Détecter les données dupliquées

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Pour déterminer si un enregistrement est un doublon potentiel, Microsoft Dynamics 365 utilise des règles de détection des doublons. Lors de la publication d’une règle de détection des doublons, un code de correspondance est créé pour chaque enregistrement existant. Un code de correspondance est également créé lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour. Lorsqu’un enregistrement est en cours de création ou de mise à jour, son code de correspondance peut être vérifié automatiquement par rapport aux codes de correspondance des enregistrements existants. Par défaut, Microsoft Dynamics 365 comprend des règles de détection des doublons simples pour les comptes, les contacts et les prospects. Par exemple, vous détectez les doublons en comparant des champs, tels que l'adresse de messagerie, le prénom et le nom.

Les doublons peuvent être détectés :

• Lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements pour des entités activées pour la détection des doublons. Notamment, les enregistrements créés avec Dynamics CRM pour Outlook et suivis dans l'application Web Microsoft Dynamics 365. Le dialogue de détection des doublons s'affiche uniquement pour les enregistrements créés ou mis à jour dans l'interface utilisateur (UI) de Dynamics 365. Par exemple, pour les enregistrement créés par un workflow, le dialogue de détection des doublons n'est pas affiché.

  Notes

  Microsoft Dynamics 365 a la possibilité de détecter les doublons pour les entités UI mises à jour lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements à l'aide de formulaires d'entité ou de grilles dans l'application Web Dynamics 365.

• Lors du passage de Dynamics CRM pour Outlook du mode hors connexion au mode connexion.

• Lors de l’importation de données. Vous pouvez décider du contrôle des doublons durant l'importation.

  Notes

  Les doublons ne sont pas détectables lorsqu’un utilisateur fusionne deux enregistrements, convertit un prospect ou enregistre une activité comme terminée. En outre, ils ne sont pas non plus détectés lorsqu’un utilisateur modifie le statut d’un enregistrement, par exemple en activant ou en réactivant un enregistrement.

Pour rechercher les doublons dans l'application Web, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Détecter les doublons fournie par Autres commandes () dans la barre de navigation de la grille. Les enregistrements dupliqués sont également détectés lorsque vous importez des données par programme ou via l'Assistant Importation de données. En outre, vous pouvez rechercher les doublons en exécutant des tâches planifiées de détection des doublons. Pour des instructions détaillées sur l'installation de la tâche de détection des doublons, voir Exécution des tâches système pour détecter les doublons.

Une tâche de détection des doublons s’exécute en arrière-plan pendant que vous effectuez d’autres tâches dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez demander à recevoir une notification par courrier électronique de la part de Dynamics 365 lorsqu’une tâche de détection des doublons est terminée.

Voir aussi

Gérer vos données
Importer des données (tous les types d'enregistrements)
Rechercher des doublons
Définition de règles de détection de doublons
Exécution de tâches système pour détecter les doublons
Suppression en bloc des enregistrements

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