Contrats de projet (écran)
Mise à jour : September 15, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Sélectionnez un contrat de projet, puis cliquez sur Modifier dans le groupe Tenir à jour ou double-cliquez sur le contrat de projet.
Cet écran permet de créer et de tenir à jour des contrats de projet. Vous pouvez entrer des sources de financement, de tenir à jour le statut d'un contrat, provisionner le produit, de contrôler les coûts de projet, et créer des factures de projet.
En outre, vous pouvez spécifier des détails sur le financement des projets associés à un contrat. Par exemple, si un contrat plusieurs sources de financement, vous pouvez paramétrer un pourcentage de prix de vente total de contrat pour chaque source de financement par projet. Vous pouvez également paramétrer des règles de facturation pour créer automatiquement les factures de projet préliminaires lorsque le travail sur un projet atteint un statut ou un jalon convenu.
Les contrats de projet contiennent des informations sur la facturation, comme par exemple les achats et les adresses. En utilisant un tel contrat, vous pouvez facturer plusieurs projets à la fois. Un contrat de projet permet également de garantir que la même procédure de facturation s'applique à chaque sous-projet d'une structure de projets. Si vous créez une prévision dans un sous-projet, la date d'élimination appliquée correspond à la date de fin du projet parent.
Notes
Un sous-projet peut hériter du contrat de projet d'un projet parent. Si vous modifiez le contrat de projet d'un projet parent, vous pouvez également définir quels sous-projets seront affectés, à partir de l'écran Mettre à jour des sous-projets. Cet écran s'ouvre lorsque vous modifiez un projet incluant un ou plusieurs sous-projets.
Tâches utilisant cet écran
Affectation de sources de financement à un contrat de projet
Création ou modification d'une subvention
Création et validation de propositions de facture
Montants facturés par crédit dans les projets
Création d'une facture pour les transactions en compte
Création d'une facture pour un projet en régie
Paramétrage de limites de financement pour les sources de financement dans un contrat de projet
Paramétrage de règles de financement pour un contrat de projet
Affichage des factures client des projets
Configuration d'un projet en tant que modèle de projet
Spécification de la fréquence de facturation pour un contrat de projet existant
Paramétrage de règles de financement pour un contrat de projet
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Onglets (volet Actions)
Onglet |
Description |
---|---|
Contrat de projet |
Permet de créer et de modifier des contrats de projet, de définir des accords de taux fixe, d'imprimer des options de gestion et de gérer les coûts et les prix de vente. |
Planifier |
Permet de créer des prévisions et de les tenir à jour. |
Mettre à jour |
Permet d'effectuer les tâches suivantes :
|
Contrôler |
Ouvrir des écrans permettant d'afficher les relevés, factures et coûts d'un projet, ainsi que l'utilisation des heures et le flux de trésorerie. |
Onglets (Organisateurs)
Onglet |
Description |
---|---|
Général |
Permet d'afficher ou de modifier la fréquence de facturation et les paramètres de langue du client. Permet également d'afficher ou de modifier les paramètres relatifs à la facturation, au paiement, à la devise, à la taxe du projet et au groupe de prix pour le client. |
Règles de facturation |
Permet d'afficher les règles existantes de facturation des projets, ou ouvrez l'écran depuis Règles de facturation permet de créer ou de modifier une règle de facturation. Vous pouvez utiliser les règles de facturation pour calculer automatiquement le montant pour afficher un client pour le travail réalisé sur un projet. Vous pouvez également ajouter des détails à une règle de facturation, afin qu'une facture client est automatiquement créée pour les transactions de projet lorsqu'un projet atteint un statut spécifié. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé. |
Sources de financement |
Permet de définir les sources de financement du contrat de projet. |
Limites de financement |
Permet de définir et de tenir à jour des limites de financement pour un contrat de projet ayant plusieurs sources de financement. |
Règles de financement |
Permet de définir et de tenir à jour des règles de financement et des répartitions de règles de financement pour un contrat de projet ayant plusieurs sources de financement. |
Autre/s |
Permet d'entrer des informations concernant la déclaration d'échanges de biens et les codes liste des factures. |
Boutons (volet Actions)
Bouton |
Description |
---|---|
Modifier |
Permet d'ouvrir le contrat de projet sélectionné afin de le modifier. |
Supprimer |
Permet de supprimer le projet de contrat sélectionné. |
Contrat de projet |
Permet de créer un contrat de projet. |
Projet |
Permet de créer un nouveau projet. |
Accord à taux fixe |
Permet de paramétrer un taux de change fixe pour le contrat de projet sélectionné. |
Gestion de l'impression |
Permet de définir les paramètres de gestion d'impression du contrat de projet. |
Règle de facturation |
Ouvrez l'écran depuis Règles de facturation, dans lequel vous pouvez paramétrer les règles de définir lorsque créer une facture de projet. Vous définissez également les transactions de projet à inclure dans la facture. Notes Ce contrôle n'est disponible que si AX 2012 R3 est installé. |
(Groupe Prix de revient) Heures |
Permet de paramétrer les prix de revient pour les transactions horaires. |
(Groupe Prix de revient) Dépenses |
Permet de paramétrer les prix de revient pour les dépenses. |
(Groupe Prix de vente) Heures |
Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions horaires. |
(Groupe Prix de vente) Dépenses |
Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions de dépense. |
(Groupe Prix de vente) Commissions |
Permet de paramétrer les prix de vente pour les transactions de frais. |
(Groupe Prix de vente) Abonnements |
Permet de paramétrer le prix de vente des abonnements. |
Projets |
Permet d'afficher les projets associés au contrat de projet sélectionné. |
Documents joints |
Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné. |
Prévision en heures |
Permet d'entrer le nombre d'heures prévues pour un projet. |
Dépenses prévues |
Permet d'entrer les dépenses prévues pour un projet. |
Prévision d'article |
Permet d'entrer les articles attendus et les coûts des articles d'un projet. |
Frais prévus |
Permet d'entrer les frais prévus pour un projet. |
Prévision en compte |
Permet d'entrer les transactions en compte d'un projet. |
Supprimer la prévision |
Permet de supprimer un modèle de prévision ou des types de transactions spécifiques d'un modèle de prévision. |
Copier à partir de la prévision |
Permet de copier tous les types de transactions ou types de transactions spécifiques d'un modèle à un autre. |
Copier les prévisions dans la comptabilité |
Permet de copier tous les types de transactions ou types de transactions spécifiques d'un modèle de prévision vers un modèle de budget de la comptabilité. |
Ajustement |
Permet d'ajuster les transactions de projet qui ont été validées sur un projet en régie ou le projet à prix fixe mais qui n'ont pas encore été incluses dans une proposition de facture. Vous pouvez ajuster une transaction complète sur une ligne d'ajustement. Il est également possible d'ajuster une partie de la transaction en répartissant cette dernière sur plusieurs lignes. |
Gérer le statut du contrat |
Ouvrez l'écran depuis Statut du contrat, dans lequel vous pouvez ajouter et de modifier les détails et les règles de facturation pour le contrat, telles que le pourcentage de travail réalisé sur un projet ou le nombre d'unités livrées pour un projet. Notes Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, si une règle de facturation jalonnée est associée à un contrat, vous pouvez définir le statut d'un jalon à terminer dans l'écran Statut du contrat. |
Provisionner le produit |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Valider les coûts |
Permet de déplacer les coûts liés aux transactions validées (mais non facturées) entre les comptes Résultat et les comptes Solde. |
Indexer l'abonnement |
Permet de mettre à jour les prix et index de base pour les abonnements. |
Modifier le code BLWI |
Permet de modifier le code BLWI (Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut). Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique. |
Propositions de facture |
Permet d'afficher, de modifier et de valider les propositions de facture du contrat de projet actuel. |
Journaux des factures |
Permet d'afficher l'historique de facturation. |
Transactions en compte |
Permet de créer des transactions en compte pour le contrat de projet actuel. |
Demande de montant retenu |
Ouvrez l'écran depuis Demande de montant client retenu, dans lequel vous pouvez créer une proposition de facture de demande de paiement d'un client pour les montants retenus par le client tant que le travail sur un projet ait atteint un stade défini d'achèvement. |
Tâches d'article |
Permet d'afficher les demandes d'articles, les demandes d'achat, les commandes fournisseur, les ordres de fabrication, les commandes clients, les demandes de devis et les contrats de vente et d'achat d'un projet. |
Transactions en attente |
Permet d'afficher les transactions d'un projet qui sont en attente. |
Transactions validées |
Permet d'afficher les transactions d'un projet qui ont été validées. |
Service |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Dossiers |
Permet d'afficher toutes les demandes de devis créées pour les projets. |
Statistiques de projet |
Permet d'afficher des relevés pour une combinaison définie de types de projets et types de transactions qui sont liés au contrat de projet sélectionné. |
Contrôle de facture |
Permet de calculer et d'afficher les types de transactions validés qui sont liés au contrat de projet sélectionné. |
Contrôle des coûts |
Permet de calculer et d'analyser les coûts d'un projet ou d'un ensemble de projets liés au projet de contrat sélectionné. |
Utilisation des heures |
Permet de calculer le taux d'utilisation des heures pour les projets associés au contrat de projet sélectionné. |
Flux de trésorerie |
Permet de calculer les flux de trésorerie prévus et réels qui sont applicables au projet de contrat sélectionné. |
Coût engagé |
Permet d'afficher les coûts engagés applicables au projet de contrat sélectionné. |
Champs
Champ |
Description |
|
---|---|---|
ID contrat de projet |
Identificateur du contrat de projet. |
|
Nom |
Permet d'entrer le nom du contrat de projet. |
|
Devise de vente |
Permet de sélectionner le code devise du contrat de projet. La devise est utilisée comme devise de vente pour tous les projets liés au contrat de projet actif. La devise de vente est appliquée lorsque des heures, des dépenses ou des frais sont validés dans un journal. La devise de vente est également appliquée lorsque des commandes client et des transactions en compte sont enregistrées. |
|
Verrouiller la devise de vente |
Cette case à cocher permet d'indiquer que les journaux doivent utiliser la devise de vente spécifiée pour ce contrat de projet. |
|
Fréquence de facturation |
Permet de sélectionner la fréquence à laquelle le projet est facturé. La valeur sélectionnée permet de calculer la date de facturation des transactions de prévision. La valeur est aussi utilisée comme un filtre lorsque les factures sont générées. |
|
Groupe de taxe |
Permet de sélectionner un groupe de taxe. |
|
Groupe de prix |
Permet d'entrer le groupe de prix pour le contrat de projet. |
|
Règle de facturation
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Numéro d'identification de la règle de facturation. Le numéro est attribué automatiquement. |
|
Type de règle de facturation
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Le type de règle de facturation qui est représentée par la ligne de règle de facturation.
|
|
Unité
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
L'unité de mesure appropriée pour l'article. Par exemple, si le projet consiste en une série de séminaires, l'unité de mesure est un séminaire. Notes Ce champ n'est activé que pour un type de ligne Unité de livraison. |
|
Quantité
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Nombre d'unités, par exemple heures, incluses dans la règle de facturation. Notes Ce champ n'est activé que pour un type de ligne Unité de livraison pour une règle de facturation. |
|
Prix de vente unitaire
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Le prix de vente pour chaque unité de livraison. Notes Ce champ n'est disponible que pour un type de ligne Unité de livraison pour une règle de facturation. |
|
Valeur du contrat
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Montant total calculé à inclure dans les factures client pour la règle de facturation.
Ce champ n'est disponible que pour un type de ligne Progression ou d'Unité de livraison pour une règle de facturation. |
|
Catégorie
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
La catégorie dans laquelle les transactions de frais sont validées. Notes Ce champ n'est disponible que pour Progression, Frais, ou le type de ligne Unité de livraison pour une règle de facturation. |
|
Pourcentage de revenu
Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé. |
Le pourcentage du montant de la transaction aux frais pour les frais de gestion. Notes Ce champ n'est disponible que pour un type de ligne Frais pour une règle de facturation. |
|
Type de financement |
Permet de sélectionner le type de financement reçu. |
|
Client |
Permet de sélectionner l'identificateur du client, de l'organisation ou de la subvention qui est la source de financement. |
|
Client subventionné |
Organisation source de la subvention. |
|
ID source de financement |
Permet d'entrer un ID ou un nom pour aider à identifier la source de financement lorsque vous définissez des règles de financement ou des règles de limite de financement. Le nom ou ID permet également d'identifier cette source de financement sur les états. |
|
Adresse de facturation |
Permet de sélectionner l'adresse à laquelle les factures du projet sont envoyées. |
|
Langue |
Permet de sélectionner la langue dans laquelle les factures associées sont préparées. |
|
Conditions de rétention de paiement client |
Permet de sélectionner les conditions de rétention de paiement client qui s'appliquent à la source de financement sélectionnée. Notes Vous pouvez sélectionner des conditions de rétention de paiement client que pour une source de financement du client. |
|
Source de financement |
Permet de sélectionner le nom de la source de financement pour laquelle vous devez définir une limite de financement. |
|
ID projet |
Permet de sélectionner l'identificateur du projet auquel s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Numéro d'activité |
Permet de sélectionner l'identificateur de l'activité à laquelle s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Type de transaction |
Permet de sélectionner le ou les types de transactions auxquels s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Groupe de catégories |
(Facultatif) Permet de sélectionner un groupe de catégories auquel s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Catégorie |
Si vous avez spécifié un groupe de catégories pour la limite de financement, sélectionnez la catégorie à laquelle s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Collaborateur |
Permet de sélectionner un travailleur auquel s'applique la règle de financement ou la limite de financement. |
|
Numéro d'article |
Permet de sélectionner un numéro d'article auquel s'applique cette règle de financement ou la limite de financement. |
|
Montant |
Permet d'entrer le montant maximal pouvant être facturé pour la source de financement sélectionnée et la ligne de limites de financement sélectionnée. Entrez 0 (zéro) pour empêcher que des transactions ne soient validées pour la ligne sélectionnée. |
|
Montant dépensé |
Partie du montant figurant dans le champ Montant qui a été allouée à ce jour. |
|
Priorité |
Permet d'entrer un nombre pour définir la priorité pour l'application de la règle de financement. |
|
ID projet |
(Facultatif) Permet de spécifier le projet auquel se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Numéro d'activité |
(Facultatif) Permet de spécifier l'activité à laquelle se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Type de transaction |
Permet de spécifier le ou les types de transactions auxquels se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Groupe de catégories |
(Facultatif) Permet de spécifier le groupe de catégories auquel se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Catégorie |
(Facultatif) Permet de spécifier la catégorie à laquelle se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Collaborateur |
(Facultatif) Permet de spécifier le travailleur auquel se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Numéro d'article |
(Facultatif) Permet de spécifier l'article auquel se limite la règle de financement sélectionnée. |
|
Date de début |
Permet d'entrer une date de départ pour que la règle de financement ne s'applique qu'à partir de cette date ou tout de suite après. |
|
Date de fin |
Permet d'entrer une date de fin pour que la règle de financement ne s'applique que jusqu'à cette date ou avant. |
|
Code transaction |
Permet d'entrer des informations concernant la déclaration d'échanges de biens et les codes liste des factures. Une déclaration d’échanges de biens est une déclaration obligatoire du mouvement de marchandises en provenance ou à destination d'autres États membres de l'Union Européenne. |
|
Code liste |
Code liste utilisé conjointement avec la liste des ventes intracommunautaires. |
Voir aussi
Nouveau contrat de projet (écran)
À propos de la facturation des projets à prix fixe
À propos de la facturation en compte
À propos du financement des contrats de projet
Exemples : financement des contrats de projet
Demande de montant de la retenue du client (écran)
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