Paramètres de Vente et marketing (écran)
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Paramètres de Ventes et marketing.
Cet écran permet de définir les paramètres du module Ventes et marketing.
Tâches utilisant cet écran
Création automatique d'activités
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Liens
Lien |
Description |
|---|---|
Général |
Permet de paramétrer les valeurs par défaut des champs sélectionnés. Les valeurs par défaut définies dans les champs sont transférées vers un nouveau prospect, sauf si ce dernier a été importé dans l'application. |
Documents |
Permet de définir les paramètres de gestion des documents. Vous pouvez définir la limite d'âge pour l'affichage du document dans l'écran Documents et le répertoire du fichier de publipostage, ainsi que sélectionner les différents types de documents dans les listes déroulantes dans leurs champs respectifs. |
Campagnes |
Permet de paramétrer les valeurs par défaut des champs sélectionnés pour les nouvelles campagnes. |
Activités |
Permet de définir les heures de début et de fin par défaut des nouvelles activités. Permet de définir si des activités de suivi doivent être créées automatiquement lorsque vous créez certains types d'enregistrements. Permet de paramétrer les valeurs par défaut des activités créées automatiquement en fonction d'actions spécifiques. |
Journal des transactions |
Permet de paramétrer la consignation des transactions de toutes les transactions de bases de données. Les transactions de bases de données incluent les actions Suivre les nouvelles transactions, Supprimer et Mise à jour. Cet onglet permet également de définir la période par défaut du journal. Notes La sélection de nombreuses tables à inclure dans les journaux de transactions nuit fortement aux performances de l'application, en particulier lors de l'utilisation d'un grand nombre de données et de transactions. |
Téléphonie |
Permet de définir le type d'activité par défaut à créer automatiquement lors de l'enregistrement d'un appel téléphonique entrant ou sortant. Vous pouvez également définir un préfixe pour les appels téléphoniques sortants. |
Souches de numéros |
Permet de définir les souches de numéros requises pour le module Ventes et marketing. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Code période |
Permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez des informations. Les périodes sont paramétrées dans l'écran Types de période. |
Date de début |
Permet de sélectionner la date de début par défaut pour les statistiques et objectifs de vente d'un prospect. |
Date de fin |
Permet de sélectionner la date de fin par défaut pour les statistiques et objectifs de vente d'un prospect. |
Créer une opportunité lorsque la valeur est définie sur Qualifié |
Activez cette case à cocher pour créer automatiquement un enregistrement d'opportunité lorsqu'un enregistrement de prospect est qualifié. |
Créer un client lorsque la valeur est définie sur Qualifié |
Activer cette case à cocher pour créer automatiquement un enregistrement client lorsqu'un enregistrement de prospect est qualifié. |
Créer une opportunité pour le devis de vente |
Permet d'indiquer si vous souhaitez créer un enregistrement d'opportunité lors de la création d'un devis de vente. |
Créer une opportunité pour les devis de projet |
Permet d'indiquer si vous souhaitez créer un enregistrement d'opportunité lors de la création d'un devis de projet. |
Mettre à jour l'opportunité lorsque le statut des devis de vente change |
Permet d'indiquer si vous souhaitez mettre à jour un enregistrement d'opportunité lorsque le statut d'un devis de vente est modifié. |
Mettre à jour l'opportunité lorsque le statut des devis de projet change |
Permet de mettre à jour un enregistrement d'opportunité lorsque le statut d'un devis de projet est modifié. |
Langue |
Permet de sélectionner la langue par défaut d'un nouveau prospect lors de sa création dans l'écran Détails du prospect. |
Groupe de clients |
Permet de sélectionner le groupe de clients par défaut d'un nouveau prospect lors de sa création dans l'écran Détails du prospect. |
Groupe de fournisseurs |
Permet de sélectionner le groupe de fournisseurs par défaut d'un nouveau prospect lors de sa création dans l'écran Détails du prospect. |
Devise |
Permet de sélectionner le code devise par défaut d'un nouveau prospect lors de sa création dans l'écran Détails du prospect. |
Type |
Permet de sélectionner le type de prospect par défaut d'un nouveau prospect lors de sa création dans l'écran Détails du prospect. Les types de prospects sont définis dans l'écran Types de relations. |
Heure d'ouverture |
Permet d'entrer les heures d'ouverture par défaut pour un nouveau prospect. |
Heure de fermeture |
Permet d'entrer les heures de fermeture par défaut pour un nouveau prospect. |
Statut |
Permet de sélectionner le statut par défaut du prospect. |
Type de copie de groupe d'e-mails |
Permet de sélectionner la manière dont les e-mails envoyés via des groupes d'e-mails sont envoyés au destinataire. |
Ouvrir l'écran client ou fournisseur lors de la conversion d'un prospect |
Activez cette case à cocher pour ouvrir l'écran Fournisseurs ou Clients lors de la création d'un prospect du type correspondant. |
Masquer les documents plus anciens que |
Permet d'entrer la limite d'âge maximale de l'affichage des documents dans l'écran Documents. La limite d'âge maximale est définie comme suit : date actuelle moins le nombre (de jours) dans ce champ. Si vous entrez 10, seuls les documents créés entre il y a 10 jours et la date d'aujourd'hui s'afficheront. |
Répertoire du fichier de publipostage |
Permet de sélectionner un répertoire pour stocker les fichiers de publipostage. |
Type de document de l'e-mail entrant |
Permet de sélectionner le type de document à utiliser lors de l'enregistrement de messages e-mails entrants reçus en tant que documents standard. Les types de documents sont paramétrés dans l'écran Types de documents. |
Type de document de l'e-mail sortant |
Permet de sélectionner le type de document à utiliser lors de l'enregistrement de messages e-mails sortants en tant que documents standard. Les types de documents sont paramétrés dans l'écran Types de documents. |
Type de document des autres documents |
Permet de sélectionner le type de document à utiliser lors de l'enregistrement de fichiers à l'aide de la fonctionnalité de glisser-déplacer. Les types de documents sont paramétrés dans l'écran Types de documents. |
Statut |
Permet de sélectionner le statut par défaut de la campagne. Ce statut s'affiche lors de la création d'une campagne dans l'écran Campagne. |
Type |
Permet de sélectionner le type de campagne par défaut. Celui-ci deviendra le type de campagne par défaut lors de la création d'une campagne dans l'écran Campagne. |
Groupe |
Permet de sélectionner le groupe de campagnes par défaut. Celui-ci deviendra le groupe de campagnes par défaut lors de la création d'une campagne dans l'écran Campagne. |
Cible |
Permet de sélectionner la cible de campagne par défaut. Celle-ci deviendra la cible de campagne par défaut lors de la création d'une campagne dans l'écran Campagne. |
Nombre de jours avant l'expiration de la campagne |
Permet d'entrer le nombre de jours par défaut entre la date de début et la date d'expiration de la campagne. |
Jours avant le suivi |
Permet d'entrer le nombre de jours de suivi par défaut entre la date de début et la date de suivi. Notes Les activités automatiques générées à partir de cette campagne utiliseront ce champ. |
ID utilisateur |
Permet de sélectionner l'identification utilisateur du site Web par défaut pour la création de campagnes sur le Web et la collecte des réponses provenant du Web. |
URL externe |
Permet de sélectionner le site Web par défaut associé à une campagne. Ce site Web sera utilisé avec la fonctionnalité de diffusion sur le Web dans l'écran Campagne. |
Activité par défaut du traitement par lots (groupe de champs) |
Créer une activité : permet de choisir si des activités doivent être créées automatiquement lors de la création d'enregistrements à l'aide d'un traitement par lots. |
Activité par défaut des devis (groupe de champs) |
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Activité par défaut de campagne (groupe de champs) |
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Activité par défaut de cible de campagne (groupe de champs) |
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Activité par défaut du télémarketing (groupe de champs) |
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Activité par défaut de rappel de télémarketing (groupe de champs) |
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Activité par défaut de cible de télémarketing (groupe de champs) |
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Suivre les modifications pour (groupe de champs) |
Activez les cases à cocher de chaque type d'enregistrement de base de données à inclure dans le journal des transactions. La sélection de nombreuses tables à inclure dans les journaux de transactions nuit fortement aux performances de l'application, en particulier lors de l'utilisation d'un grand nombre de données et de transactions. |
Nombre de jours pendant lesquels conserver le journal |
Permet d'entrer l'âge des transactions à afficher dans les pages du journal pour les prospects et les personnes à contacter. Cet âge est exprimé en nombre de jours. |
Suivre les nouvelles transactions |
Activez cette case à cocher pour inclure les transactions d'insertion dans le journal des transactions. Les transactions d'insertion sont des transactions qui insèrent un nouvel enregistrement dans la table appropriée, par exemple lors de la création d'un prospect ou d'une campagne. |
Effectuer un suivi des transactions supprimées |
Activez cette case à cocher pour inclure les transactions de suppression dans le journal des transactions. Les transactions de suppression sont des transactions qui suppriment un enregistrement dans la table appropriée, par exemple lors de la suppression d'un prospect ou d'une campagne. |
Suivre les transactions mises à jour |
Permet d'indiquer si le journal des transactions doit créer un journal des transactions à chaque nouvelle mise à jour, mettre à jour le dernier enregistrement ou ne pas créer de journaux de transactions lors de mises à jour. |
Type d'activité des appels entrants |
Permet de sélectionner le type d'activité par défaut lors de l'enregistrement d'un appel téléphonique entrant. |
Type d'activité des appels sortants |
Permet de sélectionner le type d'activité par défaut lors d'un appel téléphonique sortant. |
Numéro de téléphone sortant standard |
Permet d'entrer un préfixe à utiliser pour le numéro de téléphone lors des appels sortants. |
Référence |
Permet d'afficher le type de référence. |
Code souche de N° |
Permet de sélectionner la souche de numéros à associer à la référence. Cliquez sur Administration d'organisation > Courant > Souches de numéros > Souches de numéros. |
Voir aussi
Définition des paramètres du module Ventes et marketing
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).