Importer des contacts
Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 utilisant le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour l’application Power Apps pilotée par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Importer des données
Que vos contacts soient stockés dans un programme de messagerie, une feuille de calcul ou dans votre téléphone, voici comment les importer dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour que vous disposiez de toutes vos informations de contact professionnel dans Customer Engagement (on-premises).
Étape 1 : Préparez votre fichier d’importation
D’abord, vous exportez vos contacts dans un fichier. Ces formats de fichiers sont pris en charge :
Valeurs séparées par une virgule (.csv)
Texte (.txt)
Fichier compressé (.zip)
Feuille de calcul Excel 2003 (.xml)
La taille maximale autorisée des fichiers .zip est de 32 Mo. Pour les autres formats de fichiers, la taille de fichier maximale autorisée est de 8 Mo.
Astuce
Si vous enregistrez les contacts dans plusieurs programmes, ajoutez les fichiers d’importation dans un fichier .zip unique. Importez ensuite le fichier .zip pour importer tous les fichiers simultanément.
Ensuite, suivez la procédure correspondant au programme ou à l’emplacement où vos contacts sont enregistrés.
Exportation des contacts d’un programme de messagerie
Exportez les contacts dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
Pour rechercher des étapes spécifiques pour exporter des contacts à partir du programme de messagerie, ouvrez l’aide du programme et recherchez « exporter ». Recherchez les rubriques qui incluent « exporter des contacts » ou « exporter votre carnet d’adresses » ou « assistant d’exportation » dans le titre.
Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous pourrez le retrouver facilement ultérieurement.
Exportation de contacts d’une feuille de calcul
Ouvrez la feuille de calcul.
Si nécessaire, modifiez les noms de colonnes dans la feuille de calcul afin qu’ils correspondent exactement au nom affiché ici.
Avertissement
Si la feuille de calcul n’inclut pas tous les noms de colonnes répertoriés, ce n’est pas un problème. Toutefois, si le nom de colonne existe, il doit correspondre exactement au nom de la liste, sans quoi l’importation ne fonctionnera pas. Des espaces sont requis. Notez que le mot « email » ne contient pas de trait d’union.
Nom des colonnes dans la feuille de calcul (l’orthographe doit correspondre exactement) Prénom Deuxième prénom Nom Téléphone professionel Téléphone mobile Fonction Rue (bureau) Ville (bureau) Dép/Région (bureau) Code postal (bureau) Pays/Région (bureau) Adresse de messagerie Enregistrez le fichier.
Exportation des contacts de votre téléphone
Utilisez un câble USB ou une application pour exporter vos contacts depuis votre téléphone sur votre ordinateur.
Pour rechercher des étapes spécifiques pour exporter des contacts pour votre marque de téléphone, recherchez « exportation des contacts de mon téléphone » dans votre moteur de recherche favori (Bing, par exemple).
Pour rechercher une application, consultez la boutique en ligne de votre téléphone.
Étape 2 : Importez le fichier
Utilisez l’Assistant Importation de données pour importer vos contacts.
Accédez à Paramètres>Gestion des données>Importations.
Sur la barre de commandes, sélectionnez Importer les données>Importer les données.
. Accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier contenant l’exportation de contacts. Sélectionnez le fichier, puis sélectionnez Ouvrir. sélectionnez Suivant.
Astuce
Vous ne pouvez importer qu’un seul fichier à la fois. Pour importer plus de fichiers, réexécutez l’Assistant ultérieurement, ou ajoutez tous vos fichiers de contacts dans un fichier .zip unique.
Vérifiez le nom de fichier, et si le fichier est au format .csv ou .txt, vérifiez que le champ et les séparateurs de données sont corrects. Cliquez sur Suivant.
Note
Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les séparateurs par défaut.
Sélectionnez Par défaut (mappage automatique) pour la configuration des données système. Sélectionnez Suivant.
Dans la liste déroulante Types d’enregistrements d’Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sélectionnez Contacts. Sélectionnez Suivant.
Pour tout type d’enregistrement avec une icône d’alerte, mappez la colonne de votre fichier de contacts avec le champ équivalent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Sélectionnez OK, puis Suivant.
Passez la synthèse en revue et sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Envoyer.
Pour vérifier que l’Assistant a réussi, sélectionnez Importations, puis vérifiez le rapport. Sinon, sélectionnez Terminer.
Étape 3 : Vérifiez que les contacts ont été correctement importés
Une fois l’Assistant terminé, vérifiez votre liste de contacts pour vérifier qu’ils ont été correctement importés.
Sélectionnez votre rôle (Vente, Service ou Marketing). Accédez à Contacts.
Parcourez la liste de contacts. Vérifiez que chaque personne est répertoriée, puis vérifiez l’exactitude du contenu des champs.
Si nécessaire, découvrez comment supprimer les doublons : Fusionner des enregistrements en double pour les comptes, les contacts ou les prospects.
Voir aussi
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Importer des données
Que vos contacts soient stockés dans un programme de messagerie, une feuille de calcul ou dans votre téléphone, voici comment les importer dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour que vous disposiez de toutes vos informations de contact professionnel dans Customer Engagement (on-premises).
Étape 1 : Préparez votre fichier d’importation
D’abord, vous exportez vos contacts dans un fichier. Ces formats de fichiers sont pris en charge :
Valeurs séparées par une virgule (.csv)
Texte (.txt)
Fichier compressé (.zip)
Feuille de calcul Excel 2003 (.xml)
La taille maximale autorisée des fichiers .zip est de 32 Mo. Pour les autres formats de fichiers, la taille de fichier maximale autorisée est de 8 Mo.
Astuce
Si vous enregistrez les contacts dans plusieurs programmes, ajoutez les fichiers d’importation dans un fichier .zip unique. Importez ensuite le fichier .zip pour importer tous les fichiers simultanément.
Ensuite, suivez la procédure correspondant au programme ou à l’emplacement où vos contacts sont enregistrés.
Exportation des contacts d’un programme de messagerie
Exportez les contacts dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
Pour rechercher des étapes spécifiques pour exporter des contacts à partir du programme de messagerie, ouvrez l’aide du programme et recherchez « exporter ». Recherchez les rubriques qui incluent « exporter des contacts » ou « exporter votre carnet d’adresses » ou « assistant d’exportation » dans le titre.
Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous pourrez le retrouver facilement ultérieurement.
Exportation de contacts d’une feuille de calcul
Ouvrez la feuille de calcul.
Si nécessaire, modifiez les noms de colonnes dans la feuille de calcul afin qu’ils correspondent exactement au nom affiché ici.
Avertissement
Si la feuille de calcul n’inclut pas tous les noms de colonnes répertoriés, ce n’est pas un problème. Toutefois, si le nom de colonne existe, il doit correspondre exactement au nom de la liste, sans quoi l’importation ne fonctionnera pas. Des espaces sont requis. Notez que le mot « email » ne contient pas de trait d’union.
Nom des colonnes dans la feuille de calcul (l’orthographe doit correspondre exactement) Prénom Deuxième prénom Nom Téléphone professionel Téléphone mobile Fonction Rue (bureau) Ville (bureau) Dép/Région (bureau) Code postal (bureau) Pays/Région (bureau) Adresse de messagerie Enregistrez le fichier.
Exportation des contacts de votre téléphone
Utilisez un câble USB ou une application pour exporter vos contacts depuis votre téléphone sur votre ordinateur.
Pour rechercher des étapes spécifiques pour exporter des contacts pour votre marque de téléphone, recherchez « exportation des contacts de mon téléphone » dans votre moteur de recherche favori (Bing, par exemple).
Pour rechercher une application, consultez la boutique en ligne de votre téléphone.
Étape 2 : Importez le fichier
Utilisez l’Assistant Importation de données pour importer vos contacts.
Accédez à Paramètres>Gestion des données>Importations.
Sur la barre de commandes, sélectionnez Importer les données>Importer les données.
. Accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier contenant l’exportation de contacts. Sélectionnez le fichier, puis sélectionnez Ouvrir. sélectionnez Suivant.
Astuce
Vous ne pouvez importer qu’un seul fichier à la fois. Pour importer plus de fichiers, réexécutez l’Assistant ultérieurement, ou ajoutez tous vos fichiers de contacts dans un fichier .zip unique.
Vérifiez le nom de fichier, et si le fichier est au format .csv ou .txt, vérifiez que le champ et les séparateurs de données sont corrects. Cliquez sur Suivant.
Note
Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les séparateurs par défaut.
Sélectionnez Par défaut (mappage automatique) pour la configuration des données système. Sélectionnez Suivant.
Dans la liste déroulante Types d’enregistrements d’Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sélectionnez Contacts. Sélectionnez Suivant.
Pour tout type d’enregistrement avec une icône d’alerte, mappez la colonne de votre fichier de contacts avec le champ équivalent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Sélectionnez OK, puis Suivant.
Passez la synthèse en revue et sélectionnez Suivant.
Sélectionnez Envoyer.
Pour vérifier que l’Assistant a réussi, sélectionnez Importations, puis vérifiez le rapport. Sinon, sélectionnez Terminer.
Étape 3 : Vérifiez que les contacts ont été correctement importés
Une fois l’Assistant terminé, vérifiez votre liste de contacts pour vérifier qu’ils ont été correctement importés.
Sélectionnez votre rôle (Vente, Service ou Marketing). Accédez à Contacts.
Parcourez la liste de contacts. Vérifiez que chaque personne est répertoriée, puis vérifiez l’exactitude du contenu des champs.
Si nécessaire, découvrez comment supprimer les doublons : Fusionner des enregistrements en double pour les comptes, les contacts ou les prospects.