Mise en route de la personnalisation
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Vous pouvez personnaliser Microsoft Dynamics 365 (Online) pour qu'il convienne mieux au secteur, à la nomenclature, et aux processus d'entreprise uniques de votre organisation en personnalisant le service. Vous pouvez mettre en place plusieurs personnalisations sans support technique des développeurs en utilisant les outils qui font partie du service.Pour plus d'informations :Personnalisation de votre système Dynamics 365
Le tableau suivant répertorie quelques exemples de personnalisations.
Personnalisation |
Définition |
Motif de la personnalisation |
|---|---|---|
Entité |
Un élément avec les propriétés que vous suivez, par exemple un contact ou un compte. Pour une entité vous pouvez suivre des propriétés telles que nom d'entreprise, lieu, produits, adresse électronique et téléphone. |
Vous pouvez créer ou modifier le nom ou les propriétés d'une entité que votre organisation souhaite suivre. |
Workflow |
Un ensemble de règles exécutées à la demande ou déclenchées pour s'exécuter automatiquement. |
Vous pouvez créer ou modifier des workflows pour qu'ils s'exécutent selon la façon dont votre organisation fonctionne. Par exemple, un workflow personnalisé peut envoyer automatiquement une notification par courrier électronique à un propriétaire de compte lorsqu'une condition spécifique ou une combinaison de conditions est rencontrée. |
Champ |
Une propriété d'une entité, telle que le nom d'entreprise. |
Vous pouvez définir les propriétés de l'entité que vous voulez suivre. |
Formulaire |
Un ensemble de champs de saisie de données que une entité donnée qui correspond aux éléments que votre organisation suit pour l'entité. Par exemple, un ensemble de champs de saisie de données qui suivent les commandes précédentes d'un client avec des dates de nouvelle commande demandées spécifiques. |
Vous pouvez créer un formulaire à partir d'un formulaire existant, puis personnaliser le formulaire pour qu'il réponde aux besoins de votre organisation. |
Interface |
Les boutons, étiquettes et contrôles de l'interface utilisateur. |
Si les utilisateurs de votre organisation sont plus familiers avec le terme Valider qu'avec le terme OK, par exemple, vous pouvez modifier tous les boutons OK pour qu'ils deviennent des boutons Valider. |
Si vous n'avez jamais personnalisé Microsoft Dynamics 365, les sujets de cette section vous aideront à personnaliser l'application de façon qu'elle réponde aux besoins de votre organisation.
Dans cette section
Privilèges requis pour la personnalisation
Utilisation de solutions pour vos personnalisations
Voir aussi
Personnalisation de votre système Dynamics 365
Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation
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