Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)
Mise à jour : March 30, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat. Sur la page de liste Politiques d'achat, ouvrez une politique d'achat existante à partir de la liste ou créez-en une nouvelle. Depuis l'écran Politique d'achat, dans l'organisateur des Règles de stratégie, dans la liste Type de règle de stratégie :, sélectionnez Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande, puis cliquez sur le bouton Créer une règle de stratégie.
Cet écran permet de définir les règles de stratégies à utiliser lorsqu'une commande fournisseur est générée à partir d'une demande d'achat approuvée. Vous pouvez définir des critères indiquant dans quels cas il convient de fractionner les lignes d'une demande d'achat pour créer plusieurs commandes fournisseur. Il est possible d'identifier des règles de tolérance de prix pour que les demandes d'achat approuvées soient à nouveau transmises à la révision lorsque le prix d'un article du catalogue d'approvisionnement augmente. Vous pouvez aussi définir des critères stipulant dans quels cas les commandes fournisseur peuvent être créées automatiquement ou manuellement et indiquer quelles demandes d'achat peuvent être prises en compte pour la consolidation.
Tâches utilisant cet écran
Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Général |
Permet d'entrer une plage de dates indiquant la durée de validité de la règle de stratégie. |
Fractionnement de la commande fournisseur |
Permet de définir des critères indiquant dans quel cas il convient de fractionner les lignes de la demande d'achat en plusieurs commandes fournisseur, lorsque le demandeur, la ligne, le type ou la catégorie d'approvisionnement diffère des autres lignes de la demande d'achat sélectionnée. Les paramètres de cet onglet s'appliquent aux commandes fournisseur créées manuellement et automatiquement. Notes Une commande fournisseur distincte est automatiquement créée lorsque l'entité juridique, le fournisseur ou la devise diffère sur les lignes de demande d'achat. |
Tolérance de prix |
Permet de définir le montant maximal dont le prix d'une ligne de demande d'achat peut augmenter entre le moment où la demande est approuvée et le moment où la commande fournisseur est créée. Les commandes fournisseur ne sont pas créées pour les lignes de demande d'achat qui dépassent la tolérance de prix. Les lignes de demande d'achat sont alors traitées à l'aide des paramètres de l'onglet Erreur lors du traitement. Notes Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux lignes du catalogue interne qui n'ont pas été incluses à une demande de devis ou à une demande de consolidation. |
Erreur lors du traitement |
Permet de configurer la règle de traitement qui s'applique lorsque la validation d'une demande d'achat échoue du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix. |
Création manuelle des commandes fournisseur |
Permet de définir des paramètres déterminant si une demande d'achat doit être créée manuellement ou si elle peut être automatiquement convertie en commande fournisseur. |
Exiger la consolidation |
Permet de définir des paramètres déterminant si les demandes d'achat traitées manuellement peuvent être prises en compte pour la consolidation de demande. |
Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Ajouter |
Permet d'ajouter des catégories d'approvisionnement ou des fournisseurs afin d'identifier les demandes d'achat approuvées qui sont conservées à des fins de traitement manuel et pour la consolidation de demande. |
Supprimer |
Permet de supprimer des catégories d'approvisionnement ou des fournisseurs qui ne sont plus utilisés pour identifier les demandes d'achat approuvées qui sont conservées à des fins de traitement manuel et pour la consolidation de demande. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Date d'effet |
Permet d'entrer la date d'entrée en vigueur de la règle de stratégie s'appliquant à la création des commandes fournisseur et à la consolidation de demande. |
Date d'expiration |
Permet d'entrer la date d'expiration de la règle de stratégie s'appliquant à la création des commandes fournisseur et à la consolidation de demande. |
Demandeurs |
Activez cette case à cocher pour demander la création de commandes fournisseur distinctes lorsque le nom du demandeur est différent sur les lignes de demande d'achat. |
Types de ligne |
Activez cette case à cocher pour demander la création de commandes fournisseur distinctes lorsque le type de ligne est différent sur les lignes de demande d'achat. |
Catégories d'approvisionnement |
Activez cette case à cocher pour demander la création de commandes fournisseur distinctes lorsque la catégorie d'approvisionnement est différente sur les lignes de demande d'achat. |
Pourcentage |
Activez cette case à cocher et entrez le pourcentage maximal dont le montant net d'une ligne de demande d'achat peut augmenter pour que la demande puisse encore être validée. Si le prix d'une ligne de demande augmente d'un montant supérieur ou égal à ce pourcentage après l'approbation de la ligne de demande, la ligne de demande est traitée à l'aide des paramètres de l'onglet Erreur lors du traitement. Notes Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux lignes du catalogue interne qui n'ont pas été incluses à une demande de devis ou à une demande de consolidation. |
Montant |
Activez cette case à cocher et entrez le montant maximal dont le montant net d'une ligne de demande d'achat peut augmenter pour que la demande puisse encore être validée. Vous devez également sélectionner la devise correspondant au montant. Si le prix d'une ligne de demande augmente d'un montant supérieur ou égal à ce montant après l'approbation de la ligne de demande, la ligne de demande est traitée à l'aide des paramètres de l'onglet Erreur lors du traitement. Notes Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux lignes du catalogue interne qui n'ont pas été incluses à une demande de devis ou à une demande de consolidation. |
Aucune action |
Activez cette option si vous voulez que les lignes de demande d'achat qui n'ont pas pu être validées, du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix au cours de processus de création de la commande fournisseur, demeurent dans l'écran Publier les demandes d'achat approuvées. Le statut des lignes de demande d'achat demeure sur Approuvé, mais les erreurs doivent être corrigées pour qu'une commande fournisseur puisse être générée pour les lignes correspondantes. |
Annuler la ligne de demande d'achat |
Activez cette option si vous voulez annuler les lignes de demande d'achat qui n'ont pas pu être validées du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix au cours du processus de création de la commande fournisseur. |
Créer une ligne de demande d'achat. |
Activez cette option si vous voulez annuler les lignes de demande d'achat qui n'ont pas pu être validées du fait d'une erreur de fournisseur ou de tolérance de prix au cours du processus de création de la commande fournisseur. De nouvelles demandes d'achat sont créées pour les lignes qui n'ont pas pu être validées. Au moment de leur création les demandes d'achat ont le statut de Brouillon et elles peuvent être à nouveau soumises à la révision après correction des erreurs de validation. Le préparateur des lignes de demande d'achat est informé de l'annulation des lignes et de la création de nouvelles demandes d'achat pour les lignes qui n'ont pas pu être validées. |
Créer manuellement des commandes fournisseur |
Activez cette option pour créer manuellement des commandes fournisseur pour toutes les lignes de demande d'achat approuvées. |
Créer automatiquement des commandes fournisseur |
Activez cette option pour créer automatiquement des commandes fournisseur pour toutes les lignes de demande d'achat approuvées. Aucune demande d'achat ne sera conservée pour la création manuelle de commandes fournisseur. |
Créer automatiquement les commandes fournisseur sauf dans ces conditions |
Activez cette option pour créer manuellement des commandes fournisseur pour les demandes d'achat qui répondent aux critères que vous avez définis. Toutes les autres demandes d'achat approuvées seront automatiquement converties en commandes fournisseur. |
Créer automatiquement les commandes fournisseur en tant que traitement par lots |
Activez cette case à cocher si vous souhaitez que les commandes fournisseur soient automatiquement créées à partir des demandes d'achat approuvées au moment de l'exécution du traitement par lots des commandes fournisseur. Ce paramètre ne s'applique qu'aux demandes d'achat qui ne requièrent pas de traitement manuel. La génération automatique des commandes fournisseur peut être exécutée comme un traitement par lots. Cela vous permet de programmer cette activité à un moment où les ressources sont moins sollicitées. |
Lorsque la demande est paramétrée pour un acompte |
Activez cette case à cocher si vous souhaitez que les demandes d'achat approuvées soient traitées manuellement lorsque la case à cocher Acompte obligatoire est activée dans les lignes de demande d'achat. Les demandes d'achat qui requièrent un traitement manuel peuvent être filtrées pour n'afficher que les lignes qui nécessitent un acompte. Notes Après la création et la facturation d'une commande fournisseur avec acompte pour la ligne de demande d'achat, un N° document du journal des acomptes est créé. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° documents du journal des acomptes, voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes. |
Création manuelle des commandes fournisseur Tout |
Activez cette option si vous souhaitez que des commandes fournisseur soient créées manuellement pour les lignes de demande d'achat dotées du type de ligne sélectionné. |
Création manuelle des commandes fournisseur Aucun(e) |
Activez cette option si vous n'avez pas de condition particulière à paramétrer pour la création des commandes fournisseur du type de ligne sélectionné. |
Création manuelle des commandes fournisseur Sous des conditions spécifiques |
Activez cette option pour créer manuellement des commandes fournisseur pour les lignes de demande d'achat qui répondent aux critères que vous avez définis pour ce type de ligne. Toutes les autres demandes d'achat approuvées seront automatiquement converties en commandes fournisseur. Notes Toutes les lignes de demande d'achat qui répondent aux critères définis pour la création manuelle des commandes fournisseur ou la consolidation de demande seront gardées pour être traitées manuellement. |
Ne pas autoriser la consolidation de la demande |
Activez cette option si la consolidation de demande n'est autorisée pour aucune des lignes de demande d'achat approuvées. Cette option est sélectionnée par défaut et elle ne s'applique qu'aux lignes de demande d'achat qui requièrent le traitement manuel de la création des commandes fournisseur. |
Toujours autoriser la consolidation de la demande |
Activez cette option si toutes les lignes de demande d'achat approuvées sont éligibles pour la consolidation de demande. Important Si vous sélectionnez l'option Toujours autoriser la consolidation de la demande de l'onglet Exiger la consolidation, mais sélectionnez l'option Créer automatiquement des commandes fournisseur de l'onglet Création manuelle des commandes fournisseur, toutes les demandes d'achat seront conservées pour être traitées manuellement. |
Autoriser la consolidation de la demande dans ces conditions |
Activez cette option pour définir les conditions sous lesquelles la consolidation de demande est autorisée pour les lignes de demande d'achat approuvées. Vous pouvez paramétrer les critères par catégorie d'approvisionnement et par fournisseur pour chaque type de ligne de demande d'achat. |
Exiger la consolidation Tout |
Activez cette option pour autoriser la consolidation de demande pour toutes les lignes de demande d'achat approuvées du type de ligne sélectionné. En sélectionnant cette option, vous remplacez le paramètre défini dans l'onglet Création manuelle des commandes fournisseur pour le type de ligne sélectionné. Toutes les lignes de demande d'achat correspondant à ce type de ligne seront conservées pour être traitées manuellement. |
Exiger la consolidation Aucun(e) |
Activez cette option si la consolidation de demande n'est pas autorisée pour le type de ligne sélectionné. Cette option est sélectionnée par défaut. |
Exiger la consolidation Sous des conditions spécifiques |
Activez cette option pour définir les conditions sous lesquelles la consolidation de demande est autorisée pour le type de ligne. Vous pouvez paramétrer les critères par catégorie d'approvisionnement et par fournisseur pour chaque type de ligne de demande d'achat. Notes Toutes les lignes de demande d'achat qui répondent aux critères définis pour la création manuelle des commandes fournisseur ou la consolidation de demande seront gardées pour être traitées manuellement. Toutefois, seules les lignes de demande d'achat qui répondent aux critères définis pour la consolidation de demande sont éligibles pour la consolidation de demande. |
Catégorie |
Permet de sélectionner la catégorie d'approvisionnement à laquelle s'applique le traitement manuel de commandes fournisseur ou la consolidation de demande. Lorsque vous sélectionnez une catégorie d'approvisionnement, toutes ses sous-catégories sont également sélectionnées. Les lignes de demande d'achat approuvées qui contiennent cette catégorie ou une de ses sous-catégories sont conservées pour être traitées manuellement. La ligne de demande d'achat est éligible pour la consolidation de demande si la catégorie est sélectionnée dans l'onglet Exiger la consolidation. |
Entité juridique |
Permet de sélectionner l'entité juridique affectée aux fournisseurs auxquels s'applique le traitement manuel de commandes fournisseur ou la consolidation de demande. L'entité juridique est utilisée comme un filtre pour la liste de fournisseurs qui s'affiche dans les onglets Création manuelle des commandes fournisseur et Exiger la consolidation. |
Compte fournisseur |
Permet de sélectionner un compte fournisseur dans l'entité juridique que vous avez sélectionnée. Lorsqu'une ligne de demande d'achat approuvée comporte le fournisseur sélectionné, elle est conservée pour être traitée manuellement si le fournisseur est sélectionné dans l'onglet Création manuelle des commandes fournisseur. La ligne de demande d'achat est éligible pour la consolidation de demande si le fournisseur est sélectionné dans l'onglet Exiger la consolidation. |
Voir aussi
Tâches principales : consolidation des demandes d'achat
Création manuelle de commandes fournisseur à partir de demandes d'achat
Consolidation de demande d'achat (écran)
Créer une opportunité de consolidation (écran)
À propos de la consolidation de la demande
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).