Plan budgétaire (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Budget > Courant > Plans budgétaires > Tous les plans budgétaires. Pour ouvrir un plan budgétaire existant, double-cliquez sur le plan budgétaire. Pour créer un nouveau plan budgétaire, sur le volet Actions, dans le Nouveau de groupe, cliquez sur Plan budgétaire. Entrez ou sélectionnez des informations dans les champs qui sont affichés, puis cliquez sur Créer.

Plans budgétaires sont des documents qui sont utilisés pour développer des budgets pour le cycle budgétaire et la comptabilité sont spécifiées dans un processus de planification budgétaire. La planification est configurée après le budget et un processus de planification budgétaire est paramétré et activé, vous pouvez utiliser ce formulaire pour créer un plan budgétaire et le router via votre organisation pour révision et approbation. Pour plus d'informations, voir À propos des plans budgétaires.

Dans la Ligne de plan budgétaire grille dans cet écran, vous pouvez sélectionner un scénario de plan budgétaire et entrez les informations pour les lignes du plan budgétaire. Le scénario de plan budgétaire que vous sélectionnez dans les Filtrer par scénario liste doit être configuré pour l'édition, et il doit être dans un stade de planification budgétaire dans laquelle vous pouvez ajouter ou modifier des lignes. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.

Plans budgétaires sont examinées et approuvées à l'aide de workflows. Après avoir enregistré les informations de ligne de plan budgétaire, une barre de message du flux de travail s'affiche en haut de la Plan budgétaire formulaire. Vous pouvez cliquer sur le Afficher les instructions du workflow l'icône dans la barre des messages du flux de travail pour afficher les instructions incluses lors du paramétrage du workflow. Vous pouvez voir un Soumettre ou Actions bouton, selon que vous êtes un utilisateur peut soumettre le plan budgétaire ou effectuer l'action suivante dans le workflow, par exemple une approbation. Pour plus d'informations, voir Utilisation des workflows.

Notes

Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.

Tâches qui utilisent cet écran

Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
En-tête du plan budgétaire	Permet d'entrer et d'afficher des informations sur le plan budgétaire. Lorsque vous créez un plan budgétaire, vous entrez des informations telles que le nom du plan budgétaire et de processus pour le plan de la totalité du budget de planification budgétaire.
Lignes de plan budgétaire	Permet d'entrer et d'afficher les lignes du plan budgétaire pour le scénario de plan budgétaire sélectionné.
Détails de ligne	Permet d'entrer et d'afficher les options de la ligne de plan budgétaire sélectionné. Vous pouvez entrer des commentaires et effectuez les sélections pour les projets, les immobilisations et les postes de prévision pour chaque ligne.

Boutons

Les tableaux suivants décrivent les boutons de cet écran.

Volet Actions

Bouton	Description
Modifier	Modifier le plan budgétaire si elle a un statut de document autre que Finalisé.
Associer des plans budgétaires	Si le processus de planification budgétaire est configuré pour les parents et les plans budgétaires associés, sélectionnez les plans budgétaires à associer avec le plan budgétaire actuel.
Supprimer	Supprimer le plan budgétaire sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer les plans budgétaires qui ont des plans budgétaires associés, ou qui ont un statut de document Finalisé.
Rétablir	Réinitialiser un plan budgétaire finalisé ou rejetés au statut de Brouillon. Vous pouvez ensuite mettre à jour le plan budgétaire et resoumettre au workflow.
Plan budgétaire	Créer un plan budgétaire. Entrez ou sélectionnez des informations dans les champs suivants sont affichés : Processus de planification budgétaire– Permet de sélectionner un processus pour le plan budgétaire de planification budgétaire actif. Centre de responsabilité– Permet de sélectionner le centre de gestion dans l'organisation de budgétisation. Plan budgétaire parent– Permet de sélectionner un plan budgétaire parent, s'il en existe un. Préparateur de plan budgétaire– Permet de sélectionner le nom de l'utilisateur qui prépare le plan budgétaire. Votre nom est affiché par défaut. Groupe d'utilisateurs de la planification budgétaire– Permet de sélectionner le groupe d'utilisateurs dont les membres auront accès au plan budgétaire. Numéro de document– Le numéro d'identification unique pour le plan budgétaire. Plan budgétaire – Permet d'entrer un nom descriptif pour le plan budgétaire. Priorité de plan budgétaire– Permet de sélectionner la priorité de plan budgétaire à utiliser si votre organisation évalue les plans budgétaires selon leur priorité.
Associer le plan	Si le processus de planification budgétaire est configuré pour les parents et les plans budgétaires associés, associer un plan budgétaire actuel.
Copie de	Créez une copie du plan budgétaire.
Hiérarchie des plans budgétaires	Ouvrir le Hiérarchie des plans budgétaires écran, où vous pouvez afficher la hiérarchie de plan budgétaire pour le plan budgétaire sélectionné. La hiérarchie présente le plan budgétaire parent et tous les plans budgétaires associés. Vous pouvez déplacer le pointeur sur un plan budgétaire pour afficher ses détails dans le volet de visualisation. Vous pouvez cliquer sur un plan budgétaire pour l'ouvrir dans un autre Plan budgétaire formulaire en détail.
Feuille de calcul - ou - Justification	Ouvrez un document feuille de calcul ou de justification pour le stade de planification budgétaire. Utilisez le Documents de plan budgétaire récapitulatif pour afficher les noms de fichier, les types de modèle et stades des feuilles de calcul et justifications qui sont associées au plan budgétaire.
Actualiser	Mettre à jour les lignes de l'écran pour différents scénarios, les affectations ou les feuilles de calcul.
Exporter vers Microsoft Excel	Exporter des informations à partir de la ligne sélectionnée ou les lignes à . Ce contrôle n'est disponible que dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Documents joints	Ouvrir le gestion des documents écran, où vous pouvez créer ou afficher les pièces jointes du plan budgétaire.

Volet inférieur

Bouton	Description
Ajouter une ligne	Ajoutez une ligne au plan budgétaire.
Retirer	Supprimer les lignes sélectionnées à partir du plan budgétaire.
Répartir le budget	Allouer l'ou les lignes sélectionnées. Vous pouvez créer des lignes de plan budgétaire pour la répartition dans le scénario de plan budgétaire sélectionnée ou dans un autre scénario. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter ou modifier des lignes de plan budgétaire et détails de la ligne "dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires. Entrez ou sélectionnez des informations dans les champs suivants sont affichés : Mode de répartition – Sélectionnez l'une des méthodes de répartition suivantes : Répartir par le biais de périodes – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs périodes du scénario de destination. Sélectionnez la clé de répartition de la période dans le champ Clé de période. Répartition vers les dimensions – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs dimensions financières du scénario de destination. Sélectionnez la condition de répartition budgétaire dans le champ Condition de répartition. Regroupement– Permet de regrouper toutes les lignes de plan budgétaire du scénario source dans les plans budgétaires associés au scénario de destination dans le plan budgétaire parent. Répartir – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source du plan budgétaire parent vers le scénario de destination des plans budgétaires associés. Utiliser les règles de répartition comptable – En commençant par Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez également utiliser des règles de répartition comptable pour les lignes de plan budgétaire. Répartit les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source vers le scénario de plan budgétaire de destination en fonction de la règle de répartition comptable sélectionnée. Sélectionnez une règle de répartition comptable dans le champ Règle de répartition. Scénario de plan budgétaire(dans le Source groupe de champs) – scénario de plan budgétaire que vous avez sélectionné dans le Filtrer par scénario liste, sauf si vous avez sélectionné Regroupement. Si vous avez sélectionné Regroupement, sélectionnez le scénario source. Scénario de plan budgétaire(dans le Destination groupe de champs) – sélectionnez le scénario de plan budgétaire de destination, sauf si vous avez sélectionné Regroupement. Si vous avez sélectionné Regroupement, la destination est le scénario de plan budgétaire sélectionné dans la liste Filtrer par scénario. Multiplier par – Permet d'entrer une valeur par laquelle multiplier les montants en devise ou les quantités pour les lignes sélectionnées.
Sélectionner des postes de prévision	Ouvrir le Sélectionner des postes de prévision écran, où vous pouvez sélectionner des postes de prévision à utiliser comme source pour les lignes du plan budgétaire.

Champs

Les tableaux suivants décrivent les champs de cet écran.

En-tête du plan budgétaire

Champ	Description
Numéro de document	Le numéro d'identification unique qui est automatiquement affecté au plan budgétaire.
Plan budgétaire	Le nom du plan budgétaire. Ce nom a été entré lors de la création du plan budgétaire.
Cycle budgétaire	Le cycle budgétaire qui est associé à un processus de planification budgétaire.
Processus de planification budgétaire	Processus pour le plan budgétaire de planification budgétaire.
Centre de responsabilité	Le centre de gestion pour le plan budgétaire.
Plan budgétaire parent	Le plan budgétaire parent, s'il existe des plans budgétaires associés. Utilisez le Plans budgétaires associés récapitulatif pour afficher les numéros de document et les stades des plans associés.
Stade de planification budgétaire	Actuel stade de planification budgétaire pour le processus de planification budgétaire.
Préparateur de plan budgétaire	Le nom de l'utilisateur qui prépare le plan budgétaire.
Groupe d'utilisateurs de la planification budgétaire	Le groupe d'utilisateurs pour les utilisateurs qui sont en dehors de la hiérarchie d'organisation budgétaire, et d'accéder au plan budgétaire.
Statut du document	Le statut du plan budgétaire. L'état est Brouillon ou Finalisé.
Statut du workflow	Statut du workflow.
Est historique	Si cette case à cocher est activée, les données d'historique a été générées à partir de la comptabilité, et le statut du document du plan budgétaire est Finalisé. Lorsque le plan budgétaire est soumis au workflow, il suivra pas le processus de révision et d'approbation qui est associé avec le flux de travail. Cette case à cocher est activée si la Historique champ est défini sur Oui dans les Générer un plan budgétaire à partir de la comptabilité formulaire.
Priorité de plan budgétaire	La priorité du plan budgétaire. Priorités ont été configurées lors de la planification de la configuration de la budgétisation et la priorité a été sélectionnée lors de la création du plan budgétaire.
Rang	Entrez un numéro qui peut être utilisé pour trier des plans budgétaires. Par exemple, vous pouvez classer tous les plans budgétaires qui ont la même priorité et puis afficher les résultats sur les rapports de planification budgétaire. Vous pouvez également utiliser ce champ pour trier des plans budgétaires si vous personnalisez une ou toutes les Plan budgétaire pages de liste et ajouter la Rang champ. Vous pouvez modifier le rang d'un plan budgétaire, quel que soit le stade de planification budgétaire.

Lignes de plan budgétaire

Champ	Description
Filtrer par scénario	Permet de sélectionner le scénario de plan budgétaire à utiliser pour les lignes du plan budgétaire. Le scénario de plan budgétaire que vous sélectionnez doit être configuré pour l'édition, et il doit être dans un stade de planification budgétaire dans laquelle vous pouvez ajouter ou modifier des lignes. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Structure de compte	Permet de sélectionner la structure de compte pour la ligne de plan budgétaire.
Valeurs de dimension	Entrez les valeurs de dimension financière pour la ligne de plan budgétaire.
Date d'effet	Permet d'entrer la date lorsque la ligne du plan budgétaire prend effet.
Classe de budget	Sélectionnez un type de compte à utiliser. This is either Dépense or Produit.
Quantité	Entrez le nombre estimé d'unités. La quantité est multipliée par le prix unitaire pour obtenir le montant.
Unité de mesure	Sélectionnez l'unité de mesure dans laquelle l'article est estimé. Il s'agit généralement Monétaire ou Quantité. Ce champ s'affiche lorsque la Classe d'unité de mesure champ dans le Scénarios zone de la Configuration de planification budgétaire formulaire est défini à une valeur autre que Monétaire.
Prix unitaire	Permet d'entrer le prix estimé par unité. Utilisez le Estimations par unité récapitulatif pour afficher les totaux de l'unité de scénarios de plan budgétaire.
Devise	Sélectionnez une autre devise pour la quantité, si nécessaire. Si plus d'une devise est spécifiée, les taux de change pour la date au début du cycle budgétaire pour le processus de planification budgétaire sont utilisés.
Montant	Permet d'entrer l'estimation budgétaire. Utilisez le Estimations par montant récapitulatif pour afficher les sommes de montant pour les scénarios de plan budgétaire.

Détails de ligne

Champ	Description
Projet	Sélectionnez un projet pour la ligne de plan budgétaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter ou modifier des lignes de plan budgétaire et détails de la ligne "dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires et Dépenses prévues (écran).
Projet proposé	Sélectionnez un projet proposé pour la ligne de plan budgétaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter ou modifier des lignes de plan budgétaire et détails de la ligne "dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires et Budget (écran) de processus de planification.
Actif	Sélectionnez un actif acquis pour la ligne de plan budgétaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter ou modifier des lignes de plan budgétaire et détails de la ligne "dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires et Immobilisations (écran).
Actif proposé	Permet de sélectionner un actif proposé pour la ligne de plan budgétaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter ou modifier des lignes de plan budgétaire et détails de la ligne "dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires et Plan de budget proposé actifs (écran).
Poste	Sélectionnez un poste de prévision pour la ligne de plan budgétaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajouter postes de prévision aux lignes de plan budgétaire » dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires.
Commentaire	Permet d'entrer une brève description facultative pour la ligne de plan budgétaire.
Récurrent	Activez cette case à cocher pour indiquer que la ligne de plan budgétaire se répète chaque année.
Nouvelle demande	Activez cette case à cocher pour indiquer que la ligne de plan budgétaire est une nouvelle demande. Nouvelles demandes n'ont pas été sollicités dans les plans budgétaires précédents pour le centre de gestion.

Voir aussi

À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget

Configuration de la planification de budget (écran)

Budget (écran) de processus de planification