Consolidation de demande d'achat (écran)
Mise à jour : May 3, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes d'achat > Opportunités de consolidation.
Cet écran permet d'évaluer des lignes de demande d'achat approuvées et de les regrouper dans des opportunités de consolidation nouvelles ou existantes. Vous pouvez mettre à jour des articles de ligne de demande d'achat avec des modifications apportées au fournisseur, au prix, à la date de la demande ou aux données du devis, puis créer des commandes fournisseur pour les articles de ligne de demande consolidés.
Notes
Les lignes de demande d'achat qui sont ajoutées à une opportunité de consolidation en cours ne peuvent pas être ajoutées à une commande fournisseur à partir de l'écran Publier les demandes d'achat approuvées. Au lieu de cela, elles doivent être ajoutées à une commande fournisseur à partir de l'opportunité de consolidation.
Tâches utilisant cet écran
Tâches principales : consolidation des demandes d'achat
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Nouveau |
Permet d'ouvrir l'écran Créer une nouvelle opportunité de consolidation, dans lequel vous pouvez créer une opportunité de consolidation. Dans l'écran Créer une nouvelle opportunité de consolidation, permet d'entrer le nom, la devise et la date de fin prévue pour l'opportunité. |
Supprimer |
Permet de supprimer l'opportunité de consolidation sélectionnée. Cette action efface les lignes de demande dans l'opportunité de consolidation sélectionnée de manière à ce qu'elles puissent être sélectionnées pour une autre opportunité de consolidation. Il est impossible de supprimer des opportunités de consolidation dont le statut est Clôturé. |
Créer une commande fournisseur |
Permet de créer une commande fournisseur pour toutes les lignes sélectionnées dans l'opportunité de consolidation. Cette action permet de clôturer les lignes d'opportunité de consolidation et de supprimer les lignes de demande d'achat de l'écran Publier les demandes d'achat approuvées. |
Ajouter à l'opportunité |
Permet d'ouvrir l'écran Ajouter à l'opportunité de consolidation, dans lequel vous pouvez sélectionner des lignes de demande d'achat à ajouter à une opportunité de consolidation sélectionnée. Seules les lignes de demande d'achat approuvées qui requièrent un traitement manuel sont affichées dans cet écran. Pour plus d'informations sur la configuration de lignes de demande d'achat à des fins de traitement manuel, voir Paramétrage des règles de consolidation de la demande et de création de commande fournisseur. |
Clôturer l'opportunité |
Permet de clôturer l'opportunité de consolidation et de définir le statut de l'opportunité sélectionnée sur Clôturé. Après avoir clôturé une opportunité de consolidation, vous ne pouvez plus lui ajouter de lignes de demande. |
Modifier |
Permet de modifier le prix, la date demandée, le fournisseur ou le numéro de devis de consolidation pour les lignes sélectionnées dans une opportunité de consolidation. Pour modifier le prix, les lignes sélectionnées doivent posséder la même devise. Lorsque vous modifiez le prix, le montant net des lignes est recalculé automatiquement. |
Supprimer |
Permet de supprimer les lignes sélectionnées d'une opportunité de consolidation. Les lignes sont supprimées de l'opportunité sélectionnée et peuvent être sélectionnées à nouveau pour une opportunité de consolidation différente. Les lignes peuvent également être supprimées des opportunités de consolidation clôturées lorsqu'aucune commande fournisseur n'a été générée pour la ligne. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Quantité totale |
Nombre total de lignes incluses dans l'opportunité de consolidation. |
Devise |
Devise utilisée pour calculer les montants associés à l'opportunité de consolidation générale. Les remises et modifications apportées au prix et appliquées à des lignes de l'opportunité de consolidation sont calculées à l'aide de cette devise. |
Date de création |
Date de création de l'opportunité de consolidation. |
Date de fin ciblée |
Date à laquelle vous souhaitez terminer la consolidation pour l'opportunité de consolidation sélectionnée. Un symbole d'avertissement s'affiche dans l'écran Consolidation de demande d'achat, en regard des opportunités de consolidation qui ont dépassé la date de fin prévue mais qui n'ont pas encore été clôturées. |
Créé par |
Utilisateur ayant créé l'opportunité de consolidation. |
Statut |
Stade de traitement de l'opportunité de consolidation. |
Lignes Statut |
Statut de la ligne de demande d'achat. |
Catégorie |
Catégorie d'approvisionnement pour la ligne de demande d'achat. |
Type |
Permet d'indiquer si la ligne de demande a été demandée à partir d'un catalogue interne, d'un catalogue fournisseur externe ou n'a pas été demandée à partir d'un catalogue. |
Date demandée |
Date de livraison qui a été demandée pour la ligne de la demande d'achat. |
Montant HT |
Prix total de la ligne consolidée. Le montant HT est obtenu en multipliant la quantité par le prix unitaire exprimé dans la devise utilisée lors de la commande de ligne. |
Lignes Devise |
Devise utilisée lors de la demande initiale de la ligne. |
Numéro de devis de consolidation |
Numéro d'identification que le fournisseur a affecté à son devis et qui est associé à la demande d'achat. Lors de la consolidation, vous pouvez modifier ces informations pour les lignes sélectionnées en cliquant sur le bouton Modifier. |
Montant de l'escompte de règlement |
Pourcentage de remise multiplié par le prix unitaire spécifié dans la ligne. Vous pouvez appliquer une remise à une ou plusieurs lignes de la demande en sélectionnant les lignes, puis en cliquant sur le bouton Modifier. |
Statut de remise de consolidation |
Action appliquée à toute remise qui a été ajoutée à la ligne de demande d'achat dans l'écran Modifier en bloc les lignes d'opportunité dans l'opportunité. Les valeurs possibles sont :
|
Entité juridique acheteuse |
Nom de l'organisation ayant conclu le contrat avec le fournisseur et qui prendra en charge le coût du produit après son achat. Il s'agit généralement de l'entité juridique dans laquelle le demandeur est employé ou qui dispose des autorisations nécessaires pour demander des produits. |
Unité opérationnelle de réception |
Nom de la section au sein de l'organisation ; par exemple, le département ou le centre de coût chargé de recevoir le produit. Il s'agit généralement de la section dans laquelle le demandeur est employé ou qui dispose des autorisations nécessaires pour demander des produits. |
Voir aussi
Création d'une commande fournisseur et règle de consolidation de la demande (écran)
Modifier en bloc les lignes d'opportunité dans l'opportunité (écran)
À propos de la consolidation de la demande
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).