Installer CRM pour Outlook

Dynamics CRM 2013
 

S’applique à : Dynamics CRM 2013

Si les utilisateurs exécutent une version récente de Microsoft Office Outlook, ils peuvent utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook. CRM pour Outlook permet à votre équipe d'utiliser plus simplement les données CRM dans l'environnement familier Outlook.

System_CAPS_importantImportant

Avant que vous et vos utilisateurs n'installiez CRM pour Outlook, assurez-vous d'avoir terminé les personnalisations nécessaires. Plus spécifiquement, pour optimiser les performances, veillez à vérifier que le minimum d'entités et de vues sont activées pour une utilisation hors connexion dans CRM pour Outlook. Pour plus d’informations sur la personnalisation, voir Guide de personnalisation pour Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online. Pour plus d'informations sur la configuration d'entités pour la synchronisation, voir Activer ou désactiver les options d'entité.

System_CAPS_security Sécurité Remarque

Après avoir installé CRM pour Outlook, vous devez définir certaines options afin que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir des messages électroniques depuis CRM pour Outlook, et spécifier les données à synchroniser.

Les utilisateurs qui ouvrent une session localement sur un appareil sur lequel Microsoft Dynamics CRM pour Outlook est installé peuvent éventuellement accéder à des données CRM stockées en local. L'utilisation partagée d'un appareil exécutant Dynamics CRM pour Outlook n'est pas prise en charge.

Pour plus d'informations :

Définir des options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Définir des options de carnet d’adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Pour plus d'informations sur la mise à niveau, voir Upgrade Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Pour télécharger et installer CRM pour Outlook, voir Tâche 1 : installation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.

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