État de facture financière (FreeTextInvoice)

Article
10/19/2018

Mise à jour : April 27, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

L'état Facture financière affiche des informations de prix et de correction pour une facture financière. La facture financière est imprimée lorsque vous validez la facture. Si vous imprimez la facture avant de la valider, le nom de l'état est Facture pro forma.

Filtrage des données de cet état

Lorsque vous générez cet état, les paramètres par défaut suivants sont affichés. Ces paramètres permettent de filtrer les données qui seront affichées dans l'état. Pour plus d'informations, voir Filtrage des données dans un état.

Champ	Description
Classification de facturation	Permet de sélectionner une ou plusieurs classifications de facturation à inclure dans l'état. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Validation	Si cette case à cocher est activée, les factures financières sélectionnées sont validées lorsque vous cliquez sur OK. Notes Pour imprimer une facture pro forma, désactiver cette case à cocher et activer la case à cocher Imprimer la facture.
Imprimer	Permet de sélectionner une option concernant la période d'impression des factures : Actuel – Permet d'imprimer chaque facture après sa mise à jour. Après – Permet d'imprimer une fois toutes les factures mises à jour. Notes Pour imprimer une facture, vous devez activer la case à cocher Imprimer la facture. Si vous paramétrez le système dans l'écran Paramètres de tri d'écran pour effectuer un tri selon un paramètre particulier, par exemple le compte de facturation, vous devez sélectionner Après dans le champ Imprimer.
Imprimer la facture	Activez cette case à cocher pour imprimer la facture financière.
Utiliser la destination de la gestion de l'impression	Activez cette case à cocher pour imprimer la facture ou la facture pro forma à l'aide des destinations de gestion d'impression. Désactivez cette case à cocher pour utiliser les paramètres d'impression par défaut à la place.
Envoyer un e-mail	Activez cette case à cocher pour envoyer les fichiers PDF et XML de la facture financière en tant que pièces jointes à un client après la validation de la facture. Cette case à cocher est disponible uniquement si vous avez activé la case à cocher Activer les CFD (factures électroniques) dans l'écran Paramètres des factures électroniques . Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Correction de crédit	Activez cette case à cocher pour afficher une correction de crédit (par exemple un avoir) comme débit dans les transactions de N° document. Le crédit négatif (débit) corrige la transaction précédente incorrecte. Notes Cette méthode de correction des entrées est connue sous le terme Storno.
Type de limite de crédit	Permet de sélectionner l'option appropriée pour la limite de crédit : Aucun(e) – Aucune vérification de limite de crédit n'est nécessaire. Solde – Le solde client est vérifié par rapport à la limite de crédit. Solde + bon de livraison ou accusé de réception de marchandises – Le solde et les livraisons client sont vérifiés par rapport à la limite de crédit. Solde+Tout – Le solde, les livraisons et les commandes client en cours sont vérifiés par rapport à la limite de crédit. Notes Si vous activez les cases à cocher Aucun(e) et Limite de crédit obligatoire pour le client dans l'écran Clients, le solde client est contrôlé par rapport à la limite de crédit.

Utilisation des états

Les rubriques suivantes expliquent comment imprimer un état et comment filtrer et trier les données dans un état.

Détails de cet état

Le tableau suivant explique où trouver l'état dans l'arbre d'objets d'application (AOA) et comment naviguer jusqu'à l'état dans le client Microsoft Dynamics AX.

Détails	Description
Nom de l'état dans l'AOA	FreeTextInvoice
Emplacement de l'état dans l'AOA	SSRS Reports\Reports\Reports\FreeTextInvoice
Option de menu de l'état	FreeTextInvoice FreeTextInvoiceCopy
Chemin d'accès à l'état	Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Cliquez sur Valider.

Origine des données de cet état

Les données de cet état proviennent des sources suivantes :

Table FreeTextInvoiceTmp

Notes

Pour déterminer l'origine des données de la table temporaire, voir les références croisées pour la classe FreeTextInvoiceDP.processReport.

Si vous êtes développeur et que vous souhaitez plus d'informations sur l'origine des données d'un état, procédez comme suit.

Ouvrez l'AOA.
Déterminez l'emplacement de l'état dans le nœud États SSRS\États.
Cliquez avec le bouton droit sur l'état, puis cliquez sur Programmes complémentaires > Référence croisée > Utilisation (vue instantanée).

Voir aussi

Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction

Paramétrage de la gestion de l'impression (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).