Instructions de configuration et post-installation pour Microsoft Dynamics CRM

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Cette section présente plusieurs tâches que l'administrateur Microsoft Dynamics 365 doit prendre en compte après avoir installé l'application Microsoft Dynamics CRM Server. Cette section n'est pas censée être une ressource exhaustive permettant de configurer les déploiements. Utilisez plutôt cette section comme un ensemble d'instructions vous permettant de déterminer les meilleures pratiques à mettre en place et les fonctionnalités à configurer afin de répondre aux besoins de votre organisation.

Contenu de la rubrique

Copie de la clé de chiffrement de votre organisation

Sécuriser les communications réseau client-serveur de CRM

Configurer un déploiement de CRM avec accès via Internet

Ajout ou suppression d'exemples de données

Réalisation des tâches de configuration pour de nouvelles organisations

Importation d'une solution depuis Microsoft Dynamics Marketplace

Comment désactiver la vidéo de présentation de la navigation ?

Configurer Windows Server 2012 R2 pour les clients CRM Mobile et CRM pour Outlook

Formation des utilisateurs et adoption

Copie de la clé de chiffrement de votre organisation

Toutes les organisations nouvelles et mises à niveau utilisent le chiffrement de données à l'aide d'une clé de chiffrement pour sécuriser des données telles que les mots de passe utilisateur des boîtes aux lettres de messagerie et des comptes Yammer. Cette clé de chiffrement peut être nécessaire pour utiliser Microsoft Dynamics 365 après un redéploiement ou une récupération en cas d’échec. Nous vous recommandons vivement de réaliser une copie de la clé de chiffrement et de l'enregistrer à un emplacement sûr.Pour plus d'informations :Copie de la clé de chiffrement de votre organisation

Sécuriser les communications réseau client-serveur de CRM

Dans toute conception de réseau, il est important de prendre en compte la sécurité des communications client-serveur de votre organisation. Pour garantir une meilleure protection des données, il est recommandé de bien comprendre les informations suivantes traitant des communications réseau de Microsoft Dynamics 365 et des options disponibles pour optimiser la sécurité des données transférées.

Si vous avez installé Microsoft Dynamics 365 ou effectué une mise à niveau vers un Microsoft Dynamics CRM Server qui n'est pas encore configuré pour le protocole HTTPS, les communications client-serveur de Microsoft Dynamics 365 ne sont pas chiffrées. Lors de l'utilisation d'un site Web ne prenant en charge que le protocole HTTP, les informations provenant des clients Dynamics 365 sont transmises en texte clair et sont donc potentiellement vulnérables à des attaques malveillantes de type « attaque de l'intercepteur » (man-in-the-middle) susceptibles d'endommager le contenu par l'ajout de scripts nuisibles.

Configuration de CRM pour le protocole HTTPS

La configuration d'un site pour le protocole HTTPS entraînera une interruption de l'application Microsoft Dynamics 365. Aussi, il est recommandé de planifier la configuration de façon à perturber au minimum les utilisateurs. Les étapes générales permettant de configurer Microsoft Dynamics 365 pour le protocole HTTPS sont les suivantes :

  1. Dans le Gestionnaire de déploiement Microsoft Dynamics CRM, désactivez le serveur sur lequel les rôles Serveur d'application Webv Service Web d'organisation, Service Web de découverte et Service Web de déploiement sont exécutés. S’il s’agit d’un déploiement Serveur complet, tous les rôles serveur s’exécutent sur le même ordinateur. Pour plus d'informations sur la désactivation d'un serveur, consultez l'Aide du Gestionnaire de déploiementMicrosoft Dynamics 365.

  2. Configurez le site Web où est installé le rôle Serveur d'application Web pour utiliser le protocole HTTPS. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez l'aide de IIS (Internet Information Services).

  3. Définissez la liaison du Gestionnaire de déploiement. Pour ce faire, utilisez l’onglet Adresse Web de la page Propriétés pour le déploiement. Pour plus d’informations sur la modification des liaisons, voir la rubrique « Propriétés du déploiement de Microsoft Dynamics CRM » dans l’Aide du Gestionnaire de déploiement.

  4. Pour renforcer la sécurité d’autres services Dynamics 365 et si Microsoft Dynamics 365 a été installé avec des rôles serveur distincts, répétez les étapes précédentes pour des rôles serveur supplémentaires.

Configurer un déploiement de CRM avec accès via Internet

Une fois que tous les rôles Microsoft Dynamics CRM Server sont installés, vous pouvez configurer le déploiement de sorte que les utilisateurs distants puissent se connecter à l’application via Internet. Pour ce faire, démarrez le Gestionnaire de déploiement de règles et suivez l'Configuration de l'Assistant Authentification basée sur les revendications, puis l'Assistant Configuration du déploiement avec accès via Internet. Sinon, vous pouvez effectuer ces tâches dans Windows PowerShell. Pour plus d'informations, voir Administration du déploiement à l’aide de Windows PowerShell

Important

Pour que Microsoft Dynamics CRM pour tablettes puisse se connecter à un nouveau déploiement de Microsoft Dynamics CRM Server, vous devez exécuter une réparation de l'application Microsoft Dynamics CRM Server sur le serveur exécutant IIS où le rôle Serveur d'application Web est installé après la fin de l'exécution de l'Assistant Configuration du déploiement avec accès via Internet.Pour plus d'informations :Désinstaller, modifier ou réparer Microsoft Dynamics CRM Server

Pour plus d'informations sur la configuration de Microsoft Dynamics 365 pour l'authentification basée sur les revendications, voir Configuration d'IFD pour Microsoft Dynamics CRM.

Ajout ou suppression d'exemples de données

Des exemples de données sont disponibles pour vous aider à vous familiariser avec le fonctionnement de Microsoft Dynamics 365. À l'aide des exemples de données, manipulez les enregistrements et découvrez comment ils sont associés entre eux, comment les données s'affichent dans les graphiques, et quelles sont les informations présentes dans les rapports.

Des exemples de données peuvent être ajoutés ou supprimés de l’application Dynamics 365.Pour plus d'informations :Ajout ou suppression d'exemples de données

Réalisation des tâches de configuration pour de nouvelles organisations

Après avoir installé Microsoft Dynamics 365, mais avant que les utilisateurs professionnels de votre organisation ne commencent à l’utiliser, vous devez, en tant qu’administrateur Dynamics 365, exécuter certaines tâches de base. Ces tâches incluent la définition de divisions et de rôles de sécurité, l'ajout d'utilisateurs et l'importation de données.

Pour plus d'informations :Configurer une organisation CRM

Importation d'une solution depuis Microsoft Dynamics Marketplace

Les solutions permettent d'étendre les fonctionnalités et l'interface utilisateur. Les personnalisateurs et les développeurs distribuent leur travail sous forme de solutions. Les organisations utilisent Microsoft Dynamics 365 pour importer la solution. Recherchez une solution dans Microsoft Dynamics Marketplace.

Important

L'importation d'une solution ou la publication de personnalisations peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Il est recommandé de planifier les importations de solutions à des moments où les utilisateurs seront moins perturbés.

Pour plus d’informations sur l’importation d'une solution, voir Importer une solution.

Comment désactiver la vidéo de présentation de la navigation ?

Par défaut, l'invitation de la vidéo de présentation de la navigation apparaît la première fois qu'un utilisateur se connecte à Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local) à l'aide d'un navigateur Web. L'invitation vidéo n'apparaîtra pas lors des connexions suivantes une fois que l'utilisateur a cliqué sur Ne plus afficher ce message. Notez que, si l'utilisateur désactive le cache du navigateur ou se connecte depuis le navigateur Web d'un autre ordinateur, l'invitation vidéo s'affiche à nouveau.

La vidéo de présentation de la navigation peut être un outil de formation utile pour le déploiement typique pour les nouveaux utilisateurs de Microsoft Dynamics 365. Toutefois, pour certains déploiements de Microsoft Dynamics CRM (local) qui utilisent les services bureau à distance ou qui sont très personnalisés, vous pouvez désactiver la vidéo. Pour désactiver l'invitation vidéo, suivez ces étapes depuis Microsoft Dynamics CRM Server, où le rôle serveur frontal est exécuté.

Vous pouvez désactiver la présentation de la navigation pour l'ensemble de l'organisation en définissant l'option Afficher la présentation de la navigation aux utilisateurs quand ils se connectent dans Paramètres > Administration > Paramètres du système > onglet Général sur Non. S'il est désactivé, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas chaque fois que l'utilisateur se connecte à Microsoft Dynamics 365.

Notes

Vous pouvez exécuter la vidéo de présentation de la navigation à tout moment depuis un navigateur Web exécutant Microsoft Dynamics 365. Pour cela, cliquez ou appuyez sur Paramètres, puis cliquez sur ou appuyez sur Ouvrir la présentation de la navigation.

Configurer Windows Server 2012 R2 pour les clients CRM Mobile et CRM pour Outlook

Les informations suivantes montrent comment configurer Windows Server 2012 R2 avec Services ADFS (Active Directory Federation Services) 2.2 pour prendre en charge CRM pour téléphones, Microsoft Dynamics CRM pour tablettes et Dynamics CRM pour Outlook.

Notes

Certains problèmes présents lors de la configuration AD FS 2.0 et 2.1 ne sont plus d'actualité pour AD FS 2.2. Par exemple, sous les versions 2.0/2.1, vous deviez configurer le point de terminaison MEX à l'aide d'un script ou obtenir un correctif. Cela est inutile avec AD FS 2.2. En outre, AD FS 2.2 ajoute la règle « Transférer toutes les revendications UPN » dans l'approbation de fournisseur de revendications Active Directory par défaut. Ainsi, l'étape supplémentaire pour ajouter la règle n'est pas requise.

Activer l'authentification par formulaire

Par défaut, l'authentification par formulaire est désactivée dans la zone intranet. Vous devez activer l'authentification par formulaire en suivant les étapes ci-après.

  1. Connectez-vous au serveur AD FS en tant qu'administrateur.

  2. Ouvrez l'Assistant Gestion AD FS.

  3. Cliquez sur Stratégies d'authentification > Authentification principale > Paramètres globaux > Méthodes d'authentification > Modifier.

  4. Cliquez sur (cochez) Authentification par formulaire sous l'onglet Intranet.

Configurer le fournisseur OAuth

Procédez comme suit pour configurer le fournisseur OAuth dans Microsoft Dynamics 365.

  1. Connectez-vous au serveur Microsoft Dynamics 365 en tant qu'administrateur.

  2. Dans une fenêtre de la console Windows PowerShell, exécutez le script suivant.

    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

Enregistrer les applications clientes

Les applications clientes mobiles pour l'Apple iPad, les tablettes et téléphones Windows 8 et Outlook doivent être enregistrées dans AD FS.

  1. Connectez-vous au serveur AD FS en tant qu'administrateur.

  2. Dans une fenêtre PowerShell, exécutez la commande suivante pour enregistrer les applications mobiles.

    Add-AdfsClient -ClientId ce9f9f18-dd0c-473e-b9b2-47812435e20d -Name "Microsoft Dynamics CRM for tablets and phones" -RedirectUri ms-app://s-1-15-2-2572088110-3042588940-2540752943-3284303419-1153817965-2476348055-1136196650/, ms-app://s-1-15-2-1485522525-4007745683-1678507804-3543888355-3439506781-4236676907-2823480090/, ms-app://s-1-15-2-3781685839-595683736-4186486933-3776895550-3781372410-1732083807-672102751/, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  3. Pour enregistrer le client Outlook, entrez la commande suivante.

    Add-AdfsClient -ClientId  2f29638c-34d4-4cf2-a16a-7caf612cee15  -Name "Dynamics CRM Outlook Client" -RedirectUri app://6BC88131-F2F5-4C86-90E1-3B710C5E308C/

Formation des utilisateurs et adoption

Pour plus d'informations :Kit de formation et d'adoption de Microsoft Dynamics CRM.

Voir aussi

Installation de Dynamics CRM en local
Utilisation de CRM 2015 version locale

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