Facture client récurrente (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 28, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Valider les factures récurrentes.

Cet écran permet d'affecter des modèles de facture financière à des clients et de spécifier la fréquence de l'envoi des factures au client.

Tâches utilisant cet écran

Tâches principales : Factures financières récurrentes

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Paramétrage	Permet de définir la fréquence et les détails de récurrence de facture.
Activité	Permet d'afficher des informations sur la génération des factures précédentes et futures.

Boutons

Bouton	Description
Nouveau	Permet d'affecter un modèle de facture financière à ce client.
Supprimer	Permet de supprimer le modèle de facture financière sélectionné de ce client.
Champs personnalisés	Permet d'ouvrir l'écran Champs personnalisés du code facturation, dans lequel vous pouvez afficher les entrées de champs personnalisées de cette facture. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Historique	Permet d'ouvrir l'écran Historique de la périodicité des factures client, dans lequel vous pouvez afficher les factures générées pour ce client à l'aide du modèle sélectionné.
Totaux	Permet d'ouvrir l'écran Totaux des factures client récurrentes, dans lequel vous pouvez afficher le nombre et le montant total des factures générées à l'aide du modèle sélectionné.

Champs

Champs	Description
Actif	Si Oui s'affiche dans cette colonne, le modèle est actif pour ce client et de nouvelles factures seront générées. Si Non est affiché, les factures ne sont plus générées pour ce client à l'aide du modèle sélectionné. Cela se produit lorsque la date de fin ou le montant cumulatif maximal est atteint.
Classification de facturation	Permet de sélectionner la classification de facturation à affecter aux factures récurrentes générées pour ce client à l'aide du modèle sélectionné. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Modèle	Permet de sélectionner le modèle à affecter au client.
Date de début de facturation	Permet d'entrer la date de génération de la première facture.
Fin de la répétition	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Pas de date de fin : les factures sont générées indéfiniment jusqu'à ce que le modèle soit supprimé du compte client. Date de fin de facturation : permet d'entrer la dernière date à laquelle la facture peut être générée. Notes Cela ne signifie pas nécessairement que la dernière facture correspondant à ce modèle sera générée à cette date. Si le modèle de répétition ne génère pas une facture à cette date ou si un montant cumulatif maximal est défini et atteint avant la date de fin, cette dernière peut varier.
Montant cumulatif maximal	Permet d'entrer le montant cumulatif maximal pouvant être atteint à l'aide du modèle sélectionné. Par exemple, si vous entrez 1 000,00 dans ce champ et générez des factures mensuelles de 100,00, la génération de factures s'arrêtera après la dixième facture. Notes Si vous entrez des valeurs dans les champs de date de fin de facturation et de montant cumulatif maximal, la génération de factures s'arrêtera lorsque la première des deux valeurs sera atteinte.
Devise	Devise affectée au modèle de facture.
Générer des factures récurrentes à l'aide des valeurs par défaut provenant de	Permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser le modèle de facture financière ou le compte client pour déterminer les valeurs par défaut pour la langue, le profil de validation, le groupe de taxe, le groupe de taxe d’article, le code liste, le pays/la région de la livraison, la devise, les conditions de paiement, le mode de paiement, la spécification de paiement, l'échéancier de paiement, l'escompte de règlement, les dimensions financières et le bordereau de transfert d'argent du virement lorsque des factures sont créées.

Répétition	Permet de sélectionner le modèle de répétition : Opérations diverses : permet d'entrer le nombre de jours dans le champ Par. Par exemple, si vous entrez 15, une facture est générée tous les 15 jours pour ce client. Hebdomadaire : permet d'entrer le nombre de semaines dans le champ Par. Par exemple, si vous entrez 2, une facture est générée toutes les 2 semaines pour ce client. Mensuel : permet d'entrer le nombre de mois dans le champ Par. Par exemple, si vous entrez 6, une facture est générée tous les 6 mois pour ce client. Annuel : permet d'entrer le nombre d'années dans le champ Par. Par exemple, si vous entrez 2, une facture est générée tous les 2 ans pour ce client.
Prochaine date de génération	Date à laquelle la facture suivante est générée pour ce client à l'aide du modèle sélectionné.
Date de génération précédente	Dernière date de génération de facture pour ce client à l'aide du modèle sélectionné.
Date de la facture précédente	Date de la dernière facture générée pour ce client à l'aide du modèle sélectionné.

Voir aussi

Modèles de facture financière (écran)

Générer des factures répétitives (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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