Contrats d'achat (écran)
Mise à jour : May 17, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Contrats d'achat. Pour ouvrir un contrat d'achat existant, double-cliquez dessus. Pour créer un contrat d'achat, dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Contrat d'achat.
– ou –
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Contrats d'achat. Pour ouvrir un contrat d'achat existant, double-cliquez dessus. Pour créer un contrat d'achat, dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Contrat d'achat.
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Cet écran permet de créer, modifier, supprimer et suivre des contrats d'achat. Vous pouvez également créer des ordres de lancement pour les contrats d'achat dans l'écran Contrats d'achat.
Tâches utilisant cet écran
Créer un ordre de lancement d'achat
Affichage des lignes d'ordre de lancement d'achat ou de vente
Affichage de l'historique des contrats d'achat confirmés
Affichage des lignes de facture fournisseur pour un contrat d'achat
Exemples
Les contrats d'achat sont généralement utilisés lorsque vous achetez des quantités importantes auprès d'un fournisseur et lorsque vous avez obtenu des remises spéciales.
Ils peuvent inclure plusieurs engagements. Chaque engagement est représenté par une ligne dans l'écran Contrats d'achat. Lorsque vous affectez un type d'engagement à un engagement, vous définissez la manière dont les contrats d'achat sont renseignés.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Actions liées aux contrats d'achat
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Contrat d'achat |
Permet de créer un contrat d'achat. |
Lancer la commande |
Permet de créer un ordre de lancement pour le contrat d'achat. Notes Vous ne pouvez pas créer d'ordre de lancement pour un contrat d'achat si la classification que vous avez sélectionnée pour le contrat d'achat requiert la facturation directe. Pour plus d'informations, voir Classification accord (écran). |
Modifier |
Permet de modifier le contrat d'achat sélectionné. |
Supprimer |
Permet de supprimer le contrat d'achat sélectionné. |
Modifier le fournisseur principal |
Permet de modifier un fournisseur secondaire en fournisesur principal dans le contrat d'achat. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Activités |
Permet d'ouvrir l'écran Synthèse des activités, dans lequel vous pouvez entrer des jalons et tâches sur le contrat d'achat. Notes Ce bouton n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée et si la case à cocher Activités de l'écran Classification de contrat d'achat est activée. |
Vue de l'en-tête |
Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs. |
Affichage des lignes |
Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne. |
Confirmation |
Permet de confirmer et d'imprimer le contrat d'achat. |
Pro forma |
Permet d'enregistrer une confirmation pro forma du contrat d'achat dans un fichier externe et d'imprimer la confirmation pro forma. |
Créer un contrat enfant |
Permet de créer un contrat d'achat enfant utilisable comme tranche ou lot du contrat d'achat. Vous pouvez sélectionner le fournisseur figurant sur le contrat d'achat parent ou des sous-traitants ou contrat comme le fournisseur figurant sur le contrat d'achat enfant d'achat sous-traitants sur le parent. Si vous avez ajouté des lignes à un contrat d'achat, celui-ci ne peut pas être utilisé en tant que contrat parent et ce bouton n'est pas disponible. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Accès du département |
Permet de gérer l'accès du département au contrat d'achat et de définir les montants de lancement maximaux. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Générer un contrat de vente |
Permet de générer un contrat de vente intersociétés basé sur le contrat d'achat. Notes Ce bouton n'est disponible que si la Intersociétés clé de configuration est activée. |
Afficher le contrat de vente |
Permet d'afficher les contrats de vente intersociétés basés sur le contrat d'achat. Notes Ce bouton n'est disponible que si la Intersociétés clé de configuration est activée. |
Confirmations de contrat d'achat |
Permet d'afficher les contrats d'achat confirmés. |
Lancer des lignes de commande |
Permet d'afficher les lignes de commande fournisseur lancées à partir du contrat d'achat. Notes Vous ne pouvez pas créer d'ordre de lancement pour un contrat d'achat si la classification que vous avez sélectionnée pour le contrat d'achat requiert la facturation directe. Pour plus d'informations, voir Classification accord (écran). |
Lignes de facture |
Permet d'afficher toutes les lignes de facture fournisseur pour une ou plusieurs commandes fournisseur lancées à partir du contrat d'achat. |
Arborescence des contrats d'achat |
Permet d'ouvrir l'écran Arborescence des contrats d'achat, dans lequel vous pouvez afficher la relation entre les contrats d'achat parent et enfant. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Documents joints |
Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné. |
Actions générales
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Gestion de l'impression |
Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression dans lequel vous pouvez afficher, copier ou remplacer les paramètres par défaut de la transaction pour la gestion de l'impression. Vous pouvez également paramétrer une nouvelle copie de gestion de l'impression. Les modifications affectent uniquement la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction. |
En-tête de contrat d'achat
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Engagement par défaut |
Permet de sélectionner le type d'engagement dont vous avez convenu avec le fournisseur pour le contrat d'achat. Le type d'engagement indique si vous avez accepté d'acheter des produits pour un montant spécifique ou une quantité spécifique de produits auprès du fournisseur. Si vous modifiez le type d'engagement par défaut avant de créer une ligne, la ligne est définie par le type d'engagement que vous avez sélectionné. Plusieurs types d'engagements peuvent être inclus dans le contrat d'achat. Vous devez sélectionner l'une des valeurs suivantes :
|
Devise |
Code devise. Par défaut, le code devise spécifié dans l'écran Fournisseurs est utilisé à la création d'un contrat d'achat. Vous pouvez modifier le code devise si la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est désactivée et que vous n'avez pas encore utilisé le contrat. Notes La case à cocher Le prix et la remise sont fixes est accessible dans l'organisateur Détails de ligne dans l'écran Contrats d'achat. |
Date d'effet |
Date d'effet du contrat d'achat. Vous pouvez commencer à utiliser le contrat d'achat avant la date d'effet si votre date de livraison demandée dans la ligne de commande fournisseur est comprise dans la période de validité du contrat d'achat. La période de validité du contrat d'achat est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'effet est utilisée comme date d'effet de la ligne. La date d'effet n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes. |
Date d'expiration |
Date jusqu'à laquelle le contrat d'achat est valide. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'expiration est utilisée comme date d'expiration de la ligne. La date d'expiration n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne. |
Statut |
Statut actuel du contrat d'achat. Les valeurs suivantes sont utilisées :
|
Lignes de contrat d'achat
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Bouton |
Description |
|---|---|
Ajouter une ligne |
Permet d'ajouter une ligne de contrat d'achat. Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne de contrat d'achat, vous prenez un engagement. |
Retirer |
Permet de supprimer la ligne de contrat d'achat sélectionnée. |
Lancer des lignes de commande |
Permet d'afficher les lignes de commande fournisseur lancées à partir de la ligne de contrat d'achat. |
Lignes de facture |
Permet d'afficher les lignes de facture fournisseur pour la commande fournisseur lancée pour la ligne de contrat d'achat sélectionnée. |
Exporter vers Microsoft Excel |
Permet d'exporter les informations de l'écran dans Microsoft Excel. |
Affichage des dimensions |
Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher dans la ligne de contrat d'achat. |
Documents joints |
Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné. |
Champ |
Description |
|---|---|
Numéro d'article |
Identificateur unique de l'article. Lorsque vous sélectionnez un article, les détails de l'article sont transférés de l'écran Détails des produits lancés vers la ligne de contrat d'achat. |
Nom d'article/de catégorie |
Nom de l'article ou de la catégorie. |
Catégorie d'approvisionnement |
Catégorie d'approvisionnement dans la hiérarchie de catégories d'approvisionnement. |
Configuration |
Configuration de l'article. La configuration de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La configuration de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Taille |
Taille de l'article La taille de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La taille de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Couleur |
Couleur de l'article La couleur de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La couleur de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Site |
Site de prélèvement des articles. Le site de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes Le site de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Entrepôt |
Entrepôt de stockage des articles achetés. L'entrepôt de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes L'entrepôt de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Quantité |
Quantité d'un article dont le lancement est prévu à partir de la ligne de contrat d'achat. La quantité est exprimée dans son unité. |
Unité |
Unité dans laquelle l'article est acheté. L'unité de mesure utilisée ne peut pas être modifiée une fois que la contrat d'achat est utilisé dans des transactions. |
Montant HT |
Montant HT de la ligne. Le montant HT inclut la remise accordée. Notes Si vous entrez le montant net manuellement, le champ Prix unitaire est vide. Ainsi, l'unité de prix par défaut sur la facture correspondante est également vide. |
Pourcentage de remise |
Pourcentage de remise pour la ligne. |
Prix unitaire |
Prix d'achat par unité de prix. Le prix unitaire est copié dans la ligne de commande fournisseur lorsque vous utilisez le contrat d'achat. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires |
Date d'expiration |
Date jusqu'à laquelle le contrat d'achat est valide. |
Détails de ligne
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Onglet |
Champ |
Description |
|---|---|---|
Général |
Période de validité pour |
Type de la date de validité dans la ligne de commande fournisseur. Par exemple, la date de validité peut correspondre à la date de livraison demandée. Cette date doit être incluse dans la période de validité du contrat d'achat. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le contrat d'achat. Notes Ce champ n'est disponible que si la Intersociétés clé de configuration a été sélectionné. |
Date d'effet |
Date d'effet de la ligne de contrat d'achat. Vous pouvez commencer à utiliser la ligne de contrat d'achat avant la date d'effet si votre date de livraison demandée dans la ligne de commande fournisseur est comprise dans la période de validité de la ligne de contrat d'achat. La période de validité du contrat d'achat est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration des lignes de contrat. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes. |
|
Date d'expiration |
Date jusqu'à laquelle la ligne de contrat est valide. |
|
Nom d'article/de catégorie |
Nom de l'article ou de la catégorie. |
|
Le max. est appliqué |
Activez cette case à cocher si vous souhaitez que la quantité ou le montant spécifié corresponde à la quantité ou au montant maximal qui peut être lancé à partir de la ligne de contrat d'achat. Dès lors, lorsque vous lancez une nouvelle ligne de commande fournisseur, la quantité ou le montant ne peut pas dépasser la quantité ou le montant restant dans le contrat d'achat. |
|
Montant de lancement minimal |
Montant de lancement minimal accepté pour chaque ligne de commande qui utilise le contrat d'achat. |
|
Montant de lancement maximal |
Montant de lancement maximal accepté pour chaque ligne de commande qui utilise le contrat d'achat. |
|
Origine |
Source du contrat d'achat. Ce champ indique si le contrat d'achat correspond à la commande d'origine ou a été généré à partir d'un contrat de vente dans une autre entité juridique. |
|
Prix et remise |
Pourcentage de remise |
Pourcentage de remise pour la ligne. |
Montant de l'escompte de règlement |
Montant de la remise ligne par unité de prix. |
|
Prix unitaire |
Prix d'achat par unité de prix. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires |
|
Unité de prix |
Nombre d'unités pour lequel le prix est spécifié. |
|
Le prix et la remise sont fixes |
Activez cette case à cocher pour rendre les informations de prix obligatoires. Si cette case à cocher est activée et si vous modifiez les informations de prix dans une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat, vous recevez un avertissement vous informant de la suppression du lien. Par ailleurs, les informations de prix ne peuvent pas être modifiées dans le contrat d'achat si celui-ci est lié à une ligne de commande fournisseur ou un journal des factures. |
|
Expédition |
Restant |
Quantité ou montant des articles toujours disponibles dans le contrat d'achat. |
Lancé |
Quantité ou montant des articles lancés à partir du contrat d'achat, mais non encore facturés ou livrés. |
|
Reçu |
Quantité ou montant des articles reçus, mais non encore facturés. |
|
Facturé |
Quantité ou montant des articles facturés. |
|
Quantité |
Quantité d'un article dont le lancement est prévu à partir de la ligne de contrat d'achat. Notes Ce champ n'est disponible que pour les lignes du type d'engagement par défaut (Engagement à la valeur du produit). |
|
Montant |
Montant en devises d'un article dont le lancement est prévu à partir de la ligne de contrat. Notes Ce champ n'est disponible que pour les lignes appartenant à l'un des types d'engagements par défaut suivants :
|
|
Projet |
ID projet |
Identificateur du projet. |
Catégorie |
Catégorie de l'article. Si vous spécifiez un projet dans l'en-tête du contrat d'achat, ce champ est obligatoire. L'écran Projets permet de spécifier les catégories d'article disponibles pour le projet sélectionné. Si vous ne spécifiez pas de projet dans l'en-tête du contrat d'achat, la valeur spécifiée dans l'écran Articles est utilisée par défaut. |
|
Numéro d'activité |
Identificateur utilisé pour l'activité dans le projet auquel la ligne de contrat d'achat est associée. |
|
Dimensions de produit |
Configuration |
Configuration de l'article. La configuration de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La configuration de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Taille |
Taille de l'article La taille de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La taille de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
|
Couleur |
Couleur de l'article La couleur de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La couleur de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
|
Site |
Site de prélèvement des articles. Le site de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes Le site de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
|
Entrepôt |
Entrepôt de stockage des articles achetés. L'entrepôt de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat d'achat si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes L'entrepôt de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande fournisseur liée au contrat d'achat. Si le champ dans la ligne de contrat d'achat est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement. |
Général
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Nom |
Nom du fournisseur. |
Compte fournisseur |
Numéro de compte du fournisseur. |
Contact |
Nom du contact fournisseur. |
Référence fournisseur |
Référence du fournisseur. Le fournisseur utilise cette référence pour suivre le contrat d'achat en interne. |
Compte de facturation |
Numéro de compte du fournisseur à payer. Utilisez ce champ si le numéro de compte est différent de celui du fournisseur à qui vous avez passé la commande fournisseur. |
Devise |
Code devise. Par défaut, le code devise spécifié dans l'écran Fournisseurs est utilisé à la création d'un contrat d'achat. Vous pouvez modifier le code devise si la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est désactivée et que vous n'avez pas encore utilisé le contrat. Notes La case à cocher Le prix et la remise sont fixes est accessible dans l'organisateur Détails de ligne dans l'écran Contrats d'achat. |
Langue |
Langue utilisée pour les noms d'article et l'impression de documents externes. |
Période de validité pour |
Type de la date de validité dans la ligne de commande fournisseur. Par exemple, la date de validité peut être la date de livraison demandée. Cette date doit être incluse dans la période de validité du contrat d'achat. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le contrat d'achat. Notes Ce champ n'est disponible que si la Intersociétés clé de configuration a été sélectionné. |
Date d'effet |
Date d'effet du contrat d'achat. Vous pouvez commencer à utiliser le contrat d'achat avant la date d'effet si votre date de livraison demandée dans la ligne de commande fournisseur est comprise dans la période de validité du contrat d'achat. La période de validité du contrat d'achat est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'effet est utilisée comme date d'effet de la ligne. La date d'effet n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes. |
Date d'expiration |
Date jusqu'à laquelle le contrat d'achat est valide. |
Statut |
Statut actuel du contrat d'achat. Les valeurs suivantes sont utilisées :
|
ID contrat d'achat |
Identificateur unique du contrat d'achat actuel. |
Titre du document |
Permet d'entrer le titre du contrat d'achat. Vous pouvez entrer le titre de votre choix. Par exemple, vous pouvez utiliser le titre pour décrire, en texte brut, les types de produits couverts par le contrat. Notes Le titre est imprimé sur la confirmation du contrat d'achat. Il apparaît également dans l'écran de recherche Nouvelle commande fournisseur lorsque vous sélectionnez le contrat d'achat à utiliser pour une nouvelle commande fournisseur. |
Préparateur |
Personne ayant créé le contrat d'achat. |
Référence de document externe |
Votre référence ou celle du fournisseur à un document externe lié au contrat d'achat actuel. |
Classification de contrat d'achat |
Type du contrat d'achat. Notes Vous sélectionnez le type de contrat lorsque vous créez un contrat d'achat. Les types de contrats sont définis dans l'écran Classification de contrat d'achat dans Approvisionnements. Vous ne pouvez pas créer d'ordre de lancement pour un contrat d'achat si la classification que vous avez sélectionnée pour le contrat d'achat requiert la facturation directe. Pour plus d'informations, voir Classification accord (écran). |
Type de procédure |
Type de procédure d'achat requise pour ce contrat d'achat. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Engagement par défaut |
Permet de sélectionner le type d'engagement dont vous avez convenu avec le fournisseur pour le contrat d'achat. Le type d'engagement indique si vous avez accepté d'acheter des produits pour un montant spécifique ou une quantité spécifique de produits auprès du fournisseur. Si vous modifiez le type d'engagement par défaut avant de créer une ligne, la ligne est définie par le type d'engagement que vous avez sélectionné. Plusieurs types d'engagements peuvent être inclus dans le contrat d'achat. Vous devez sélectionner l'une des valeurs suivantes :
|
Origine intersociétés |
Source du contrat d'achat. Ce champ indique si le contrat d'achat correspond à la commande d'origine ou a été généré à partir d'un contrat de vente dans une autre entité juridique. |
Contrat d'achat parent |
Permet de sélectionner le contrat d'achat parent de ce contrat d'achat. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
ID projet |
Identificateur du projet auquel le contrat d'achat est associé. |
Adresse de livraison
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Bouton |
Description |
|---|---|
Autre adresse |
Permet de sélectionner une adresse différente de l'adresse de livraison. |
Ajouter |
Permet de créer une adresse de livraison. |
Champ |
Description |
|---|---|
Nom de livraison |
Permet d'entrer le nom ou le nom de société utilisé dans l'adresse de livraison. |
Adresse de livraison |
Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits achetés. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Conditions
Les conditions définies sous cet onglet sont transférées à la commande fournisseur lorsque vous utilisez le contrat d'achat pour une nouvelle commande fournisseur.
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Conditions de paiement |
Conditions qui spécifient les modalités de paiement des produits achetés. Notes Lorsque la facture de l'achat actuel est mise à jour, la date d'échéance du paiement de la facture est déterminée par les conditions de paiement sélectionnées. |
Mode de paiement |
Mode utilisé pour le paiement des produits achetés. Les paiements peuvent être effectués à l'aide d'un chèque ou d'un paiement électronique. Le mode de paiement est copié depuis le paramétrage fournisseur dans l'écran Fournisseurs. |
Spécification de paiement |
Modalités de gestion des paiements effectués à l'aide du mode de paiement actuel. |
Echéancier de paiement |
Échéancier de paiement à utiliser si le paiement du fournisseur inclut plusieurs versements. Notes L'échéancier de paiement doit être paramétré dans l'écran Echéanciers de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. |
Escompte de règlement |
Escompte de règlement applicable aux commandes qui utilisent le contrat d'achat actuel. Notes L'escompte de règlement doit être paramétré dans l'écran Escomptes de règlement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. |
Pourcentage |
Pourcentage de remise applicable aux commandes qui utilisent le contrat d'achat actuel. |
Groupe de frais |
Groupe de frais qui définit les frais divers associés au contrat d'achat. Pour plus d'informations, voir À propos des groupes de frais. |
Mode de livraison |
Mode utilisé pour la livraison de la commande. |
Conditions de livraison |
Conditions qui spécifient les modalités de livraison par le fournisseur de la commande actuelle, telles que FOB (free on board (franco à bord)) ou CIF (cost, insurance, freight (coût, assurance et fret)). Les conditions de livraison indiquent les conditions liées au changement de propriété et aux coûts de livraison. Elles doivent être paramétrées dans l'écran Conditions de livraison. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ. |
Groupe d'acheteurs |
Identificateur du groupe d'acheteurs. |
Regroupement |
Groupe de commandes fournisseur auquel le contrat d'achat est associé. |
Administration
Utilisez cet onglet pour entrer les informations administratives liées au contrat d'achat. Ces informations ne sont pas utilisées dans d'autres écrans ou processus.
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Notes
Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.
La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Champ |
Description |
|---|---|
Objectif |
Permet d'entrer la raison du contrat d'achat. |
Classification de l'approvisionnement |
Permet d'entrer la classification d'approvisionnement du contrat d'achat. |
Renouvelable |
Activez cette case à cocher si le contrat d'achat ne doit pas être annoncé avant son renouvellement. |
L'intérêt est basé sur le taux de la banque centrale européenne |
Activez cette case à cocher si le taux d'intérêt est basé sur un taux défini par la banque centrale européenne. |
Minimal |
Montant minimal qui doit être dépensé dans le cadre du contrat d'achat. |
Maximal |
Montant maximal qui peut être dépensé dans le cadre du contrat d'achat. |
Fournisseurs
Cet onglet permet d'entrer les informations administratives relatives aux fournisseurs dans le contrat d'achat. Ces informations ne sont pas utilisées dans d'autres écrans ou processus.
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Notes
Cet onglet n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée et si la case à cocher Sous-traitants de l'écran Classification de contrat d'achat est activée.
Champ |
Description |
|---|---|
Compte fournisseur |
Numéro de compte du fournisseur. |
Nom |
Nom du fournisseur. |
Sous-traitant |
Fournisseur faisant office de sous-traitant pour le contrat d'achat. |
Nom |
Nom du sous-traitant. |
Type |
Type de fournisseur. Les valeurs suivantes sont utilisées :
Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Montant maximal |
Montant maximal payable au fournisseur sélectionné dans le cadre du contrat d'achat. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Montant actuel |
Montant déjà payé au fournisseur sélectionné dans le cadre du contrat d'achat. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Banque |
Compte bancaire sur lequel les paiements pour le fournisseur sélectionné sont déposés. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :
Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France. |
Date de début |
Date à laquelle le sous-traitant commence son travail dans le cadre du contrat. |
Date de fin |
Date à laquelle le sous-traitant termine son travail dans le cadre du contrat. |
Participation en pourcentage |
Sur le travail total effectué dans le cadre du contrat, pourcentage fourni par le sous-traitant. |
Certifications
Cet onglet permet d'entrer les informations sur les certifications requises pour les fournisseurs dans le cadre du contrat d'achat. Ces informations permettent de générer un état que vous pouvez utiliser pour contrôler la conformité des fournisseurs avec les conditions de certification. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > États > Contrats d'achat > Conformité de la certification des contrats d'achat.)
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Notes
Cet onglet n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée et si la case à cocher Certifications de l'écran Classification de contrat d'achat est activée.
Bouton |
Description |
|---|---|
Certification |
Permet d'ouvrir l'écran Certifications, dans lequel vous pouvez entrer des informations supplémentaires sur les certifications de fournisseur. |
Champ |
Description |
|---|---|
Compte fournisseur |
Numéro de compte du fournisseur ou sous-traitant associé au certificat. |
Nom |
Nom du fournisseur ou du sous-traitant. |
Sous-traitant |
Si cette case à cocher est activée, le fournisseur est un sous-traitant dans le contrat d'achat. |
ID certification |
Identificateur unique de la certification. |
Date d'échéance |
Date à laquelle la documentation du certificat doit être reçue. |
Type de certification |
Type de certification reçue par le fournisseur. |
Organisme de certification |
Nom de l'organisation ayant émis le certificat. |
Certificat reçu |
Si cette case à cocher est activée, la documentation pour le certificat n'a pas été reçue. |
Date d'effet |
Date à laquelle la certification devient valide. |
Date d'expiration |
Date de fin de validité de la certification. |
Montant du passif ou limite des obligations |
Quantité de couverture du passif ou de la limite d'obligation. |
Voir aussi
Créer un ordre de lancement fournisseur (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).