Prospects (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : September 6, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Leads > Tous les leads. Dans la Tous les leads de formulaire, double-cliquez sur un prospect existant. Ou sur le Volet Actions, suite la Lead onglet, dans le Nouveau de groupe, cliquez sur Lead pour créer un nouvel enregistrement de prospect.

Cet écran permet de conserver des informations sur les prospects.

Tâches qui utilisent cet écran

Création, copie ou suppression d'un prospect

Qualification ou disqualification d'un prospect

Création d'une opportunité ou d'un client à partir d'un prospect

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets (volet Actions)

Onglet	description ;
Lead	Afficher, créer ou modifier des informations sur un prospect et le statut d'un prospect.
Général	Permet d'afficher, configurer ou modifier les informations liées au prospect sélectionné.

Onglets (volet inférieur)

Onglet	description ;
Général	Permet d'afficher ou de modifier les détails d'un prospect.
Adresse	Permet d'entrer ou d'afficher des informations d'adresse du prospect.
Informations sur le contact	Permet d'entrer ou d'afficher des informations de contact pour le nom est associé avec le prospect.
Contacts	Afficher, ajouter ou supprimer des enregistrements de contacts pour un prospect.
Associations	Afficher les autres enregistrements de parties qui sont associées au prospect.
Administration	Permet d'afficher ou modifier des informations sur les dates auxquelles le prospect a été ouvert et fermé.

Boutons (volet Actions)

Bouton	description ;
Modifier le statut	Modifier le statut du prospect.
Lead	Créer un nouveau prospect.
Copier le lead	Copier les informations à partir du prospect sélectionné vers un nouveau prospect.
Processus de qualification	Afficher les processus de qualification et les activités associées pour le prospect sélectionné. Vous pouvez modifier les activités sont répertoriées dans le processus de qualification.
Modifier le stade	Déplacer le prospect sélectionné à l'étape suivante dans le processus de qualification.
Prospect	Permet d'afficher les enregistrements de prospect sont associées au prospect sélectionné.
Client	Permet d'afficher les enregistrements des clients qui sont associées au prospect sélectionné.
Contacts	Permet d'afficher les enregistrements de contacts qui sont associées au prospect sélectionné.
Documents joints	Permet d'afficher ou joindre des documents ou notes liés au prospect sélectionné.
Responsabilités	Afficher, ajouter ou supprimer le travailleur est tenu de collaborer avec le prospect sélectionné.
Prospect	Générer un nouvel enregistrement de prospect à partir du prospect sélectionné.
Customer	Générer un nouvel enregistrement de client à partir du prospect sélectionné.
Opportunity	Générer un nouvel enregistrement opportunité à partir du prospect sélectionné.
Campagnes	Permet d'afficher les campagnes associées avec le prospect sélectionné.
Opportunités	Afficher les opportunités sont associées au prospect sélectionné.
Journal des transactions	Permet d'afficher le journal des transactions pour le prospect sélectionné.
Activités	Permet d'afficher ou créer des activités pour le prospect sélectionné.

Boutons (volet inférieur)

Bouton	description ;
Plan	Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.
Plus d'options (Sur le Adresse organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'adresse. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer– Marquer l'enregistrement adresse sélectionnée comme inactive. Vous pouvez supprimer toutes les adresses inactivés en exécutant un traitement par lots dans la Supprimer les adresses désactivées écran. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'adresse par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.
Plus d'options (Sur le Informations sur le contact organisateur)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement des informations de contact sélectionné. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'enregistrement d'informations de contact par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact. Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes : Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.
Détails	Sur le Contacts onglet, ouvrez l'enregistrement du contact sélectionné, dans laquelle vous pouvez afficher plus d'informations sur le contact. Sur le Associations onglet, ouvrez l'enregistrement associé sélectionné, tel qu'un enregistrement de campagne ou un enregistrement d'opportunité.

Plan

Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.

Plus d'options
(Sur le Adresse organisateur)

Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'adresse.

Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes :

Supprimer– Marquer l'enregistrement adresse sélectionnée comme inactive.

Vous pouvez supprimer toutes les adresses inactivés en exécutant un traitement par lots dans la Supprimer les adresses désactivées écran.
Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'adresse par défaut.
Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.

Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes :

Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste.
Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé.
Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.

Plus d'options
(Sur le Informations sur le contact organisateur)

Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'informations de contact.

Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sélectionnez les options suivantes :

Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement des informations de contact sélectionné.
Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'enregistrement d'informations de contact par défaut.
Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.

Dans Microsoft Dynamics AX 2012, sélectionnez les options suivantes :

Supprimer-Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste.
Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée à inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé.
Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.

Détails

Sur le Contacts onglet, ouvrez l'enregistrement du contact sélectionné, dans laquelle vous pouvez afficher plus d'informations sur le contact.

Sur le Associations onglet, ouvrez l'enregistrement associé sélectionné, tel qu'un enregistrement de campagne ou un enregistrement d'opportunité.

Champ

Bouton	description ;
ID lead	Numéro d'identification unique attribué au prospect.
Sujet	Entrez l'objet ou l'intérêt du prospect.
Nom	Entrez le nom du prospect.
Statut	Sélectionnez l'état actuel du prospect.
Processus de qualification	Sélectionnez le processus de qualification du prospect.
Propriétaire	Sélectionnez le travailleur responsable du prospect.
Type	Sélectionnez le type du prospect.
Priorité	Sélectionnez la priorité du prospect. La priorité indique combien il est important pour votre organisation que le prospect est converti en client.
Classement	Sélectionnez un classement pour le prospect. Le classement indique la probabilité que le prospect peut devenir une opportunité ou un client.
Unité de vente	Unité de vente est responsable de l'enregistrement de prospect.
Type de source	Sélectionnez comment le prospect a été acquis.
ID source	Sélectionnez le numéro d'identification de la source du prospect.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Objectif	Permet d'afficher l'objet de l'adresse sélectionnée. Par exemple, l'adresse peut être utilisée pour les livraisons uniquement, ou encore pour les livraisons et les services.
Principale	Permet de savoir si l'adresse est principale. Une adresse principale est l'adresse postale principale de la partie sélectionnée. Une adresse principale peut également être l'adresse par défaut de la partie.
Privé	Permet de savoir si l'adresse est privée. Si l'adresse est marquée comme privée, vous devez être affecté au rôle approprié pour l'afficher.
Type	Sélectionnez le type de méthode de communication.
Numéro/adresse du contact	Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse, par exemple un numéro de téléphone portable ou une adresse de messagerie du contact.
Principale	Si cette case à cocher est activée, les informations de contact sont les principales. Les informations de contact principales constituent la principale forme de communication pour la partie sélectionnée. Pour activer ou désactiver cette case à cocher, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Avancé.
ID contact	Numéro d'identification unique du contact.
Nom	Permet de sélectionner le nom du contact.
Contact pour :	L'organisation à laquelle le contact est la personne à contacter. Pour un prospect, le contact est généralement une personne dans l'organisation du prospect. Par exemple, si vous disposez d'un prospect pour une entreprise nommée Contoso et un des contacts de Contoso est Eran Heral, Eran Heral est le contact pour Contoso.
Téléphone	Numéro de téléphone du contact.
Type	Sélectionnez le type d'enregistrement auquel vous souhaitez associer avec le prospect.
ID	Numéro d'identification unique de l'enregistrement associé.
Description	Nom de l'association. Par exemple, si l'association est un enregistrement opportunité, la description se compose du nom de l'organisation créée pour l'enregistrement d'opportunité.
Date en cours	Sélectionnez la date à laquelle le prospect a été ouvert.
Ouvert par	Sélectionnez le numéro d'identification du travailleur qui a ouvert le prospect.
Date de clôture	Date à laquelle le prospect a été fermé.
Clôturée par	Le numéro d'identification du travailleur qui a fermé le prospect.
Motif	Sélectionnez la raison pour laquelle le prospect a été fermé.

Voir aussi

Gestion des prospects

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).