Lehetőségek (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Lehetőségek > Minden lehetőség. A a Minden lehetőség lista lap, megnyitása vagy létrehozása lehetőséget.

Ezen a képernyőn hozhatja létre, módosíthatja, megtekintése és lehetőség-bejegyzés törlése.

A képernyőt használó feladatok

Lehetőség létrehozása, másolása vagy törlése

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

A művelet ablaktáblában lapok

3	Leírás
Lehetőség	Létrehozása, frissítése vagy másolása lehetőséget. A frissítés állapota, vagy lehetőség folyamat jogosult.
Általános	Megjelenítése vagy frissítése a kiválasztott lehetőség általános tájékoztatást.

3

3	Leírás
Általános	Megjelenítése vagy frissítése a kiválasztott lehetőség általános tájékoztatást.
Kapcsolattartók	Hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a kapcsolattartót a kiválasztott lehetőség.
Cím	Hozzáadhat vagy eltávolíthat cím bejegyzések a kiválasztott lehetőség.
Kapcsolattartó adatai	A kiválasztott lehetőség kapcsolattartójának megtekintése vagy hozzáadása.
Versenytársak	Megtekintése, hozzáadása vagy frissítése a kiválasztott lehetőség a versenytársakról szóló információkat.
SWOT analízis	Megtekintése vagy létrehozása a erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek (SWOT) elemzése, a kiválasztott lehetőség.
Társítások	Megtekintése, hozzáadása vagy frissítése a kiválasztott lehetőség kapcsolódó rekordok. Például ha a szervezet áll a projekt befejezése, és új lehetőség van a projekt szerzett, is társíthat lehetőséget a projekthez.
Adminisztráció	Ha a lehetőség volt kinyitni és bezárni, a munkavállaló, kinyitni és bezárni, a lehetőséget, és az az oka, hogy a lehetőség lezárásának kapcsolatos információk megtekintése.

Az akciógombok ablaktábla

Gomb	Leírás
Állapot megváltoztatása	Frissíteni, vagy módosíthatja a kijelölt lehetőség állapotát.
Lehetőség	Új lehetőség létrehozása.
Lehetőség másolása	Információ másolása egy új lehetőség a kiválasztott lehetőségből.
Árajánlat	A lehetőség ajánlat létrehozása.
Értékesítési folyamat	Válasszon vagy hozzon létre egy új értékesítési folyamat és a kapcsolódó tevékenységek, a kiválasztott lehetőség.
Fokozatváltás	Helyezze át a kiválasztott lehetőség az értékesítési folyamat következő fázisába.
Kapcsolattartók	Megtekintése a kijelölt lehetőséghez tartozó kapcsolattartó-bejegyzéseket.
Potenciális vevő	A kiválasztott lehetőség kapcsolódó potenciális bejegyzések megjelenítése.
Vevő	A kiválasztott lehetőség kapcsolódó ügyfélbejegyzések megtekintése.
Mellékletek	Dokumentumok megtekintése vagy a kiválasztott lehetőség csatolt megjegyzések.
Felelősségek	Megtekintése és kiválasztása a munkavállaló felelős a kiválasztott lehetőség használatával.
Együttműködési munkaterület	A kiválasztott lehetőség új együttműködési munkaterület létrehozása, illetve lehetőséget együttműködés meglévő munkaterülethez kapcsolni.
Vevő	A kiválasztott lehetőség egy új ügyfélbejegyzést létrehozása
Érdeklődő	A kiválasztott lehetőség új érdeklődőt létrehozása
Tranzakciónapló	A kiválasztott lehetőség a tranzakciónapló megtekintése.
Árajánlatok	A lehetőséghez társított összes értékesítési ajánlat megjelenítése.
Tevékenységek	Megtekintése vagy létrehozása a kiválasztott lehetőség tevékenységeket.

Gombok

Gomb	Leírás
Részletek	A kiválasztott lehetőség részletes adatainak megtekintése.
Leképezés	Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.
További beállítások (Az a Cím Gyorslap)	Jelölje be a művelet végrehajtásához egy rekord. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord inaktívként jelöli. Kötegelt feldolgozás futtatásával törölheti az összes inaktivált cím a Inaktivált címek törlése formában. Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett címet. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.
További beállítások (Az a Kapcsolattartó adatai Gyorslap)	Válassza ki a kapcsolattartási adatok rekord végrehajtandó művelet. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord törlése Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett elérhetőségi adatait a rekord. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.

Mezők

Mező	Leírás
Lehetőségazonosító	A kiválasztott lehetőség rendelt egyedi azonosítása.
Tárgy	Megtekintése vagy megadása, a tulajdonos vagy a kamat a lehetőség.
Név	Megtekintése, és adja meg a lehetőséget.
Állapot	Megtekintése és kiválasztása a lehetőség aktuális állapotát.
Tulajdonos	Megtekintése és kiválasztása a munkavállaló, aki felelős az adott lehetőségért.
Előrejelzés	Megtekintéséhez, vagy jelölje ki a előrejelzés vagy az eladás lesz a lehetőség becsült időtartama
Valószínűség	A lehetőség vevővé történő átalakulására vonatkozó valószínűségi százalék megtekintése.
Értékesítési egység	Megtekintése és kiválasztása az értékesítési egység vagy csoport, amely a lehetőség van rendelve.
Értékesítési folyamat	Megtekintése és kiválasztása az értékesítési folyamat a lehetőség.
Becsült bevétel	Megtekintése és megadása, a becsült bevétel a szervezet az adófizetések lehetőséget, és lehetőség esetén a vevő lesz.
Forrás típusa	Megtekintése és kiválasztása, hogyan szerezték meg a lehetőséget.
Forrásazonosító	Megtekintése és kiválasztása lehetőséget forrásának azonosítása.
Belső URL-cím	Megtekintése, vagy az URL-címét, amely a szervezeten belüli együttműködési munkaterület.
Külső URL-cím	Megtekintése, vagy az URL-címét, amely a szervezet külső együttműködési munkaterület.
Név	Megtekintése vagy megadása az lehetőség a partner nevére.
A következő kapcsolattartója:	A szervezet, amely az ügyfél az ügyfél számára.
Telefon	Az ügyfél-vállalat telefonszámát.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Cél	A kijelölt cím céljának megtekintése. Például a cím csak szállításokhoz, vagy szállításokhoz és szolgáltatásokhoz is használható.
Elsődleges	Megnézheti, hogy a cím elsődleges e. Az elsődleges cím a kijelölt fél rekordjában szereplő fő postai cím. Elsődleges cím lehet a fél alapértelmezett címe is.
Személyes	Megnézheti, hogy a cím privát cím e. Ha a cím privátként van bejelölve, akkor a megfelelő szerepkörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megnézhesse.
Típus	Megtekintése, vagy válassza ki a kommunikációs módszer.
Kapcsolattartó száma/címe	Megtekintése vagy megadása, a kapcsolattartási adatok számát vagy címét. Például egy mobil telefonszámát vagy e-mail címre.
Elsődleges	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölva, akkor a kapcsolattartó információja elsődleges. A kijelölt fél esetében a kommunikáció fő formáját az elődleges kapcsolattartási információk jelentik. Ennek a jelölőnégyzetnek a kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez kattintson a További beállítások fülre, és jelölje be a Speciális lehetőségre.
Nyertes	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a versenytárs nyert-e a lehetőséget.
Versenytárs	Megtekintése, vagy jelölje ki azt a lehetőséget a megnyert versenytárs.
Termék	Megtekintése vagy megadása, a termék eladásra.
Típus	Megtekintése, vagy válassza ki a SWOT analízis.
Típus	Megtekintése, vagy jelölje ki a bejegyzéstípust társítása lehetőséget.
Azonosító	A kapcsolódó bejegyzés egyedi azonosítója.
Leírás	A kapcsolódó rekord rövid leírását.
Megnyitotta:	Megtekintése, és a munkavállaló a lehetőséget létrehozó azonosítójának kiválasztása.
Megnyitás dátuma	Megtekintése, vagy jelölje ki a lehetőség létrehozásának dátumát.
Lezárta	Megtekintése, vagy a munkavállaló, aki a lezárt lehetőséget azonosítójának kiválasztása.
Lezárás dátuma	Megtekintése, és adja meg a lehetőség lezárásának dátumát.
Nyitva ennyi napja	Megtekintése vagy megadása az, hogy hány napig a lehetőség meg volt nyitva.
Jogcím	A lehetőség lezárásához vezető ok megtekintése vagy kiválasztása.

Lásd még

Lehetőségkezelés

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.