Mise à niveau de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook vers Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Outlook

Dynamics CRM 2013
 

S’applique à : Dynamics CRM 2013

Avant de mettre à niveau de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook vers Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft Office Outlook, tenez compte des points suivants :

  • CRM 2013 pour Outlook est incompatible avec les versions antérieures de Microsoft Dynamics CRM Server, comme Microsoft Dynamics CRM Server 2011 (local). Toutefois, Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook est compatible avec Microsoft Dynamics CRM Server 2013. Pour plus d'informations :Compatibilité de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook avec Microsoft Dynamics CRM Server 2013

  • Vérifiez que votre ordinateur et votre logiciel prennent en charge l'exécution de CRM 2013 pour Outlook. Pour plus d'informations :Microsoft Dynamics CRM for Outlook hardware requirements, Microsoft Dynamics CRM for Outlook software requirements

  • Gardez à jour votre déploiement Microsoft Dynamics CRM en installant automatiquement les dernières mises à jour et correctifs logiciels. Vous pouvez automatiquement appliquer la dernière mise à jour à l'aide de Microsoft Update. Vous pouvez également rechercher des mises à jour dans le Centre de téléchargement Microsoft. Microsoft Update vous permet d'installer automatiquement des mises à jour recommandées sans autorisation d'administrateur.

  • Les langues de base doivent correspondre. Pour mettre à niveau CRM pour Outlook, la langue de base de la version de CRM 2013 pour Outlook que vous souhaitez installer doit correspondre à la langue de base de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook.

  • Vérifiez que Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook est en mode connexion. Si vous disposez d'une version antérieure de CRM pour Outlook, cette version de CRM pour Outlook ne peut pas être mise à niveau lorsqu'elle est en Mode hors connexion. Vous devez faire passer CRM pour Outlook en ligne avant de mettre à niveau vers CRM 2013 pour Outlook.

  • Une mise à niveau est nécessaire pour l'accès hors connexion après la mise à niveau du serveur. Pour un déploiement local de Microsoft Dynamics CRM, lorsque Microsoft Dynamics CRM Server 2011 a été mis à niveau vers Microsoft Dynamics CRM Server 2013, les utilisateurs exécutant CRM 2013 pour Outlook pourront continuer de se connecter et d'utiliser Microsoft Dynamics CRM. Toutefois, les clients doivent mettre à niveau vers CRM 2013 pour Outlook afin de pouvoir passer en mode hors connexion.

  • Passer de 32 bits à 64 bits. Si vous voulez changer d'architecture de processeur (passer d'une version 32 bits à une version 64 bits) lors de la mise à niveau, notez les éléments suivants :

    • Une mise à niveau entre architectures sur place n’est pas prise en charge. Si vous exécutez la version 32 bits de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook, vous ne pouvez pas mettre à niveau vers CRM 2013 pour Outlook 64 bits. Cela s'applique également à Microsoft Office : si vous exécutez Microsoft Office et voulez conserver une version 32 bits, vous ne pouvez mettre à niveau que vers la version 32 bits de CRM 2013 pour Outlook.

    • Une mise à niveau entre architectures nécessite une installation et une désinstallation. Pour changer d'architecture, suivez les étapes suivantes dans l'ordre indiqué ci-après :

      1. Désinstallation de Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook 32 bits

      2. Vérifiez que vous disposez d'une version 64 bits de Microsoft Office installée. Si ce n'est pas le cas, installez-en une. Pour déterminer la version, dans Outlook, cliquez ou appuyez sur Fichier, puis sur Aide, puis dans le volet droit près de Version la version en bits apparaît.

      3. Installez l'édition 64 bits de CRM 2013 pour Outlook.

        Pour plus d'informations sur l'installation de CRM 2013 pour Outlook, consultez la section « Tâche 1 : installation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook » de la rubrique Installer CRM pour Outlook dans ce guide.

Suivez cette procédure pour mettre à niveau vers CRM 2013 pour Outlook sur un ordinateur où Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook est installé.

  1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur qui possède les autorisations de groupe d'administrateurs local.

  2. Recommandation : assurez-vous que toutes les mises à jour de sécurité pour Microsoft Office sont installées. Pour vérifier si vous remplissez cette condition, consultez le site Microsoft Update.

  3. Recherchez le fichier d'installation approprié et exécutez-le :

    • Pour effectuer l'installation à partir d'un DVD, double-cliquez sur le fichier SetupClient.exe situé dans le dossier d'installation ... \Client\i386.

    • Pour l'installer à partir d'Internet, ouvrez la page de téléchargement Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Outlook (client Outlook)), puis téléchargez et exécutez le package d'installation.

    • Pour effectuer l'installation à partir de l'interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM, cliquez ou appuyez sur Obtenir CRM pour Outlook dans la barre des messages. Si des boîtes de dialogue intitulées Avertissement de sécurité s'affichent, cliquez ou appuyez sur Exécuter.

    L'Assistant Programme d'installation de Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Outlook démarre.

  4. Passez en revue les informations de la page Contrat de licence. Si vous acceptez les termes du contrat de licence, activez la case à cocher J'accepte le contrat de licence, puis cliquez ou appuyez sur Suivant.

  5. Dans la page Mise à niveau, cliquez ou appuyez sur Mettre à niveau maintenant.

  6. Le programme d'installation stocke vos informations de configuration, installe les fonctionnalités du programme et affiche un indicateur de progression. Vos informations de configuration sont réappliquées dans la nouvelle installation.

  7. Dans la page de fin de l'Assistant Programme d'installation de Microsoft Dynamics CRM 2013 pour Microsoft Office Outlook, cliquez ou appuyez sur Fermer.

Une fois la mise à niveau depuis Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook effectuée, CRM pour Outlook essaie d'utiliser les informations de configuration qui avaient été utilisées par Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook.

Lorsque vous redémarrez Outlook après la mise à niveau de CRM pour Outlook, vous saurez qu’une reconfiguration est nécessaire si l’Assistant Configuration démarre automatiquement.

Si vous ne souhaitez pas configurer CRM pour Outlook immédiatement après l'avoir installé, cliquez ou appuyez sur Annuler dans la page Configurer l'organisation de l'Assistant. Un bouton Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook apparaît ensuite dans la barre d'outils Outlook et y reste jusqu'à ce que vous ayez configuré CRM pour Outlook.

Si l'Assistant Configuration ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le démarrer comme décrit dans la procédure suivante.

Pour configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

  1. Démarrez l'Assistant Configuration : sur l'écran de démarrage, cliquez ou appuyez sur Assistant Configuration ou, dans des versions antérieures de Windows, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Dynamics CRM > Assistant Configuration. Vous pouvez également cliquer ou appuyez sur Configurer CRM pour Outlook sous l'onglet CRM dans Outlook.

  2. Pour URL du serveur, sélectionnez l'option qui vous convient.

    • Pour vous connecter à une organisation àMicrosoft Dynamics CRM Online, dans la liste URL du serveur, cliquez ou appuyez sur CRM online.

    • Pour vous connecter à un déploiement local de Microsoft Dynamics CRM 2013, tapez l'URL du service de découverte pour Microsoft Dynamics CRM au format https://orgname.contoso.com pour les déploiements Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 pour les déploiements internes. Vérifiez l'URL exacte auprès de votre administrateur système.

  3. Cliquez ou appuyez sur Tester la connexion. Cette action remplit la liste Informations sur l'organisation.

    Si vous êtes invité à entrer des informations d'identification, sélectionnez les options suivantes.

    • Pour une organisation Microsoft Dynamics CRM Online

      • Pour une connexion via Office 365, entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe Microsoft Online Services, puis cliquez ou appuyez sur OK. Vous avez reçu ces informations par courrier électronique lorsque votre compte a été ajouté.

      • Pour une connexion à l'aide d'une ancienne plate-forme de services en ligne, entrez votre Compte Microsoft (auparavant appelé Windows Live ID) et votre mot de passe, puis cliquez ou appuyez sur OK. Vous avez reçu ces informations par courrier électronique lorsque votre compte a été ajouté.

    • Pour un déploiement local de Microsoft Dynamics CRM 2013, il se peut que vous ne receviez pas d'invite, car Microsoft Dynamics CRM utilisera les informations d'identification de domaine Active Directory.

    Cliquez ou appuyez sur OK.

  4. Pour Organisation, vérifiez l'organisation Microsoft Dynamics CRM dans la liste Organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    L’organisation est initialisée.

    Cliquez ou appuyez sur Fermer.

  5. Si vous êtes membre de plus d’une organisation, redémarrez l’Assistant Configuration de manière à désigner une autre organisation comme organisation actuelle.

Utilisez l'invite de commandes pour installer et configurer CRM 2013 pour Outlook. Pour plus d'informations :Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook using a command prompt

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