]Modification d'un rapport par défaut ou création d'un rapport SQL Reporting Services

Dynamics CRM 2013
 

S’applique à : Dynamics CRM 2013

Les rapports par défaut dans Microsoft Dynamics CRM sont tous des rapports SQL Reporting Services. Il est impossible de modifier les rapports par défaut avec l’Assistant Rapport. Pour modifier les rapports par défaut autres que ceux créés à l’aide de l’Assistant Rapport, un environnement de développement de rapports est nécessaire.


  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.Pour plus d'informations :Permissions required for customization tasks[CRM]

    • Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Identifiez le rapport existant le plus proche de votre nouveau rapport.

    1. Sur la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Microsoft Dynamics CRM. Puis, sélectionnez une zone de travail : Ventes, Service ou Marketing. Le nom de la zone de travail apparaît sur la barre de navigation.

    2. Cliquez ou appuyez sur le nom de la zone de travail, puis cliquez ou appuyez sur Rapports.

    1. Dans le volet de navigation, développez votre organisation si nécessaire, puis développez Espace de travail.

    2. Développez Mes tâches, puis cliquez ou appuyez sur Rapports.

  3. Téléchargez le rapport depuis Microsoft Dynamics CRM vers un ordinateur sur lequel est configuré l'environnement de développement de rapports. Pour plus d'informations :Download a report [CRM]

  4. Dans un produit utilisant l'environnement de développement intégré (IDE) Visual Studio, ouvrez le rapport et effectuez les modifications requises.

  5. Ajoutez le rapport mis à jour à Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d'informations :Add a report [CRM]

Pour partager le rapport mis à jour, consultez les instructions dans la rubrique [Min]Share a report with other users or teams [CRM].

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