Ajouter un rapport externe à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

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Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Ajouter un rapport externe à Power Apps

Si vous avez créé un rapport personnalisé en dehors de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez facilement l’ajouter à Customer Engagement (on-premises).

  1. Accédez à Rapports.

  2. Choisissez Nouveau.

    Ajout d’un fichier créé dans une autre application

    1. Dans la zone Type de rapport, sélectionnez Fichier existant.

    2. Sélectionnez Choisir le fichier et parcourez l’explorateur pour trouver le fichier.

      -OU-

    Ajout d’un lien à une page Web

    1. Dans la zone Type de rapport, sélectionnez Lier à une page Web.

    2. Dans la zone URL de la page Web, entrez l’URL de la page Web.

  3. Spécifiez les propriétés du rapport sous l’onglet Général.

    1. Dans la section Détails, spécifiez un nom et une description significatifs pour le rapport.

    2. La zone de texte Rapport parent affiche le rapport parent du rapport actuel, le cas échéant.

    3. Catégories. Choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champBouton de sélection., puis spécifiez les catégories à inclure dans ce rapport.

    4. Types d’enregistrements associés. Pour que le rapport apparaisse dans la liste Rapports sur la page des types d’enregistrement spécifiques, choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champBouton de sélection., puis sélectionnez les types d’enregistrement.

    5. Afficher dans. Pour spécifier où les rapports sont visibles, choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs pour ce champBouton de sélection., puis sélectionnez une ou plusieurs des options.

      Si aucune valeur n’est sélectionnée, le rapport n’est pas visible par les utilisateurs finaux.

  4. Modifiez les informations de propriété du rapport sous l’onglet Administration :

    • Propriétaire

      Cette option est la seule disponible si vous avez l’autorisation Attribuer pour ce rapport.

    • Consultable par

      Sélectionnez Organisation pour rendre le rapport propriété de l’organisation et le rendre consultable par tous au sein de l’organisation. Sélectionnez Individu pour restreindre la consultation de ce rapport à son propriétaire et à ceux avec qui il partage ce rapport.

  5. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

    Pour partager le nouveau rapport, consultez les instructions de la rubrique Partager un rapport avec d’autres utilisateurs ou équipes.

Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Ajouter un rapport externe à Power Apps

Si vous avez créé un rapport personnalisé en dehors de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez facilement l’ajouter à Customer Engagement (on-premises).

  1. Accédez à Rapports.

  2. Choisissez Nouveau.

    Ajout d’un fichier créé dans une autre application

    1. Dans la zone Type de rapport, sélectionnez Fichier existant.

    2. Sélectionnez Choisir le fichier et parcourez l’explorateur pour trouver le fichier.

      -OU-

    Ajout d’un lien à une page Web

    1. Dans la zone Type de rapport, sélectionnez Lier à une page Web.

    2. Dans la zone URL de la page Web, entrez l’URL de la page Web.

  3. Spécifiez les propriétés du rapport sous l’onglet Général.

    1. Dans la section Détails, spécifiez un nom et une description significatifs pour le rapport.

    2. La zone de texte Rapport parent affiche le rapport parent du rapport actuel, le cas échéant.

    3. Catégories. Choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champBouton de sélection., puis spécifiez les catégories à inclure dans ce rapport.

    4. Types d’enregistrements associés. Pour que le rapport apparaisse dans la liste Rapports sur la page des types d’enregistrement spécifiques, choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champBouton de sélection., puis sélectionnez les types d’enregistrement.

    5. Afficher dans. Pour spécifier où les rapports sont visibles, choisissez le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs pour ce champBouton de sélection., puis sélectionnez une ou plusieurs des options.

      Si aucune valeur n’est sélectionnée, le rapport n’est pas visible par les utilisateurs finaux.

  4. Modifiez les informations de propriété du rapport sous l’onglet Administration :

    • Propriétaire

      Cette option est la seule disponible si vous avez l’autorisation Attribuer pour ce rapport.

    • Consultable par

      Sélectionnez Organisation pour rendre le rapport propriété de l’organisation et le rendre consultable par tous au sein de l’organisation. Sélectionnez Individu pour restreindre la consultation de ce rapport à son propriétaire et à ceux avec qui il partage ce rapport.

  5. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

    Pour partager le nouveau rapport, consultez les instructions de la rubrique Partager un rapport avec d’autres utilisateurs ou équipes.