Motifs (écran)
Mise à jour : February 23, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Raisons financières.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Motifs comptables.
– ou –
Cliquez sur Immobilisations > Paramétrage > Motifs d'actif.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Fournisseurs > Motifs de fournisseur.
– ou –
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Fournisseurs > Motifs de fournisseur.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Clients > Motifs de client.
– ou –
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Motifs de banque.
Cet écran permet de créer et de tenir à jour des codes raisons financières. Ces codes motif servent à expliquer la saisie ou la modification de certains types de transactions et de valeurs de champs. Par exemple, vous pouvez créer des codes motif à utiliser lors de la diminution ou de la modification de la valeur du champ Prix de vente du projet dans le module Immobilisations.
Vous pouvez utiliser l'écran Raisons financières dans Administration d'organisation afin de créer les mêmes codes utilisables dans plusieurs modules, ou ouvrir un écran Motifs à partir d'un module spécifique afin de paramétrer des codes motif réservés à ce module. Dans Administration d'organisation, vous pouvez affecter le code motif à n'importe lequel des modules disponibles, mais dans les autres modules, vous ne pouvez l'affecter qu'à ce module. Par exemple, si vous ouvrez l'écran Motifs de fournisseur dans Achats, le type de compte est automatiquement défini sur Fournisseur et les codes motif que vous créez dans l'écran ne pourront être utilisés qu'en relation avec des transactions fournisseur.
Notes
Dans la plupart des modules, vous pouvez créer des codes motif à n'utiliser qu'avec l'entrée de transaction et les contrepassations. Toutefois, dans Immobilisations, vous pouvez également entrer un motif de modification de la durée de vie, des périodes d'amortissement, de la valeur de mise au rebut prévue et un prix de vente pour une immobilisation. Utilisez le type de compte Actif pour créer des codes motif utilisables avec les modifications apportées aux transactions d'immobilisation comme aux champs d'immobilisation.
Les motifs peuvent être utilisés avec des descriptions et il est possible de trier et d'analyser l'historique de transactions par code motif. Par ailleurs, ils permettent aux auditeurs de vérifier la raison des modifications apportées à des transactions ou des champs. Selon la méthode d'utilisation des codes motif de votre organisation, vous pouvez choisir de fournir des instructions sur l'utilisation appropriée des codes motif aux utilisateurs.
Tâches utilisant cet écran
Paramétrage de codes motif pour les modules financiers
Paramétrage de profils de validation pour la lettre de garantie
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Code motif |
Permet d'entrer un identificateur unique pour le code motif. Par exemple, vous pouvez utiliser AJUST comme code motif pour les ajustements généraux. |
Commentaire par défaut |
Permet d'entrer un commentaire par défaut pour le code motif. Les utilisateurs peuvent modifier ce commentaire lorsqu'ils entrent des codes motif. Le commentaire entré ici s'affiche comme commentaire par défaut lorsque ce code motif est sélectionné. |
Actif |
Activez cette case à cocher pour utiliser ce code motif pour les transactions d'immobilisation. |
Banque |
Activez cette case à cocher pour utiliser ce code motif pour les transactions de gestion des fonds et des banques. |
Client |
Activez cette case à cocher pour utiliser ce code motif pour les transactions client. |
Comptabilité |
Activez cette case à cocher pour utiliser ce code motif pour les écritures comptables. |
Fournisseur |
Activez cette case à cocher pour utiliser ce code motif pour les transactions fournisseur. |
Code objectif |
Activez cette case à cocher si le code motif est utilisé comme code objet de la lettre de garantie. Ce champ n'est disponible que si le champ Activer la lettre de garantie est sélectionné dans l'écran Paramètres de comptabilité et que vous ouvrez l'écran depuis Administration d'organisation ou Gestion des fonds et des banques. |
Motif de l'annulation |
Activez cette case à cocher si le code motif est utilisé pour annuler la lettre de garantie. Ce champ n'est disponible que si le champ Activer la lettre de garantie est sélectionné dans l'écran Paramètres de comptabilité et que vous ouvrez l'écran depuis Administration d'organisation ou Gestion des fonds et des banques. |
Voir aussi
À propos des codes motif financiers
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).