Présentations des principaux formulaires
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Le formulaire principal est utilisé par chaque client, excepté Microsoft Dynamics 365 pour Phone Express (version précédente de l'application pour téléphones). Ce formulaire fournit une expérience utilisateur cohérente avec l'application Web, Microsoft Dynamics 365 pour téléphones (la dernière version de l'application pour téléphones), Microsoft Dynamics 365 pour tablettes ou Dynamics 365 pour Outlook.
Contenu de la rubrique
Formulaires principaux
Formulaires mis à jour
Formulaires Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Formulaires classiques
Volet de lecture de Dynamics 365 pour Outlook
Formulaires principaux
Tous les formulaires principaux qui existent pour une entité peuvent être affichés différemment selon les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous concevez un formulaire principal, envisagez son fonctionnement dans chaque présentation différente.
Présentation |
Description |
|---|---|
Mis à jour |
Pour les Entités mises à jour et les entités personnalisées, le formulaire mis à jour fournit une nouvelle expérience utilisateur dans Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Dynamics 365 (Online). Le design de la barre de commandes de ces formulaires a changé. Ces formulaires intègrent de nouvelles fonctionnalités, comme la barre de commandes, l'enregistrement automatique et les flux de processus d'entreprise. |
Dynamics 365 pour tablettes |
Microsoft Dynamics 365 pour tablettes présente le contenu du formulaire principal de façon optimisée pour une tablette. |
Dynamics 365 pour téléphones |
Dynamics 365 pour téléphones présente le contenu du formulaire principal de façon optimisée pour une tablette. |
Classique |
Ces formulaires sont pour les entités qui ne sont pas mises à jour. Ils utilisent le ruban et non la barre de commandes et le volet de navigation à gauche du formulaire. Ces formulaires ont une structure sur deux colonnes. |
Volet de lecture de Dynamics 365 pour Outlook |
Dynamics 365 pour Outlook propose une vue en lecture seule des enregistrements dans Outlook. Cette présentation ne prend pas en charge les scripts de formulaire. |
CRM pour Phone Express (version précédente de l'application pour téléphones) utilise le formulaire Mobile Express. Pour en savoir plus sur la personnalisation de ces formulaires, voir Créer et modifier des formulaires mobiles pour Dynamics CRM pour Phone Express.
Formulaires mis à jour
Ce schéma illustre les composants courants figurant dans les formulaires d'entité mis à jour.
.jpeg "Schéma indiquant la structure du formulaire d'entité mise à jour dans Dynamics 365")
Pour les entités mises à jour, la structure du formulaire fonctionne avec un large éventail d'affichages et de tailles de fenêtres. Lorsque la largeur de la fenêtre diminue, les colonnes d'onglets descendent ce qui vous permet de les faire défiler pour les utiliser au lieu de les compresser ou de vous obliger à faire défiler vers la droite.
Le tableau suivant récapitule les composants disponibles dans le formulaire principal pour les entités mises à jour.
Composant |
Résumé |
|---|---|
Barre de navigation |
Utilise les données du plan de site pour permettre le déplacement vers d'autres zones de l'application. Le volet de navigation utilisé dans les formulaires classiques n'est pas inclus dans le formulaire mis à jour. Dans le contexte d'un enregistrement, la barre de navigation donne accès aux vues des enregistrements associés. Au lieu d'accéder aux enregistrements associés en utilisant le volet de navigation ou la barre de navigation, l'ajout de sous-grilles configurées pour afficher des enregistrements d'entité associés utiles fournit globalement une meilleure expérience. |
Barre de commandes |
Utilise les données définies pour que les rubans fournissent des commandes appropriées pour l'enregistrement. Les cinq premières commandes affichées sont suivies par des points de suspension ( |
Image |
Lorsqu'une entité a un champ d'image et que l'option d'entité Image principale est définie sur Image par défaut, une image peut être affichée dans l'en-tête lorsque le formulaire est configuré pour afficher l'image.Pour plus d'informations :Activer ou désactiver les options d'entité, Champs d'image et Propriétés du formulaire |
En-tête |
Les champs situés dans l'en-tête restent visibles lorsque les utilisateurs défilent vers le bas dans le corps du formulaire. Jusqu'à quatre champs peuvent se trouver dans l'en-tête. Les lignes multiples de texte, les ressources Web et les IFRAME ne sont pas autorisés dans l'en-tête. L'en-tête et le pied de page partagent certaines propriétés avec les sections.Pour plus d'informations :Propriétés de la section |
Contrôle de processus |
Lorsque les flux des processus d'entreprise d'une entité sont actifs, le contrôle de processus est affiché sous l'en-tête.Pour plus d'informations :Flux des processus d'entreprise |
Corps |
Le corps est la partie déroulante du formulaire qui contient les onglets. |
Onglets |
Dans le corps du formulaire, les onglets forment la séparation horizontale. Les onglets ont une étiquette qui peut être affichée. Si l'étiquette est affichée, les tabulations peuvent être développées ou réduites pour afficher ou masquer leur contenu en cliquant sur l'étiquette. Les onglets contiennent jusqu'à trois colonnes et la largeur de chaque colonne peut être définie sur un pourcentage de la largeur totale. Lorsque vous créez un nouvel onglet, chaque colonne est déjà complétée avec une section.Pour plus d'informations :Propriétés d'onglet |
Sections |
Une section occupe l'espace disponible dans une colonne d'onglet. Les sections ont une étiquette pouvant être affichée et une ligne peut être affichée sous l'étiquette. Les sections peuvent comporter jusqu'à quatre colonnes et inclure des options permettant d'indiquer comment les étiquettes des champs de la section sont affichées.Pour plus d'informations :Propriétés de la section |
Champs |
Les champs contiennent des contrôles permettant d'afficher ou de modifier les données d'un enregistrement d'entité. Les champs peuvent être formatés pour occuper jusqu'à quatre colonnes dans une section.Pour plus d'informations :Propriétés communes des champs |
Espacement |
Un espacement permet d'ajouter un espace vide à une colonne de section. |
Sous-grilles. |
Les sous-grilles permettent d'afficher une liste dans le formulaire. La possibilité d'afficher des graphiques à l'aide d'une sous-grille n'est pas disponible dans les formulaires des entités mises à jour. |
Aperçu |
Un aperçu affiche les données d'un enregistrement référencé par un champ de recherche dans le formulaire. L'entité qui est la cible de la recherche doit avoir un aperçu avant qu'il soit possible d'en ajouter un au formulaire.Pour plus d'informations :Créer et modifier des aperçus |
Ressources Web |
Les ressources Web HTML et Microsoft Silverlight peuvent être ajoutées aux formulaires principaux, mais elles ne sont pas affichées lorsque vous utilisez Dynamics 365 pour téléphones et tablettes ou le volet de lecture Dynamics 365 pour Outlook. |
IFRAME |
Cadre en ligne que vous configurez pour afficher une page Web à partir d'un autre site Web. Important
|
Bing Maps |
Lorsque le contrôle est présent dans un formulaire pour une entité mise à jour et que le paramètre système Activer Bing Maps est activé avec une clé Bing Maps valide, ce contrôle peut être utilisé une fois dans un formulaire pour indiquer l'emplacement de l'une des adresses dans une entité mise à jour.Pour plus d'informations :Configurer Bing Maps |
Pied de page |
N'importe quel nombre de champs, de ressources Web ou d'IFRAME peuvent être ajoutés au pied de page. Les champs sont en lecture seule lorsqu'ils sont affichés dans le pied de page. L'en-tête et le pied de page partagent certaines propriétés avec les sections.Pour plus d'informations :Propriétés de la section |
Barre d'état |
La barre d'état affiche le champ de statut de l'enregistrement, une zone de notification et un bouton de sauvegarde. |
.jpeg "More commands button")
) qui donnent accès à un menu volant permettant de sélectionner des commandes supplémentaires.Formulaires Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
La plupart des entités système et des entités personnalisées sont disponibles pour Dynamics 365 pour téléphones et tablettes. Le formulaire principal de ces entités est transformé en présentation optimisée pour les téléphones et les tablettes.
Entités activées pour Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Seules les entités qui sont activées pour Dynamics 365 pour téléphones et tablettes utilisent cette présentation du formulaire principal.Pour plus d'informations :Entités affichées dans Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Création des formulaires
Dynamics 365 pour téléphones et tablettes prend un grand nombre d'éléments du formulaire principal et les répertorie de manière optimisée pour les téléphones et les tablettes. Les schémas ci-après montrent l'ajustement dynamique de l'application Web pour les applications pour tablettes et téléphones.
Application Web
.jpeg "Ajustement dynamique de formulaire Dynamics 365 à partir de l'application Web")
Application pour tablettes
.jpeg "Ajustement dynamique de formulaire Dynamics 365 pour les applications de tablette")
Application pour téléphones
.jpeg "Ajustement dynamique de formulaire Dynamics 365 pour les applications de téléphone")
Les éléments du formulaire sont transformés en un large panorama dans Dynamics 365 pour tablettes, qui permet aux utilisateurs de balayer l'écran pour modifier les éléments visibles dans une fenêtre d'affichage. Dans Dynamics 365 pour téléphones, les utilisateurs balaient l'écran pour afficher une autre colonne, un volet d'éléments et le contrôle des processus apparaît sur chaque colonne.
Élément de la fenêtre d'affichage
Les éléments suivants sont toujours visibles dans la fenêtre d'affichage dans le contexte d'un formulaire :
Barre de navigation
La barre de navigation présente le plan de site qui est optimisé pour les écrans tactiles.Pour plus d'informations :Modifier les options de navigation de Dynamics 365 pour téléphones et tablettesAcceuil
Le bouton d'accueil amène les utilisateurs au tableau de bord, page initiale pour Dynamics 365 pour téléphones et tablettes.Contrôle de processus
Si un processus d'entreprise est activé pour l'entité, il apparaît dans l'angle supérieur droit en regard du contrôle de recherche dans Dynamics 365 pour tablettes, et en haut de l'écran dans Dynamics 365 pour téléphones.Rechercher
Les utilisateurs peuvent appuyer sur le contrôle de recherche pour ouvrir l'écran et rechercher des enregistrements.Barre de commandes
Par défaut, certaines des commandes qui apparaissent dans l'application Web n'apparaissent pas dans l'application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes. Comme pour l'application Web, la barre de commandes dépend du contexte. Ainsi, les commandes disponibles diffèrent en fonction des éléments actuellement affichés ou sélectionnés. .Pour plus d'informations :Modifier les commandes de Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Éléments du formulaire
Les éléments de formulaire affichés sont pris dans le formulaire principal et présentés comme une série de volets que les utilisateurs peuvent voir dans la fenêtre d'affichage.
Dans Dynamics 365 pour tablettes, le premier volet affiche les informations de contact sur les relations qui existent pour l'enregistrement. Dans Dynamics 365 pour téléphones, le premier volet affiche également les champs d'en-tête du formulaire, au-dessus des vignettes de relation.
.jpeg "CRM for tablets relationships panel")
Pour les formulaires Contact et User, le premier élément affiche une carte de communication pour l'enregistrement. La carte de communication fournit des boutons pour initialiser la communication avec la personne. Pour d'autres entités, une carte de communication s'affiche si un formulaire d'aperçu Contact est incorporé dans le formulaire principal.
Vous pouvez afficher des vignettes supplémentaires en fonction des relations d'entité, mais vous ne pouvez pas personnaliser les vignettes pour les entités suivantes :
Entité |
Mosaïques |
|---|---|
Account |
Propriétaire |
Contact |
Nom de la société, Propriétaire |
Lead |
Propriétaire |
Opportunity |
Compte, Propriétaire |
Vous pouvez personnaliser les autres mosaïques avec l'éditeur de formulaires. L'ordre est fixe, mais vous pouvez définir les éléments qui seront visibles dans le volet de relation.
Dans Dynamics 365 pour tablettes, le deuxième volet commence par le nom du premier onglet du formulaire. Tous les champs inclus dans l'en-tête sont inclus dans le contenu du premier onglet. Dans Dynamics 365 pour téléphones, les en-têtes apparaissent dans la première colonne.
.jpeg "CRM for Tablets Form First Panel")
Si un flux de processus est actif pour le formulaire, le troisième onglet reprend les tâches de la phase actuelle du processus dans Dynamics 365 pour tablettes. Dans Dynamics 365 pour téléphones, le contrôle des processus flotte au-dessus des volets, s'étend sur le volet actif de l'utilisateur lorsqu'il est sélectionné, et est toujours visible et exploitable.
Les volets restants du formulaire contiennent le contenu des onglets du formulaire. Toutes les sous-grilles disponibles s'affichent en tant que volet distinct.
Le formulaire Dynamics 365 pour téléphones et tablettes affiche toujours les étiquettes des onglets et des sous-grilles. Le paramètre Afficher l'étiquette sur le formulaire n'est pas appliqué.
Notes
Pour optimiser les performances sur les appareils mobiles, le nombre d'objets est limité à 5 onglets ou 75 champs et 10 sous-grilles.
Les formulaires de Dynamics 365 pour téléphones et tablettes ne prennent pas en charge les éléments suivants :
Ressources Web
IFrames
Bing Maps
Yammer
Flux d’activités
Bibliothèque de documents SharePoint
Intégration de la base de connaissances Parature, de Microsoft
Choix des thèmes
Si vous souhaitez essayer une fonction d'aperçu qui affiche des éléments iFrame ou des ressources Web dans Dynamics 365 pour tablettes, voir Prise en charge d'iFrame et des ressources Web dans Dynamics 365 pour tablettes.
En plus, les images d'entité sont visibles dans les vues de liste et les cartes de visite, mais pas dans le formulaire réel.
Plusieurs formulaires
Dynamics 365 pour téléphones et tablettes et CRM pour Phone Express prennent en charge plusieurs formulaires, mais ne fournissent pas de méthode pour changer de formulaire s'il est possible d'accéder à plusieurs formulaires. Les utilisateurs voient le premier formulaire dans l'ordre des formulaires auxquels ils ont accès.
Par exemple, si vous disposez des formulaires principaux suivants pour l'entité opportunité et que vous avez attribué les rôles de sécurité suivants pour chacun, vous verrez l'ordre des formulaires indiqué dans le tableau suivant.
Ordre des formulaires |
Nom du formulaire |
Rôles de sécurité |
|---|---|---|
1 |
Formulaire Ventes un |
Vendeur |
2 |
Formulaire Ventes deux |
Vendeur et directeur commercial |
3 |
Formulaire Ventes trois |
Directeur commercial |
4 |
Formulaire Ventes quatre |
Directeur de division |
Les utilisateurs avec le rôle de vendeur verront toujours Formulaire Ventes un.
Les utilisateurs avec le rôle de directeur commercial verront toujours Formulaire Ventes deux.
Les utilisateurs avec le rôle de directeur de division verront toujours Formulaire Ventes quatre.
Formulaires classiques
Le diagramme suivant illustre les composants du formulaire principal utilisés dans la vue classique.
Notes
Lorsqu'une organisation effectue la mise à niveau de Microsoft Dynamics CRM 2011 ou d'une version antérieure de CRM Online, leurs formulaires ont été conçus pour utiliser la vue classique. Pour plus d'informations sur la migration de ces formulaires pour des entités mises à jour, voir Mettre vos formulaires à jour.
.jpeg "Major form elements")
Les formulaires des entités mises à jour ont hérité plusieurs composants des formulaires classiques, mais il existe des différences importantes.
Les formulaires utilisant la présentation classique n'ont pas de barre de navigation et le ruban est utilisé à la place de la barre de commandes. Ces formulaires ne prennent pas en charge les images d'entité, le contrôle de processus, les aperçus, l'enregistrement automatique ni Bing Maps. Les champs d'en-tête ne sont pas modifiables.
L'Assistant Formulaire est exposé pour certaines entités, telles que Article.
Volet de lecture de Dynamics 365 pour Outlook
Les personnes utilisant Dynamics 365 pour Outlook pour afficher les enregistrements peuvent accéder à une vue en lecture seule de l'enregistrement dans le volet de lecture comme indiqué ci-dessous.
.jpeg "Outlook reading pane in CRM 2013 for Outlook")
Le volet de lecture utilise le formulaire principal et affiche uniquement les sections dans chaque onglet. Les scripts de formulaire ne sont pas chargés. Les contrôles de processus, Bing Maps, les ressources Web, les aperçus, les champs de pied de page et les IFRAME ne sont pas affichés. Le contrôle notes affiche uniquement les notes, pas les publications ni les activités. Comme Formulaires Dynamics 365 pour téléphones et tablettes, le volet de lecture prend en charge plusieurs formulaires, mais les utilisateurs ne peuvent pas changer de formulaire. Le formulaire utilisé est le premier auquel la personne a accès. Vous trouverez un exemple dans Plusieurs formulaires.
En affichant le volet de lecture, les utilisateurs peuvent modifier les sections à leur gré. Leurs modifications seront conservées au fil de leur navigation dans les enregistrements.
Voir aussi
Créer et concevoir des formulaires
Utilisation de l'éditeur de formulaires
Considérations en matière de conception des formulaires principaux
Optimiser les performances de formulaire
Gérer l'enregistrement automatique
Mettre vos formulaires à jour
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