Vevők (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő. A a Minden vevő listában, kattintson duplán a megnyitáshoz ügyfélbejegyzés. Vagy a Munkaablak, a Vevő lapon, az a Új csoport, kattintson a Vevő , hozzon létre egy új ügyfélbejegyzést.

Ezen a képernyőn létrehozhatja és karbantarthatja a szervezet ügyfélbejegyzések.

A képernyőt használó feladatok

Vevőrekord létrehozása

Árcsoport hozzárendelése projekthez, projektszerződéshez vagy vevőhöz

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok (a művelet ablaktáblán)

3	Leírás
Vevő	Hozzon létre, vagy a vevő adatainak kezelése.
Eladás	Létrehozása és karbantartása a kijelölt vevőhöz tartozó eladási adatait.
Számla	Létrehozása és karbantartása a kijelölt vevőhöz tartozó számlázási információkat.
Beszedés	Létrehozása és karbantartása a kijelölt vevőhöz tartozó fizetési információkat.
Projektek	Létrehozása és karbantartása a kijelölt vevőhöz tartozó projektadatokat.
Szerviz	Létrehozása és karbantartása a szerviz rendelésekkel és szolgáltatási szerződésekkel, a kiválasztott vevő.
Piac	A kiválasztott vevő értékesítési adatainak kezelése vagy megtekintése.
Általános	A kiválasztott vevő általános adatainak kezelése vagy megtekintése.

Lapok (alsó ablak)

3	Leírás
Általános	Adja meg, vagy a kijelölt vevőhöz tartozó további információk megtekintése.
Címek	A kijelölt vevő címadatainak megadása és megtekintése. Megjegyzés Minden vevő, aki pénzösszegeket francia váltó segítségével létre kell hoznia egy alternatív fizetési cím.
Kapcsolattartó adatai	A kiválasztott vevő kapcsolattartási információinak megadása.
Vegyes részletek	Megtekintése vagy hozzáadása a kiválasztott vevő személyes vagy szervezeti információkat.
Értékesítés demográfiai adatai	Adja meg, vagy a vevő eladási céllal, a sor az üzleti demográfiai adatait, Vállalatláncok adatait és az értékesítési körzet.
Követelések és beszedések	Jelölje be, vagy a hitel, a kiválasztott vevő és a gyűjtemény szabályait a vevőnek adott információinak megtekintése.
Számlázás és szállítás	Adja meg, vagy a kiválasztott vevő számlázási és szállítási, szállításaihoz, forgalmi adók, a csomagolóanyag-díjakat, és rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) címkék adatainak megtekintése.
Értékesítési rendelés alapértelmezései	A kiválasztott vevőre vonatkozó értékesítési rendelések, engedmények vagy kiegészítő cikkcsoportok megadása vagy megtekintése.
Fizetés alapértelmezései	A kiválasztott vevő kifizetéseire vonatkozó információk, például fizetési feltételek és készpénzfizetési engedmények megadása és megjelenítése.
Pénzügyi dimenziók	Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése.

A gombok (a művelet ablaktáblán)

Gomb	Leírás
Vevő	Hozzon létre egy új ügyfélbejegyzést.
Kapcsolattartók	A névjegyalbum megtekintése a kiválasztott vevő.
Tranzakciók	A kiválasztott vevő nyitott tranzakció megjelenítése.
Egyenleg	A nyitott egyenleg megtekintése a kiválasztott vevő.
Előrejelzés	Cikkek, a cikkcsoportok, a vevői számla és a vevőcsoport előrejelzési sorainak megtekintése a kiválasztott vevő.
Bankszámlák	A kiválasztott vevő nézet bankszámla adatai.
Összesítő frissítés	A kiválasztott vevő egy frissített összefoglaló megtekintése. A a Összesítő frissítés alapértékei képernyőn megtekintheti az összesítést a árajánlatból, visszaigazolásból, kitárolási lista, szállítólevél, vagy számla.
Hitelkártyák	A kiválasztott vevő hitelkártya adatainak megtekintése.
Mellékletek	Dokumentumok megtekintése vagy a kijelölt vevőhöz kapcsolódó megjegyzéseket.
Adók	Nyissa meg a Címek kezelése formában, ahol kezelheti adó regisztrációs számok vevőkhöz címükkel. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Értékesítési ajánlat	Új értékesítési ajánlat létrehozása a kiválasztott vevő számára
Értékesítési rendelés	Hozzon létre egy új, a kiválasztott vevő értékesítési rendelés.
Lehetőség	Hozzon létre egy új lehetőségbejegyzést a kiválasztott vevő.
Kereskedelmi megállapodás	A kiválasztott vevő, hozzon létre egy új kereskedelmi megállapodás.
Árajánlatok	Megtekintheti vagy szerkesztheti az értékesítési vagy projektajánlat információkhoz a kiválasztott vevő.
Rendelések	Megtekintése és szerkesztése a kijelölt vevőhöz tartozó értékesítési rendelések adataihoz.
Szállítólevelek	A kiválasztott vevő szállítólevelek megtekintése.
Érdeklődők	A kiválasztott vevőhöz társított nézet érdeklődőbejegyzések.
Lehetőségek	A kiválasztott vevőhöz társított nézet lehetőségbejegyzések.
Megállapodások	A kijelölt vevőhöz tartozó összes értékesítési megállapodások megtekintése.
Eladási ár	Megtekintése, hozzáadása és módosítása a kijelölt vevőhöz tartozó eladási ár információk.
Engedmények	Megtekintése, hozzáadása vagy frissítése a engedményeket a kiválasztott vevő.
Kiegészítő értékesítési cikkek	A kiválasztott vevő kiegészítő értékesítési cikkek megtekintése.
Elektronikus küldés	A kiválasztott vevő egy elektronikus árlistát küldeni.
Szabálytalanságok	Elemek megtekintése, amelyek nem felelnek meg az előre meghatározott teljesítmény és minőségi előírásokat.
Beállítás	További információ a kijelölt ügyfélbejegyzés hozzáadása.
Szabadszöveges számla	Hozzon létre egy új számlát, amelyet a kiválasztott vevő értékesítési rendelés nem kapcsolódik.
Számlanapló	A számla napló megtekintése a kiválasztott vevő.
Projektszámla	A Projektnapló számla megtekintése a kiválasztott vevő.
Váltó	A váltó megtekintése a kiválasztott vevő.
Ismétlődő számlák feladása	Állítsa be a kiválasztott vevő ismétlődő számlázás.
Időszaki statisztika	A kiválasztott vevő időszakonként statisztika megjelenítése.
Kiegyenlítetlen utánvét	A kijelölt vevőhöz tartozó szállítási (Utánvét) rekordok megtekintése nyitott készpénz.
Váltóstatisztika	A váltó-statisztikák megtekintése a kiválasztott vevő.
Kifizetési illetékek előzményei	A kiválasztott vevő fizetési előzményeinek megtekintése.
Kifizetési napló	A kiválasztott vevő fizetési napló létrehozása.
Fizetési felszólítások	Hozzon létre egy új fizetési felszólítás a kiválasztott vevő.
Fizetési felszólítások nyomtatása/feladása	A kiválasztott vevő fizetési felszólítás nyomtatása.
Fizetési felszólítások naplója	A kiválasztott vevő fizetési felszólítások, a napló megtekintése
Nyitott tranzakciók kiegyenlítése	A kiválasztott vevő bármely nyitott tranzakciók kiegyenlítése.
Lezárt tranzakciók módosítása	A kiválasztott vevő módosíthatók lezárt tranzakció.
Kamatszámítás	A kiválasztott vevő felhalmozódott kamatok kiszámítására.
Kamatlevelek nyomtatása vagy feladása	A számítás, hogy a kiválasztott vevő felhalmozódott kamatok nyomtatása.
Kamatnapló	A kamat napló megtekintése a kiválasztott vevő.
Kimutatások	A kijelölt vevőhöz tartozó jelentések megtekintése.
Könyvelési leírás	A kiválasztott vevő fizetési rekord ki írni.
Beszedések	A kiválasztott vevő fizetési bejegyzések megjelenítése.
Projektajánlat	Projektajánlat létrehozása a kiválasztott vevő.
Projekt	Új projekt létrehozása a kiválasztott vevő.
Kimutatások	A kijelölt vevőhöz kapcsolódó projektek utasítások megtekintése.
Költségkontroll	A projekt költségeinek kiszámításához a kiválasztott vevő.
Számlaellenőrzés	Számlaellenőrzés megtekintése a kiválasztott vevő.
Időkihasználtság	Számítsuk ki a projekt az óránkénti költséget a kiválasztott vevő.
Pénzforgalom	Számítsuk ki a kiválasztott vevő érintő projekt várható és tényleges cash-flow.
Árajánlatok	A kijelölt vevőhöz tartozó Projektajánlat megtekintése.
Projektszámla	Projektszámlák megtekintése a kiválasztott vevő.
Projektek	Tekintse meg a kiválasztott ügyfélbejegyzésnél a projektek.
Szervizrendelés	A kijelölt vevőhöz tartozó szerviz rendelés létrehozása.
Szolgáltatási szerződés	Megtekintése, hozzáadása vagy frissítése a kiválasztott vevő egy szolgáltatási szerződést.
Szolgáltatási szerződések	A kiválasztott vevő szolgáltatási szerződés megjelenítése.
Szervizrendelések	Megtekintése, hozzáadása vagy frissítése a kiválasztott vevő egy szolgáltatási szerződést.
A szolgáltatás tárgyai	Nyissa meg a A szolgáltatás tárgyai formában, ahol megtekintheti vagy szolgáltatási objektumok definiálásához a kiválasztott vevő. Egy objektum lehet például egy épület, amely a vevő tulajdonában van, és a szervezet átépítési van, vagy a vevői számlákat, amelyek a vállalatnál.
Kampányok	A kampányok megtekintése, amely tartalmazza a kiválasztott vevő.
Hívások	Hívásnaplózás megjelenítése a kiválasztott vevő.
Híváslisták	Tekintse meg a híváslisták, amely tartalmazza a kiválasztott vevő.
Levelezések	A levelezési listák, amelyek a kiválasztott vevő megtekintése.
Új	Eset létrehozása a kiválasztott vevő.
Tevékenységek	Megtekintéséhez, létrehozásához vagy módosításához a tevékenységeket a kiválasztott vevő.
Potenciális vevő	A kijelölt vevőhöz kapcsolódó potenciális bejegyzések megjelenítése.
Esetek	Tekintse meg a kiválasztott vevő érintő ügyekben.
Tranzakciónapló	A tranzakciós napló megtekintése a kiválasztott vevő.
Üzleti ágazat	Állítsa be a kiválasztott vevő üzleti besorolásukat.
Felelősségek	Megtekintése, hozzáadása vagy módosítása a kijelölt vevőhöz tartozó alkalmazott feladatköre.
Vállalatközi	Állítsa be a kereskedelmi kapcsolatok, a műveleti irányelvek és a listaérték-leképezés a kiválasztott vevő.
Nyomtatás kezelése	A kiválasztott vevő nyomtatáskezelési beállítása.
Pénzügyi	Pénzügyi statisztikák megtekintése a kiválasztott vevő.
Cikkstatisztika	Megtekintheti, hogy a kiválasztott vevő kapcsolatos kilátások statisztikájának megjelenítése.

A gombok (alsó ablak)

Gomb	Leírás
Név módosítása	Frissíteni, vagy a vevő nevének módosítása. Megjegyzés Ez a vezérlő nem érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Fél társításának módosítása	Jelöljön ki egy fél a globális címjegyzékben társítani a kiválasztott vevő.
Leképezés	Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.
További beállítások (Az a Cím Gyorslap)	Jelölje be a művelet végrehajtásához egy rekord. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord inaktívként jelöli. Kötegelt feldolgozás futtatásával törölheti az összes inaktivált cím a Inaktivált címek törlése formában. Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett címet. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.
További beállítások (Az a Kapcsolattartó adatai Gyorslap)	Válassza ki a kapcsolattartási adatok rekord végrehajtandó művelet. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord törlése Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett elérhetőségi adatait a rekord. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.

Mezők

Mező	Leírás
Számla	A kiválasztott vevő egyedi vevő azonosítószáma.
Rekordtípus	Válassza ki a vevő fél bejegyzés típusát.
Személyes megszólítás	Jelölje ki a vevő személyes címét. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a bejegyzéstípus személy.
Személyes utótag	Válassza ki a vevő személyes utótag. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a bejegyzéstípus személy.
Név	Adja meg annak a vevőnek a nevét.
Keresési név	Adja meg a nevet fogja használni, amikor az ügyfél keres.
Vevőcsoport	Válassza ki a vevőcsoport, amelyhez a vevő tartozik. Meg kell adnia az egyes vevők vevőcsoport. Amikor választja a vevőcsoport bizonyos mezőinek értékei a Vevőcsoportok űrlap automatikusan átmásolódnak a vevői számla. A következő mezők jelennek meg: Fizetési feltételek Kiegyenlítési időszak Cikk feladásaFőkönyvi számlák, amelyek tartalmazzák a Áfacsoport számla További tájékoztatás: Vevőcsoportok (képernyő) és Vevőcsoport létrehozása.
Osztályozási csoport	Válasszon egy rangsort vagy rendezési feltétel csoport.
Névsorrend	Válassza ki, hogyan jelennek meg a vevő neve. Például utolsó, első, középső. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a vevő bejegyzéstípus szervezet.
Alkalmazottak száma	Adja meg, hogy a szervezetben dolgozó személyek számát. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a vevő bejegyzéstípus szervezet.
Szervezet kódja	Adja meg a szervezet számot a vevőhöz rendelt. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a vevő bejegyzéstípus szervezet.
ABC-kód	Válassza ki az ABC-kódot. Ez a mező segítségével kategorizálhatja a felek. A vállalat meghatározhatja a kategorizálási típusok. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a vevő bejegyzéstípus szervezet.
DUNS-szám	A szervezet hozzárendelt adatok univerzális számozási rendszer (DUNS) számának megadása. Ez a szám teljesen egyedi, ebbe a szervezetbe. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a vevő bejegyzéstípus szervezet.
Címjegyzékek	Jelölje ki a címjegyzékek, amelyekhez hozzá van rendelve az ügyfélbejegyzést.
Nyelv	Válassza ki a nyelvet, amely minden külső dokumentumán, például a számlákra és a számlakivonatokra az ügyfélnek küldött. Az ügyfél alapértelmezett nyelve a létrehozásakor a Kinnlevőségek paraméterei formában másolja ebbe a mezőbe, de a nyelv tetszőlegesen módosítható.
Név vagy leírás	Címeklap – a nevet vagy leírást a kijelölt címet a vevő rekord. Kapcsolattartó adatailap – a nevet vagy leírást a kijelölt kapcsolattartási adatokat az ügyfél rekord.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Cél	A kijelölt cím céljának megtekintése. Például a cím csak szállításokhoz, vagy szállításokhoz és szolgáltatásokhoz is használható.
Elsődleges	Megnézheti, hogy a cím elsődleges e. Az elsődleges cím a kijelölt fél rekordjában szereplő fő postai cím. Elsődleges cím lehet a fél alapértelmezett címe is.
Típus	A kommunikációs mód kiválasztása.
Kapcsolattartó száma/címe	Adja meg a kapcsolattartási adatok számát vagy címét, például egy mobil telefonszáma vagy egy e-mail címet.
Elsődleges	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölva, akkor a kapcsolattartó információja elsődleges. A kijelölt fél esetében a kommunikáció fő formáját az elődleges kapcsolattartási információk jelentik. Ennek a jelölőnégyzetnek a kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez kattintson a További beállítások fülre, és jelölje be a Speciális lehetőségre.
Egyszeri vevő	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a vevő egyszeri vevő.
Statisztikai csoport	A vevő statisztika csoport kiválasztása.
Számlakivonat	Válassza ki, milyen gyakran egy számlakivonatot a vevőnek.
Előzmények	Válassza ki az ügyfél számára elérhető típus rendelésekben.
Azonosítószám	Adja meg az ügyfél szervezetének kormány által kiadott azonosító száma.
Ország/terület	Válassza ki az ország/régió, ahol a vevő székhelye található.
Állam vagy tartomány	Válassza ki az állam vagy tartomány, ahol a vevő székhelye található.
Szállítói számla	A vevő szállítói számla kiválasztása.
Elsődleges kapcsolattartó	Válassza ki a vevőhöz tartozó elsődleges kapcsolattartó.
Üzletág	Válassza ki az ügyfél szervezetében üzletága.
Felelős alkalmazott	Válassza ki az alkalmazottat, aki felelős az ügyfél bejegyzés azonosítója.
Szegmens	Válassza ki a piaci szegmens, amelyhez a vevő tartozik.
Alszegmens	Válassza ki a piaci alszegmens, amelyhez a vevő tartozik.
Vállalatlánc	Jelölje ki a szülő szervezet, a vevő.
Értékesítési körzet	Válassza ki a kerület, amely megfelel a földrajzi terület, ahol a vevő székhelye található.
Pénznem	Jelölje be a pénznem, amelyet meg kell adni alapértelmezés szerint a számlákon a kiválasztott vevő. Megjegyzés Módosíthatja a pénznem, a számla vagy eladási rendelés fej Eladás sorok megadása előtt. Pénzemkódokat és árfolyamokat az a Pénznemek és Pénznemárfolyamok űrlapok.
Számlázás és szállítás felfüggesztve	Válassza ki, hogy a számlázás, illetve a szállítások elhelyezése a vevő tartsa.
Kötelező hitelkeret	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a vevő hitelkerete egy értékesítési rendelés vagy számla feladása előtt ellenőrzése szükséges. Megjegyzés Ha Nincs van megadva a Hitelkeret típusa mezőjében a Kinnlevőségek paraméterei formában, és ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a hitelkeret a rendszer összeveti a vevő egyenlegét.
Hitelminősítés	Adja meg a vevő hitelminősítése.
Hitelkeret	Adja meg a maximális összeg, amelyet a vevő rendelkezhet egy nyitott számla egyenlegének. Nulla (0,00) ad meg, ha nincs hitel-határ ellenőrzés nélkül.
Beszedési kapcsolattartó	Válassza ki a kapcsolattartót a vevő szervezet felelős a gyűjtemény lekérdezések. Gyűjtemények partner nem szerepel a listában, ha a vevő az elsődleges cím használatos. Ha nincs megadva elsődleges kapcsolattartó, e-mailek kapja meg az első cím a Kapcsolattartók mezőben.
Kamatköltségek nélkül	Kizárja a kamatköltségek és a Megjegyzések a vevő a jelölőnégyzetet.
Beszedési díj nélkül	Jelölje be a jelölőnégyzet bejelölésével kizárhatja a gyűjtemény díjak és a betűk a vevő.
Számlafogadó	A számla figyelembe vevő címe.
Számlázási cím	Válassza ki a címet használja, ha a vevőnek küldi a számlát.
Számsorozatcsoport	Válassza ki a használandó kapcsolódó vevő bizonyos dokumentumaihoz számsorozatot. Ezek a továbbá, az alapértelmezett vevői számsorozatként a Számsorozatok lapján a Kinnlevőségek paraméterei formában. Megjegyzés Ha ez a mező üres, értékesítési rendelésekhez kapcsolódó belső dokumentumokhoz az értékesítési rendelés számsorozatát használja.
UPS-zóna	Adja meg a vevő az UPS áruszállítási zóna.
Szállítási feltételek	Válassza ki a vevő általános szállítási feltételei. Megjegyzés Módosíthatja a számlázás előtt az értékesítési rendelés fejlécében szállítási feltételek és szállítási számlákon a szállítási feltételek és egyéb dokumentumokat nyomtathat.
Szállítás módja	A vevő által előnyben részesített szállítási mód kiválasztása.
Szállítási ok	Válassza ki a szállítási ok azonosítója a vevő eladási, ajándékot vagy minták. A szállítási ok csomagjegyzékek használatos.
Rendeltetési kód	A vevőre vonatkozó rendeltetési kód kiválasztása. A rendeltetési kódok segítségével telephelyeinek vevő helye szerinti csoportokba.
Bevételezési naptár	Válassza ki a bevételezési naptár, amely egybeesik a vevő fogadó ütemezését.
Üzemanyag-pótdíj felszámítása	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a vevő az értékesítési rendelés szállítmányok üzemanyag pótdíjat.
Áfacsoport	A kiválasztott vevőre vonatkozó áfacsoport kiválasztása. Az áfacsoport azokat az áfakódokat tartalmazza, amelyek az értékesítések és beszerzések során használhatók.
Adószám	Jelölje be a vevő adómentességi számát. Más országokban/régiókban vállalatainak történő értékesítéseket gyakran az adómentességi számok jelentett. Megjegyzés Vállalatok számára, hogy az EU országban/régióban, egy adómentességi számot tartalmaznia kell minden más EU-országokban/régiókban a vevőknek küldött számlák alapulnak.
Az árak tartalmazzák az áfát	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az árba bele szeretné foglalni az áfát.
Csomagolási díj engedélyszáma	A csomagolási díj engedélyszáma az adóhatóság által a vevőhöz rendelt meg.
Engedély száma	Adja meg, amely hozzá van rendelve a vevő újrahasznosító vállalat csomagolóanyag díjának licencszáma.
Cikkcímkézés	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a cikkcímkézés kötelező-e az ügyfél számára.
Ládacímkézés	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a ládacímkézés kötelező-e az ügyfél számára.
Raklapcímkézés	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a raklapcímkézés kötelező-e az ügyfél számára.
Aktív	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet ahhoz, hogy vállalatközi rendeléseket.
Cég	Jelölje be a vállalatközi számlaszám.
Szállítói számla	Válassza ki a kiválasztott vevő, a szállító számlaszáma. Ha egy vevő rendelkezik a követel összeg túlfizetés vagy jóváírás, a Visszaigénylés ismétlődő feladat átviszi az összeget a vevő a szállítói számlára. Megjegyzés Ha a vevő nem rendelkezik szállítói számlával, a vevő kifizetésére egy egyszer használatos szállítói számla használható.
Vállalatközi rendelések létrehozása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy értékesítési rendelés létrehozásakor automatikusan létrehozza a beszerzési rendelést.
Közvetlen kiszállítás	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a vevő vállalatközi rendelések közvetlen kiszállítás használni.
Rendeléssorok közvetett létrehozása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezi az eredeti értékesítési rendelés sorokat adja hozzá a vállalatközi szállító.
Költségcsoport	Válassza ki a vevő eladási rendelések használt költségcsoportot.
Telephely	Válassza ki a webhelyet, ha áruk leszállítja a vevőnek a szállítási.
Raktár	Válassza ki a raktárat, amikor áruk leszállítja a vevőnek a szállítási.
Cikk - vevőcsoport	Válassza ki a külső cikkleírások csoportja a vevőhöz.
Jutalékcsoport	Jelöljük ki a Bizottság a vevőhöz rendelt.
Értékesítési csoport	Válassza ki az értékesítési csoport a vevőhöz rendelt. A vevőért felelős üzletkötő az értékesítési csoport tagja. A vevő számla létrehozásakor a reprezentatív eladás kód az értékesítési csoport alapértelmezés szerint megjelenik, de ebben a mezőben módosíthatja, vagy hagyja üresen a mezőt. Amikor egy értékesítési képviselő kapcsolódik az ügyfél, a Bizottság a program automatikusan kiszámítja az eladó.
Többsoros engedmény	Jelöljük ki a többsoros engedmény a vevőhöz.
Összengedmény	Jelölje be az az összengedménycsoport, amelyhez a vevő tartozik. Az összengedménycsoport meghatározza, hogy mely kedvezmények számítása automatikus. Az összengedményeket a teljes rendelésre adják. Ezekkel csoportosíthatók a kedvezmények vevő, cikk és mennyiség szerint.
Kiegészítő cikk	Válassza ki a kiegészítő cikkcsoport, amelyhez a vevő tartozik. Ez a csoport az értékesítési rendelés egy bizonyos mennyiségű cikk eladása után hozzáadott extra cikkek listája.
Értékesítési rendelések gyűjtője	Válassza ki az értékesítési rendelési gyűjtőt, amely a vevő eladási rendelések szerepelnek.
Számlaszám	Adja meg azt a számlaszámot, a vevő a szervezet tárolja.
Termékmodell	Válassza ki a cikkmodellezési csoport, amely a vevő megfelelő alapértelmezett értékeit.
Vállalatközi	Jelölje be a vállalatközi számlaszám, ha a vevő vállalatközi szervezet.
Rendelésbeviteli határidő	A rendelésbeviteli határidőcsoport kiválasztása, amely a rendelésbeviteli határidőket határozza meg a vevők adott csoportja számára.
Árcsoport	A vevőre vonatkozó árcsoport. Árcsoportok az eladási árak, a vevő Számlázáskor használt kiszámítására szolgál.
Sorengedmény	A sorengedmény-csoport, amelyhez a vevő tartozik. Ez a mező határozza meg, hogy melyik sor kedvezmények számítása automatikus rendelési sorok létrehozásakor a vevő. A sorkedvezménycsoportokkal a vevőknek adott kedvezményajánlatok csoportosíthatók. A kedvezményeket a vevői számlától, a cikkszámtól és a mennyiségtől is függővé lehet tenni.
Fizetési feltételek	Válassza ki a vevőhöz tartozó fizetési feltételek. A számla fizetési feltételei meghatározzák a számla esedékességének dátumát. A fizetési határidő kiszámítására a vevői egyenleg felosztásának használatos. A fizetési határidő is esedékes kamatot és fizetési számlák listájának nyomtatása. Itt értékét használja a program a fizetési vevői rendelések alapértelmezett feltételek szerint, de a számla feladása előtt módosíthatja a rendelés vagy számla fizetési feltételei.
Fizetési mód	Válassza ki az ügyfél által általában használt fizetési mód.
Kifizetési előírás	Válassza ki, amely megfelel a vevő fizetési mód kifizetési meghatározás kódját.
Kifizetés ütemezése	Válassza ki a vevői számla fizetési ütemezés.
Fizetési nap	Válassza ki a vevőre vonatkozó fizetési nap kód. A fizetési nap a fizetési határidő kiszámítására használatos. A rendszer a legközelebbi megadott dátumra kerekíti a határidőt. A fizetési nap a hét vagy a hónap meghatározott napjaként adható meg.
Készpénzfizetési engedmény	Amely meghatározza a korai elszámolás engedményt a készpénzfizetési engedmény ki. Az engedményt kap a vevő, ha a számlát egy megadott dátum előtt teljesen kiegyenlíti kifizetett. Alapértelmezés szerint a készpénzfizetési engedmény kódját át automatikusan a rendelés és a számla fej rendelés létrehozásakor. Megjegyzés Létrehozása és kezelése a készpénzfizetési engedmény feltételei a Készpénzfizetési engedmények képezik, és határozza meg, hogy a készpénzfizetési engedmény összegeket, amelyek tartalmazzák az áfát, akkor számítani az Áfa lapján a Főkönyvi paraméterek formában.
Bankszámla	Válassza ki a vevő elsődleges bankszámlája. Másik bankszámlát kell alkalmazni, ha a bankszámla a kifizetési naplóban módosíthatja.
Bankszámlaszám	A vevő bankszámla számát.
Központi Bank célkódja	Válassza ki a vevő a központi banknak való jelentéskor használt kód.
EAN-kód	(DNK) A vevőhöz rendelt Európai számozás (EAN) számának megadása. Ez a szám a nyilvános szektor szervezeteinek elektronikus számlázására használható. Megjegyzés (DNK) Ez a vezérlő csak dániai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Cím ellenőrzése	Válassza a Igen cím információkat küldött Payment Services a Microsoft Dynamics ERP rendszerhez. Címadatok érkezik a beállítástól függetlenül, de csak ellenőrizni, ha a jelölőnégyzet be van jelölve. Ha a mező üres, az ugyanahhoz a mezőhöz, a beállítás a Fizetési szolgáltatások szolgáló űrlap. Ez a mező nem jelenik meg, ha a fizetési szolgáltatás nincs beállítva, és nem érhető el csak a Hitelkártya engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, a a Kinnlevőségek paraméterei formában.
Ha nincs elérhető eredmény, érvénytelenítse a tranzakciót.	Válassza a Igen érvénytelenítéséhez a tranzakciót, ha nincs cím ellenőrzési adatoknak. Ha a mező üres, az ugyanahhoz a mezőhöz, a beállítás a Fizetési szolgáltatások szolgáló űrlap. Ez a mező nem jelenik meg, ha a fizetési szolgáltatás nincs beállítva, és nem érhető el csak a Hitelkártya engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, a a Kinnlevőségek paraméterei formában.
A tranzakciók elfogadásához szükséges a címellenőrzési állapot.	Válassza ki, hogy mennyi információ van szükség a tranzakció elfogadása: Tranzakció mindenkori elfogadása– A cím ellenőrzés eredményétől függetlenül, a tranzakció elfogadása. Számlatulajdonos– A kártyatulajdonos nevét egy tranzakció a fizetési szolgáltatás információkkal összehasonlítani. Számlázási cím– Hasonlítsa össze a kártyatulajdonos neve és címe a tranzakció fizetési szolgáltatás információkkal. Számlázási cím irányítószáma– Hasonlítsa össze a kártyatulajdonos nevét, utca és házszám és irányítószám a tranzakció fizetési szolgáltatás információkkal. Ha a mező üres, az ugyanahhoz a mezőhöz, a beállítás a Fizetési szolgáltatások szolgáló űrlap. Ez a mező nem jelenik meg, ha a fizetési szolgáltatás nincs beállítva, és nem érhető el csak a Hitelkártya engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, a a Kinnlevőségek paraméterei formában.
Kártyaellenőrző kód kérése	Válassza a Igen , írható be a kártya ellenőrzés érték megadása esetén a hitelkártya-tranzakciók képernyő megnyitása. American Express Ez a négy számjegyű érték. Discover, MasterCard és Visa Ez a három számjegyű érték. Ha a mező üres, az ugyanahhoz a mezőhöz, a beállítás a Fizetési szolgáltatások szolgáló űrlap. Ez a mező nem jelenik meg, ha a fizetési szolgáltatás nincs beállítva, és nem érhető el csak a Hitelkártya engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, a a Kinnlevőségek paraméterei formában.
Alapértelmezett pénzügyi dimenziók	A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenziói. Amikor kiválaszt egy pénzügyi dimenzióértéket, a Hol használható a(z) %1 dimenzió mezőcsoport megjeleníti, hogy a számlastruktúrákban és speciális szabály számlastruktúrákban a dimenzió hol kerül felhasználásra.
Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.
1099-C indicator	(USA) Jelölje be a 1099-es C-mutató nem Szövetségi vevő rendelni ezt a jelölőnégyzetet. Ez a mutatószám szolgál, az Egyesült Államok Internal Revenue Service (IRS), amelyet a vevő nem fizet egy követelések összeg, amellyel a szervezet. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Megjegyzések	(USA) A vevőre vonatkozó megjegyzések megadása. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
SIRET-szám (Franciaország)	(FRA) Adja meg a vevő Siret-számának megadása. További tájékoztatás: NAF-kódok és SIRET-számok (Franciaország). Megjegyzés (FRA) Ez a vezérlő csak franciaországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
NAF-azonosító	(FRA) A francia Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kódjának) megadása a vevő. Megjegyzés (FRA) Ez a vezérlő csak franciaországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Faktoringszámla	(SEM) A kiválasztott vevő factoring számla kiválasztása. Megjegyzés (NOR) Ez a vezérlő csak norvégiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Fizetési azonosító típusa	(SEM) Jelölje ki az alapértelmezett fizetési azonosító. Megjegyzés (NOR) Ez a vezérlő csak norvégiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Lásd még

Nyitott vevői tranzakciók devizában átértékeléssel kapcsolatos

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.