Occasions (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : August 30, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cet écran permet de créer, modifier, afficher et supprimer des enregistrements d'opportunité.

Tâches qui utilisent cet écran

Création, copie ou suppression d'une opportunité

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets de volet Actions

Onglet	description ;
Opportunité	Créer, mettre à jour ou copie d'une opportunité. Mettre à jour l'état ou le processus d'une opportunité de qualification.
Général	Permet d'afficher ou mettre à jour des informations générales sur l'occasion sélectionnée.

Onglets

Onglet	description ;
Général	Permet d'afficher ou mettre à jour des informations générales sur l'occasion sélectionnée.
Contacts	Ajouter ou supprimer des enregistrements de contact pour l'occasion sélectionnée.
Adresse	Ajouter ou supprimer des enregistrements d'adresse pour l'occasion sélectionnée.
Informations sur le contact	Permet d'afficher ou d'ajouter une personne à contacter pour l'occasion sélectionnée.
Concurrents	Afficher, ajouter ou mettre à jour les informations sur les concurrents pour l'occasion sélectionnée.
Analyse SWOT	Permet d'afficher ou de créer des forces, faiblesses, opportunités et l'analyse des menaces (SWOT) pour l'occasion sélectionnée.
Associations	Afficher, ajouter ou mettre à jour les enregistrements qui sont associés à l'occasion sélectionnée. Par exemple, si votre organisation est en cours de réalisation d'un projet et une nouvelle opportunité est acquis par le biais de ce projet, vous pouvez associer l'opportunité à ce projet.
Administration	Afficher des informations sur quand l'opportunité a été ouvert et fermée, le travailleur qui a ouvert et fermé l'opportunité et la raison pour laquelle l'opportunité a été fermée.

Boutons du volet Actions

Bouton	description ;
Modifier le statut	Mettre à jour ou modifier le statut de l'occasion sélectionnée.
Opportunité	Créer une nouvelle opportunité.
Copier l'opportunité	Copier les informations de l'opportunité sélectionnée dans une nouvelle opportunité.
Devis	Créer un devis pour l'occasion.
Processus de vente	Sélectionnez ou créez un nouveau processus de vente et les activités associées pour l'occasion sélectionnée.
Modifier le stade	Déplacer l'opportunité sélectionnée à l'étape suivante du processus de vente.
Contacts	Permet d'afficher les enregistrements de contacts qui sont associés à l'occasion sélectionnée.
Prospect	Permet d'afficher les enregistrements de prospect sont associés à l'occasion sélectionnée.
Client	Afficher les enregistrements des clients qui sont associés à l'occasion sélectionnée.
Documents joints	Afficher les documents ou notes associés à l'occasion sélectionnée.
Responsabilités	Permet d'afficher ou de sélectionner le travailleur est tenu de collaborer avec l'occasion sélectionnée.
Espace de travail de collaboration	Créer un nouvel espace de travail de collaboration pour l'occasion sélectionnée ou lier l'opportunité à un espace de travail de collaboration existant.
Client	Générer un enregistrement client de l'opportunité sélectionnée.
Lead	Générer un prospect à partir de l'occasion sélectionnée.
Journal des transactions	Permet d'afficher le journal des transactions pour l'occasion sélectionnée.
Devis	Permet d'afficher toutes les soumissions de vente qui sont associées à l'occasion.
Activités	Permet d'afficher ou créer des activités pour l'occasion sélectionnée.

Boutons

Bouton	description ;
Détails	Afficher des informations détaillées pour l'occasion sélectionnée.
Plan	Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.
Plus d'options (Sur le Adresse organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'adresse. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer– Marquer l'enregistrement adresse sélectionnée comme inactive. Vous pouvez supprimer toutes les adresses inactivés en exécutant un traitement par lots dans la Supprimer les adresses désactivées écran. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'adresse par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.
Plus d'options (Sur le Informations sur le contact organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement des informations de contact sélectionné. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'enregistrement d'informations de contact par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.

Champ

Bouton	description ;
ID opportunité	Identification unique affectée à l'occasion sélectionnée.
Sujet	Affichez ou saisissez le sujet ou l'intérêt de l'opportunité.
Nom	Affichez ou saisissez le nom de l'opportunité.
Statut	Affichez ou sélectionnez l'état actuel de l'opportunité.
Propriétaire	Affichez ou sélectionnez le travailleur qui est responsable de l'opportunité.
Pronostic	Permet d'afficher ou de sélectionner le pronostic ou délai estimé pour l'occasion devienne une vente
Probabilité	Permet d'afficher ou de sélectionner le pourcentage de probabilité que l'occasion devienne un client.
Unité de vente	Permet d'afficher ou de sélectionner l'unité de vente ou de l'équipe affecté à l'opportunité.
Processus de vente	Permet d'afficher ou de sélectionner le processus de vente pour l'occasion.
Produit estimé	Afficher ou entrer estimé votre entreprise gagnera si vous remportez l'opportunité et la possibilité de chiffre d'affaires devient un client.
Type de source	Permet d'afficher ou de sélectionner la manière dont l'opportunité a été acquise.
ID source	Permet d'afficher ou de sélectionner l'identification de la source de l'opportunité.
URL interne	Affichez ou saisissez l'URL de l'espace de travail de collaboration interne à votre organisation.
URL externe	Affichez ou saisissez l'URL de l'espace de travail de collaboration externe à votre organisation.
Nom	Affichez ou saisissez le nom du contact d'opportunité.
Contact pour :	L'organisation à laquelle le contact est la personne à contacter.
Téléphone	Numéro de téléphone de l'organisation du contact.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Objectif	Permet d'afficher l'objet de l'adresse sélectionnée. Par exemple, l'adresse peut être utilisée pour les livraisons uniquement, ou encore pour les livraisons et les services.
Principale	Permet de savoir si l'adresse est principale. Une adresse principale est l'adresse postale principale de la partie sélectionnée. Une adresse principale peut également être l'adresse par défaut de la partie.
Privé	Permet de savoir si l'adresse est privée. Si l'adresse est marquée comme privée, vous devez être affecté au rôle approprié pour l'afficher.
Type	Permet d'afficher ou de sélectionner le type de méthode de communication.
Numéro/adresse du contact	Permet d'afficher ou d'entrer un numéro ou une adresse pour les informations de contact Par exemple, un numéro de téléphone mobile ou une adresse de messagerie.
Principale	Si cette case à cocher est activée, les informations de contact sont les principales. Les informations de contact principales constituent la principale forme de communication pour la partie sélectionnée. Pour activer ou désactiver cette case à cocher, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Avancé.
Vainqueur	Activez cette case à cocher pour indiquer que le concurrent a remporté l'opportunité.
Concurrent	Affichez ou sélectionnez le nom du concurrent qui a remporté l'occasion.
Produit	Permet d'afficher ou entrer le produit pour la vente.
Type	Affichez ou sélectionnez le type SWOT pour l'analyse.
Type	Permet d'afficher ou de sélectionner le type d'enregistrement à associer à l'occasion.
ID	Identification unique de l'enregistrement associé.
Description	Une brève description de l'enregistrement associé.
Ouvert par	Permet d'afficher ou de sélectionner l'identification du travailleur qui a créé l'opportunité.
Date en cours	Affichez ou sélectionnez la date à laquelle l'opportunité a été créée.
Clôturée par	Permet d'afficher ou de sélectionner l'identification du travailleur qui a fermé l'opportunité.
Date de clôture	Affichez ou saisissez la date à laquelle l'opportunité a été fermée.
Jours ouverts	Afficher ou entrer le nombre de jours pendant lesquels l'opportunité a été ouverte.
Motif	Permet d'afficher ou de sélectionner le motif de clôture de l'occasion.

Voir aussi

Gestion des opportunités

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).