Paramétrer des affectations de groupe de taxe automatiques
Mise à jour : April 23, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique explique comment affecter automatiquement des groupes de taxe aux enregistrements d'adresse du client sur la base des informations d'adresse. Lorsque vous paramétrez l'affectation de taxe sur la base des règles par défaut, vous pouvez déterminer une priorité de correspondance pour les éléments d'adresse. Par exemple, vous pouvez spécifier que mettre en correspondance un groupe de taxe par code postal a une priorité plus élevée que mettre en correspondance un groupe de taxe par état. Lorsque vous entrez de nouveaux enregistrements d'adresse du client, le groupe de taxe est automatiquement affecté selon la mesure dans laquelle l'adresse du client correspond aux règles par défaut et à la priorité que vous avez définies.
Activer l'affectation automatique de groupes de taxe
Cette procédure permet d'autoriser l'affectation automatique de groupes de taxe aux enregistrements d'adresse du client. Pour l'utiliser, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.
Sous l'onglet Taxe, activez la case à cocher Recherche automatique de taxe.
Paramétrer les règles par défaut des groupes de taxe
Cette procédure permet de paramétrer et de définir les règles utilisées pour affecter automatiquement un groupe de taxe à un enregistrement client en fonction de l'adresse du client. Les règles déterminent l'ordre dans lequel mettre en correspondance les éléments d'adresse, par exemple ville ou le pays, avec les groupes de taxe.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Règles de valeur par défaut du groupe de taxe.
Si vous souhaitez afficher un message d'avertissement lorsqu'un groupe de taxe n'est pas automatiquement trouvé pour un enregistrement d'adresse, activez la case à cocher Afficher les avertissements.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter une nouvelle règle.
Dans le champ Priorité, entrez un nombre pour indiquer la priorité de correspondance des éléments d'adresse, puis activez la case à cocher pour chaque élément d'adresse qui sera inclus dans les critères de correspondance.
Sélectionnez par exemple, si vous entrez 1 dans le champ Priorité, et que vous sélectionnez Ville et Code postal, ces éléments d'adresse seront révisés en premier pour la correspondance d'un nouvel enregistrement d'adresse avec un groupe de taxe. Vous pouvez ensuite ajouter une deuxième ligne et entrer 2 dans le champ Priorité, puis sélectionnez Département. Lorsque Microsoft Dynamics AX compare les éléments d'adresse, les champs à priorité une seront examinés pour une correspondance. S'il n'en existe aucune, Microsoft Dynamics AX recherchera une correspondance de niveau deux. Le groupe de taxe sera affecté en fonction de ces correspondances prioritaires.
Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres règles par défaut de groupe de taxe.
Mettre à jour les informations sur les groupes de taxe
Cette procédure permet de mettre à jour un groupe de taxe existant en ajoutant les informations de taxe par défaut qui sont appliquées aux clients affectés au groupe de taxe en fonction de leur adresse. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un groupe de taxe, voir Paramétrage et utilisation d'un groupe de taxe.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Groupes de taxe. Sélectionnez un groupe de taxe à mettre à jour.
Dans l'organisateur Général, dans le groupe de champs Désigner les critères par défaut, sélectionnez les éléments d'adresse à utiliser pour déterminer quel groupe de taxe est affecté à une adresse du client.
Par exemple, si vous sélectionnez le groupe de taxe Denver1 qui a la description Denver-80214, les sélections suivantes peuvent être effectuées dans le groupe de champs Désigner les critères par défaut :
Ville : Denver
Région : Colorado
Département : Jefferson
Code postal : 80214
Pays/région : États-Unis
Après avoir ajouté ces informations au groupe de taxe, la prochaine fois que l'adresse du client sera entrée et que l'adresse correspond aux critères par défaut, le groupe de taxe Denver1 sera automatiquement affecté à l'enregistrement d'adresse du client.