Nouveautés de la personnalisation

Dynamics CRM 2013
 

S’applique à : Dynamics CRM 2013

De nombreuses modifications ont été apportées à Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online. Vous disposez d'une nouvelle expérience utilisateur et de nouvelles fonctionnalités. Comme Microsoft Dynamics CRM est une application pilotée par métadonnées, un grand nombre d'expériences nouvelles tirent parti de métadonnées existantes ; vous devez donc vous attendre à la mise à niveau de personnalisations prises en charge existantes. Cette rubrique répertorie quelques-unes des nouvelles fonctions et les changements de certaines fonctionnalités existantes.

Dans Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online, 29 entités système, ainsi que des entités personnalisées, ont été mises à jour pour fournir une expérience utilisateur améliorée. Pour plus d'informations :Entités mises à jour

Ces entités sont celles les plus couramment utilisées par les utilisateurs de l'application dans le cadre de leur travail, notamment pour les activités liées à la vente et au marketing. De nombreuses autres entités n'ont pas été mises à jour, mais elles ne sont pas utilisées aussi fréquemment ou sont ciblées sur la gestion des services.

Pour Entités mises à jour et les entités personnalisées, l'interface du ruban a été remplacée par une barre de commandes. Le ruban est encore utilisé pour Entités utilisant des formulaires classiques et pour les vues de liste dans Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft Office Outlook. La barre de commandes est basée sur les mêmes données de ruban et le processus de modification de la barre de commandes est décrit dans la rubrique Personnaliser les commandes et le ruban dans SDK Microsoft Dynamics CRM.

Dans le cadre des modifications apportant une expérience utilisateur mise à jour, des modifications importantes ont été apportées aux formulaires pour les Entités mises à jour.

Pour optimiser l'expérience de l'utilisateur, la structure des formulaires a été modifiée. Nous savons que les utilisateurs qui effectuent la mise à niveau d'une version antérieure ont passé du temps à personnaliser leurs formulaires, et nous n'avons pas souhaité forcer arbitrairement vos formulaires personnalisés dans une nouvelle structure. Nous avons ajouté des formulaires pour toutes les entités mises à jour. Ces nouveaux formulaires incluent une structure à trois colonnes qui montre le type d'expérience recherchée par les utilisateurs. Si vous mettez à niveau à partir de la version précédente, vous trouverez votre formulaire principal Informations existant et un nouveau formulaire principal nommé d'après l'entité. Le nouveau formulaire pour l'entité Compte est Compte, le formulaire pour l'entité Opportunité est appelé Opportunité, etc. Lorsque vous effectuez une mise à niveau, vous pouvez modifier ce nouveau formulaire et choisir Déplacer dans un autre formulaire dans le ruban. Cela ajoute le formulaire Informations en bas du nouveau formulaire et vous pouvez glisser-déplacer les parties de votre formulaire d'origine dans le nouveau formulaire et bénéficier de la nouvelle structure et des nouvelles fonctionnalités. Pour plus d'informations :Création et conception des formulaires

En haut des formulaires mis à jour, vous pouvez voir un contrôle des flux de processus qui fournit un guide pour effectuer le travail. Le contrôle des flux de processus fournit une expérience rationalisée qui associe l'entrée des données à des étapes du cycle de vie de l'enregistrement. Le flux des processus d'entreprise peut englober plusieurs entités pour créer une expérience permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le travail à effectuer plutôt que sur le type d'enregistrement qu'ils doivent créer. Pour obtenir le contrôle des flux de processus dans un formulaire, vous devez activer l'entité pour les flux de processus d'entreprise, puis créer un processus pour celle-ci. Pour plus d'informations :Flux des processus d'entreprise, Vidéo : Présentation des processus d'entreprise Microsoft Dynamics CRM 2013

Utilisez les règles métier pour appliquer la logique de formulaire sans écrire de code JavaScript. Les règles métier offrent une interface déclarative simple permettant d'implémenter et de modifier les règles métier couramment utilisées et qui changent souvent dans des formulaires principaux et de création rapide pour l'application Web et CRM pour tablettes. Pour plus d'informations :Création et modification des règles métier

Il existe un nouveau type de formulaire appelé Création rapide. Ce formulaire est lancé lorsque les utilisateurs cliquent sur l'icône Créer dans la barre de navigation. Ce formulaire est optimisé pour la création rapide des enregistrements. Comme les formulaires principaux, le formulaire de création rapide prend en charge les scripts de formulaire, mais pas les ressources Web ni les IFrames. Pour plus d'informations :Créer et modifier des formulaires de création rapide, Vidéo : Nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM 2013 - Formulaires de Création rapide

Ces formulaires vous permettent d'afficher les champs et les listes dans un formulaire d'un enregistrement qui est associé à l'enregistrement actif. Par exemple, si vous souhaitez afficher les détails de l'enregistrement de compte qui est associé à une opportunité, vous pouvez ajouter un aperçu qui existe pour l'entité Compte et afficher les informations dans le formulaire Opportunité. Ces données peuvent inclure tous les champs de l'entité Compte ainsi que des listes qui pointent vers des enregistrements associés au compte. Pour plus d'informations :Création et modification des aperçus, Vidéo : Nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM 2013 - Formulaires rapides

Les formulaires mis à jour ont désormais l'enregistrement automatique activé par défaut. Avec l'enregistrement automatique activé, aucun bouton d'enregistrement n'est affiché dans la barre de commandes du formulaire. Pour les enregistrements modifiés, les données sont automatiquement enregistrées toutes les 30 secondes ou lorsque les utilisateurs accèdent à un nouvel enregistrement. Étant donné que ce nouveau comportement peut entrer en conflit avec l'utilisateur ayant un code personnalisé qui n'en tient pas compte, l'enregistrement automatique peut être désactivé au niveau de l'organisation. Il n'existe aucune option permettant de désactiver l'enregistrement automatique au niveau de l'entité ou du formulaire, mais un petit script peut être ajouté à l'événement OnSave d'un formulaire qui le désactivera au niveau du formulaire. Pour plus d'informations :Gérer l'enregistrement automatique

L'ensemble des textes de description des champs est désormais affiché sous la forme d'info-bulles lorsque vous placez votre curseur sur les étiquettes des champs. Ajoutez le texte de description pour fournir des instructions aux utilisateurs de votre organisation. Pour plus d'informations :Créer et modifier des champs, Vidéo : Nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM 2013 - Info-bulles personnalisables

Certaines entités système et toutes les entités personnalisées peuvent avoir un attribut d'image. Cet attribut est conçu pour autoriser un enregistrements à stocker une seule image qui peut être affichée dans les formulaires d'entité qui sont activés pour l'afficher. Pour plus d'informations sur l'activation de cette image, voir Champs d'image. Pour plus d'informations sur l'activation des formulaires d'entités pour afficher l'image, voir Propriétés du formulairePour plus d'informations :Vidéo : Nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM 2013 - Type de données d'image

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. Copyright

Ajouts de la communauté

AJOUTER
Afficher: