Tâches clés : Paramétrage d'une hiérarchie de catégories

Mise à jour : April 7, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les hiérarchies de catégories permettent de classer les produits, fournisseurs et autres données à des fins d'analyse et de génération d'états. Chaque hiérarchie se compose d'une catégorie parent et d'une structure de sous-catégories, également nommées « catégories enfants ». Une organisation peut avoir plusieurs hiérarchies de catégories. Par exemple, il peut y avoir une hiérarchie de catégories de codes marchandise utilisés pour les ventes et une autre hiérarchie de catégories pour classer les activités d'approvisionnement. Vous pouvez importer les codes marchandise d'un système de classement des secteurs d'activité standard, mais également créer manuellement une hiérarchie de catégories pour répondre aux exigences métier de votre organisation.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Paramétrage d'une hiérarchie de catégories

Affectation d'un type de hiérarchie de catégories

Ajout manuel de catégories à une hiérarchie

Suppression ou désactivation d'une catégorie

Activation d'une catégorie

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos des hiérarchies de catégories

Paramétrage d'une hiérarchie de catégories

Cette procédure permet de créer une hiérarchie de catégories et de paramétrer la catégorie parente. Une fois la catégorie parente créée, vous pouvez créer les catégories enfants manuellement ou importer des catégories.

1. Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories. Dans le volet Actions, cliquez sur Hiérarchie de catégories.

2. Dans l'écran Créer une hiérarchie de catégories, entrez un nom unique et une description facultative, puis cliquez sur Créer. Par défaut, le statut de la nouvelle hiérarchie de catégories est défini sur Actif.

3. Dans l'écran Hiérarchie de catégories, dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau nœud de catégorie.

   Important

   La première catégorie créée pour une nouvelle hiérarchie de catégories est toujours la catégorie parente des autres catégories de la hiérarchie.

4. Dans l'organisateur Général, entrez un nom et un code marchandise facultatif pour la catégorie.

5. Activez la case à cocher Classifier comme produit corporel pour indiquer que les produits associés à la catégorie sont uniquement des articles corporels, et non des services.

6. Dans le champ Description, entrez une description détaillée de la catégorie qui permet aux autres employés de comprendre l'objectif de la catégorie. Cette description est affichée dans une info-bulle lorsque la catégorie est sélectionnée dans une transaction.

7. Dans le champ Nom convivial, entrez un nom abrégé facultatif pour la catégorie.

8. Dans le champ Mots clés, entrez les mots facilitant l'identification de cette catégorie dans une recherche des noms de catégories dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez entrer plusieurs mots clés séparés par une virgule ou un point-virgule.

9. Pour affecter des attributs à la catégorie, dans l'organisateur Attributs de catégorie, cliquez sur Ajouter. Par exemple, vous pouvez affecter l'attribut Directeur à une catégorie. Le type de données pour cet attribut est Texte. Pour chaque catégorie, vous devez entrer le nom d'un gestionnaire des catégories en tant que valeur pour cet attribut. Pour plus d'informations sur la création des attributs de catégorie, voir Paramétrage des attributs et types d'attribut.

10. Dans l'organisateur Codes marchandise, ajoutez des sous-catégories issues des codes marchandise importés. Pour plus d'informations sur les codes marchandise importés, voir Importer des catégories (écran).

11. Dans l'organisateur Affecter des catégories de projet, sélectionnez une catégorie de projet en tant que catégorie par défaut associée à la catégorie de projet sélectionnée.

    Notes

    L'organisateur Affecter des catégories de projet est disponible uniquement pour les types de hiérarchies des catégories d'approvisionnement et de vente. Pour plus d'informations sur les types de hiérarchies de catégories, voir Types de hiérarchies de catégories (écran).

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Affectation d'un type de hiérarchie de catégories

Cette procédure permet d'affecter un type à une hiérarchie de catégories. Le type que vous attribuez détermine la manière dont la hiérarchie de catégories est affichée dans Microsoft Dynamics AX. Par exemple, si vous affectez le type de catégorie d'approvisionnement à une hiérarchie, les produits de cette hiérarchie de catégories d'approvisionnement sont alors affichés dans des écrans d'approvisionnement, tels que les demandes de devis et les demandes d'achat.

Vous pouvez affecter plusieurs types à la même hiérarchie de catégories. Par exemple, utilisez la même hiérarchie de catégories pour les activités de vente et d'approvisionnement, et pour les produits.

1. Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Types de hiérarchies de catégories.

2. Dans l'écran Types de hiérarchies de catégories, cliquez sur Nouveau.

3. Dans le champ Type de hiérarchie de catégories, sélectionnez un type de hiérarchie.

4. Dans le champ Hiérarchie de catégories, sélectionnez une hiérarchie de catégories.

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Ajout manuel de catégories à une hiérarchie

Ces procédures permettent d'ajouter manuellement des catégories à une hiérarchie de catégories. Vous devez créer la catégorie parente avant de pouvoir ajouter les autres catégories à une hiérarchie de catégories. Une fois la catégorie parente créée, vous pouvez utiliser cette procédure pour ajouter des catégories enfants.

1. Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories.

2. Dans la page de liste Hiérarchies de catégories, sélectionnez la hiérarchie de catégories à laquelle vous voulez ajouter des catégories enfants, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

3. Dans l'écran Hiérarchie de catégories, dans le volet gauche, cliquez sur le nom de la catégorie à laquelle vous voulez ajouter une catégorie enfant.

4. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau nœud de catégorie.

5. Dans l'organisateur Général, entrez un nom et un code marchandise facultatif pour la catégorie.

6. Activez la case à cocher Classifier comme produit corporel pour indiquer que les produits associés à la catégorie sont uniquement des articles corporels, et non des services.

7. Dans le champ Description, entrez une description détaillée de la catégorie qui permet aux autres employés de comprendre l'objectif de la catégorie. Cette description est affichée dans une info-bulle lorsque la catégorie est sélectionnée dans une transaction.

8. Dans le champ Nom convivial, entrez un nom abrégé facultatif pour la catégorie.

9. Dans le champ Mots clés, entrez les mots facilitant l'identification de cette catégorie dans une recherche des noms de catégories dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez ajouter plusieurs mots clés séparés par une virgule ou un point-virgule.

10. Pour affecter des attributs à la catégorie, dans l'organisateur Attributs de catégorie, cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également activer la case à cocher Hériter des attributs de catégorie à partir de la catégorie parente : pour affecter des attributs de catégorie identiques à ceux attribués au parent de cette catégorie.

11. Dans l'organisateur Codes marchandise, ajoutez des codes marchandise à partir de la liste des codes marchandise importés. Pour plus d'informations sur l'importation des codes marchandise, voir Importer des catégories (écran).

12. Dans l'organisateur Affecter des catégories de projet, sélectionnez une catégorie de projet en tant que catégorie par défaut associée à la catégorie de projet sélectionnée.

    Notes

    L'organisateur Affecter des catégories de projet est disponible uniquement pour les types de hiérarchies des catégories d'approvisionnement et de vente. Pour plus d'informations sur les types de hiérarchies de catégories, voir Types de hiérarchies de catégories (écran).

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Suppression ou désactivation d'une catégorie

Ces procédures permettent de supprimer ou de désactiver une catégorie dans une hiérarchie de catégories. Vous ne pouvez supprimer une catégorie que si aucun enregistrement (codes marchandise, produits ou transactions) ne fait référence à la catégorie. Si des enregistrements sont associés à une catégorie, vous pouvez désactiver celle-ci pour la rendre indisponible pour les transactions.

Lorsque vous supprimez une catégorie associée à des catégories enfants, celles-ci sont également supprimées. Lorsque vous désactivez une catégorie associée à des catégories enfants, celles-ci sont également désactivées.

1. Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories. Ouvrez la hiérarchie de catégories contenant la catégorie à supprimer.

2. Dans l'écran Hiérarchie de catégories, dans le volet gauche, cliquez sur le nom de la catégorie à supprimer.

3. Dans le volet Actions, cliquez sur Supprimer, puis confirmez la suppression.

4. Si des enregistrements sont associés à la catégorie, un message d'erreur s'affiche. Cliquez sur Rendre inactif dans le volet Actions pour que la catégorie ne soit plus disponible pour les autres enregistrements. Les enregistrements déjà associés à la catégorie conservent cette association.

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Activation d'une catégorie

Ces procédures permettent d'activer une catégorie dans une hiérarchie de catégories pour rendre la catégorie disponible pour les transactions. Lorsque vous activez une catégorie associée à des catégories enfants, vous pouvez activer uniquement la catégorie ou activer également les catégories enfants associées. Si vous activez une catégorie enfant, toutes les catégories parentes inactives associées à celle-ci sont également activées automatiquement.

1. Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Paramétrage > Catégories > Hiérarchies de catégories.

2. Dans la page de liste Hiérarchies de catégories, ouvrez la hiérarchie de catégories contenant la catégorie à activer.

3. Dans l'écran Hiérarchie de catégories, dans le volet gauche, cliquez sur le nom de la catégorie à activer.

4. Dans le volet Actions, cliquez sur Activer, puis confirmez l'activation.

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Aide sur l'écran de recherche

Hiérarchie de catégories (écran)

Types de hiérarchies de catégories (écran)

Catégories d'approvisionnement (écran)

Tâches liées aux recherches

Tâches principales : paramétrage et mise à jour des hiérarchies des catégories d'approvisionnement