Értékesítési és marketing paraméterei (képernyő)

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Értékesítési és marketingparaméterek.

Ezen a képernyőn paraméterek beállítása a Értékesítés és marketing területen.

A képernyőt használó feladatok

Tevékenységek automatikus létrehozása

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Aa617498.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifHivatkozások

Hivatkozás

Leírás

Általános

Alapértelmezett értékek beállítása a kijelölt mezőkhöz.

A mezőkben meghatározott alapértékek átkerülnek az újonnan létrehozott kilátás. A beállított alapértelmezett értékek nem kerülnek át, ha a kilátások importáltak az alkalmazásba.

Dokumentumok

A dokumentumkezelési paraméterek beállítása.

A Dokumentumok képernyőn megjelenített dokumentumok és a levelezési fájl könyvtárának korára vonatkozóan korlátozást határozhat meg, valamint a megfelelő mezők legördülő listáiból kiválaszthatja a különböző dokumentumtípusokat.

Kampányok

A kiválasztott mezőkhöz újonnan létrehozott kampányokhoz alapértelmezett értékek beállítása.

Tevékenységek

Az újonnan létrehozott tevékenységek alapértelmezett kezdő és befejező időpontjának meghatározása.

Annak meghatározása, hogy követési tevékenységek automatikusan létre kell bizonyos típusú rekordok létrehozásakor.

Bizonyos műveletek alapján automatikusan létrehozott tevékenységek alapértelmezett értékek beállítása.

Tranzakciónapló

A tranzakciónaplózás az összes adatbázis-tranzakció beállítása. Adatbázis-tranzakciók tartalmazza a Új tranzakciók nyomon követése, Eltávolítás, és Frissítés műveletek.

Ezen a lapon lehet beállítani az alapértelmezett naplózási időszakot is.

Megjegyzés

Ha sok táblát a tranzakciós naplók bevonandó hátrányosan befolyásolhatja a alkalmazás teljesítményét, különösen akkor, ha nagy mennyiségű adat és sok tranzakciók dolgozik.

Telefon

Automatikusan létrejön, amikor egy bejövő vagy kimenő hívást regisztrálva van az alapértelmezett tevékenységtípus meghatározása.

Meghatározhatja a kimenő telefonhívásokat előtag is.

Számsorozatok

Szükséges számsorozatok meghatározása a Értékesítés és marketing területen.

Aa617498.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifMezők

Mező

Leírás

Időszak kódja

Annak az időszaknak a kiválasztása, amellyel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni.

Az időszakok beállítása a Időszaktípusok űrlap.

Kezdő dátum

A potenciális vevő statisztika és az értékesítési célok alapértelmezett kezdő dátumának kiválasztása.

Befejezés dátuma

A potenciális vevő statisztika és az értékesítési célok alapértelmezett záró dátumának kiválasztása.

Lehetőség létrehozása, ha megfelelt

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az érdeklődők rekordjainak minősítésekor egy új lehetőségrekordot is létre szeretne hozni.

Vevő létrehozása, ha megfelelt

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az érdeklődők rekordjainak minősítésekor egy új vevőrekordot is létre szeretne hozni.

Lehetőség létrehozása értékesítési ajánlatból

Jelölje be, ha az értékesítési ajánlatok létrehozásakor egy lehetőségrekordot is létre kíván hozni.

Lehetőség létrehozása projektajánlatokból

Jelölje be, ha a projektajánlatok létrehozásakor egy lehetőségrekordot is létre kíván hozni.

Lehetőség frissítése, ha az értékesítési ajánlat állapota változik

Jelölje be, ha az értékesítési ajánlatok állapotának módosításakor a lehetőségrekord állapotát is frissíteni kívánja.

Lehetőség frissítése, ha a projektajánlat állapota változik

Jelölje be, ha a projektajánlatok állapotának módosításakor a lehetőségrekord állapotát is frissíteni kívánja.

Nyelv

Válassza ki az új kilátás alapértelmezett nyelvét, a létrehozásakor a Potenciális vevő részletei űrlap.

Vevőcsoport

Válassza ki az alapértelmezett vevő új kilátás a létrehozásakor a Potenciális vevő részletei űrlap.

Szállítócsoport

Jelölje ki az új kilátás, az alapértelmezett szállítói csoport a létrehozásakor a Potenciális vevő részletei űrlap.

Pénznem

Válasszon egy új potenciális vevő alapértelmezett pénznemkódját, a létrehozásakor a Potenciális vevő részletei űrlap.

Típus

Válassza ki a alapértelmezett potenciális új kilátás a létrehozásakor a Potenciális vevő részletei űrlap.

A potenciális vevő típusait a Kapcsolattípusok űrlap.

Nyitási idő

Adja meg az alapértelmezett nyitási idő az újonnan létrehozott kilátás.

Zárási idő

Adja meg az alapértelmezett egy újonnan létrehozott potenciális üzleti órányi bezárása.

Állapot

Válassza ki az alapértelmezett potenciális vevő állapotát.

E-mail csoport példánytípusa

Válassza ki, hogyan a címzettnek küldött e-mail csoportok keresztül küldött e-mail üzeneteket.

Vevői vagy szállítói képernyő megnyitása egy potenciális vevő konvertálásával kapcsolatban

Jelölje be a jelölőnégyzetet a megnyitásához, vagy a Szállítók képernyő vagy a Vevők űrlap létrehozásakor egy potenciális vevő, a megfelelő típusú.

Dokumentumok elrejtése, ha korábbiak, mint

Adja meg a dokumentumok jelenjen meg a felső korhatár a Dokumentumok űrlap.

Ez a felső korhatár meghatározása az aktuális dátumot a mínusz (napok száma) ebben a mezőben.

Ha például a megadott érték 10, csak a 10 nappal ezelőttől kezdve a mai nappal bezárólag létrehozott dokumentumok láthatók.

Levelezési fájl könyvtára

A levelezési fájlok tárolásához használandó könyvtár kiválasztása.

Bejövő e-mailekhez tartozó dokumentumtípus

Bejövő e-mailek szokásos dokumentumként történő mentésekor használandó dokumentumtípus kiválasztása. Dokumentumtípusok beállítására a Dokumentumtípusok képernyő szolgál.

Kimenő e-mailekhez tartozó dokumentumtípus

Kimenő e-mail üzenetek szabványos dokumentumként történő mentésekor használandó dokumentumtípus kiválasztása. Dokumentumtípusok beállítására a Dokumentumtípusok képernyő szolgál.

Más dokumentumokhoz tartozó dokumentumtípus

Fájloknak az áthúzás funkció használatával történő mentésekor használandó dokumentumtípus kiválasztása. Dokumentumtípusok beállítására a Dokumentumtípusok képernyő szolgál.

Állapot

Válassza ki a kampány alapértelmezett állapota. Az állapot akkor jelenik meg, amikor a Kampány képernyőn új kampányt hoz létre.

Típus

Válassza ki az alapértelmezett kampánytípus. Ez lesz az alapértelmezett kampánytípus, amikor a Kampány képernyőn új kampányt hoz létre.

Csoport

Az alapértelmezett kampánycsoport kiválasztása. Ez lesz az alapértelmezett kampánycsoport, amikor a Kampány képernyőn új kampányt hoz létre.

Cél

Válassza ki az alapértelmezett kampánycél. Ez lesz az alapértelmezett kampánycél, amikor a Kampány képernyőn új kampányt hoz létre.

A kampány lejártáig hátralévő napok

Adja meg a kezdő dátum és a kampány lejárati dátuma napok alapértelmezett száma.

A követésig hátralévő napok száma

A kezdő dátumtól a követési dátumig eltelő követési napok alapértelmezett számának megadása.

Megjegyzés

Minden automatikus tevékenység létrehozott kampány alapján fogja használni ezt a mezőt.

Felhasználói azonosító

Válassza ki az alapértelmezett webhely felhasználói azonosító sugárzott kampányok létrehozása a weben és a webes válaszok gyűjtéséhez.

Külső URL-cím

A kampányhoz társított alapértelmezett webhely kiválasztása.

Ezen a webhelyen lesz a kampány űrlapon a webes adás funkció használata esetén.

Kötegelt feladat alapértelmezett tevékenysége (mezőcsoport)

Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy a tevékenységek automatikusan létrejöjjön egy kötegelt feldolgozás segítségével a rekordok létrehozásakor.

Alapértelmezett árajánlati tevékenység(ortosítás mező)

  • Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy egy tevékenység az eladási ajánlat automatikusan létrejön egy értékesítési ajánlat létrehozásakor.

  • Kategória– Az értékesítési ajánlat követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– Az értékesítési ajánlat követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– Az értékesítési ajánlat követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– Az értékesítési ajánlat követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Alapértelmezett kampánytevékenység (mezőcsoport)

  • Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy a kampány követési tevékenység automatikusan létrejöjjön egy kampány létrehozásakor.

  • Kategória– A kampány követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– A kampány követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– A kampány követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– A kampány követési tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Kampánycél alapértelmezett tevékenysége (mezőcsoport)

  • Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy egy tevékenységet kell automatikusan létrehozza a felelős alkalmazott részére, ha az alkalmazott hozzá van rendelve egy kampány cél.

  • Kategória– A kampánycél tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– A kampánycél tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– Esetében a kampánycél tevékenységére vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– A kampánycél tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Alapértelmezett telemarketing-tevékenység (mezőcsoport)

  • Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy a tevékenység automatikusan létrejöjjön egy telemarketing-híváslista létrehozásakor.

  • Kategória– A telemarketinges híváslista tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– A telemarketinges híváslista tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– A a telemarketinges híváslista tevékenységére vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– A telemarketinges híváslista tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Alapértelmezett telemarketinges visszahívási tevékenység (mezőcsoport)

  • Tevékenység létrehozása– Adja meg, hogy létrehoz egy tevékenységet kell automatikusan, amikor telemarketinges híváslista céljának állapota megváltozik a Visszahívás.

  • Kategória– A telemarketinges visszahívási tevékenységre vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– A telemarketinges visszahívási tevékenységre vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– Az a telemarketinges visszahívási tevékenységre vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– A telemarketinges visszahívási tevékenységre vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Telemarketingcél alapértelmezett tevékenysége (mezőcsoport)

  • Tevékenység létrehozása– Válassza ki, hogy egy tevékenységet kell automatikusan létrehozza a felelős alkalmazott részére, ha az alkalmazott hozzá van rendelve egy telemarketinges híváslista.

  • Kategória– A telemarketinges híváslista céljának tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységkategória kiválasztása.

  • Típus– A telemarketinges híváslista céljának tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységtípus kiválasztása.

  • Cél– A a telemarketinges híváslista céljának tevékenységére vonatkozó alapértelmezett cél megadása.

  • Fázis– A telemarketinges híváslista céljának tevékenységére vonatkozó alapértelmezett tevékenységfázis kiválasztása.

Változások követése ehhez: (mezőcsoport)

Minden adatbázis-rekord típusa a tranzakciónaplóban kívánt jelölőnégyzetet.

Ha sok táblát a tranzakciós naplók bevonandó hátrányosan befolyásolhatja a alkalmazás teljesítményét, különösen akkor, ha nagy mennyiségű adat és sok tranzakciók dolgozik.

Naplózandó napok

Adja meg a tranzakciók megjelennek a napló lapokra vonatkozó kilátások és a kapcsolattartó személyek kora. Kora napokban kifejezve.

Új tranzakciók nyomon követése

A jelölőnégyzet bejelölésével a tranzakciónaplóban szerepelteti a beszúrási tranzakciókat.

Beszúrás tranzakciók olyan tranzakciók, amelyek az új rekord beillesztéséhez a megfelelő tábla, például egy új kilátás vagy kampány létrehozásakor.

Törölt tranzakciók nyomon követése

A jelölőnégyzet bejelölésével a tranzakciónaplóban szerepelteti a törlési tranzakciókat.

Törlés tranzakciókat, azok a tranzakciók, például törölni egy rekordot a megfelelő tábla, egy potenciális vevő, vagy a kampány törlésekor.

Módosított tranzakciók követése

Akkor válassza, ha a tranzakciónapló hozzon létre új tranzakciónapló minden egyes frissítés történik; Frissítse az utolsó rekord; vagy nem tranzakciós naplók frissítések végrehajtásakor.

Tevékenységtípus bejövő hívásokhoz

Válassza ki az alapértelmezett tevékenységtípus egy bejövő telefonhívás regisztrálásakor.

Tevékenységtípus kimenő hívásokhoz

Jelölje ki az alapértelmezett tevékenységtípus, ha egy kimenő hívást.

Alapértelmezett kimenő telefonszám

Adja meg a kimenő hívásokat a telefonszám használandó előtag.

Hivatkozás

A hivatkozás típusának megtekintése.

Számsorozat kódja

A hivatkozáshoz társítani kívánt számsorozat kiválasztása.

Kattintson a Szervezet felügyelete > Közös > Számsorozatok > Számsorozatok.

Lásd még

Értékesítési és marketingparaméterek beállítása

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.