A kilátások (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Potenciális vevők > Minden potenciális vevő. A a Minden potenciális vevő lista lapot, nyissa meg vagy hozzon létre egy potenciális vevő.

Ezen a képernyőn a leendő vevők és szállítók adatainak tárolásához.

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok (a művelet ablaktáblán)

3	Leírás
Potenciális vevő	Létrehozása, módosítása vagy törlése egy potenciális vevő. Kapcsolattartási adatok megtekintéséhez, vagy csatoljon dokumentumot a potenciális bejegyzést.
Eladás	Egy új érdeklődővé, lehetőséggé vagy ajánlat létrehozása a kijelölt potenciális vevő. Vagy az érdeklődők, lehetőségbejegyzések és kijelölt tevékenység kapcsolódó ajánlat bejegyzések megjelenítése.
Piac	A kampányok, a híváslista, illetve a küldemények, amelyek tartalmazzák a kijelölt potenciális vevő megtekintése.
Általános	Eset létrehozása vagy megtekintése a kapcsolódó adatok és tevékenységek a kijelölt potenciális vevő.

Lapok (alsó ablak)

3	Leírás
Általános	Megjeleníti vagy módosítja a potenciális vevő számla és a szervezet adatait.
Címek	Megtekintése és lehetséges a kijelölt vevő címadatainak megadása.
Kapcsolattartó adatai	Megtekintése vagy hozzáadása a kijelölt potenciális vevő kapcsolattartási adatait.
Vegyes részletek	Megjeleníti vagy módosítja a potenciális vevő állapotát, az iparban és a nyitvatartási információkat.
Értékesítés demográfiai adatai	Megtekintése és kiválasztása a kijelölt potenciális vevő, például az üzleti és a pénznem, a sor eladási adatait.
Követelések és adó	Adja meg, vagy hitel- és adómentesség a kijelölt potenciális vevő adatainak frissítéséhez.
Szállítási alapértelmezések	Válassza ki az alapértelmezett adatokat a kijelölt potenciális vevő végrehajtott szállításokra.
Pénzügyi dimenziók	Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése.
Adminisztráció	Ha a kijelölt potenciális vevő létrehozásakor vagy módosításakor, és akik létrehozásakor vagy módosításakor a potenciális vevő adatainak megtekintése.

A gombok (a művelet ablaktáblán)

Gomb	Leírás
Potenciális vevő	Hozzon létre egy új rekordot a kilátás.
Kapcsolattartók	Megtekintheti a kijelölt potenciális ügyfelet, kapcsolattartók hozzáadása a kijelölt potenciális vevő vagy a potenciális vevő hozzáadása a Microsoft Outlook Névjegyalbum mappába.
Pénzügyek	Megtekintése vagy megadása a kijelölt potenciális vevő pénzügyi adatait.
Cikkstatisztika	Hozzon létre egy grafikont, amely a kijelölt potenciális vevő pénzügyi információk vagy a tranzakció adatait jeleníti meg.
Mellékletek	Megtekintheti a kijelölt potenciális rekordhoz csatolt, vagy a potenciális rekord dokumentumokat csatolhat dokumentumokat.
Lehetőség	Hozzon létre a kijelölt kilátás a lehetőségbejegyzéshez.
Érdeklődők	A kijelölt potenciális érdeklődő rekordjának létrehozása.
Értékesítési ajánlat	A kijelölt kilátás az értékesítési ajánlatok létrehozása.
Projektajánlat	A kijelölt kilátás a projektajánlat létrehozása.
Érdeklődők	Megtekintése a kijelölt tevékenység kapcsolódó érdeklődőbejegyzések.
Lehetőségek	A kijelölt potenciális vevő rendelt lehetőség adatainak megtekintése.
Árajánlatok	Az értékesítési és a projektajánlatokhoz kapcsolódó a kijelölt tevékenység megjelenítése
Kampányok	A kampányok, amely tartalmazza a kijelölt potenciális vevő megtekintése.
Hívások	A telefonhívások, amely a szervezettől a potenciális vevő részére történő bejegyzés megtekintése.
Híváslisták	A híváslisták, amely tartalmazza a kijelölt potenciális vevő megtekintése.
Levelezések	Tekintse meg a levelezés, amely tartalmazza a kijelölt potenciális vevő.
Láda	Adott esetben a kiválasztott potenciális vevő létrehozása.
Üzleti ágazatok	Létrehozhatja vagy módosíthatja a kijelölt potenciális vevő, üzleti besorolás.
Felelősségek	Hozzáadása, vagy a munkavállaló, aki felelős a kijelölt potenciális vevő rendelni.
Duplikációk ellenőrzése	A potenciális duplikált bejegyzések keresése.
Konvertálás vevővé	Alakítsa át a kijelölt potenciális vevő.
Konvertálás szállítóvá	Alakítsa át a kijelölt potenciális vevő szállító.
Esetek	A kijelölt potenciális vevő készült esetek megtekintése.
Vevő	A kijelölt potenciális vevő kapcsolódó ügyfélbejegyzések megtekintése.
Szállító	A kijelölt tevékenység kapcsolódó szállító bejegyzések megjelenítése.
Tranzakciónapló	A kijelölt potenciális vevő tranzakciók listájának megtekintése.
Tevékenységek	Megtekintése vagy létrehozása a kijelölt potenciális vevő tevékenységet.

A gombok (alsó ablak)

Gomb	Leírás
Név módosítása	A fél nevének módosítása Megjegyzés Ez a vezérlő nem érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Fél társításának módosítása	A kijelölt rekord rekord fél társítás módosítása
További beállítások (Az a Cím Gyorslap)	Jelölje be a művelet végrehajtásához egy rekord. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord inaktívként jelöli. Kötegelt feldolgozás futtatásával törölheti az összes inaktivált cím a Inaktivált címek törlése formában. Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett címet. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.
További beállítások (Az a Kapcsolattartó adatai Gyorslap)	Válassza ki a kapcsolattartási adatok rekord végrehajtandó művelet. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord törlése Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett elérhetőségi adatait a rekord. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.
Leképezés	Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.

Mezők

Mező	Leírás
Számla	Egyedi szám van rendelve a kijelölt potenciális vevő.
Rekordtípus	Válassza ki azt a bejegyzéstípust, amely a kijelölt potenciális vevő.
Személyes megszólítás	Jelölje be a személyes, a potenciális vevő által használt cím. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus személy érhető el.
Személyes utótag	Jelölje be a személyes, a potenciális vevő által használt utótag. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus személy érhető el.
Név	Írja be vagy válassza ki a potenciális vevő nevét.
Keresési név	Adja meg, hogy a potenciális vevő való kereséshez használható nevet.
Szakmai beosztás	Válassza ki a potenciális vevő szakmai címet. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus személy érhető el.
Szakmai utótag	Válassza ki a potenciális vevő szakmai utótag. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus személy érhető el.
Típus azonosítója	Válassza ki a potenciális vevő.
Megjelenítés mint	Válassza ki, hogyan jelenjenek meg a potenciális vevő neve. Például a nevek sorrendjét lehet utolsó, első és a középső.
Alkalmazottak száma	Adja meg a szervezet alkalmazásában álló személyek számát. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus szervezet érhető el.
Szervezet kódja	A potenciális vevő rendelt szervezet számának megadása. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus szervezet érhető el.
ABC-kód	Válassza ki az ABC-kódot. Ez a mező a felek kategorizálni használható. A vállalat meghatározhatja a kategóriák. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus szervezet érhető el.
DUNS-szám	A szervezet hozzárendelt adatok univerzális számozási rendszer (DUNS) száma. Ez a szám teljesen egyedi, a szervezet számára. Ez a mező csak akkor, ha a potenciális bejegyzéstípus szervezet érhető el.
Címjegyzékek	Jelölje ki a címjegyzékek, amelyet bele kell foglalni a kiválasztott potenciális rekord.
Más néven	A fonetikus kiejtés a potenciális vevő nevének megadása.
Nyelv	Válassza ki a potenciális vevő anyanyelvén.
Név vagy leírás	Címeklap – az nevet vagy leírást a kijelölt címet a potenciális vevő rekord. Kapcsolattartó adatailap – az nevet vagy leírást a kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord a potenciális vevő.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Cél	A kijelölt cím céljának megtekintése. Például a cím csak szállításokhoz, vagy szállításokhoz és szolgáltatásokhoz is használható.
Elsődleges	Megnézheti, hogy a cím elsődleges e. Az elsődleges cím a kijelölt fél rekordjában szereplő fő postai cím. Elsődleges cím lehet a fél alapértelmezett címe is.
Típus	Partnerek adatainak, például az e-mail cím vagy telefonszám száma típusa.
Kapcsolattartó száma/címe	A telefonszámot vagy címet, például az e-mail cím, telefonszám vagy URL-CÍMÉT.
Elsődleges	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölva, akkor a kapcsolattartó információja elsődleges. A kijelölt fél esetében a kommunikáció fő formáját az elődleges kapcsolattartási információk jelentik. Ennek a jelölőnégyzetnek a kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez kattintson a További beállítások fülre, és jelölje be a Speciális lehetőségre.
Egyszeri vevő vagy szállító	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a potenciális vevő vagy szállító a szervezetnek csak egy alkalommal.
Állapot	Adja meg a kijelölt potenciális vevő állapotát.
Számlázás és szállítás felfüggesztve	Adja meg, hogy a számlákat vagy a szállítások esetében a potenciális vevő visszatartott hoztak fel.
Vevőcsoport	Válassza ki a rendelt a potenciális vevő, vevőcsoport, ha a potenciális vevő vevő csoporthoz van hozzárendelve.
Szállítócsoport	Jelöljük ki a szállító rendelt a potenciális vevő, ha a potenciális vevő egy szállítói csoporthoz van hozzárendelve.
Nyitási idő	Jelölje be az az időpont, amikor a potenciális vevő megnyitó üzleti.
Zárási idő	Jelölje be az az időpont, amikor a potenciális vevő bezáró üzleti.
Közvetlen levél	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a potenciális vevő közvetlenül kaphat leveleket.
Felelős alkalmazott	Válassza ki a munkavállaló a szervezet felelős a potenciális vevő.
Üzletág	Válassza ki a potenciális üzleti.
Szegmens	Jelölje ki a szegmens üzleti, hogy a potenciális vevő tartozik.
Alszegmens	Válassza ki az alszegmens a potenciális üzleti.
Vállalatlánc	Válassza ki annak a vállalatláncnak a potenciális vevő, amelyhez tartozik.
Értékesítési körzet	Válassza ki az értékesítési körzet, amely a potenciális vevő található.
Pénznem	Válassza ki a potenciális vevő pénznemkódja. Ez a kód a potenciális vevő által használt pénznem típusának felel meg.
Kötelező hitelkeret	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a hibát, ha a potenciális vevő hitelkeretét.
Hitelminősítés	Adja meg, hogy a potenciális vevő van rendelve.
Hitelkeret	Adja meg a potenciális vevő hitelkerete.
Az árak tartalmazzák az áfát	Ha a potenciális vevő felkínált árak tartalmazzák az áfát, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
Áfa	Válassza ki az áfacsoportot, amely hozzá van rendelve a potenciális vevő.
UPS-zóna	A potenciális vevő UPS-zóna megadása.
Szállítási feltételek	Válassza ki a potenciális vevő szállítási feltételei. Például pénzbeli delivery (COD), vagy a szállító szállítási.
Szállítás módja	Adja meg a potenciális vevő szállítási módot. Például a talajjal vagy Egynapos légi.
Rendeltetési kód	A cél a potenciális vevő kódjának kiválasztása.
Bevételezési naptár	A potenciális vevő végrehajtott szállításokra használt naptártípus kiválasztása.
Utolsó módosítás dátuma	A potenciális bejegyzés utolsó módosításának dátuma.
Módosította	A munkavállaló a kijelölt potenciális vevő adatait utoljára módosító szerepe.
Importált	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a potenciális vevő adatait hozták Microsoft Dynamics AX.

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.