Activer des entités pour la synchronisation Mobile Offline

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Vous pouvez activer une entité pour Mobile Offline qui est activé pour le mobile. Par défaut, aucune entité n'est activée pour Mobile Offline, vous devez donc suivre ces étapes pour chaque entité que vous souhaitez rendre disponible pour les utilisateurs lorsqu'ils sont en mode hors connexion. Vous pouvez rechercher la liste des entités disponibles pour le mobile dans Entités et Dynamics 365 pour téléphones et tablettes.

Les entités suivantes sont activées par défaut pour le mobile :

  • Compte

  • Rendez-vous

  • Pièce jointe

  • Concurrent

  • Adresse du concurrent

  • Contact

  • Courrier électronique

  • Prospect

  • Remarque

  • Opportunité

  • Produit d’opportunité

  • Produit

  • Tâche

  • Incident

  • File d'attente

  • Élément de file d’attente

  • Instance de l'indicateur de performance clé du contrat SLA

  • Droit

  • Équipe

  • Utilisateur

Avertissement

Rappelez-vous que la quantité de données vous rendez disponibles aux utilisateurs lorsqu'ils sont en mode hors connexion peuvent affecter les taux d'utilisation des données pour les appareils sur les réseaux cellulaires. Le montant des données dépend des facteurs suivants :

  • Le nombre d'entités que vous activez pour Mobile Offline

  • Le nombre de jours spécifiés depuis la dernière modification des enregistrements

  • Les filtres que vous définissez lors de la création de profils Mobile Offline dans Créer un un profil Mobile Offline

  1. Allez dans Paramètres > Personnalisations.

  2. Cliquez sur Personnaliser le système.

  3. Développez Entités dans le volet gauche.

  4. Sélectionnez l'entité à activer pour Mobile Offline (par exemple, Compte).

  5. Sous Outlook et mobile, sélectionnez Activer pour la fonctionnalité Mobile Offline.

  6. Cliquez sur Filtre de téléchargement de données de l'organisation pour filtrer les données et définir la fraîcheur des données que vous souhaitez rendre disponible hors connexion. Vous pouvez définir jusqu'à trois critères lorsque vous définissez un filtre. Sélectionnez le champ de filtre, sélectionnez un opérateur, puis définissez une valeur.

    Les entités activées par défaut pour Mobile Offline ont le paramètre Modifié le défini sur X derniers jours = 10. Ainsi, les données modifiées ou créées au cours des 10 derniers jours seront disponibles pour le téléchargement sur des appareils mobiles.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

  8. Lorsque vous avez terminé d'activer des entités pour Mobile Offline, cliquez sur Publier afin que vos modifications prennent effet.

Notes

La publication des personnalisations invite les applications mobiles à télécharger les modifications la prochaine fois que les utilisateurs démarrent leur application, ce qui peut altérer leur expérience sur les connexions lentes.

Voir aussi

Configurer la synchronisation Mobile Offline pour Dynamics 365 mobile pour téléphones et tablettes