Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics 365 Online et SharePoint Online

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Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les administrateurs Microsoft Office 365 généraux peuvent activer la fonctionnalité de gestion des documents via l'intégration basée sur serveur de SharePoint . L'intégration SharePoint basée sur serveur permet à Microsoft Dynamics 365 (Online) et à Microsoft SharePoint Online de réaliser une connexion de serveur à serveur. L'intégration de SharePoint basée sur un serveur ne requiert aucun logiciel supplémentaire.

Important

Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur serveur, vous ne pourrez pas restaurer la méthode d'authentification client précédente. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM après avoir configuré votre organisation Dynamics 365 pour l'intégration SharePoint basée sur serveur.

Avant d'implémenter l'intégration SharePoint basée sur un serveur, voir Considérations importantes pour l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

Pour activer l'intégration SharePoint basée sur serveur avec Microsoft Dynamics 365 (Online) et SharePoint Online, procédez comme suit.

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents. (Comment y accéder ?)

  2. Cliquez sur Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

  3. La page Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur s'affiche. Cliquez sur Suivant.

  4. Sous Sélectionner l'emplacement de vos sites SharePoint, vérifiez que En ligne est sélectionné, puis cliquez sur Suivant.

  5. Entrez l'URL du site SharePoint. L'URL doit ressembler à https://contoso.sharepoint.com. Cliquez sur Suivant.

    Conseil

    Pour afficher vos collections de sites SharePoint, dans le Centre d'administration Office 365, choisissez Centres d'administration > SharePoint, puis choisissez collection de sites.

  6. Le site est validé. Cliquez sur Activer > Terminer.

    Si le site ne peut pas être validé, voir Dépannage l'authentification basée sur serveur.

Une fois l'assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur terminé, ajoutez ou supprimez les entités qui seront utilisés pour la gestion de documents avec SharePoint.

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents. (Comment y accéder ?)

  2. Accédez ensuite à Paramètres de gestion des documents.Pour plus d'informations :Aide et formation : Activation de la gestion de documents sur des entités

Conseil

Informations transmises entre Dynamics 365 (online) et SharePoint lorsque vous utilisez l'intégration SharePoint basée sur un serveur

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 à l'aide de l'intégration SharePoint basée sur un serveur, les informations suivantes sont transmises entre Microsoft Dynamics 365 (Online) et SharePoint :

  • Nom de l'entité utilisée pour créer des dossiers dans SharePoint, telle que Compte, Article, ou Prospect. Pour configurer les entités qui sont intégrées, accédez à Paramètres > Gestion des documents > Paramètres de gestion des documents.

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