Créer et modifier des aperçus

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dans Microsoft Dynamics 365, un aperçu peut être ajouté à un autre formulaire en tant que contrôle de l'aperçu. Il fournit un modèle permettant de voir les informations sur un enregistrement d'entité associé dans un formulaire pour un autre enregistrement d'entité. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'accéder à un autre enregistrement pour voir les informations dont vous avez besoin pour votre travail.

Les contrôle d'aperçu sont associés à un champ de recherche inclus dans un formulaire. Si la valeur du champ de recherche n'est pas définie, le contrôle d'aperçu ne sera pas visible. Les données des contrôles d'aperçu ne sont pas modifiables et les aperçus ne prennent pas en charge les scripts de formulaire.

Comme les aperçus sont affichés avec un contrôle d'aperçu dans un formulaire, ils n'incluent pas d'en-tête, de pied de page ni de zones de navigation. Les rôles de sécurité ne peuvent pas être attribués aux aperçus et ils ne peuvent pas être activés ni désactivés.

Contenu de la rubrique

Créer un aperçu

Modifier un aperçu

Ajouter un aperçu dans un formulaire principal

Créer un aperçu

Vous créez des aperçus à l'aide de l'éditeur de formulaires de la même façon que vous créez d'autres formulaires. Les aperçus sont en lecture seule. Utilisez-les pour créer des formulaires uniquement destinés à être lus.

1. Dans la solution par défaut, avec l'explorateur de solutions, développez le nœud Entités et sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer un aperçu.

2. Développez l'entité et sélectionnez le nœud Formulaires.

3. Choisissez Nouveau et sélectionnez Aperçu. Cela ouvre l’éditeur de formulaires.

4. Dans l'éditeur de formulaires, choisissez Propriétés du formulaire dans le groupe Formulaire de l'onglet Accueil.

5. Dans la boîte de dialogue Propriétés du formulaire, entrez Nom du formulaire et une Description pour différencier cet aperçu des autres, et fermez la boîte de dialogue Propriétés du formulaire.

6. Modifiez le formulaire pour ajouter les champs nécessaires.Pour plus d'informations :Modifier un aperçu

   Important

   Si vous ajoutez un champ et sélectionnez Champ requis > Contrainte obligatoire puis que vous l'enregistrez, vous ne pourrez pas supprimer le champ.

7. Pour enregistrer le formulaire et fermer l'éditeur de formulaires, sous l'onglet Accueil, dans le groupe Enregistrer, choisissez Enregistrer et fermer.

Modifier un aperçu

Les aperçus ont une disposition simplifiée, car ils sont conçus pour être affichés dans une section du formulaire. Seul un onglet sur une colonne est disponible. Vous pouvez ajouter uniquement des sections de colonnes uniques, des champs, des sous-grilles et des espacements.Pour plus d'informations :Utilisation de l'éditeur de formulaires

Lorsque vous modifiez un aperçu, vous devez publier les modifications pour qu'elles soient visibles dans l'application.

Ajouter un aperçu dans un formulaire principal

Les aperçus peuvent être ajoutés uniquement à un formulaire principal où un champ de recherche existe et cible l'entité de l'aperçu.

1. Dans le formulaire principal d'une entité, choisissez Aperçu dans le groupe Contrôle de l'onglet Insérer.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du contrôle de l'aperçu, configurez les propriétés décrites dans Propriétés du contrôle aperçu.

3. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés du contrôle de l'aperçu.

Vous devez enregistrer et publier le formulaire principal pour que les changements de l'aperçu soient visibles.

Voir aussi

Vidéo : Nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM - Formulaires rapides
Créer et concevoir des formulaires
Utilisation de l'éditeur de formulaires
Créer et modifier des formulaires mobiles pour Dynamics CRM pour Phone Express
Créer et modifier des formulaires de création rapide

© 2017 Microsoft. Tous droits réservés. Copyright