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Déploiement et administration de Microsoft Dynamics CRM Online et Microsoft Dynamics CRM 2015

S'applique à: CRM 2015 on-prem, CRM Online

Version 7.1.0

Cette documentation de déploiement et d'administration, appelée Guide d'implémentation ou IG dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics CRM, est un ensemble de rubriques détaillées sur le déploiement et l'administration, qui peuvent vous aider à planifier, déployer, configurer, personnaliser et gérer Microsoft Dynamics CRM 2015 (local) ou Microsoft Dynamics CRM Online.

Informations sur la mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online : si vous êtes un administrateur Microsoft Dynamics CRM Online à la recherche d'informations sur la dernière mise à jour, consultez Gérer les mises à jour Microsoft Dynamics CRM Online.

Informations sur la mise à niveau : si vous êtes un client 2013 Microsoft Dynamics CRM (local) existant à la recherche d'informations sur la mise à niveau, commencez par la rubrique Mise à niveau de Microsoft Dynamics CRM Server.

Pour découvrir les nouveautés des dernières versions de Microsoft Dynamics CRM, consultez Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et CRM Online.

Cette documentation se compose des éléments suivants :

Il s'agit de l'index des pages d'historique de versions pour la documentation de déploiement et d'administration de Microsoft Dynamics CRM 2015.

Version actuelle : 7.1.0, mise à jour 1 de CRM Online 2015

Le tableau suivant répertorie les modifications importantes apportées au déploiement et à l’administration de Microsoft Dynamics CRM Online et Microsoft Dynamics CRM 2015 local

 

Rubriques nouvelles et mises à jour Description des modifications

Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et CRM Online

Rubrique actualisée qui décrit les nouveautés dans Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Nouvelle rubrique qui décrit les le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données.

Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics CRM

Ajout de nouvelles rubriques et d'une section qui décrivent l'extension de l'authentification basée sur serveur avec la fonctionnalité Microsoft SharePoint .

Comportement et format du champ Date et heure

Ajout d'une rubrique qui décrit les comportements et les formats disponibles pour le champ de date et d'heure.

Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation

Ajout d'une rubrique qui décrit comment créer un thème personnalisé dans CRM.

Créer et modifier des règles métier

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur la façon d'effacer la valeur du champ.

Définir des clés secondaires pour référencer les enregistrements CRM

Ajout d'une rubrique qui décrit les clés secondaires pouvant être utilisées pour identifier de manière unique un enregistrement dans CRM.

Définir des champs calculés

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur les nouvelles fonctionnalités permettant de calculer la différence entre deux dates.

Définition de champs cumulatifs

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur le nouvel opérateur AVG et la possibilité d'agréger les données des activités associées à un enregistrement.

Activer la prévisualisation de l'API Web

Ajout d'une rubrique qui présente un aperçu de la prévisualisation de l'API Web et son activation.

Appeler une action personnalisée à partir d'un workflow ou d'un dialogue

Ajout d'une rubrique qui explique comment appeler une action personnalisée directement à partir d'un workflow ou d'une boîte de dialogue de l'interface utilisateur, sans écrire de code.

Configurer CRM pour téléphones et CRM pour tablettes

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur les nouvelles applications CRM pour téléphones contenant la même expérience riche en fonctionnalités disponible dans CRM pour tablettes. Ajout d'informations sur Microsoft Dynamics CRM pour Good, version spéciale de CRM pour tablettes qui fonctionne avec la plateforme de sécurité mobile de Good Technology.

Configurer le suivi au niveau des dossiers

Ajout d'une rubrique sur l'activation du suivi par dossier pour les dossiers Exchange afin de mapper un dossier de boîte de réception Exchange sur un enregistrement CRM, de sorte que tous les messages électroniques contenus dans le dossier Exchange soient automatiquement suivis par rapport à l'enregistrement mappé dans CRM.

Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Ajout d'une rubrique sur la façon dont les organisations qui synchronisent leurs données avec des sources de données externes peuvent désormais activer des entités pour le suivi des modifications.

Personnalisation de CRM pour les téléphones et le tablettes

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur la personnalisation de la nouvelle application CRM pour téléphones, notamment sur le masquage de champs, de sections, d'onglets afin qu'ils ne s'affichent pas dans l'application de téléphone.

Créer et modifier des formulaires mobiles pour CRM pour Phone Express

Mise à jour de la rubrique existante pour la version précédente de l'application de téléphone, maintenant appelée CRM pour téléphones express. Les formulaires mobiles pour cette application sont désormais intitulés Mobile – Express.

Créer et modifier des entités

Mise à jour de la rubrique existante. Mise à jour des informations relatives à la mobilité dans le tableau, dans la rubrique Activer ou désactiver les options d'entité.

Présentations des principaux formulaires

Mise à jour de la rubrique existante. Ajout d'informations sur la nouvelle application CRM pour téléphones dans la section Formulaires CRM pour téléphones et tablettes.

Le tableau suivant répertorie les modifications importantes apportées au déploiement et à l’administration de Microsoft Dynamics CRM Online et Microsoft Dynamics CRM 2015 local

 

Rubriques nouvelles et mises à jour Description des modifications

Configurer les options de recherche rapide pour l’organisation

Ajout d'une rubrique qui explique comment modifier la méthode d'indexation utilisée pour les requêtes de recherche rapide.

Création de rapports avec CRM 2015 Online et local

Ajout d’une section qui inclut plusieurs rubriques.

Mettre à jour les paramètres de configuration du déploiement

Ajout de plusieurs rubriques qui décrivent en détail les applets de commande Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell.

Use Deployment Manager to manage the deployment

Ajout d’une section qui inclut toutes les rubriques d’Aide du Gestionnaire de déploiement.

Utilisation du gestionnaire de configuration de E-mail Router

Ajout d’une section qui inclut toutes les rubriques d’aide du Gestionnaire de configuration de Microsoft E-mail Router.

Service de surveillance Microsoft Dynamics CRM

Ajout d’une rubrique qui décrit comment le service de surveillance Microsoft Dynamics CRM enregistre l’activité de surveillance.

Voir aussi

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