Projektajánlat (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Árajánlatok > Projektajánlatok. Válassza ki a projektajánlat. Kattintson a Műveleti ablaktáblában a Árajánlat lapon levő Karbantartás csoport Szerkesztés elemére.

Ezen a képernyőn hozhatja létre és a projektajánlatok frissítése és a vevők és a potenciális vevők projektajánlatát lekérdezése. Alapértelmezés szerint a képernyő soros nézetben jelenik meg. A fejlécben csak korlátozott információkat jelenít meg, és a sorok részletes adatait is megadhat. Megtekintése vagy módosítása a fejléc adatait, kattintson a fejléc nézet meg a műveleti ablak.

Megjegyzés

Projektajánlat nem módosítható, ha a projektajánlat állapota, és el lett küldve a vevőnek Elküldött.

A képernyőt használó feladatok

Projektajánlat készítése

Projektajánlatok törlése

Projektajánlatok másolása

Tárolt cím másolása projekt értékesítési ajánlatába

Projektajánlat-sablonok vagy sabloncsoportok létrehozása, módosítása és törlése

Alternatív projektajánlatok regisztrálása, frissítése és törlése

Projektajánlatok módosítása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Projekt-Árajánlat műveletek

Akciógomb	Leírás
Szerkesztés	A projektajánlat módosíthatja a képernyő mezőiben aktiválása.
Eltávolítás	A projektajánlat törlése.
Projektajánlat	Projektajánlat létrehozása.
Fejlécnézet	Nézet fejlécének és fejléc kapcsolatos adatokat.
Sorokat megjelenítő nézet	A fejléc megtekintése, és a sor együtt az adatokat. Megtekintheti a sorokkal kapcsolatos további információ a Sorok tábla és a Sor részletei gyorslapon.
Összesből	Egy meglévő projekt – árajánlat összes adatának kimásolása egy új értékesítési ajánlatba.
Összesen	A projektajánlat értékeinek megtekintése.
Mellékletek	Egy kijelölt rekordhoz már hozzácsatolt dokumentumok megtekintése, vagy dokumentumok csatolása a kijelölt rekordhoz.

Ajánlat-műveletek

Akciógomb	Leírás
Áfa	A rendelésben szereplő cikkek forgalmi adók megtekintése.
Árajánlat küldése	Projektajánlatok küldése egy vevőnek, és az árajánlat állapotának frissítése Létrehozva , Elküldött.
Szállítási dátumok szimulálása	Cikksorok lehetséges szállítási és kézhezvételi dátumok megjelenítése. Ezek a dátumok a szállítási, áruszállítási és vevői naptárak alapján vannak kiszámítva.
Vevő	A projektajánlat társított vevő adatainak megtekintése.
Potenciális vevő	A projektajánlat társított vevő adatainak megtekintése.
Árak	A kereskedelmi megállapodás, a vevő, akinek az árajánlatot elő van készítve társított megtekintése.
Árajánlatnapló	Elküldött vagy jóváhagyott kapcsolódó projektajánlatok megtekintése.
Árajánlatok visszaigazolási naplója	Visszaigazolt kapcsolódó ajánlatok megtekintése

Műveletek követése

Akciógomb	Leírás
Megerősítés	A létrehozott vagy elküldött állapotú ajánlatok megerősítése és állapotának frissítése Visszaigazolt értékre.
Mégse	Érvénytelenített projektajánlat létrehozva vagy elküldve érvénytelenítettre állapotának frissítése.
Elvesztett árajánlat	Elveszett projektajánlat létrehozva vagy elküldve elvesztett állapotának frissítése.
Konvertálás vevővé	Potenciális vevő átalakítása vevővé.
Okkód módosítása	A projekt – árajánlat okkódjának frissítése
Átvitel projektbe	Árajánlat csatolása projekthez és az árajánlat átvitele projekt-előrejelzésbe.

Általános műveletek

Akciógomb	Leírás
Nyomtatás kezelése	Az eredeti és másolati példányának projektajánlatok Nyomtatási opciók beállítása. Ezek az információk nyomtatását, hogy projektajánlatok a feladási és a megerősítést során szabályozza.
Tevékenységek	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Tevékenységek megtekintése– Az Ön vagy másik dolgozóra hozzárendelt tevékenységek listájának megtekintése. Új művelet– A művelet létrehozása. Találkozó ütemezése– A találkozó létrehozása. Esemény rögzítése– Egy esemény létrehozása. Új feladat– A feladat létrehozása.
Kapcsolattartó részletei	Rögzíthetők és tekinthetők elérhetőségének a projektajánlat.
Kiegészítő értékesítési cikkek	Létrehozhat és kezelhet külön cikkeket, a projekt ajánlati sorokat hozzáadni, ha egy bizonyos mennyiségű cikk beszerzése történik.
Alternatív ajánlatok	Hozzon létre egy vagy több alternatív ajánlatot, amelyet hozzá szeretne csatolni egy eredeti projektajánlat.

Projektajánlat fejléce

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Gomb	Leírás
Cím hozzáadása	Hozzon létre egy új címrekord a projektajánlat.
Egyéb cím	Válassza ki a projektajánlat egy másik szállítási címet.

Mező	Leírás
Név	A vevő vagy potenciális vevőhöz társított projektajánlat neve.
Postai cím	Megtekintése vagy kiválasztása, amelyet a vevő vagy potenciális vevőhöz társított címet.
Projektazonosító	Megtekintése vagy kiválasztása a projekthez társított projektajánlat. Ha nem jelöli be a projekt, csatolhatja azt egy új vagy meglévő projekt jóváhagyása után.
Előrejelzésbe való átvitel megtörtént	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Projektajánlati sorok átmásolása a projekt-előrejelzésbe.
Átkerült a cikkszükségletbe	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a Projektajánlati sorok átmásolása projekt cikk-követelménybe.

Sorok

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Gomb	Leírás
Sor hozzáadása	Új sor hozzáadása a projektajánlat.
Eltávolítás	Törli a kijelölt projektajánlat sora.
Projektajánlat sora	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Másolás az összesből– Sorok másolása egy másik ajánlat. Kiegészítő cikkek– A kiválasztott sorhoz társított kötelező, választható kiegészítő cikkek megjelenítése. Mellékletek– A dokumentumhivatkozások és a kiválasztott sorhoz csatolt megjegyzések megtekintése. Akkor is is megjelenítése és létrehozhatók megjegyzések és dokumentumok, módosításához és a meglévő dokumentumok nyomtatása. Dimenziók megjelenítése– A kiválasztott sorhoz kapcsolódó készletdimenziók megjelenítése.
Készlet	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Aktuális készlet– Az aktuális készlet megtekintése az aktuális cikk termék- és tárolási dimenziók szerint Adag – bevételezési és kiadási tranzakciók lekérdezése ugyanabban az adagszámban. Tranzakciók– Minden olyan, a cikk bevételezési vagy kiadási tranzakcióként megjelenített készlettranzakcióinak megtekintése. Dimenziók– Nyomon követhetők a készletdimenziók egyetlen ablakban.
Termék és készlet	A cikktranzakció egy menü megnyitása beállításokkal, amelyek lehetővé teszik a termékmodell a kijelölt cikk konfigurálása és a konfigurációt tartalmazó jelentés megjelenítése.
Sor frissítése	A következő elemet tartalmazó menü megnyitása: Anyagjegyzék alapján– A költségszámítási verzió Anyagjegyzék-számítások végrehajtása.

Mező	Leírás
Tranzakció típusa	(Kötelező) Megtekintése vagy kiválasztása az új ajánlati sor tranzakciótípusát.
Projektkategória	(Kötelező) Kategóriájának megtekintése vagy kijelölése a projekt ajánlat sorára vonatkozóan. A lehetőségek a kijelölt tranzakciótípus alapulnak.
Értékesítési kategória	Megjelenítése és a cikktranzakciók eladási kategóriájának kiválasztása. Cikktranzakciók kötelező megadni ezt a mezőt, és a program automatikusan beírja a cikkszám kiválasztásakor.
Cikkszám	Megjelenítése, és válassza ki a cikkszámot, a cikk tranzakciókhoz. Ez nem szükséges a kategória alapú sorok.
Dolgozó	Megtekintése vagy beállítása az árajánlatsorhoz kapcsolódó dolgozó.
Mennyiség	Megtekintése, és adja meg a mennyiséget a cikk tranzakciókhoz.
Egységár	Megtekintése vagy kiválasztása a javasolt cikktranzakció egységár.
Nettó összeg	A cikktranzakció kiterjesztett összeg.
Projekt dátuma	A projekt várható ajánlat tranzakció dátuma. Nyissa meg a megjelenítendő naptárat, a dátum módosítható.
Leírás	Az ajánlati sor leírásának megadása és megjelenítése.
Sortulajdonság	(Kötelező) Megtekintése vagy kiválasztása, a sortulajdonság az ajánlati sorhoz.
Telephely	Megtekintése, és válassza ki a helyet, ahol a cikkek találhatók. Ebben a mezőben meg kell adni, a cikk tranzakciókhoz.