Verify new areas are available in the navigation bar

Dynamics CRM 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics CRM Online

Pendant la mise à niveau vers Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online nous essayons de conserver les options de navigation pour votre organisation. Nous faisons très attention à ne rien remplacer, il est donc possible que de nouvelles options ne soient pas à votre disposition après la mise à niveau. Cette rubrique vous indique quelles sont ces options, et comment vérifier si elles sont disponibles dans votre organisation mise à niveau, ainsi que comment les ajouter au cas où elles ne sont pas présentes.

Après avoir mis à niveau vers Microsoft Dynamics CRM 2013, si vous disposez du Rôle Administrateur système, vous devriez pouvoir utiliser la barre de navigation pour accéder aux zones indiquées dans le tableau suivant.

 

Aires Groupe SubArea

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Service

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Paramètres

Système

Configuration de la messagerie

Configuration de la publication

Configuration de la règle de publication

Aide

Aide

Centre de clients

Si vous ne voyez pas ces zones, et que vous souhaitez les utiliser, vous devez modifier votre plan de site et les rendre disponibles.

Il existe trois méthodes permettant d'ajouter de nouvelles zones à la barre de navigation. Les sections suivantes présentent ces options.

Nous avons préparé une solution gérée nommée Ajouter le courrier électronique et publier la configuration sur le plan de site que vous pouvez importer pour restaurer ces options. Elle peut fonctionner pour vous et c'est l'option la plus simple. Cela fonctionne tant qu'aucune autre personnalisation non gérée de votre plan du site n'existe. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez continuer et installer (importer) cette solution gérée. Si vous ne voyez pas les modifications, vous savez que vous avez une personnalisation de plan de site non gérée qui empêche leur affichage. Si cela ne résout pas le problème, vous pouvez désinstaller (supprimer) la solution gérée et essayer de modifier votre plan de site d'une autre façon.

  1. Téléchargez le fichier AddEmailandPostConfigurationtoSiteMap_1_0_managed.zip puis enregistrez-le.

  2. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.

  3. Cliquez ou appuyez sur Paramètres > Solutions.

  4. Dans le menu de liste de solutions, sélectionnez Importer.

  5. Dans la boîte de dialogue Importer la solution, à l'étape Sélectionner le package de solution, accédez au fichier AddEmailandPostConfigurationtoSiteMap_1_0_managed.zip que vous avez enregistré lors de la première étape.

  6. Cliquez sur Suivant, puis sur Importer.

  7. Cliquez sur Publier les personnalisations et fermez la boîte de dialogue lorsque l'installation est terminée.

Vous devez ouvrir et fermer votre navigateur pour vous assurer que les modifications sont appliquées, puis vérifiez à nouveau si les modifications apportées à la navigation sont visibles. Si elles ne le sont pas, supprimer la solution Ajouter le courrier électronique et publier la configuration sur le plan de site et essayez de modifier le plan de site manuellement.

Vous pouvez modifier votre plan de site manuellement si vous savez modifier des fichiers XML. Mais la plupart des personnes utilise un éditeur de plan de site. La Boîte à outils pour Dynamics CRM 2011/2013 en contient un, publié par l'expert Microsoft Dynamics CRM MVP Tanguy Touzard. Bien que cette application rationalise le processus de modification du plan du site, elle nécessite toujours que vous compreniez le schéma XML du plan du site. Pour plus d'informations, consultez : Plan de site XML de référence

noteRemarque
Le support technique deMicrosoft Dynamics CRM n'est pas pris en charge pour cette application. Si vous avez des questions concernant cette application, contactez l'éditeur de l'application.

Après avoir téléchargé et configuré la boîte à outils et ouvert l'éditeur de plan de site, vous devrez probablement ajouter un Group, une SubArea, et des éléments de Privilege appropriés aux éléments de Area existants ou créer ou modifier les éléments existants pour fournir un moyen pour permettre aux personnes d'accéder à l'élément SubArea qui permet d'accéder à la fonctionnalité manquante. Le tableau suivant indique la configuration planifiée pour ces éléments.

À l'exception de la zone HLP, vous disposez probablement déjà des zones dans le tableau suivant. Ajoutez la zone HLP pour permettre l'accès au nouveau Centre de clients. Vous pouvez également simplement modifier la zone ResourceCenter existante de sorte qu'elle pointe vers le contenu approprié pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.

 

ID Icône Afficher les groupes ID ressource ID de ressource de description

SFA

/_imgs/sales_24x24.gif

vrai

Area_Sales

Sales_Description

CS

/_imgs/services_24x24.gif

vrai

Area_Service

Customer_Service_Description

MA

/_imgs/marketing_24x24.gif

vrai

Area_Marketing

Marketing_Description

Settings

/_imgs/settings_24x24.gif

vrai

Area_Settings

Settings_Area_Description

HLP

/_imgs/settings_24x24.gif

vrai

Area_Help

Help_Area_Description

À l'exception du groupe System_Setting, vous devrez probablement ajouter les groupes suivants. La définition des groupes MyWork et Tools pour les zones SFA, CS, et MA sont identiques.

 

ID zone ID ID profil ID ressource ID de ressource de description

SFA

MyWork

Group_MyWork

My_Work_Description

Tools

vrai

Area_Tools

Area_Tools_Description

CS

MyWork

Group_MyWork

My_Work_Description

Tools

vrai

Area_Tools

Area_Tools_Description

MA

MyWork

Group_MyWork

My_Work_Description

Tools

vrai

Area_Tools

Area_Tools_Description

Settings

System_Setting

Menu_Label_System

Menu_Label_System

HLP

HLP_GRP

Group_Help

Group_Help

Les éléments SubArea fournissent aux personne un élément sur lequel appuyer ou cliquer pour accéder à la fonctionnalité fournie. Ajoutez les nouveaux éléments SubArea avec les propriétés du tableau suivant. Puisqu'il existe trois groupes MyWork et Tools, ajoutez de nouveaux éléments SubArea pour chacun d'entre eux.

noteRemarque
Il s'agit d'un grand tableau. Selon la résolution d'écran, vous pouvez avoir des difficultés à afficher ceci en ligne sur Microsoft TechNet. Vous devrez peut-être zoomer en arrière pour voir le contenu du tableau entier.

 

ID de groupe ID Icône Icône raccourci Outlook Entité URL ID ressource ID de ressource de description

MyWork

nav_personalwall

$webresource:msdyn_/Images/Wall_16.png

$webresource:msdyn_/Images/Wall_16.png

$webresource:msdyn_/PersonalWall.htm?data=HideUserProfile%3D0

Whats_New_Label

Whats_New_Description

Tools

nav_traces

/_imgs/area/18_alerts.png

/_root/tracewall.aspx

Homepage_Alerts

Alerts_SubArea_Description

System_Setting

nav_social

/_imgs/area/16_social.png

/tools/social/social_area.aspx

Social_SubArea_Title

Social_SubArea_Description

System_Setting

msdyn_postconfig

msdyn_postconfig

Activity_Feed_Configuration

System_Setting

msdyn_postruleconfig

msdyn_postconfig

Activity_Feed_Rules_Configuration

HLP_GRP

Help_Resource_Center

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=296269

Area_CustomerCenter

ResourceCenter_Area_Description

Certains SubAreas doivent être affichés si les rôles de sécurité de la personne leur confèrent des privilèges spécifiques. L'élément Privilege indique les privilèges requis. Le tableau suivant indique les privilèges qui doivent être ajoutés.

 

ID SubArea Entité Privilèges

nav_personalwall

post

Read

nav_traces

tracelog

Read

Si vous êtes à l'aise à l'idée de modifier votre plan site manuellement, le SDK comprend des informations sur l'accès, la modification et l'application de modifications ) ce document XML. Consultez la rubrique Modifier le plan du site du SDK pour des informations sur ce processus. Les extraits de code XML suivants vous indiquent les modifications à apporter.

  1. Localisez les trois éléments Area avec les valeurs d'ID « SFA », « CS » et « MA ». Ajoutez l'élément Group suivant à chacun d'entre eux.

      <Group Id="MyWork"
             ResourceId="Group_MyWork"
             DescriptionResourceId="My_Work_Description">
       <SubArea Id="nav_personalwall"
                ResourceId="Whats_New_Label"
                DescriptionResourceId="Whats_New_Description"
                Icon="$webresource:msdyn_/Images/Wall_16.png"
                OutlookShortcutIcon="$webresource:msdyn_/Images/Wall_16.png"
                AvailableOffline="false"
                Url="$webresource:msdyn_/PersonalWall.htm?data=HideUserProfile%3D0">
        <Privilege Entity="post"
                   Privilege="Read" />
       </SubArea>
      </Group>
      <Group Id="Tools"
             ResourceId="Area_Tools"
             IsProfile="true"
             DescriptionResourceId="Area_Tools_Description">
       <SubArea Id="nav_traces"
                Icon="/_imgs/area/18_alerts.png"
                Url="/_root/tracewall.aspx"
                ResourceId="Homepage_Alerts"
                AvailableOffline="false"
                DescriptionResourceId="Alerts_SubArea_Description">
        <Privilege Entity="tracelog"
                   Privilege="Read"/>
       </SubArea>
      </Group>
    
    
  2. Localisez l'élément Area avec l'ID « Settings » et ajoutez le Group suivant :

    <Group Id="System_Setting"
             ResourceId="Menu_Label_System"
             DescriptionResourceId="Menu_Label_System" >
       <SubArea Id="nav_social"
                ResourceId="Social_SubArea_Title"
                DescriptionResourceId="Social_SubArea_Description"
                Icon="/_imgs/area/16_social.png"
                Url="/tools/social/social_area.aspx"
                AvailableOffline="false" />
       <SubArea Id="msdyn_postconfig"
                ResourceId="Activity_Feed_Configuration"
                Entity="msdyn_postconfig" />
       <SubArea Id="msdyn_postruleconfig"
                ResourceId="Activity_Feed_Rules_Configuration"
                Entity="msdyn_postruleconfig" />
      </Group>
    
    
  3. Enfin, vous pouvez ajouter un lien vers le nouveau Centre de clients en ajoutant la Area suivante.

    <Area Id="HLP"
           ResourceId="Area_Help"
           ShowGroups="true"
           Icon="/_imgs/settings_24x24.gif"
           DescriptionResourceId="Help_Area_Description" >
      <Group Id="HLP_GRP"
             ResourceId="Group_Help"
             DescriptionResourceId="Help_Description" >
       <SubArea Id="Help_Resource_Center"
                Url="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=296269"
                ResourceId="Area_CustomerCenter"
                DescriptionResourceId="ResourceCenter_Area_Description"
                AvailableOffline="false" />
      </Group>
     </Area>
    
    

    En outre, si vous avez toujours la Area avec l'ID « ResourceCenter », vous pouvez la supprimer.

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