Configuration logicielle requise pour la gestion des documents SharePoint pour Microsoft Dynamics 365

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de gestion de documents de Microsoft SharePoint avec Microsoft Dynamics 365 (Online) ou Dynamics 365 (local), vous devez remplir les conditions répertoriées dans cette rubrique.

Contenu de la rubrique

Utiliser la gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 (en ligne)

Utiliser la gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 (local)

Intégration SharePoint basée sur un serveur

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint

Utiliser la gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 (en ligne)

Si vous utilisez l'intégration basée sur serveur avec SharePoint, vous pouvez utiliser Microsoft SharePoint Online ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 en local (ou une version ultérieure).

Si vous utilisez Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2016 pour Microsoft SharePoint, l'une des versions suivantes de Microsoft SharePoint doit être disponible :

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

• Microsoft SharePoint Online

Une collection de sites SharePoint. Vous devez également disposer d'au moins une collection de sites configurée et disponible pour Microsoft Dynamics 365.

Intégration basée sur un serveur de SharePoint (recommandée) ou Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM activé.

Le composant de liste, qui est une solution SharePoint, n'est pas requis si vous utilisez l'intégration SharePoint basée sur un serveur. Bien que le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM soit l'option de configuration par défaut pour la gestion des documents, nous vous recommandons d'activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur.Pour plus d'informations :Intégration SharePoint basée sur un serveur

Les utilisateurs qui accèdent à SharePoint à partir de Dynamics 365 doivent disposer des autorisations appropriées sur la collection de sites SharePoint dans laquelle les composants de la gestion des documents sont installés. Pour plus d'informations sur l'octroi de l'appartenance à une collection de sites, consultez l'aide de SharePoint.

Utiliser la gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 (local)

Si vous utilisez l'intégration basée sur serveur avec SharePoint, vous pouvez utiliser Microsoft SharePoint Online ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 en local (ou une version ultérieure).

Si vous utilisez Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2016 pour Microsoft SharePoint, l'une des versions suivantes de Microsoft SharePoint doit être disponible :

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

• Microsoft SharePoint Online

Une collection de sites SharePoint. Vous devez également disposer d'au moins une collection de sites configurée et disponible pour Microsoft Dynamics 365.

L'intégration basée sur un serveur de SharePoint doit être activée (recommandé) ou le Composant Liste Microsoft Dynamics CRM doit être activé.

Le Composant Liste Microsoft Dynamics CRM est une solution SharePoint que vous devez télécharger et installer.Pour plus d'informations :Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint

Les utilisateurs qui accèdent à SharePoint à partir de Dynamics 365 doivent disposer des autorisations appropriées sur la collection de sites SharePoint dans laquelle les composants de la gestion des documents sont installés. Pour plus d'informations sur l'octroi de l'appartenance à une collection de sites, consultez l'aide de SharePoint.

Intégration SharePoint basée sur un serveur

Les versions antérieures de la gestion des documents de Dynamics 365 utilisent une stratégie client-serveur pour authentifier et transmettre des données de Microsoft Dynamics 365 vers SharePoint. L'intégration SharePoint basée sur un serveur (à l'aide de l'authentification de serveur à serveur) offre les avantages suivants :

• Interface utilisateur cohérente avec l'interface utilisateur Microsoft Dynamics 365 récemment mise à jour.

• Pour configurer et utiliser la gestion des documents, il est inutile d'être connecté à la fois à Microsoft Dynamics 365 et SharePoint.

• Vous n'avez pas besoins d'installer ou de continuer à utiliser la solution Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM. Notez que les stratégies d'authentification client-serveur qui nécessitent le sandboxing du serveur SharePoint Online seront peut-être bientôt obsolètes. Cette fonctionnalité est requise par le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM.

Prise en charge de la méthode d'authentification SharePoint

Pour plus d’informations sur l'activation de l'intégration SharePoint basée sur un serveur,voir Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics 365.

Pour plus d’informations sur Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM, voir Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint.

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint

Le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM rend vos documents Microsoft Dynamics 365 stockés sur SharePoint accessibles dans un format semblable à Microsoft Dynamics 365. Cette fonctionnalité permet également à Microsoft Dynamics 365 de créer automatiquement des dossiers qui serviront à stocker des documents associés aux enregistrements Dynamics 365 sur SharePoint.

Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM présente les avantages suivants :

• Les utilisateurs peuvent créer et afficher des dossiers lorsqu'ils utilisent la gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365.

• Les utilisateurs peuvent créer des types de contenu personnalisés, par exemple un type de contenu Contrat de vente.

Voir aussi

Téléchargement : Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2016 pour Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
Gestion de vos documents avec SharePoint
Configurer et gérer les téléphones et les tablettes

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