Créer, modifier ou copier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Tous les rapports créés à l'aide de l'Assistant Rapport sont des rapports Fetch.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur..

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Rapports.

  3. Pour ajouter un nouveau rapport, cliquez sur Nouveau.

  4. Dans la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport, dans la liste Type de rapport, sélectionnez Rapport de l'Assistant Rapport, puis cliquez sur Assistant Rapport.

    Vous pouvez utiliser l'Assistant Rapport uniquement pour modifier des rapports qui ont été créés avec l'Assistant.

  5. Sélectionnez le point de départ de votre rapport.

    1. Pour créer un rapport, sélectionnez Démarrer un nouveau rapport.

      - ou -

      Pour démarrer à partir d’une copie ou modifier un rapport existant, cliquez sur Démarrer à partir d'un rapport existant, puis activez la case à cocher Remplacer le rapport existant.

    2. Cliquez sur Suivant.

  6. Entrez le nom du rapport et indiquez les types d’enregistrements qu’utilisera le rapport.

    Cette étape identifie d’où proviennent les données du rapport. Vous pouvez inclure les données provenant d’un ou deux types d’enregistrements, ou les données issues des enregistrements associés.

    1. Entrez des données dans les champs :

      • Nom du rapport. Cette valeur est affichée dans la zone Rapports.

      • Type d'enregistrement principal. Les données provenant de tous les champs de ce type d’enregistrement et des types d’enregistrements associés deviennent disponibles lorsque vous définissez les critères qui spécifient les enregistrements à inclure.

      • Type d’enregistrement associé. Si vous souhaitez afficher les données d’un type d’enregistrement associé, sélectionnez ici un type d’enregistrement supplémentaire.

      Attention

      Évitez de sélectionner des données d'un type d’enregistrement associé non requis, afin de ne pas ralentir le chargement du rapport.

    2. Cliquez sur Suivant.

  7. Définissez un filtre permettant de déterminer les enregistrements à inclure dans votre rapport.

  8. Organiser et mettre en forme vos données de rapport

  9. Sélectionnez le format de base du rapport.

    • Tableau uniquement. Fournit une table groupée et triée comme indiqué.

    • Graphique et tableau. Affiche un graphique et une table.

      • Afficher le tableau sous le graphique dans la même page. La sélection du graphique ne génère aucune action.

      • Afficher le graphique. Pour afficher les données d'une zone du graphique, cliquez sur cette zone. La sélection d'une zone du graphique affiche une table contenant des détails sur cette section du graphique.

  10. Cliquez sur Suivant.

  11. Si le rapport comprend un graphique, spécifiez le type de graphique et la façon dont les données doivent s’afficher dans le graphique.

    1. Sélectionnez le type de graphique, puis cliquez sur Suivant.

      La zone Aperçu du graphique indique la façon dont les données s’afficheront.

      • Pour des graphiques en courbes et des histogrammes verticaux et horizontaux, spécifiez les données à afficher sur chaque axe :

        • Dans la section Format de l'axe des X, sélectionnez le champ à utiliser pour l’axe X et l’étiquette affichée sur le graphique pour le champ.

        • Dans la section Format de l'axe des ordonnées (Y), vous pouvez sélectionner deux champs. Pour chaque champ, vous pouvez spécifier l’étiquette affichée dans le graphique.

        • Dans la section Format des étiquettes et des légendes, spécifiez si vous souhaitez afficher les étiquettes de données et une légende.

      • Pour les graphiques à secteurs, spécifiez les secteurs et valeurs du graphique.

        • Pour les secteurs, vous devez sélectionner l’un des groupements dans votre rapport.

        • Pour les valeurs, vous devez sélectionner une colonne numérique avec un type de synthèse.

    2. Cliquez sur Suivant.

  12. Vérifiez le contenu de la synthèse du rapport, cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

  13. Une fois le rapport défini, revenez au formulaire Rapport et, le cas échéant, mettez à jour le nom et la description du rapport, et déterminez l'emplacement d'exécution du rapport.

  14. Testez le rapport. Sous l'onglet Rapports, dans le groupe Actions, cliquez sur Exécuter le rapport. Si le rapport nécessite des modifications, modifiez-le.

  15. Mettez le rapport à disposition des autres utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser.Pour plus d'informations : Détermination des utilisateurs autorisés à utiliser un rapport

Notes

  • Pour modifier un rapport existant de l'Assistant Rapport, commencez par sélectionner le rapport. Ensuite, dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Modifier. Enfin, cliquez sur Assistant Rapport.

  • Tous les rapports générés par l'intermédiaire de l'Assistant Rapport sont imprimés en mode Paysage.

  • Si vous devez modifier des données sous les onglets Général ou Administration pour un nouveau rapport, attendez que le rapport ait été enregistré avant de procéder aux modifications. Toute modification apportée sous ces onglets avant l'enregistrement d'un rapport sera ignorée.

Voir aussi

Exécuter un rapport
TechNet : Création de rapports avec CRM 2015 Online et local