Créer ou modifier un rendez-vous
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Ajouter un rendez-vous
Bloquez l’heure d’une réunion ou d’une discussion avec vos clients à l’aide des rendez-vous. Vous pouvez modifier les informations de votre choix dans un rendez-vous ouvert. Si vous modifiez la date et les heures du rendez-vous, le rendez-vous sera revérifié pour détecter d’éventuels conflits de planification.
Note
Les rendez-vous récurrents ne sont pas pris en charge sur Dynamics 365 App for Outlook, l’application Dynamics 365 pour les téléphones et lorsque vous exécutez le client web sur le navigateur web de votre téléphone mobile.
Le calendrier contient les rendez-vous et les activités de service annulés et effectués.
Pour supprimer un rendez-vous ou une activité de service du calendrier, supprimez l’enregistrement.
Pour créer un rendez-vous ou un rendez-vous périodique dans le calendrier de service, dans la barre de navigation, accédez à Service>Calendrier de service.
Pour créer un rendez-vous ou un rendez-vous périodique dans la zone Activités, dans la barre de navigation, accédez à Ventes>Activités.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Rendez-vous.
Saisissez ou modifiez les informations dans les zones de texte. Vous pouvez obtenir un conseil sur les données à entrer dans un champ en passant le pointeur dessus.
S’il s’agit d’un rendez-vous périodique, sélectionnez Périodicité, puis sélectionnez l’heure, le critère et la plage de dates du rendez-vous périodique.
Sélectionnez Enregistrer. Si un conflit de planification survient entre plusieurs participants, un avertissement est affiché. Vous pouvez sélectionnez Ignorer et enregistrer pour enregistrer le rendez-vous malgré tout.
Pour ajouter une pièce jointe, veillez à d’abord enregistrer le rendez-vous. Ensuite, dans la section Pièces jointes, sélectionnez le bouton Ajouter l’enregistrement de pièce jointe
(vous devrez peut-être faire défiler vers la droite pour afficher le bouton) et parcourez le fichier. La limite de taille des pièces jointes est la même que la limite de taille des pièces jointes de messagerie, qui peut être modifiée par votre administrateur système. Pour plus d’informations, voir Boîte de dialogue Paramètres du système – onglet Courrier électronique.
Important
Si vous envisagez d’inclure des rendez-vous dans les solutions, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure uniquement des rendez-vous et uniquement des rendez-vous périodiques dans des solutions distinctes. Si vous installez et désinstallez des solutions distinctes avec des types de rendez-vous différents, une erreur SQL Server se produit et vous devez recréer les rendez-vous.
Créer des brouillons de rendez-vous en synchronisant avec Exchange
Créez un rendez-vous dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Enregistrez comme brouillon sans synchroniser avec Exchange. Le formulaire de rendez-vous a une option Enregistrer comme brouillon ainsi qu’une option Envoyer, de telle sorte que vous pouvez enregistrer, ajouter des détails et mettre à jour une activité de rendez-vous sans synchronisation vers Exchange. Remarque, vous devrez avoir la version 9.x (9.0.2.2081).
Pour activer ces fonctionnalités, un administrateur doit activer OrgDBOrgSetting dans Dynamics 365.
- Suivez les instructions de cet article pour la procédure permettant d’extraire l’outil.
- Après avoir extrait l’outil, activez le paramètre OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.
Vous pouvez également utiliser cet outil pour modifier OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Ajouter un rendez-vous
Bloquez l’heure d’une réunion ou d’une discussion avec vos clients à l’aide des rendez-vous. Vous pouvez modifier les informations de votre choix dans un rendez-vous ouvert. Si vous modifiez la date et les heures du rendez-vous, le rendez-vous sera revérifié pour détecter d’éventuels conflits de planification.
Note
Les rendez-vous récurrents ne sont pas pris en charge sur Dynamics 365 App for Outlook, l’application Dynamics 365 pour les téléphones et lorsque vous exécutez le client web sur le navigateur web de votre téléphone mobile.
Le calendrier contient les rendez-vous et les activités de service annulés et effectués.
Pour supprimer un rendez-vous ou une activité de service du calendrier, supprimez l’enregistrement.
Pour créer un rendez-vous ou un rendez-vous périodique dans le calendrier de service, dans la barre de navigation, accédez à Service>Calendrier de service.
Pour créer un rendez-vous ou un rendez-vous périodique dans la zone Activités, dans la barre de navigation, accédez à Ventes>Activités.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Rendez-vous.
Saisissez ou modifiez les informations dans les zones de texte. Vous pouvez obtenir un conseil sur les données à entrer dans un champ en passant le pointeur dessus.
S’il s’agit d’un rendez-vous périodique, sélectionnez Périodicité, puis sélectionnez l’heure, le critère et la plage de dates du rendez-vous périodique.
Sélectionnez Enregistrer. Si un conflit de planification survient entre plusieurs participants, un avertissement est affiché. Vous pouvez sélectionnez Ignorer et enregistrer pour enregistrer le rendez-vous malgré tout.
Pour ajouter une pièce jointe, veillez à d’abord enregistrer le rendez-vous. Ensuite, dans la section Pièces jointes, sélectionnez le bouton Ajouter l’enregistrement de pièce jointe (vous devrez peut-être faire défiler vers la droite pour afficher le bouton) et parcourez le fichier. La limite de taille des pièces jointes est la même que la limite de taille des pièces jointes de messagerie, qui peut être modifiée par votre administrateur système. Pour plus d’informations, voir Boîte de dialogue Paramètres du système – onglet Courrier électronique.
Important
Si vous envisagez d’inclure des rendez-vous dans les solutions, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure uniquement des rendez-vous et uniquement des rendez-vous périodiques dans des solutions distinctes. Si vous installez et désinstallez des solutions distinctes avec des types de rendez-vous différents, une erreur SQL Server se produit et vous devez recréer les rendez-vous.
Créer des brouillons de rendez-vous en synchronisant avec Exchange
Créez un rendez-vous dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Enregistrez comme brouillon sans synchroniser avec Exchange. Le formulaire de rendez-vous a une option Enregistrer comme brouillon ainsi qu’une option Envoyer, de telle sorte que vous pouvez enregistrer, ajouter des détails et mettre à jour une activité de rendez-vous sans synchronisation vers Exchange. Remarque, vous devrez avoir la version 9.x (9.0.2.2081).
Pour activer ces fonctionnalités, un administrateur doit activer OrgDBOrgSetting dans Dynamics 365.
- Suivez les instructions de cet article pour la procédure permettant d’extraire l’outil.
- Après avoir extrait l’outil, activez le paramètre OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.
Vous pouvez également utiliser cet outil pour modifier OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.