Messaging data synchronization

Dynamics CRM 2013
 

S’applique à : Dynamics CRM 2013

La synchronisation des données de messagerie inclut la synchronisation des courriers électroniques, contacts, tâches et rendez-vous entre un serveur de messagerie, comme Microsoft Exchange, un serveur de messagerie POP3\SMTP, ou Microsoft Office Outlook, et Microsoft Dynamics CRM. Il existe trois types de synchronisation des données de messagerie disponibles avec Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online.

  1. Synchronisation côté serveur synchronise les données des messages entre Microsoft Dynamics CRM et les serveurs de messagerie Exchange ou POP3\SMTP.

  2. Synchronisation d'Email Router synchronise les courriers électroniques entre Microsoft Dynamics CRM et les serveurs de messagerie Exchange ou POP3\SMTP.

  3. Synchronisation de CRM pour Outlook synchronise les données des messages entre Microsoft Dynamics CRM et Outlook.

Synchronisation côté serveur fournit une synchronisation directe entre Microsoft Dynamics CRM et le serveur de messagerie. Lorsque vous utilisez Exchange, ceci inclut la synchronisation bidirectionnelle des courriers électroniques, des contacts, des tâches et des rendez-vous. Les données synchronisées pour chaque utilisateur peuvent être contrôlées en utilisant des filtres de synchronisation disponibles à partir de l'onglet Synchronisation de la boîte de dialogue des options utilisateur de Microsoft Dynamics CRM.

Si vous utilisez un serveur de messagerie POP3, les données synchronisées incluent les courriers électroniques uniquement.

L'utilisation de la synchronisation côté serveur rend les données de messagerie disponibles dans un navigateur Web, sur une tablette ou sur un smartphone exécutant Microsoft Dynamics CRM.

Pour plus d’informations sur synchronisation côté serveur, voir Présentation de la synchronisation côté serveur.

Server-side synchronization in Dynamics CRM
System_CAPS_noteRemarque

Un utilisateur de Microsoft Dynamics CRM ne doit correspondre qu'à une seule boîte aux lettres Exchange ou POP3. De même, une boîte aux lettres Exchange ou POP3 ne peut être mappée qu'à un seul utilisateur de Microsoft Dynamics CRM. Lorsque Microsoft Dynamics CRM détecte qu'une boîte aux lettres Exchange ou POP3 a déjà été mappée à un utilisateur de Microsoft Dynamics CRM, une boîte de dialogue s'affiche pour permettre à l'utilisateur de mapper l'utilisateur de Microsoft Dynamics CRM à la boîte aux lettres Exchange. Si l'utilisateur sélectionne oui, il interrompt le mappage précédent entre l'utilisateur de Microsoft Dynamics CRM et la boîte aux lettres Exchange et par conséquent la synchronisation qui devait avoir lieu entre l'utilisateur de Microsoft Dynamics CRM et la boîte aux lettres Exchange.

Lors de la synchronisation côté serveur, le processus est dynamique et unique à la boîte aux lettres de chaque utilisateur. Généralement, la synchronisation se produit toutes les 15 minutes. Toutefois, la fréquence de synchronisation est déterminée selon l'activité et la charge de la boîte aux lettres de l'utilisateur. Par conséquent, si la boîte aux lettres d'un utilisateur est inactive pendant une longue période, la fréquence de synchronisation sera alors incrémentée automatiquement, et peut se compter en heures. Notez que la fréquence de synchronisation change également en fonction de la charge et de la connectivité réseau de l'environnement utilisateur.

Microsoft Dynamics CRM Email Router fonctionne comme une application intermédiaire qui fournit une synchronisation de serveur à serveur entre Microsoft Dynamics CRM et les serveurs de messagerie Exchange ou POP3/SMTP. E-mail Router synchronise uniquement les messages électroniques. Il ne synchronise pas les rendez-vous, les contacts ou les tâches.

Email Router synchronization in Dynamics CRM

Pour plus d’informations sur E-mail Router, voir Install Email Router for Microsoft Dynamics CRM 2013.

Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook peut synchroniser des messages électroniques, des contacts, des tâches et des rendez-vous entre Microsoft Office Outlook et Microsoft Dynamics CRM (synchronisation client-serveur). Comme pour la synchronisation côté serveur, des filtres de synchronisation sont utilisés pour synchroniser les données de messagerie de Microsoft Dynamics CRM vers Outlook ou Exchange. Le suivi manuel ou par règles de boîte de réception est utilisé pour synchroniser les données de messagerie d'Exchange ou Outlook vers Microsoft Dynamics CRM.

CRM for Outlook synchronization

Lorsque vous utilisez CRM pour Outlook, il existe des concepts de synchronisation qu'il est préférable de comprendre. Notez que, pour disposer des fonctionnalités d'CRM pour Outlook, chaque utilisateur de Microsoft Dynamics CRM doit exécuter le complément CRM pour Outlook et l'enregistrement de boîte aux lettres de l'utilisateur de Microsoft Dynamics CRM doit être configuré correctement.

Lorsque vous sélectionnez CRM pour Outlook comme méthode de synchronisation des données de messagerie dans l'enregistrement de boîte aux lettres de l'utilisateur, les courriers électroniques, contacts, rendez-vous et tâches créés dans Outlook sont synchronisés avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local).

Notez les concepts suivants lorsque vous utilisez CRM pour Outlook comme agent de synchronisation :

  1. Organisation de synchronisation. Une seule organisation peut être désignée en tant qu'organisation de synchronisation. Si vous avez configuré plusieurs organisations Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez voir l'organisation de synchronisation dans l'Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM. L'Assistant Configuration est une application incluse dans CRM pour Outlook. Notez que vous pouvez toujours vous connecter à d'autres organisations à l'aide de CRM pour Outlook. Toutefois, si une organisation n'est pas définie en tant qu'organisation de synchronisation dans CRM pour Outlook, les données de messagerie dans Outlook ne sont pas synchronisées avec cette organisation.

  2. Boîte aux lettres de synchronisation. Une seule boîte aux lettres Exchange ou POP3 peut être désignée pour un utilisateur de Microsoft Dynamics CRM unique. Vous ne pouvez pas désigner plusieurs boîtes aux lettres et vous ne pouvez pas mapper plus d'un utilisateur de Microsoft Dynamics CRM à une seule boîte aux lettres de messagerie Exchange ou POP3. Cette boîte aux lettres est considérée comme la boîte aux lettres principale.

  3. Instance CRM for Outlook de synchronisation. Une seule instance de CRM pour Outlook peut être désignée en tant qu'instance CRM pour Outlook de synchronisation. Lorsque vous vous connectez à une organisation à partir d'un autre PC exécutant CRM pour Outlook qui n'est pas l'instance CRM pour Outlook de synchronisation, vous recevrez un message de dialogue demandant si vous souhaitez désigner l'instance CRM pour Outlook actuelle comme instance CRM pour Outlook de synchronisation. Notez que, si vous choisissez de ne pas définir l'instance CRM pour Outlook comme instance de synchronisation, vous pouvez quand même vous connecter à l'organisation de Microsoft Dynamics CRM et continuer à réaliser des tâches, mais les données de messagerie dans Outlook ne seront pas synchronisées avec l'organisation de Microsoft Dynamics CRM.

  4. Synchronisation des données du mode hors connexion. Le mode hors connexion utilise Microsoft SQL Server Express comme magasin de données locales. Lorsque vous passez en mode hors connexion ou que vous vous reconnectez, CRM pour Outlook synchronise les enregistrements pour les types d'entités choisis avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local). Lorsque vous passez en mode hors connexion ou que vous vous reconnectez, un processus de synchronisation distinct se produit, qui ne fait pas partie de la synchronisation des données de messagerie décrite ici. Le mode hors connexion permet aux utilisateurs de créer, modifier ou supprimer des enregistrements hors connexion qui peuvent être ultérieurement synchronisés avec Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local) lorsque CRM pour Outlook est à nouveau en ligne.

Pour plus d’informations sur CRM pour Outlook, voir Installer CRM pour Outlook.

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