Kinnlevőségek paraméterei (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kinnlevőségek paraméterei.

Ezen a képernyőn beállíthatók a Kinnlevőségek modul paraméterei. Azt ajánljuk, hogy tekintse át, és különösen bevitele vagy vevői számlák létrehozása előtt a rendszer használandó megkezdése előtt az összes paramétereinek beállítása. A paraméterek határozzák meg, hogyan forrásbizonylatok feladási által generált adatok kezelése.

A következő műveletek bármelyikét elvégezheti:

Választhat a különféle funkciók közül.
Adja meg, amely akkor használható, ha az adatok egyébként nincsenek megadva az alapértelmezett adatokat.
A Kinnlevőségek kapcsolódó számsorozatok kiválasztása.

A képernyőt használó feladatok

Beszedések beállítása

(ITA) Könyvel és nyomtat, szállítás szállítási részletes csomagjegyzék

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Hivatkozások

Hivatkozás	Leírás
Általános	Az új értékesítési rendeléseken vagy ajánlatokon megjelenő alapértelmezett értékek beállítása. Ha szükséges, az értékek az egyes értékesítési rendeléseken vagy ajánlatokon módosíthatók. Megadhatja az okkódok felhasználási követelményei is.
Módosítások	A szállítások átvételére, illetve a számlák, csomagjegyzékek és kitárolási listák frissítésére vonatkozó szabályok beállítása. Az értékesítési rendelés fejlécének frissítésekor az értékesítésirendelés-sorokon bekövetkező automatikus frissítést vezérlő paraméterek megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez kattintson a Rendeléssorok frissítése elemre.
Projekt	Ellenőrzés, a projekttel kapcsolatos beállításainak megjelenítése és módosítása főkönyvi számlaszámokat a következő képernyőn: Szabadszöveges számla Szabadszöveges számlasablonok Könyvelési felosztások Billing codes Megjegyzés A Billing codes a képernyő akkor érhető el, ha a Állami szektor konfigurációs kulcs ki van jelölve.
Összesítő frissítés	Adja meg az alapértelmezett értékeket, és az értékesítési rendelések összesítő frissítéseire vonatkozó order error tolerance elemre. Az összesítő frissítéshez tartozó adatgyűjtés paramétereinek beállításához kattintson a Összesítő frissítés paraméterei, majd végezze el a kívánt beállításokat a Árajánlat, Visszaigazolás, Kitárolási lista, Szállítólevél, és Számla területek.
Szállítmányok	Adja meg, ha a szállítási adatokat a számlákon vagy a termékbevételezés is tartalmazó. Megadhatja továbbá ha létrehozhat rakodójegyeket, és milyen adatokat tartalmazzák.
Főkönyv és áfa	A feladási profilokra, kifizetésekre, váltókra és készpénzforgalmi előrejelzésekre vonatkozó alapértelmezett értékek beállítása.
Váltó (Spanyolország)	Spanyolországban a váltók vonatkozó értékek kiválasztása. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Kiegyenlítés	A kiegyenlítések és a lezárt tranzakciók szerkesztésével kapcsolatos részletek megadása.
Hitelkártya	Hitelkártyás fizetések és a becsült szállítási díjakkal, előfordulhat, hogy az engedélyezés végrehajtásához szükséges engedélyezés használt adatok adhatók meg.
Beszedések	Adja meg a fizetési felszólítási kódok frissítésének időpontját, illetve a kamatszámítás paramétereit. Megadhatja a benne szereplő alapértelmezett beállításait a Beszedések képernyőn.
Hitelminősítés	A hitelkeretekkel kapcsolatos részletek megadása.
Árak	Az összengedmény számítása, ha megad egy értékesítési rendelés sorengedmény és többsoros engedmények módjának megadása. Megadhatja azt is, hogy költségek automatikusan hozzáadódnak beszerzési rendelésekhez vagy sorokhoz.
Ciklusok	A jogi személy az alkalmazott értékesítési ciklusok kiválasztása. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
AIF	Elektronikus dokumentumok – például értékesítési rendelések, szabadszöveges számlák, csomagjegyzékek és kitárolási listák – az alkalmazásintegrációs keretrendszeren (AIF) keresztüli nyomtatására, továbbítására és fogadására vonatkozó paraméterek beállítása.
Készletdimenziók	Értékesítésirendelés-sorok és a csomagolási jegyzék soraiban megjelenő készletdimenziók kiválasztása.
Számsorozatok	Számsorozatok meghatározása a Kinnlevőségek modulhoz.

Gombok és hivatkozások

Gomb vagy csatolása	Leírás
Rendeléssorok frissítése	Adja meg, hogy milyen értékesítési rendelési sorok automatikusan frissülnek, ha módosítják az értékesítési rendelés fejlécében.
Árajánlat sorainak frissítése	Adja meg, hogyan árajánlati sorok automatikus frissítése az értékesítési rendelés fejlécének módosításakor. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Összesítő frissítés paraméterei	Az összesítő frissítések paramétereinek beállítása az árajánlatokhoz, visszaigazolásokhoz, kitárolási listákhoz, csomagjegyzékekhez és számlákhoz. Frissíthet például egyszerre több értékesítési dokumentumot, és csoportosíthatja őket lényeges feltételek, például vevői számla szerint.
Prioritás kezelése	Nyissa meg a Kiegyenlítés rangsorolása képernyőt, ahol kijelölése a kiegyenlítés rangsorolásához és kiegyenlítés prioritás attribútumok kezelése. További tájékoztatás: Kiegyenlítés prioritás (képernyő).
Mentesítési korlátozások kezelése	Nyissa meg a Vevői mentesítési korlátozások kezelése , amelyben megadhatja kamatok és díjak elengedhető ennyi kamatlevelekre Vevők képernyőn. További tájékoztatás: Kezelheti a vevő lemond a korlátok (képernyő).
Csoport	Számsorozatcsoportok létrehozása vagy frissítése.

Mezők

Mező	Leírás
Az áfacsoport kötelező	Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével kötelezővé teheti, hogy minden egyes új vagy módosított vevői számlánál meghatározzák az áfacsoportot.
Adószámra van szükség	A jogi személy, amely érvényes, míg a, amelyek révén meghatározható, hogy az adómentességi szám megadása kötelező a vevőknek, akik áfamentességet az ország/régió csoport kiválasztása.
A legalacsonyabb visszatérítés	Ha egy vevőnél túlfizetés vagy jóváírás miatt követel összeg, egy az összeget visszatérítés viszi a szállítói számlákra. Adja meg a visszatérítéssel feldolgozható legkisebb összeget. Ha az ebben a mezőben szereplő érték 0,00, nem szükséges minimális kifizetési érték. Megjegyzés A vevő egyben szállító is, ha a szállítói számla lesz. Ha nincs a szállítói számlát a vevő létrejött, egy szállítói számlát az egyszeri szállítóknál sablonként használt szállítói számla alapján, a visszatérítéshez automatikusan jön létre. További tudnivalók: Egyszeri szállítói számla.
Egyszeri vevőkód	Vevői számla kiválasztása az egyszeri vevőkhöz alapértelmezett sablonként. Ez az a vevőszámla szolgál majd sablonként az olyan vevő, aki nem várható további rendelések létrehozása értékesítési rendelésen megadott adatok.
Rendelés típusa	A Értékesítési rendelés képernyőn rendelés létrehozásakor felkínálandó rendeléstípus kiválasztása. A rendeléstípusokkal kapcsolatban a következő témakör tartalmaz további tájékoztatást: Értékesítési rendelés típusai. Megjegyzés Ez a lista tartalmaz egy Cikkszükséglet lehetőséget. Ez a rendszer belső paramétere, amelyet projektek cikkszükségletének számításánál figyelembe véve. A paraméter beállítása nem lehetséges.
Érvényesség időtartama	Az értékesítési rendelés határideje napokban megadva. Értékesítési rendelés létrehozásakor a határidő automatikusan számítódik ki a mai dátum és az ebben a mezőben megadott napok száma alapján. Összes értékesítési rendelés rendelkező határidőt a megadott dátumnál korábbi használatával törölni lehet a Rendelések törlése képernyőn. (Kattintson a Értékesítés és marketing > Időszakos > Adattisztítás > Rendelések törlése.)
Értékesítési rendelések gyűjtője	Válassza ki az alapértelmezett értékesítési rendelési gyűjtőt, amely automatikusan hozzáadódjon rendelésre a rendelés létrehozásakor a Értékesítési rendelés képernyőn. Ha nem az alapértelmezett értékesítési rendelési gyűjtőt kívánja használni, a beállítást megváltoztathatja az adott vevőnél vagy az adott értékesítési rendeléseken is. Az értékesítési rendelési gyűjtőket lehet megadni a Rendelésgyűjtők képernyőn.
Foglalás	Adja meg az Értékesítési rendelés képernyőn rendelés létrehozásakor alkalmazandó alapértelmezett foglalási módszert: Manuális – manuális foglalásokat igényel. Automatikus – a rendelési mennyiségek automatikus foglalása. Alábontás – a rendelési mennyiségek automatikus foglalása, de az alapütemezés szabályozza az anyagjegyzékek cikkfoglalását. A foglalási módszert módosíthatja a rendelés létrehozásakor, és lehetőség van a módszer rendelési soronkénti módosítására is. A lefoglalt mennyiségek kivonódnak a teljes aktuális készletből.
Értékesítési forrás	Rendelés alapértelmezett értékesítési származásának kiválasztása. Az értékesítés származásának, amelyet az itt megadott értékesítési rendelés létrehozásakor automatikusan beilleszti. További tájékoztatás: Az értékesítés származásának (képernyő). Az értékesítési rendelés eredetét az Értékesítési forrás képernyőn lehet megadni.
Értékesítési forrás az Enterprise Portal rendszerből	Adja meg a keresztül megadott értékesítési rendelések alapértelmezett forrását a . Megjegyzés Ez a mező nem érvényes értékesítési rendelésekhez, vevőkhöz adja meg a vevői önkiszolgáló portál segítségével. Az értékesítési rendelésekhez, vevőkhöz adja meg a vevői önkiszolgáló portál segítségével eredetét beállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Önkiszolgáló áruház paraméterei (képernyő).
Rákérdezés a vevőadatokra	Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, amikor értékesítési rendelést hoz létre vagy módosít az Értékesítési rendelés létrehozása képernyőn, egy figyelmeztetés jelenik meg. A figyelmeztető üzenet fog leírják, hogy a vevő feltétel adatait, például a fizetési feltételeket, a program átmásolja a Vevők a képernyőn az értékesítési rendelésbe. Törli ezt a jelölőnégyzetet, ha a feltétel vevőadatokat figyelmeztetés nélkül az értékesítési rendelés másolódik. Alapvető információkat adja fel a vevőkód, például név és cím, függetlenül attól, hogy ezt a jelölőnégyzetet, ha kiválasztott egy értékesítési rendelés másolódik.
Rendelés megjelölése érvénytelenítettként	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy értékesítési rendeléseket egyszerűen érvényteleníteni ahelyett, hogy törlődnek, ha egy értékesítési rendelés törlődik. Az érvénytelenített rendelések többé nem érhetők el a a Értékesítési rendelés képernyőn. Érvénytelenített értékesítési rendelések lekérdezhetők a Érvénytelenített vevői megrendelések képernyőn. (Kattintson a Értékesítés és marketing > Lekérdezések > Előzmények > Érvénytelenített vevői megrendelések.)
Számlázási osztályok használata	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a kívánt számlázási osztályok használata szabadszöveges számlák kategóriákba sorolásához. További tájékoztatás: Billing classifications (form) (Public sector). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
Mennyiség mező értékének javaslása a dokumentumok feladásakor	Válassza ki a jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan értékének javaslása a Mennyiség mezőben, amikor a dokumentum feladása. Az értékesítési rendelésekhez javasolt értékek a következők: Visszaigazolás – Mind Kitárolási lista – Mind Szállítólevél – Kitárolva Számla – Szállítólevél Ha a javasolt értékektől eltérő értékekkel által korábban feladott értékesítési rendelési dokumentumok, és ezt a jelölőnégyzetet bejelölte, egy üzenet, amely javasolja a jelenlegi érték módosítását a javasolt érték kapunk meg.
A kampány lejártáig hátralévő napok	Az ajánlat lejárati dátumának beállítása, napokban megadva. Ajánlat létrehozásakor az ajánlat lejárati dátumát a program számolja ki automatikusan a mai dátum és az ebben a mezőben megadott napok száma alapján.
A követésig hátralévő napok száma	Az ajánlat követési dátumának beállítása napokban megadva. Ajánlat létrehozásakor a társított tevékenység követési dátumát a program számolja ki automatikusan a mai dátum és az ebben a mezőben megadott napok száma alapján.
Ajánlat típusa - vevő	Vevőnek kiadott ajánlatok alapértelmezett típusának megadása.
Érvényesség időtartama	Visszáru-jóváhagyási (RMA) vevők esetében érvényes napok számának megadása. A várható érkezési dátum a rendszerdátum, valamint a megadott napok száma alapján számítható.
A kifizetések érvénytelenítésének okát kötelező megadni	Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével kötelezővé teheti, hogy a kifizetések törlése előtt megadják az ok kódját. Kifizetések törléséhez kattintson a Kifizetés érvénytelenítése a a Vevői tranzakciók képernyőn. Ezután rögzítheti a visszavonás okát. További tájékoztatás: Érvényteleníti a kifizetést (letéti) (képernyő).
A visszatérítések okát kötelező megadni	Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével kötelezővé teheti, hogy a visszárurendelések feladása előtt megadják az ok kódját. Visszárurendelések feladása, és adja meg a visszatérítések okát a Visszárurendelések képernyőn.
A tranzakciók sztornírozásának okát kötelező megadni	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a Kinnlevőségek modul tranzakcióinak sztornírozásakor okkódot kell kiválasztani. További tájékoztatás: Tranzakció sztornózása.
Túlszállítás elfogadása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a vevők hajlandók több cikket a csomagjegyzékek frissítésekor mint a rendelt mennyiség az értékesítésirendelés-sorban. Ez a paraméter leggyakrabban az ömlesztett árukkal, például hússal, salt, vagy olajjal használatos. Az elfogadható túlszállítás százalékos kulcsát a adhatja meg a Eladás gyorslapján a Megjelent termék részletei képernyőn.
Alulszállítás elfogadása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a vevők hajlandók elfogadni, hogy az alulszállítás végleges szállításnak előfordulhat, hogy tekinthető. Ez a paraméter leggyakrabban az ömlesztett árukkal, például hússal, salt, vagy olajjal használatos. Annak jelzésére, hogy a csomagjegyzék vagy a számla feladásakor az alulszállítás elfogadható végleges szállításként részleges szállítás helyett, jelölje be a Lezárás jelölőnégyzetet a Számla feladása képernyő Sorok lapján. Megadhatja egy elfogadhatónak tekintett alulszállítási százalékértéket a Eladás gyorslapján a Megjelent termék részletei képernyőn.
Számlázott rendelések biztonsági szintje	Adja meg, hogy engedélyezi-e a módosításokat a teljesen kiszámlázott értékesítési rendelésekben. Nincs– Bármilyen módosítást végezhet a kiszámlázott értékesítési rendelésen, például az értékesítési rendelési sorok hozzáadását. Figyelmeztetés – a kiszámlázott értékesítési rendelésen bármilyen módosítást végezhet, de figyelmeztető üzenet jelenik meg. Zárolva – a kiszámlázott értékesítési rendelésen nem végezhető semmilyen változtatás.
Rendelésbeviteli statisztika	A jelölőnégyzet bejelölésével aktívvá teszi a rendelésbeviteli statisztikát. A rendszer rögzít minden értékesítésirendelés-sor beszúrását, módosítását vagy törlését. Megjegyzés (SWE) Ez a vezérlő csak svédországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Alapértelmezett nyelv használata	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a megadott alapértelmezett nyelven a kitárolási lista nyomtatása a Jogi személyek képernyőn. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a kitárolási listán a kitárolási lista jelentés tulajdonságai közt megadott nyelven kinyomtatja a program. A nyelv tulajdonság beállításához vagy módosításához hozzáféréssel kell rendelkezni a fejlesztői környezethez.
Automatikus csökkentés, kitárolási lista	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy csökkentse a készleten lévő cikkmennyiség a kitárolási lista nyomtatásakor akkor is, ha ez a mennyiség nem egyezik meg a megrendelt mennyiség.
Kitárolási útvonal állapota	Válassza ki a kitárolási lista frissítésekor használandó kitárolásiútvonal-állapot. Kész– A rendelés tartalmazó hoz létre a Kész kitárolási állapot. Segítségével lehet ezt a lehetőséget, ha a jogi személy, amelyben a folyamat csak egy személy kezeli kitárolási folyamatot használ. Aktiválva– A rendelés tartalmazó hoz létre a Aktiválva kitárolási állapot. A kitárolási folyamat manuálisan kell aktiválni, és ezt követően azt manuálisan befejezésének módosítja az állapotot, hogy Kész.
Szállítólevél főkönyvi feladása	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a tényleges készlettranzakciók készletértékét fel szeretné adni a főkönyvbe a csomagjegyzék frissítésekor. Adja meg a csomagjegyzékhez tartozó főkönyvi számlát és ellenszámlát a Feladások képernyő Értékesítési rendelések lapján. Mindkét számla ideiglenes számla, amely a tényleges készlettranzakció számlázása során alaphelyzetbe kerül. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a tényleges készletérték számláinak egyenleges a pénzügyi készletérték számláinak egyenlegével összeadva kiadja a készleten lévő cikkek teljes készletértékét. Fontos Ha a főkönyvi számlákra ad fel csomagjegyzékeket, is be kell jelölnie a Tényleges készlet feladása be a jelölőnégyzetet, ha a Beállítás gyorslapján a Cikkmodellcsoportok képernyőn.
Automatikus csökkentés, szállítólevél	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a Szállítandó mennyiség az elérhető a csomagjegyzék frissítésekor, ha ez a mennyiség nem egyezik meg a megrendelt mennyiség. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a csomagjegyzék frissítése nem történik meg. Példa Egy vevő 10 darabot rendel egy cikkből, de a csomagjegyzék frissítésekor csak hat darab van készleten. Az automatikus csökkentési beállítás kinyomtatja szállításra a hat darabot, a hátralévő négy darabot pedig utánrendeli.
Jóváírások kiegyenlítésének alapértelmezett típusa	Jóváírás létrehozásakor az alapértelmezett kiegyenlítés típusaként megadandó szabványos kiegyenlítési típus kiválasztása: Nincs – a számlatranzakció nem lesz kiegyenlítve. Nyitott tranzakciók– A tranzakciók automatikusan nyitott tranzakciókkal szerint az első be, első ki (FIFO) alapelvet kell számolni. Kijelölt tranzakciók– A tranzakciók kiegyenlítése meghatározott számla vonatkozóan történik. A megadott kiegyenlítéstípust automatikusan kiválaszt a a Kiegyenlítés típusa mezőjében a Értékesítési rendelés képernyőn, amikor az utóbbi képernyőn jóváírást hoz létre. További tájékoztatás: Értékesítési rendelések (képernyő).
Adószámra van szükség	A jogi személy vonatkozik, és, amelyek révén meghatározható, hogy az adómentességi szám megadása kötelező a számlákat, amelyek nem tartalmazzák az áfát ország/régió csoport kiválasztása.
Összeg részeként számlázott rendeléssor törlése	A jelölőnégyzet bejelölésével törölheti a teljesen kiszámlázott értékesítésirendelés-sorokat. Megjegyzés Ha be van jelölve, akkor a Rendelés megjelölése érvénytelenítettként a jelölőnégyzetet, ha a Általános területre, és jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a teljesen kiszámlázott értékesítésirendelés-sorok nem törlődnek, de inkább érvénytelenként való megjelölése megtörténjen.
Számlázás utáni rendelés törlése	A jelölőnégyzet bejelölésével az összes értékesítési sor törlése esetén törli az értékesítési rendelés fejlécét. Ahhoz, hogy a törlés megtörténjen, az Összeg részeként számlázott rendeléssor törlése jelölőnégyzetnek is be kell lennie jelölve. Megjegyzés Ha a Rendelés megjelölése érvénytelenítettként jelölőnégyzet be van jelölve a Általános területen az értékesítési rendelés fejléce nem törlődik, de inkább érvénytelenítettként lesznek megjelölve. Ahhoz, hogy a fejléc érvénytelenként való megjelölése megtörténjen, az Összeg részeként számlázott rendeléssor törlése jelölőnégyzetnek is be kell lennie jelölve.
Köteg	Adja meg a feldolgozandó dokumentumok maximális száma az egyes kötegelt feladatokban a kötegelt feldolgozás párhuzamosan. A kötegelt feldolgozás értékesítési rendelések feladásakor.
Automatikus csökkentés számlája	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a mennyiség, számlázandó, akkor is, ha ez a mennyiség nem egyezik meg a megrendelt mennyiség. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a számla frissítése nem történik meg. Példa Vevő-cikk 10 darabot rendel, de a számla frissítésekor, akkor csak hat darab van készleten. Az automatikus csökkentési beállítás a hat darabot kiszállítja és kiszámlázza, a hátralévő négy darabot pedig utánrendeli.
Forrásbizonylat árfolyamának használata	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a kijelölt tranzakciók árfolyamát használja, az értékesítési rendelés feladásakor. Az összes kijelölt tranzakció árfolyamának egyeznie kell.
Jóváírás helyesbítésként	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a jóváírás feladása a megfelelő főkönyvi számára korrekcióként. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a jóváírás főkönyvi tranzakciója ugyanazon az oldalon lesz feladva, mint a számlák, de negatív előjellel (sztornótétel). Megjegyzés Ezt a jelölőnégyzetet használja, ha a jóváírás feladásának alapértelmezett módszerét jelzi. A metódus megadott jóváírás feladásakor módosítható.
Csomagolóanyag súlyának nyomtatása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a számlára nyomtatni a csomagolóanyag súlyát.
Projekttel kapcsolatos mezők megjelenítése szabadszöveges számlákon	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a Projektazonosító, kategória és a finanszírozási forrás megjelenítése a Szabadszöveges számla képernyőt, és a Projektazonosítója és a kategória a Könyvelési felosztások képernyőn. Ha a Állami szektor konfigurációs kulcs ki van jelölve, akkor a jelölőnégyzet bejelölésével megjeleníti az Projekt lapjának a Billing codes képernyőn.
Főkönyvi számlaszám szerkesztésének engedélyezése	A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a főkönyvi számlaszám módosítását a a Szabadszöveges számla képernyő és a Könyvelési felosztások képernyőn. Ha egy projekthez rendelve egy szabad szöveges számlasoron, a projekt módosítása a sorhoz tartozó főkönyvi számlához. Ha nem szeretné, hogy a fiók módosítható, ha módosul a projekt, törölje ezt a jelölőnégyzetet. Ha a Állami szektor konfigurációs kulcs ki van jelölve, a számla legtöbbször módosítható, de a számlázási kódok használatával adott számlasorok változtatásokkal megakadályozása lehetővé válik. Megjegyzés A jelölőnégyzet akkor érhető el, ha csak a Projekttel kapcsolatos mezők megjelenítése szabadszöveges számlákon jelölőnégyzet be van jelölve.
Hivatkozási szám engedélyezése a vevői számlákon	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a vevői számlák, szabadszöveges számlák és a projekt számláinak a számlahivatkozási számok. A szám akkor jön létre, a vevői számla bevitelekor és nyomtatásban szerepel a számlán. Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, ki kell választania egy képletet a számla hivatkozási számához a Számla hivatkozási számának képlete mezőben, hogy a dokumentumokon megadható legyen a számlahivatkozási szám. Megjegyzés (FIN) Ez a vezérlő csak finnországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Számla hivatkozási számának képlete	Válassza ki a számla hivatkozási számának megjelenítési módját. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Hivatkozási szám engedélyezése a vevői számlákon jelölőnégyzet be van jelölve. Ha ez a mező be van jelölve, de később törlik, akkor az aktuális mezőben látható marad a legutóbbi érték. Megjegyzés (FIN) Ez a vezérlő csak finnországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Hivatkozás	Válassza ki a számla hivatkozási számának formátumát. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Állandó, vevő, számlaszám + ellenőrző számjegy érték van kiválasztva a Számla hivatkozási számának képlete mezőben. A számsorozatok a Számsorozatok képernyőn vannak beállítva. Megjegyzés (FIN) Ez a vezérlő csak finnországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
A jóváírás-számlázási elrendezés alkalmazása az értékesítési és projektekhez készült számlajelentésekben	A jelölőnégyzet bejelölésével rányomtatja a jóváírásokra a számlaadatokat a kinnlévőségek és projekt-jóváírási számlák esetében. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Több ország/terület és a Jóváírás számlázása konfigurációs kulcs ki van választva.
Számla pénzügyi adatainak használata	Adja meg, ha a pénzügyi adatok (adómentességi szám, vevő neve és áfacsoport) egy értékesítési rendelés létrehozása esetén a hozzá tartozó számlázási számláról rendelkező vevők származik: Soha – a pénzügyi adatok a vevői számláról származnak. Mindig – a pénzügyi adatok a számlafogadóról származnak. Legyen kérdés– Bejelölése esetén minden értékesítési rendeléshez. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Az adószámhoz tartozó vevőnév használata számlázáskor	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a vevő nevét származik az adómentességi táblából vevői számla nyomtatásakor. Megtekintheti az adómentességi információkat a Adószámok képernyőn. (Kattintson a Főkönyv > Beállítás > Áfa > Külső > Adószámok.) Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a neve származik a vevőtáblában vevői számla nyomtatásakor. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Összesítő frissítés alapértékei	Válassza ki, hogyan lehet egyesíteni a dokumentumokat, amikor egyszerre több értékesítési rendelést kell feladni az alapértelmezett érték: Nincs– Nincs összesítő frissítés történik. A program minden egyes rendeléshez egy számlára lesz. Számlafogadó– Az összes kiválasztott rendelésen konszolidálásra kerül beállított feltételeknek megfelelően, a Összesítő frissítés paraméterei képernyőn. Sorrend– Rendelések kiválasztott tartományának egyesítse a egyetlen rendeléssé, például egy számlára. A rendelésen megtörténik az összesítő frissítéshez megadott feltételek szerint a Összesítő frissítés paraméterei képernyőn. Ha ez a beállítás van megadva, akkor az Rendelés hibatűrése mezőben is ki kell választani egy beállítást. Automatikus összegzés– Az összes kiválasztott rendelésen összesítő frissítéshez beállított feltételeknek megfelelően kell a Összesítő frissítés paraméterei képernyőn, de csak ha összesítő frissítés van megadva a Összesítő frissítés képernyőn. Ha nincs, akkor a rendelés feladása külön történik. Értékesítési rendelések alapértelmezett értékeinek felhasználásával felülírhatja a Összesített módosítás a következőhöz: mezőjében a Feladás képernyőn. Összesítő frissítések létrehozásának minimális paraméterei Számlafogadó és Pénznem; Ezek nem módosíthatók. Paraméterek hozzáadásához kattintson a Összesítő frissítés paraméterei gombra kattintva nyissa meg a Összesítő frissítés paraméterei képernyőn. Válassza ki a megfelelő paramétereket az összesítő frissítések használatakor teljesítendő.
Rendelés hibatűrése	Válassza ki a rendelések összesítő frissítéshez, és nem felelnek meg a megadott feltételek esetén megjelenítendő üzenet típusát a Összesítő frissítés paraméterei képernyőn: Elfogadás– Megjelenít egy hibaüzenetet, csak akkor, ha a számlafogadó és a pénznem mező értéke nem egyezik az összes kiválasztott rendelésen. Figyelmeztetés– Egy figyelmeztető üzenetet, amely tartalmazza a mezőket, amelynek értékei nem egyeznek az összes kiválasztott rendelésen, de az összesítő frissítés paraméterei szerint egyezniük kellene listájának megjelenítése. Eldöntheti, hogy mindenképpen feladja a rendeléseket. A figyelmeztetés nélkül kívánja folytatni, módosítsa az üzenetben felsorolt mezőket, a figyelmeztető üzenet, vagy zárja ki az eltérő rendeléseket. Hiba– Egy hibaüzenet, amely tartalmazza a mezőket, amelynek értékei nem egyeznek az összes kiválasztott rendelésen, de az összesítő frissítés paraméterei szerint egyezniük kellene listájának megjelenítése. A folytatáshoz módosítania kell a mezőket, amelyeket a hibaüzenetben felsorolt, vagy zárja ki az eltérő rendeléseket.
Visszaigazolás	Válassza ki a Telephely jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a helyhez külön megerősítést hoz létre. Válassza ki a Szállítási adatok jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a értékesítési rendelési sorok eltérő szállítási címeihez külön megerősítést hoz létre. Ha a feladáskor az Értékesítési rendelés képernyő fejlécében szereplő címet szeretné szállítási címként használni, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.
Kitárolási lista	Válassza ki a Telephely jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a helyhez külön kitárolási listát hoz létre. Válassza ki a Szállítási adatok jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a értékesítési rendelési sorok eltérő szállítási címeihez külön kitárolási listát hoz létre. Ha a feladáskor az Értékesítési rendelés képernyő fejlécében szereplő címet szeretné szállítási címként használni, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.
Szállítólevél	Válassza ki a Telephely jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a helyhez külön csomagjegyzéket hoz létre. Válassza ki a Szállítási adatok jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a értékesítési rendelési sorok eltérő szállítási címeihez külön csomagjegyzéket hoz létre. Ha a feladáskor az Értékesítési rendelés képernyő fejlécében szereplő címet szeretné szállítási címként használni, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.
Számla	Válassza ki a Telephely jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a helyenként egyetlen számlát hoz létre. Válassza ki a Szállítási adatok jelölőnégyzet bejelölésével feladáskor a értékesítési rendelési sorok eltérő szállítási címeihez egyetlen számlát hoz létre. Ha a feladáskor az Értékesítési rendelés képernyő fejlécében szereplő címet szeretné szállítási címként használni, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.
Szállítás meghatározása	Adja meg, hogy, és a szállítási beállításokat a program automatikusan beírja. Szállítási adatok között megtalálhatók a térfogat, a nettó tömeg, kartondobozok, bruttó tömeg, szállítási zóna és szállítási Címkenyomtatási beállítások. A szállítási adatokat megadhatja, amikor végrehajtja a csomagjegyzék frissítését, amikor számlázza a rendelést, vagy akár mindkét esetben. Válasszon Nincs Ha manuálisan adja meg a szállítási leírásokat szeretne.
Ígérethez rendelkezésre áll a tervezett rendelésekkel együtt	Ha bejelöli, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a tervezett rendelések figyelembevétele elérhető Ígérethez (ATP) számításokat, a Ígérethez rendelkezésre áll számítási módszert a Szállítási dátum ellenőrzése mező.
Szállítási dátum ellenőrzése	A lehetséges szállítási és kézhezvételi dátumok kiszámításához használt metódus kiválasztása. Ha bejelöli Ígérethez rendelkezésre áll + kiadási időtartalék, a szállítási dátum megegyezik az Ígérethez rendelkezésre álló dátuma, valamint a kiadási időtartalék a cikkhez. A kiadási időtartalék a szállítandó cikkek előkészítéséhez szükséges idő. Ha bejelöli Ígérhető (CTP), egy képes-a-ígérhető alábontás számítható. A visszaigazolt szállítási dátum frissül a javasolt szállítási dátum.
Értékesítés átfutási ideje	Az alapértelmezett átfutási idő megadása napokban.
Ígérethez rendelkezésre áll - időkorlát	Adja meg az időszak napokban kiszámításához használandó Ígérethez rendelkezésre áll, ha be van jelölve, akkor a Ígérethez rendelkezésre áll számítási módszert a Szállítási dátum ellenőrzése mező.
Ígérethez rendelkezésre áll - igény visszamenőleges időkorlátja	Adja meg az aktuális naptól kezdve, amely a lejárt igény figyelembe kell venni számításakor rendelkezésre állása a készlet napok száma. Lejárt igény, más néven a készletkiadások hatással van a legkorábbi elérhető szállítási dátumokat, a készlet. Ha például megad 0, nincs lejárt igény figyelembe kell venni. Ha a megadott 1, tegnapi igény figyelembe kell venni.
Ígérethez rendelkezésre áll - ellátás visszamenőleges időkorlátja	Adja meg az aktuális naptól kezdve, amely a lejárt ellátási figyelembe kell venni számításakor rendelkezésre állása a készlet napok száma. Lejárt ellátás, más néven készletbevételek hatással van a legkorábbi elérhető szállítási dátumokat, a készlet. Ha például megad 0, nem lejárt ellátási figyelembe kell venni. Ha a megadott 1, tegnapi ellátási figyelembe kell venni.
Ígérethez rendelkezésre áll - késleltetett igény várakozási ideje	Adja meg a napok számát, amely a szállítási dátuma lejárt igény készletkiadások minősül, mai dátumtól későbbre. Ha például megad 0, lejárt szállítási dátummal rendelkező cikkek szállított ma számítanak. Ha a megadott 1, másnap szállított lejárt szállítási dátummal rendelkező cikkek számítanak.
Ígérethez rendelkezésre áll - késleltetett ellátás várakozási ideje	Adja meg a napok számát, amely a Bevételezés dátuma lejárt készletbevételek cikkek minősül, mai dátumtól későbbre. Ha például megad 0, a cikk aktuális beérkezettként számítanak. Ha a megadott 1, a cikk beérkezettként másnap számítanak.
Szállítmányjelentés elrendezése	Szállítmányjelentési elrendezés kiválasztása: Szállítási címkék– A szállítás meghatározásánál megadott módon megadott csomagonként egy vagy több szállítási címkék nyomtatása. Szállítmánylista– Az összes csomag adataival tartalmazó küldési lista nyomtatása.
Fuvarlevél	Annak megadása, hogy a szállítmány elküldésekor létrejöjjön-e, illetve mikor jöjjön létre fuvarlevél. A fuvarlevelet létrehozhatja a csomagjegyzék frissítésekor, a számla feladásakor, vagy mindkét esetben.
Nyelv	Válassza ki a nyelvet, amelyen a fuvarlevél nyomtatása.
Szállítmányozó neve	Adja meg annak a vállalatnak a nevét, amely a cikkek szállítását kezeli. Ezeket az adatokat a megfelelő mezőibe átkerül a Fuvarlevél és Számla feladása képernyők. A Fuvarozó képernyőn adhatja meg a szállítmányozók nevét.
Szállította:	Adja meg, aki a használt cikkek szállítását kezeli a Fuvarlevél és Számla feladása képernyők: Fuvarozó – a szállítást külső szállítmányozó vállalat intézi. Szállítmányozó – a szállítást az árukat küldő vállalat intézi. Átvevő– A szállítást az árukat fogadó vállalat intézi.
Fuvardíjfizetés feltételei	Adja meg, hogy ki fogja kifizetni a fuvardíjat. Ez az adat átkerül a Fuvarlevél képernyő és a Számla feladása képernyő megfelelő mezőjébe is: Előre fizetve– A fuvardíjat előre fizetik. Beszedés – a fuvardíj kifizetése az áru beérkezésekor történik. Harmadik fél – a fuvardíjat a szállítási szolgáltatás nyújtó harmadik fél fizeti.
Vontatmány berakodva	Adja meg, ki rakodta be a cikkeket: Szállítmányozó– A rakodást az árukat küldő vállalat intézi volt. Járművezető– A rakodást egy külső gépkocsivezető volt kezeli.
Számolt fuvar	Adja meg, ki számolta meg a cikkeket: Szállítmányozó– A leltárt az árukat küldő vállalat kezeli volt. Járművezetőnként/raklaponként tartalmaz– Egy külső gépkocsivezető számolja a raklapokat. Járművezetőnként/darabonként– Egy külső gépkocsivezető számolja a darabszámot.
Szállítási dokumentum adatainak megjelenítése a szállítólevélen	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a szállítás részleteinek megjelenítése a szállítólevélen. Megjegyzés (ITA) Ez a vezérlő csak olaszországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Elsődleges felhasználási tranzakció	Prioritások választása a cikk- és vevői dimenziókba történő feladáshoz.
Elsődleges engedmény feladása	Prioritások választása a cikk- és vevői dimenziókba történő feladáshoz.
Elsődleges értékesítés feladása	Prioritások választása a cikk- és vevői dimenziókba történő feladáshoz.
Feladási profil	Válassza ki az alapértelmezett vevői feladási profilt. A feladási profilt a vevői tranzakciók minden frissítésével kötelező megadni. Feladási profilok létrehozása a Vevői feladási profilok képernyőn. További tájékoztatás: Vevői feladási profilok (képernyő).
A cikkáfacsoportok kötelezőek	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével megkövetelheti, hogy a cikk áfacsoportját kell meghatározni, amikor egy szabad szöveges számlasorok módosításakor és létrehozásakor.
Áfa az előlegnapló-bizonylaton	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a kiszámítására és feladására a forgalmi adók előleg naplóbizonylatok fogadásakor. További tájékoztatás: Forgalmi adó beállítása előlegekre és Előlegek és az előleg naplóbizonylatok.
Feladási profil az előlegnapló-bizonylathoz	Előleg naplóbizonylatok feladásánál használandó feladási profil kiválasztása. A feladási profil határozza meg, hogy az előlegnapló-bizonylaton, és az előlegek áfájának feladásához. Megjegyzés Előleg napló bizonylatok csak akkor, ha az áfa számítása a Áfa az előlegnapló-bizonylaton jelölőnégyzet be van jelölve. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az alapértelmezett feladási profilt a vevői számláról használatos.
Zsírószámla karaktereinek száma	Annak jelzése, hogy a kifizetési azonosító mekkora hányada fenntartva a zsirószámlaszám. Használja ezt a paramétert a zsíró banki fájlok olvasása. A kód egy vevőszámlából és egy bizonylatszámból áll. A rendszer a mező után bemutatja, hogy a 15 használható jegy miként képviseli a számlaszámot és a bizonylatszámot.
Figyelmeztetés, ha a kifizetési javaslat többféle fizetési módot használ.	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a figyelmeztetés megjelenítése, amikor egy fizetési javaslat egynél több kifizetési módot ad a naplósorok ugyanazok.
Váltó	Válassza ki a feladási profil váltókhoz.
Váltó elutasítása	Válassza ki a váltóelutasítás feladási profilja.
Átutalás a gyűjteményhez	Válassza ki a beszedésre utalt váltók feladási profilja.
Átutalás az engedményhez	Válassza ki az engedményhez átutalt váltók feladási profilja.
Szállítás és számlázás közötti időszak	Adja meg a fizetési feltételeket, amelyek megfelelnek az értékesítési rendelés kiszállítása és az értékesítési rendelés számlázása közötti normál időszaknak. A rendszer a megadott fizetési feltételeket használja fel a számla várható dátumának számításához, amikor az előirányzatok számítása megtörténik a nyitott értékesítési rendelések alapján. A számlázási dátumot úgy számolja ki a rendszer, hogy az értékesítési rendelés szállítási dátumához hozzáadja a megadott fizetési feltételt. Példa Ha az áruk minden héten, csak péntekenként de vevők számlázása, aktuális hét + nulla nap fizetési feltételek kiválasztása Vevők számlázása minden nap, ha a nettó + nulla nap fizetési feltételek kiválasztása.
Számlázási időszak	Válassza ki a tranzakció dátuma a jövőbeli értékesítések (költségvetési sorok, nyitott értékesítési rendelések és szabad szöveges számlák) és a számla várható dátuma közötti szokásos időtartamnak képviselő értéket. Például tranzakciók és a számlázás között három napos esetén jelölje be az ilyen fizetési feltételek nettó + 3 nap.
Fizetési feltételek	Válassza ki, amelyek érvényesek a számla dátuma és az esedékességi dátum közötti időszak fizetési feltételei.
Kiegyenlítési időszak	Jelölje be, az esedékességi dátum és a kifizetés dátuma közötti időszakra érvényes fizetési feltételei.
Számla kiegyenlítése	Válassza ki a készpénzforgalmi előrejelzésekben a jövőbeli vevői kifizetési tranzakcióknál használandó alapértelmezett likviditási számlát. Ezt a számlát használja, ha nem állított be konkrét kiegyenlítési számlát a feladási profilokhoz a Számla kiegyenlítése mezőjében a Vevői feladási profilok képernyőn. Tipp Válassza ki azt a likviditási számlát (bankszámlát), amelyet rendszerint a vevői kifizetések fogadására használ. Pénznemkövetelmények számítása esetén ezt a számlát is adja meg likviditási számlaként a Likviditás képernyőn.
Felosztási kulcs	Válassza ki a felosztási kulcs, amelynek segítségével csökkenti a költségvetés hatását a pénzforgalmi előrejelzésben az értékesítési rendelések. További tudnivalókért kattintson a Foglalási kulcs elemre.
Fizetési azonosító típusa	Válassza ki az alapértelmezett fizetésazonosító-típust. Megjegyzés (NOR) Ez a vezérlő csak norvégiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Ellenőrzés váltónaplókon	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a spanyol váltóátutalási naplókban új ellenőrzéseket szeretne alkalmazni. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Dátumok kezelése (váltónaplók)	A jelölőnégyzet bejelölése esetén a váltónaplók tranzakciódátumaként a határidő jelenik meg. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Automatikus kiegyenlítés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy automatikusan nyitott tranzakciók kiegyenlítése a kifizetések vagy jóváírások frissítésekor. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a felhasználók lehet a számlákat manuálisan kell egyeztetni a kifizetések megnyitásakor vagy később a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn. További tájékoztatás: -A nyitott tranzakciók kiegyenlítése a vevő (képernyő). Megjegyzés Mindegyik vevői feladási profilhoz eltérő beállításokat adhat meg.
Készpénzfizetési engedmény adminisztrációja	Adja meg, hogy az elérhető készpénzfizetési engedmény tekintendő a készpénzfizetési engedmény eltérésének vagy a számla a kifizetési számla kiegyenlítésekor. Ez a beállítás akkor használatos, ha a a kiegyenlített kifizetett összeg, a készpénzfizetési engedményt is tartalmaz, amelyek nem egyezik meg a program éppen kiegyenlítésére használt számla összege. Meghatározatlan– A készpénzfizetési engedmény eltérésének kezeli a rendszer a következőképpen történik: Az alkalmazandó készpénzfizetési engedmény feladása a túlfizetés, ugyanahhoz a jogi személyhez, ha a túlfizetés összegének kiigazítható a készpénzfizetési engedmény összege. Az alkalmazandó készpénzfizetési engedmény feladása a túlfizetés, egy másik jogi személyhez, ha vevői készpénzfizetési engedmény-e a megadott számlát az Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyő alapján történik. Ha a vonatkozó készpénzfizetési engedmény alulfizetés, vevői készpénzfizetési engedmény-e a megadott számla a Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyő alapján történik. Ha a készpénzfizetési engedmények több, ha a túlfizetés kiegyenlítése több számlát, például a kedvezményhez korrekció utolsó számla alapján az első engedményösszeg kiegyenlítése. Az első engedmény akkor használatos, ha a többszintű engedmény van. Tegyük fel például, ha a számla kifizetése öt nap, 10 % engedmény engedélyezése; Ha a számla kifizetése 15 nap, 6 %-os engedményt engedélyezése A túlfizetés, engedmény, amely a 10 % az első szint módosul. Meghatározott– A megadott vevő készpénzfizetési engedmény számláját használja a Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyőn. Példa A számla összege: 105,00 Elérhető készpénzfizetési engedmény: 10,50 Fizetendő összeg, amely tartalmazza a készpénzfizetési engedmény: 94,50 A vevő által ténylegesen kifizetett összeg: 95,00 Ha bejelöli Meghatározatlan, a számla ki lesz egyenlítve, és a különbséget (0,50) a program automatikusan feladja a készpénzfizetési engedményekből adódó különbségek számára megadott főkönyvi számlára. Ha bejelöli Meghatározott, a számla ki lesz egyenlítve, és a rendszer az értékesítési főkönyvi számlára kifizetésként automatikusan feladja a különbséget (0,50).
Maximális filléreltérés	A kinnlévőségek tranzakcióinak kiegyenlítésénél elfogadott maximális filléreltérés megadása. Ha a filléreltérés ebben a mezőben megadott értéknél kisebb vagy egyenlő, a különbség feladják megadott fillérkülönbözeti főkönyvi számlára a Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyőn.
Maximális túl- és alulfizetés	Túlfizetés és alulfizetés elfogadott összeg megadása. Ha a túlfizetés vagy alulfizetés filléreltérést megadottnál kisebb filléreltérést eredményez különbséget a Maximális filléreltérés mezőt, a filléreltérés összegét a fillérkülönbözeti számlára könyvelt van. Ha a túlfizetés vagy alulfizetés filléreltérést, amely nagyobb, mint a különbözet filléreltérést eredményez a Maximális filléreltérés beállítást, a filléreltérés összegét feladása a fillérkülönbözeti számlára, amely ki van jelölve a Vevő készpénzfizetési engedménye feladásának típusát a Számlák automatikus tranzakciókhoz képernyőn. Megjegyzés Túl- vagy alulfizetések áfájának számításához a a Főkönyvi paraméterek képernyőn, kattintson Áfa, majd válassza ki a Áfa a túl- és alulfizetéseken négyzet jelölését.
Részleges kifizetések készpénzfizetési engedményeinek számítása	A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi-e automatikusan számítva részleges kifizetések engedmények kiválasztása. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, és egy felhasználó módosítja az értéket a Kiegyenlítendő összeg mezőjében a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn, az engedményt a rendszer kiszámolja és jelenik meg, az alapértelmezett bejegyzést a Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege mező. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, és egy felhasználó módosítja az értéket a Kiegyenlítendő összeg mezőjében a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése űrlapon, az alapértelmezett bejegyzést a Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege mező értéke 0 (nulla). Ezt a jelölőnégyzetet, ha együtt használatos a Normál lehetőséget a Készpénzfizetési engedmény használata mezőjében a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az engedmény mikor veszi a Normál beállítás van használatban. Ha bejelöli Mindig, a készpénzfizetési engedmény mindig veszi figyelembe, tekintet nélkül a ezt a mezőt. Ha bejelöli Soha, a készpénzfizetési engedmény soha nem veszi, tekintet nélkül a ezt a mezőt. További tájékoztatás: Részleges vevői kifizetésekről.
Jóváírások készpénzfizetési engedményeinek számítása	A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi-e automatikusan számítva jóváírások engedmények kiválasztása. A Kinnlevőségek, a jóváírás tranzakcióról szó negatív, amelynek értéke a Számla mezőjében a Szabadszöveges számla a képernyőkön és a visszáru a Értékesítési rendelés képernyőn. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, és jóváírást szerepel a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn, az engedményt a rendszer kiszámolja és jelenik meg, az alapértelmezett bejegyzést a Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege mező. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, és jóváírást szerepel a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése űrlapon, az alapértelmezett bejegyzést a Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege mező értéke 0 (nulla). Ezt a jelölőnégyzetet, ha együtt használatos a Normál lehetőséget a Készpénzfizetési engedmény használata mezőjében a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az engedmény mikor veszi a Normál beállítás van használatban. Ha bejelöli Mindig, a készpénzfizetési engedmény mindig veszi figyelembe, tekintet nélkül a ezt a mezőt. Ha bejelöli Soha, a készpénzfizetési engedmény soha nem veszi, tekintet nélkül a ezt a mezőt. További tájékoztatás: Részleges vevői kifizetésekről.
A 2.5-ös verzió előtti kiegyenlítések szerkesztése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a fizetések termékverziók végrehajtott engedélyezése korábbi, mint 2.5-ös is elérjék a lezárt tranzakciók módosítása.
Sorok megjelölése a szabadszöveges számlákon és a kamatleveleken	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy a Számlasorok megjelölése gombra a Vevői kifizetések megadása, fizetési Naplóbizonylat, és Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyők. Ez lehetővé teszi az egyes sorok kiegyenlítésre megjelölni. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a nyitott tranzakció sorok jönnek létre, amely nullánál nagyobb összeget tartalmazó számla feladása mindig. Új nyitott tranzakciósorok a megfelelő sort az eredeti feladott számla jelöli. Ha a számla hivatkozik egy fizetési ütemezést, a számlasorokat, az ütemezés mindegyik részletfizetéshez alkotó nyitott tranzakció sor jön létre. Számlával, amelynek négy sort, és a kapcsolódó ütemezését, amelynek négy kifizetések, például 16 nyitott tranzakciósorok hozna létre. Megjegyzés További tájékoztatás: Jelölés-számlasorok (képernyő).
Kiegyenlítés rangsorolása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy a Megjelölés prioritás szerint gombra a Vevői kifizetések megadása és Nyitott tranzakciók kiegyenlítése úgy, hogy a felhasználók az előre meghatározott Kiegyenlítési sorrend tranzakciókat adhatnak képezi. Az alapértelmezett Kiegyenlítési sorrend beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Automatikus kiegyenlítések rangsorolása. Az alapértelmezett után Kiegyenlítési sorrend a tranzakcióra alkalmazott használatával a Megjelölés prioritás szerint gomb, a rendelés és a kifizetés felosztási feladás előtt módosíthatók. Megjegyzés Ha egy vevői jóváírás feladása, és a Kiegyenlítési sorrend nem lett hozzárendelve, terhelési tranzakciók automatikusan egyenlíti ki a megadott sorrendben a Kiegyenlítés rangsorolása képernyőt, ha a Automatikus kiegyenlítés és Rangsor használata automatikus kiegyenlítésekhez jelölőnégyzet be van jelölve.
Rangsor használata automatikus kiegyenlítésekhez	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a tranzakció kiegyenlítése automatikusan meghatározott prioritásának használandó. Megjegyzés Ez a mező akkor érhető el, ha a Kiegyenlítés rangsorolása és Automatikus kiegyenlítés jelölőnégyzet be van jelölve.
Hitelkártya engedélyezése	A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja az engedélyezési funkcióját az Értékesítési rendelés képernyőn. Hitelkártya engedélyezett, ha a vevő rendelkezésre álló hitelkerete az értékesítési rendelés, valamint a becsült szállítási költségek összegével csökken.
Hitelkártya-megjegyzés	A beszerzett cikkek alapértelmezett leírásának megadása. Ez az információ jelenik meg a vevő hitelkártya-kimutatás és a fizetési szolgáltatások által megkövetelt. Hitelkártya rögzítésekor módosíthatja a megjegyzést.
Hitelkártya ismételt megadásainak maximális száma	Annak a számnak a megadása, ahányszor a felhasználó hibásan megadhatja a hitelkártya számát. A megadott számú próbálkozást túllépésekor a hitelkártyát zárolják.
Lejárati határidő (nap)	Adja meg az, hogy hány napig engedélyeztetés érvényben maradnak. Például ha 30 kerül ebbe a mezőbe, és már 32 nap idő telt el azóta, a hitelkártya engedélyezve volt, az értékesítési rendelés nem dolgozható fel és szállítható ki, amíg a hitelkártyát újra engedélyezett.
Érték	Adja meg, amikor vevő hitelkártyával kifizetéshez és engedélyezni kell a kártya, amelyben megbecsülik fuvardíjak használni kívánt számát. Ez az érték vagy egy összeg, vagy a rendelés árának valamilyen százaléka, a Típus mező beállításától függően. Amikor a rendelést teljesítik és leszállítják, a vevő hitelkártyájának végbemegy helyett a becsült összege a tényleges szállítási költségeket.
Típus	Itt kiválaszthatja, hogy a rendelés szállítási költségének becslésére fix összeget vagy a költség bizonyos százalékát használja. A rendelés árához hozzáadódik a becsült szállítási díjat, és a vevő rendelkezésre álló hitel csökkentve lesz. ezt az összeget, ha a hitelkártyát jogosult.
Maximális összeg	Adja meg a maximális becsült szállítási költség, a vevő hitelkártyájának engedélyezése során beírható.
Számla típusa	Kifizetési naplók, amely tartalmazza a hitelkártya-tranzakciók feladásakor használandó alapértelmezett számla típusának kiválasztása. Általában akkor be kell jelölni Bank. Egy adott tranzakció számlatípusának módosíthatja egy másik fizetési módot parancsával a Ár és engedmény gyorslapján a Értékesítési rendelés képernyőn.
Könyvelési számla	Kifizetési naplók, amely tartalmazza a hitelkártya-tranzakciók feladásához használt számla kiválasztása. A számla egy adott tranzakció egy másik fizetési módot parancsával módosíthatja a Ár és engedmény gyorslapján a Értékesítési rendelés képernyőn.
Banki tranzakció típusa	A kifizetési naplók, amely tartalmazza a hitelkártya-tranzakciók feladásához használt banki tranzakciótípus kiválasztása. Általában választhat egy olyan tranzakciótípust, amelyet kifizetési letét felel meg. A számla egy adott tranzakció egy másik fizetési módot parancsával módosíthatja a Ár és engedmény gyorslapján a Értékesítési rendelés képernyőn.
Költséghely dimenziója	Válassza ki a költséghelyet átvitelekor használandó szintjén 2 és 3. szint a fizetési szolgáltatásnak a pénzügyi dimenzió.
Vitatott tranzakciók kizárása a díjszámításokból	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a fizetési felszólítások létrehozása folyamatban állapotú tranzakciókhoz megakadályozására Vitatott a a Beszedések képernyőn. Ha például a Vitatott tranzakció állapota a beszedés-kezelési folyamat részeként is válassza ezt a lehetőséget, most generált szükségtelen fizetési felszólítások és a díjak megakadályozása érdekében. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Fizetési felszólítás kódjának frissítése	Akkor válassza, ha a fizetési felszólítási napló a fizetési felszólítási folyamat következő lépésére frissítődik. Válassza a Feladás vagy a Nyomtatás lehetőséget. Példa A mezőben a Nyomtatás beállítás van megadva. Egy vevőnél két olyan számla van, amelynek kifizetése esedékes a fizetési felszólításokat létrehozó első ismétlődő feladat futása előtt. Bizonylat Összeg 1000 1000 1001 2 000 A fizetési felszólításokat létrehozó ismétlődő feladatnál a Új fizetési felszólítások képernyő Fizetési felszólítás mezőjében a Mind beállítás van megadva. 1. fizetési felszólítás készül, és két sort tartalmaz. A felszólítást a rendszer kinyomtatja (nem adja fel), és az ehhez a két számlához tartozó fizetési felszólítás frissítődik a fizetési felszólítási folyamat következő lépésére. Egy hét után a vevőnél újabb számla válik esedékessé. Bizonylat Összeg 1002 4 000 Újabb, a fizetési felszólításokat létrehozó ismétlődő feladat végrehajtása történik meg, miközben a Új fizetési felszólítások képernyő Fizetési felszólítás mezőjében a Mind beállítás van megadva. Fizetési felszólítás jön létre az új bizonylat foglalása egy-egy sort az 1002. A második fizetési felszólítás két sort az 1000-es és 1001-es bizonylatokhoz rendelkező jön létre. Ha e felszólítások valamelyikét kinyomtatja, a fizetési felszólítási folyamat következő lépésére frissítődik. Megjegyzés Ha a mező értéke Feladás, egy három sor van fizetési felszólítás létrehozásakor a rendszer az ismétlődő feladat futásakor, de a sorok frissítődnek a fizetési felszólítási folyamat következő csak akkor, ha feladásuk megtörténik. További tájékoztatás: Fizetésifelszólítás-sorozat beállítása és Fizetési felszólítások létrehozása.
Kamatszámítás	Válassza ki a tranzakciókat, amelyekhez kamatszámítás. Nyitott és lezárt– Olyan számlák, amelyek a nyitott és lezárt számlák, amelyek kifizetése az esedékesség dátuma után történt kifizetés. Megnyitás– Csak azokat a számlákat, amelyek a kifizetésre nyitott. Lezárt– Csak azokat a számlákat, amelyek le vannak zárva, de kifizetése az esedékesség dátuma után történt.
Módosítási számla dátumának értéke	A használandó létrehozásakor egy módosító számla vagy jóváírás, a kamatlevélre elengedett kamat felszámítása kiegyenlítendő dátumának kiválasztása. Kamatlevél dátuma– Ez az kamatlevélen kamatköltségek kiszámításához használt időszak záró dátuma. Kamatlevél lehet például a kamat kiszámított április 1., szeptember 30. Jelenlegi rendszerdátum– Ez az mai dátumtól számítva, amely általában a kamatlevél dátuma után. Megjegyzés A dátum hatással van a kamatszámítás. Ha bejelöli Kamatlevél dátuma, a záró dátum a kamatlevélen szereplő kamat kiszámítására és a számla ugyanaz a módosítás dátuma. Ha bejelöli Jelenlegi rendszerdátum, a kamat esedékes az aktuális összeg eltérhet a kamatlevélen szereplő látható értéke. Ez akkor fordulhat elő, ha a korrekció dátuma hét és hónap, a kamatlevél záró dátuma utáni várhatóan. További tájékoztatás: Kamatszámítás (osztályképernyő).
Az a legkisebb napszám, amely múltán engedélyezett a kamat- és díjmentesítés	Adja meg a legkisebb napszám időközét kamatok és díjak feladható. Kamat-és díjak kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Kamat vagy díjak elengedése, visszaállítása vagy sztornírozása. Megjegyzés A minimális és maximális számát, azoknak a napoknak azt adja meg az időszakot, amelyre kamatot során díj feladható azonosítja. Például adjon meg legalább 15 nap, és legfeljebb 90 nap. Költségek elengedhető legkorábban 15 nap után kellett figyelembe venni, de legkésőbb 90 nap után kellett figyelembe venni.
Az a legnagyobb napszám, amely múltán engedélyezett a kamat- és díjmentesítés	Napok, ameddig kamatok és díjak elengedhető maximális számának megadása. Kamat-és díjak kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Kamat vagy díjak elengedése, visszaállítása vagy sztornírozása. Megjegyzés A minimális és maximális számát, azoknak a napoknak azt adja meg az időszakot, amelyre kamatot során díj feladható azonosítja. Például adjon meg legalább 15 nap, és legfeljebb 90 nap. Költségek elengedhető legkorábban 15 nap után kellett figyelembe venni, de legkésőbb 90 nap után kellett figyelembe venni.
Korosítási időszak definíciója	Válassza ki a a használandó alapértelmezett korosítási pillanatkép korosításiidőszak-definíciót a Beszedések képernyőn. Korosítási pillanatképek kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Beszedések beállítása és Korosítási pillanatkép létrehozása. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Csapat	Válasszon ki egy csoportot, amelyhez Kinnlevőségkezelők vannak rendelve a a Kintlevőségkezelő képernyőn. Csak azok a csoportok, amelyek a csapat típusú Beszedések jelennek meg a listában. Csapatok és beszedési ügynökök kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Beszedések beállítása. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Külön áfa	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a áfaösszegek hozzon létre egy külön naplóba sort használatával leírási tranzakciók létrehozásakor a Beszedések képernyő vagy a kapcsolódó listaoldalakon. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a forgalmiadó-összegek, amelyek részt vesznek a leírási tranzakciók könnyebben nyomon követése. Nyomon követheti az áfaösszegeket külön segítségével több be, és a forgalmi adó kötelezettség érintett időszakra. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Leírási napló	Használatával leírt van beállítva a napi főkönyvi naplókba, amikor a tranzakció naplónév kiválasztása a Beszedések képernyő vagy a kapcsolódó listaoldalakon. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Beszedések. A Naplónevek beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Naplónevek (képernyő). Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Okkód	Válassza ki a használatával leírási tranzakciók létrehozásakor használandó alapértelmezett okkódot a Beszedések képernyő vagy a kapcsolódó listaoldalakon. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Beszedések. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Tranzakciók a kapcsolattartónak	Segítségével egy e-mail üzenet küldésekor használt e-mail sablon kiválasztása a E-mail > Tranzakciók a kapcsolattartónak műveletet a Beszedések képernyőn. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Kivonat a kapcsolattartónak	Küldéskor vevői kivonat egy e-mail mellékleteként használatával használt e-mail sablon kiválasztása a E-mail > Kivonat a kapcsolattartónak műveletet a Beszedések képernyőn. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Üzletkötői tranzakciók	Segítségével egy e-mail üzenet küldésekor használt e-mail sablon kiválasztása a E-mail > Üzletkötői tranzakciók műveletet a Beszedések képernyőn. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Beszedések konfigurációs kulcs ki van választva.
Hitelkeret ellenőrzése a szabadszövegű számlán	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a szabadszöveges számlák esetében a hitelkeret-ellenőrzés elvégzéséhez. Használja a Hitelkeret típusa mezőben adja meg az összegek, amelyek szerepelnek a számításban.
Hitelkeret ellenőrzése az értékesítési rendeléseknél	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az értékesítési rendelések hitelkeret-ellenőrzés elvégzéséhez. Használja a Hitelkeret típusa mezőben adja meg az összegek, amelyek szerepelnek a számításban.
A hitelhez azonosítás szükséges	Azonosító, amelyet meg kell adni a vevők a jogi személy, akinek elhelyezi a hitelkártya típusának kiválasztása. Ebben a mezőben kiválasztott beállítás határozza meg, hogy mikor és milyen típusú információt kell megadni a a Személyi szám mezőit a Vevők képernyőn: Nem – nincs szükség államilag kiállított azonosítóra, függetlenül a vevő hitelkeretétől. Igen – egy államilag kiállított engedélyszámra vagy más államilag kiállított azonosítóra van szükség, ha a vevő hitelkerete nagyobb vagy egyenlő nullánál. Minimumhatár– Egy államilag kiállított engedélyszámra vagy más államilag kiállított azonosítóra szükség, ha a vevő hitelkerete nagyobb vagy egyenlő annál a keretnél, adja meg a Korlát mező ezen a képernyőn.
Hitelkeret túllépéséről értesítő üzenet	Adja meg, hogyan legyenek továbbítva a túllépett hitelkeretre vonatkozó üzenetek. Hiba – hibaüzenet jelenik meg, és a konfliktust fel kell oldani, addig nem mehet tovább a folyamat. Figyelmeztetés – figyelmeztető üzenet jelenik meg, de a folyamat mehet tovább. Megjegyzés Ha bejelöli Hiba és egy vevő túllépi a hitelkeretet, hibaüzenet jelenik meg, amely általában leállítja az aktuális művelet kapunk.
Hitelkeret típusa	Adja meg, hogy milyen típusú hitelkeret-ellenőrzés történjen az értékesítési rendelések frissítésekor. Nincs – nincs előírva hitelkeret-ellenőrzés. Megjegyzés Ha a Kötelező hitelkeret jelölőnégyzet be van jelölve, a a Vevők képernyő és a Nincs van jelölve, a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel szemben. Egyenleg – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel szemben történik. Egyenleg + szállítólevél vagy termékbevételezés – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel és a szállításokkal szemben történik. Egyenleg+összes – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel, a szállításokkal és a nyitott rendelésekkel szemben történik. Ha ez a választás a adatterületeinek értékeit módosítja a Beszedések képernyő addig, amíg létrejön egy új korosítási pillanatkép valószínűleg helytelen. További tájékoztatás: Ügyfelek számára a hitelnyújtási korlátok. Megjegyzés A hitelkeret-ellenőrzés futtatása az értékesítési rendelés feladása előtt: A a Követelések és beszedések gyorslapján a Vevők képernyőn jelölje be a Kötelező hitelkeret jelölőnégyzetből, majd adjon meg egy értéket a hitelkeret összegeként kezel használt nullánál nagyobb. A hitelkeret-ellenőrzések futtatása automatikusan megy végbe az értékesítési rendelés adatainak feldolgozása során.
Korlát	Annak a hitelkeretnek a megadása, amely felett a vevőknek államilag kiállított engedélyszámot vagy más azonosítót kell bemutatni. Írja be például 2000 megköveteli, hogy egy azonosító számot, például a vezetői engedélyük számát kell megadni, 2000 vagy nagyobb értékű hitelkerettel rendelkező vevők számára. Ez a mező akkor érhető el, ha a Minimumhatár lehetőséget választotta A hitelhez azonosítás szükséges mezőben.
Hitelkeret ellenőrzése értékesítési rendeléseknél	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a szolgáltatáson keresztül elektronikusan fogadott értékesítési rendelések a vevő hitelkeretének ellenőrzése.
Hitelkeret túllépéséről értesítő üzenet	Adja meg, hogyan legyenek továbbítva a túllépett hitelkeretre vonatkozó üzenetek. Hiba– Hibaüzenet jelenik meg, és a dokumentum nem dolgozható fel. Figyelmeztetés – figyelmeztető üzenet jelenik meg, de a folyamat mehet tovább.
Főbb költségek keresése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az értékesítési rendelés létrehozásakor automatikusan megtörténik a főbb költségek felosztása. Értékesítési rendelés költséget, például számlázási költséget és más normál költségeket, automatikusan kiszámíthat, és az értékesítési rendelés szerepeltetni kívánt beállíthatja. Az automatikus költségek beállítása a Automatikus díjak képernyőn. Ha nem adott meg automatikus vegyes költségek, törölje ezt a jelölőnégyzetet, a teljesítmény növelése érdekében.
Költségek keresése a sorhoz	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével automatikusan megtörténik a értékesítésirendelés-sor létrehozásakor megtörténik a megrendelt cikkhez beállított sorköltségek felosztása. Az automatikus sorköltségeket, például a normál kezelési költség vagy a tételenkénti beállítása a Automatikus díjak képernyőn. Ha nem adott meg automatikus vegyes költségek, törölje ezt a jelölőnégyzetet, a teljesítmény növelése érdekében.
Kedvezmény	Válassza ki, hogy milyen módszerrel határozható meg az összengedmény számítása, amennyiben ugyanarra az értékesítési sorra sorengedmény és többsoros engedmény egyaránt érvényes. Sor– Kiszámítja az engedményt csak a sorengedmény alapján. Többsoros– Kiszámítja az engedményt a többsoros engedmény alapján. MAX(sor,többsoros)– Kiszámítja az engedményt a két engedmény közül a nagyobb alapján. MIN(sor,többsoros)– Kiszámítja az engedményt a két engedmény közül a kisebb alapján. Sor+többsoros– A két engedményt megadni, és ezután kiszámítja az engedményt. *Sortöbbsoros– Kiszámítja az engedményt a sorengedmény, majd a többsoros engedmény alapján. Megjegyzés Sorengedmények és többsoros engedmények beállításához kattintson a Kereskedelmi megállapodás a a Vevők** képernyőn.
Dátum típusa	Válasszon ki egy dátumot. A kereskedelmi megállapodások az értékesítésirendelés-sor használt dátum típusa alapján kiválasztva. Így arról, hogy csak az árak és engedmények, amelyek érvényesek a dátumtípus által jelzett dátumot használja.
Áradatok engedélyezése	A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a felhasználóknak áradatainak értékesítésirendelés-sorok megjelenítése. Hozzáférés a Ár részletei űrlapon, a a Értékesítési rendelés képernyő a Értékesítési rendelés sorai gyorslapon kattintson Értékesítésirendelés-sor, és kattintson a Ár részletei. A Ár részletei képernyőn részletes információkat közöl az árak, szerződések és a kijelölt termékhez kapcsolódó kereskedelmi megállapodások és engedmények, visszatérítések, időkorlátokat és jogdíjak, a rendelési sorhoz számítja ki. Megjegyzés Az ellenőrzés nem érhető el, ha telepítve van.
Általános pénznem	Válassza ki a használandó alapár lista az általános pénznemben. Az általános pénznemben az alapárak egyéb pénznemek használata a kiválasztott árfolyamtípus átkerülnek a Árfolyamtípus mező.
Árfolyamtípus	Válassza ki az árfolyamtípust az általános pénznemben használata.
Intelligens kerekítés alkalmazása a pénznemátváltás után	A jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan intelligens kerekítés alkalmazása ár végződések javítása a pénznemátváltás után kiválasztása.
Összengedmény kiszámítása feladáshoz	Válassza ki a jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan kiszámítja az Összengedmény, a következő műveletek bármelyikét ekkor: Értékesítési rendelések feladása. Értékesítési rendelések frissítése az AIF-szolgáltatás segítségével. Kattintson a következő gombok a műveleti ablak a a Értékesítési rendelés képernyő vagy a Minden értékesítési rendelés listaoldal: Eladás > Adó > Áfa Eladás > Számítás > Többsoros kedvezmény Kezelés > Vevő > Hitelkeret ellenőrzése Számla > Jegyzék > Kifizetés ütemezése Számla > Jegyzék > Pénzforgalmi előrejelzés Kattintson a következő gombok egyikére a Értékesítési rendelés sorai a rács a Értékesítési rendelés képernyőn: Pénzügyek > Adó > Áfa Értékesítésirendelés-sor > Számítás > Kiegészítő cikkek
A párbeszédpanelt aktiváló források karbantartása	Válassza ki a kereskedelmi megállapodás értékelési párbeszédpanelt aktiváló források. Megjegyzés Értékesítésirendelés-sorokat is létrehozható egy külső forrásból, például egy másolása egy másik értékesítési rendelés alapján. Ebben az esetben az értékesítésirendelés-sor ár- és engedményadatokat örökli a külső forrásból. Ha megad egy külső forrásból, hogy a A párbeszédpanelt aktiváló források karbantartása rácson arra utasítja az ár- és engedményadatokat eredetének adatait tárolja. Ha értékeit módosítja, amelyek potenciálisan sikerült befolyásolja az árak és engedmények az értékesítésirendelés-sorban, egy párbeszédpanel jelenik meg a felhasználó számára. A párbeszédpanel segítségével a felhasználó úgy dönt, hogy az árak és engedmények felülírható, vagy ha az eredeti árak és engedmények kell tartani.
Értékesítési ciklus	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, csak az ezen a területen kiválasztott értékesítési ciklus műveletei találhatók a Értékesítési rendelés képernyőn. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Művelet	Egy művelet vagy dokumentum, amely felhasználható az értékesítési ciklusban. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Aktív	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a hozzá kapcsolódó dokumentum vagy a művelet az értékesítési ciklusban. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Többsoros kedvezmény kiszámítása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az értékesítési rendelések létrehozásakor, vagy az értékesítési rendelések frissítése az AIF-szolgáltatás segítségével a többsoros engedmény kiszámítására.
Összengedmény kiszámítása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, az Összengedmény az értékesítési rendelések létrehozásakor, vagy az értékesítési rendelések frissítése az AIF-szolgáltatás segítségével kiszámításához.
Rendelés típusa	A bejövő értékesítési rendelési dokumentumok alapértelmezett helyének beállítása (napló vagy értékesítési rendelés).
Több raktár keresése	A jelölőnégyzet bejelölésével meghatározhatja, hogy a kitárolási lista feladása előtt megtörténjen annak vizsgálata, hogy több raktárat tartalmaz-e. Ha a jelölőnégyzetből eltávolítja a jelet, feladás előtt a rendszer nem ellenőrzi a kitárolási listát, hogy az több raktárat tartalmaz-e.
Alapértelmezett főkönyvi számlaszám	Válassza ki a főkönyvi számlaszámot alapértelmezés szerint használni, amikor egy bejövő szabadszöveges számladokumentum érkezik elektronikus úton, és az alkalmazás regisztrálva van. Az alapértelmezett főkönyvi számla száma nincs bejelölve, ha a főkönyvi számla száma, a bejövő szabadszöveges számladokumentum a használatos.
Napló neve	Az EDI 820 típusú dokumentumokhoz (átutalási bizonylatokhoz) létrehozandó napló nevének kiválasztása.
Pénznem frissítése	A jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan frissíti a nyitott értékesítési rendelések pénzneme, és nyissa meg a szabadszöveges számlák, ha a vevő pénznemének módosítja a szolgáltatási kiválasztása.
Visszfuvarlevél nyomtatása	A jelölőnégyzet bejelölése esetén visszfuvarlevelet nyomtathat úgy, hogy felad egy visszárurendelést, és megadja a fuvarlevél típusát az értékesítési rendelés fejlécében.
Utánvét nyomtatása	A jelölőnégyzet bejelölésével a bejövő csomagjegyzék-dokumentum alapján fizikai utánvétlapot nyomtathat.
Szállítólevél nyomtatása	A jelölőnégyzet bejelölésével a csomagjegyzéket a bejövő csomagjegyzék-dokumentum alapján nyomtatja.
Szállítási címkék nyomtatása	A jelölőnégyzet bejelölésével a bejövő csomagjegyzék-dokumentum alapján szállítási címkéket nyomtathat.
Nyomtatás	Csomagjegyzékek nyomtatása a következő nyomtatási lehetőségek egyikének kiválasztása. Aktuális– Minden egyes Csomagjegyzék nyomtatása minden egyes csomagjegyzék frissítését követően. Után– Nyomtatás minden szállítólevél követően a csomagjegyzék frissítését követően.
Fennmaradó mennyiség jóváírása	Akkor jelölje be, ha jóváírást ad fel, és azt szeretné, ha a fennmaradó mennyiség rendelésen maradna. Ha törli a jelet a négyzetből, akkor a fennmaradó mennyiség nullára módosul.
Jóváírás korrekciója	Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor például a jóváírás tartozik tételként jelenik meg a bizonylati ügyletek között.
Hitelkeret típusa	Válassza ki a hitelkeret-ellenőrzésben szerepeltetendő adatok típusát. További tudnivalókért lásd: Jóváírás korlát típusairól a vevői paraméterekben.
Mennyiség csökkentése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a leszállított mennyiség alapján a bejövő aktuális készlet mennyiségével levonandó csomagjegyzék-dokumentum.
Feladás	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a Csomagjegyzék nyomtatása nem frissíti a csomagjegyzék alapján a bejövő csomagjegyzék-dokumentum.
Megrendelések módosítása	A frissítendő mennyiség kiválasztása. További tudnivalókért kattintson a Rendelési mennyiség frissítése elemre.
Rendeléssorok	Válassza ki a dimenziót, amellyel dolgozni a Készletdimenziók listája, és válassza ki ezt a jelölőnégyzetet, a kijelölt készletdimenzió megjelenítése a kitárolásilista-sorok áttekintésében.
Árajánlati sorok	A jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a kiválasztott dimenziót az ajánlati sorok áttekintésében.
Hivatkozás	A hivatkozási kulcs számnak sorozatok választható ki.
Számsorozat kódja	Válasszon számsorozatot a Hivatkozás mezőben szereplő értékhez. A számsorozat-kódok definiálni lehet a Számsorozatok listaoldalán.
Áfakönyvszakasz	A referenciakulcs tranzakcióit tároló áfakönyvszakasz kiválasztása. Megjegyzés (ITA) Ez a vezérlő csak olaszországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Számok újrafelhasználása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, csak akkor, ha azt szeretné, hogy a kijelölt hivatkozás kövesse a másik hivatkozásnál megadott számsorozatot.
Ugyanazon szám használata	Ha a Számok újrafelhasználása jelölőnégyzet be van jelölve, ez a mező azt a referenciakulcsot tartalmazza, amelyből a számsorozatok másolása történik.

Lásd még

Szállítási dátumok

Ügyfelek számára a hitelnyújtási korlátok

A Követelések modul beállítása és karbantartása

Értékesítések és beszerzések pénzforgalmi előrejelzésének beállítása

Okkódok beállítása a pénzügyi modulokhoz

Kamat vagy díjak elengedése, visszaállítása vagy sztornírozása

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.