Gyűjtemények (képernyő)
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő. A a Munkaablak, kattintson a Vevő , vagy kattintson duplán a vevői számla. A a Munkaablak, kattintson a Beszedés fülre, és kattintson a Beszedések.
– vagy –
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedések. Kattintson duplán a vevői számla.
– vagy –
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedési tevékenységek. Kattintson duplán a vevői számla.
– vagy –
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Beszedések > Beszedési esetek. Kattintson duplán a vevői számla.
Ezen a képernyőn a gyűjtemények információt, a tevékenységek és az esetek kezeléséhez a vevő.
A tranzakció a felső ablakban, a tranzakció további adatainak megtekintéséhez kattintson duplán a Vevői tranzakciók űrlap. Egy tevékenység az alsó ablaktáblában a tevékenység további adatainak megtekintéséhez kattintson duplán a Tevékenységek űrlap.
Használja a Kapcsolat FactBox gyűjtemények a vevő kapcsolattartási információinak megtekintése. Gombra, kattintson az e-mail ikonra a E-mail vagy Értékesítő a mezőket az ügyfél vagy az üzletkötő e-mail üzenet létrehozása. Az alapértelmezett kapcsolat a gyűjtemények ügyfélhez a vevő. Ha nincs megadva a gyűjtemények partner, vevő az elsődleges cím használatos. Ha az elsődleges kapcsolattartó nincs megadva, az első cím e-mail üzeneteket küldött a Kapcsolattartók űrlap. Az Üzletkötő a vevő értékesítési csoport, a vevőhöz társított alapértelmezett értékesítési képviselője.
Használja a Korosított egyenlegek FactBox idősebb egyenlegek megtekintéséhez a vevő, a kijelölt korosítási időszak meghatározása alapján. Az alapértelmezett elévülési időszak meghatározása a vevő készletbe, ha az elévülési időszak meghatározása a készlet lekérdezés megadott, amelyről megnyitotta a képernyőn, a lista lapon kiválasztott származik. Ha a készlet nem rendelkezik az elévülési időszak meghatározása, vagy a képernyőn nyitotta meg a Vevők űrlapon, az elévülési időszak meghatározása, amely a megadott alapértelmezett a Kinnlevőségek paraméterei szolgáló űrlap. Ha nincs alapértelmezett elévülési időszak definíció meg van adva, az első korosítási időszak meghatározása a Korosítási időszak definíciói szolgáló űrlap. Az elévülési időszak egyenlegek tárolja az elévülés pillanatfelvétel a vevőhöz. Kattinthat a Korosítás frissítése az elévülés snapshot frissítéséhez a vevő. Alapértelmezés szerint a jogi entitás, amely jelentkezett, a számlázás pénznemében összegek jelennek meg. Segítségével módosíthatja a pénznem a Pénznem a gomb a Kiválasztás csoport, a művelet ablaktáblán. Ha több jogalanyok az elévülés snapshot szerepelnek, valamennyi jogi személyek adatainak része. Jogi információk segítségével korlátozhatja a Cég a gomb a Kiválasztás csoport, a művelet ablaktáblán.
Használja a Hitelinformációk FactBox a hitelkeret és a vevő aktuális egyenlegét információk megtekintése. Alapértelmezés szerint a jogi entitás, amely jelentkezett, a számlázás pénznemében összegek jelennek meg. Segítségével módosíthatja a pénznem a Pénznem a gomb Kiválasztás csoport, a művelet ablaktáblán. Ha több jogalanyok az elévülés snapshot szerepelnek, valamennyi jogi személyek adatainak része. Jogi információk segítségével korlátozhatja a Cég a gomb a Kiválasztás csoport, a művelet ablaktáblán.
Megjegyzés
Az összeg esedékes egyenleg jelenik meg a Hitelinformációk FactBox különbözhetnek az egyenleget a Korosított egyenlegek FactBox. Ha az elévülési pillanatfelvétel nem tartalmaz minden lehetséges tranzakciótípus dátumok, az egyenleget a Korosított egyenlegek FactBox nem tranzakciók szerepeltetése elévülési időszakok előtt a legkorábbi elévülési, időszak, vagy a legújabb korosítási időszak után. A mérlegben szereplő tranzakciók módosításához módosíthatja az elévülési időszak meghatározása, az elévülési-mint-a dátum vagy mind az elévülés pillanatkép. Bővebb információ:Korosítási pillanatkép létrehozása.
A képernyő használó feladatok
Legfontosabb feladatok: Beszedések
3
A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.
3
Műveleti ablaktábla
3 |
Leírás |
---|---|
Beszedés |
Végre azok a műveletek, amelyekkel kezelheti a gyűjtemények adatokat a vevő. |
Kommunikáció |
Gyűjtemények kapcsolatos kommunikáció kezelése. Ezek közé tartozik az e-mail üzenetek és utasítások küldése, kattintsunk az eredeti számlák és dokumentumok csatolása a kiválasztott eset, a tranzakció vagy a tevékenység. |
Általános |
Általános feladatok végrehajtását, kapcsolatok és címek frissítése és statisztika megtekintése. |
Felső ablak
3 |
Leírás |
---|---|
Nyitott tranzakciók és Összes tranzakció |
Megtekintése, és a vevő tranzakciók műveleteket. Ha központi kifizetések, minden olyan jogi személyek, amelyek szerepelnek a vevő elévülési snapshot adatai tartalmazza. Jogi információk segítségével korlátozhatja a Cég a gomb a Kiválasztás csoport, a művelet ablaktáblán. |
Alsó ablak
3 |
Leírás |
---|---|
Tevékenységek |
Megtekinteni, létrehozni és tevékenységeket végezhet műveleteket a vevő. |
Gombok
Műveleti ablaktábla
Gomb |
Leírás |
---|---|
Művelet |
A vevőhöz társított művelet tevékenység létrehozása. Egy művelet rekord valamit már történt, és azt jelzi, hogy a tevékenység a kezdési dátum, befejezési dátum és idő. Például ha a vevőt, hogy egy tranzakció megvitatása, adhatja meg megmagyarázni, hogy mit is további tájékoztatást nyújthassunk művelet tevékenységet és a végrehajtott döntések. A művelet tevékenység jelenik meg a Tevékenységek az alsó ablaktáblában listában. Ha egy eset van megadva a Esetazonosító: mezőt a tevékenység automatikusan hozzáadódik az eset. |
Találkozó |
Hozzon létre egy találkozót, hogy a vevő. Találkozó ütemezett értekezlet, és azt jelzi, hogy az ülés a kezdő dátum, záró dátum és idő. A találkozó tevékenység jelenik meg a Tevékenységek az alsó ablaktáblában listában. Megtekintheti a találkozó kezdési és a befejezési időpontok, beleértve a Tevékenységek űrlap. Ha egy eset van megadva a Esetazonosító: mezőt a tevékenység automatikusan hozzáadódik az eset. Ha a Microsoft Dynamics AX úgy van beállítva, információ szinkronizálása a Microsoft Outlook, egy értekezlet bekerül az Outlook programban a szinkronizálási folyamat esetén. Az Outlook segítségével más résztvevőket hívhat meg. |
Esemény |
A vevőhöz kapcsolódó esemény tevékenység létrehozása. Az esemény tevékenység határidők és az Outlook-integráció nélkül. Az esemény tevékenység jelenik meg a Tevékenységek az alsó ablaktáblában listában. Ha egy eset van megadva a Esetazonosító: mezőt a tevékenység automatikusan hozzáadódik az eset. |
Feladat |
A vevőhöz kapcsolódó feladat létrehozása. Egy feladat a jövőben nem munka, és, mint amilyen egy telefonhívás fogadása vagy egy fax elküldése időkorlát nélküli tevékenységet jelöl. Alapértelmezés szerint az alkalmazott, aki belép a feladat befejezése, felelős. A tevékenység tevékenység jelenik meg a Tevékenységek listája az alsó ablaktáblában. Ha egy eset van megadva a Esetazonosító: mezőt a tevékenység automatikusan hozzáadódik az eset. Ha a Microsoft Dynamics AX úgy van beállítva, információ szinkronizálása az Outlook, egy tevékenység bekerül az Outlook programban a szinkronizálási folyamat esetén. |
Eset lezárása |
Zárja be a jelenleg megjelenített eset. |
Korosítás frissítése |
Frissítés az elévülés pillanatfelvétel a vevői tranzakció dátumok összehasonlítva az elévülés dátuma az aktuális dátumot használja. Az elévülés snapshot több jogi személyek adatait tartalmazza, ha a frissített elévülési pillanatképet a ugyanazokat a jogi személyek adatait tartalmazza. Összegek a jogi entitás, amely jelentkezett, amikor frissíti az elévülés snapshot elszámolási pénznemében vannak tárolva. A számítás használja az elévülési időszak meghatározása, a vevő-készlet, a lista megjelenítéséhez használt megadott oldal, amely a Beszedések az űrlap megnyitásakor. Ha a készlet nem rendelkezik egy elévülési időszak meghatározása, a megadott elévülési időszak meghatározása a Kinnlevőségek paraméterei szolgáló űrlap. Ha többet szeretne tudni az elévülés pillanatképek, lásd: Vevő elévülési snapshot (képernyő) és Korosítási pillanatkép létrehozása. |
Kamatszámítás |
A kamatlevelek kiszámításához a vevő. |
Visszatérítés |
A vevőnek túlfizetés után vissza. Az elévülés snapshot több jogi személyek adatait tartalmazza, ha az egyenleg minden része jogalanyok minősül. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Beszedések. |
Fizetési felszólítások naplója |
Nyissa meg a Fizetési felszólítások naplója , amelyben megtekintheti a fizetési felszólítások, a vevő létrehozott űrlap. |
Kamatnapló |
Nyissa meg a Kamatnapló a képernyőn, a vevő számára létrehozott kamatlevelek megtekintéséhez. |
Tranzakciók |
A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása:
|
Vevő |
Nyissa meg a Vevők , amelyben megtekintheti a fiókadatokat a vevő képernyőn. |
Tevékenységek |
Nyissa meg a Tevékenységek , amelyben megtekintheti a tevékenységek, amelyek a vevőhöz társított, és adja meg a további információt a tevékenységek képernyőn. |
Esetek |
Nyissa meg a Esetek képernyő, amely esetekben a vevőhöz társított és esetekben további adatok megadása tekinthetők meg. |
Kivonat |
A vevő utasítás megtekintése a Microsoft Excel formátumban. Választhat, hogy a tartomány a tranzakciók a kimutatásban, és döntse el, hogy az csak nyitott tranzakciókat is, illetve a nyitott és a kiegyenlített tranzakciókat egy kezdő dátumot. Ha az elévülési snapshot több jogi személyek adatait tartalmazza, tranzakciók szerepelnek a jogi személyek számára. |
Statisztika |
Jelölje ki a jogi személy, és kattintson a Statisztika megnyitása megnyitása a Statisztika – Vevőkód űrlap, amelyben megtekintheti a tranzakciók, a teljes tranzakció összegeit, a használt, engedmények és a vevő fizeti a nap. |
Korosítási időszak definíciója |
Válassza ki az elévülési időszak meghatározása. Alapértelmezés szerint az elévülési időszak meghatározása a korosítási pillanatképet a vevőhöz társított jelenik meg. Az elévülési időszak meghatározása szabályozza a korosítási időszakok és összegek jelennek meg a Korosított egyenlegek és Hitelinformációk FactBoxes. |
Pénznem |
A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása:
|
Cég |
Jelölje ki egy vagy több jogi személy a vevő elévülési pillanatfelvétel, amelynek információk megtekintése. A jogi személyek, amelyek megjelennek a listában kijelölt az elévülés pillanatkép létrehozásakor. |
Újratöltés |
A képernyő adatainak frissítése. |
Exportálás a Microsoft Excel programba |
A megjelenő tranzakciók exportálása a Nyitott tranzakciók vagy Összes tranzakció lapon, a Microsoft Excel programba. |
Vevő |
Nyissa meg a Dokumentumok a képernyőn, amelyben létrehozása vagy szerkesztése, dokumentumok vagy a kiválasztott vevő fiókhoz csatolt megjegyzések. |
Láda |
Nyissa meg a Dokumentumok a képernyőn, amelyben létrehozása vagy szerkesztése, dokumentumok vagy a kijelölt esethez kapcsolódó megjegyzések. |
Tevékenység |
Nyissa meg a Dokumentumkezelés képernyő, amelyben megjegyzések és a kijelölt tevékenység csatolt dokumentumok tekinthetők meg. |
Tranzakciók |
Nyissa meg a Dokumentumkezelés képernyő, amelyben megjegyzések és a kijelölt tranzakcióhoz csatolt dokumentumokat. |
Kimutatások |
Nyissa meg a Vevő - külső számlakivonat , amelyben kinyomtathatja egy számlakivonatot a vevő képernyőn. |
Tranzakciók a kapcsolattartónak |
Nyissa meg az Outlook, ahol az ügyfélhez megadott küldhet e-mail üzenetet a Kapcsolattartó mezőben. Ha nincs megadva a gyűjtemények partner, vevő az elsődleges cím használatos. Ha az elsődleges kapcsolattartó nincs megadva, az első cím e-mail üzeneteket küldött a Kapcsolattartók űrlap. A kijelölt tranzakciók szerepelnek a mellékletként. A melléklet Excel formátumban, és három munkalap tartalmaz. Egy e-mail sablon, vevő ügyfelek üzenetekhez adható meg a Kinnlevőségek paraméterei űrlap. Ez a gomb nem érhető el, ha az ügyfél a képernyőn kiválasztott beállítása e-mail címet. |
Kivonat a kapcsolattartónak |
Készítsük el a kimutatást, és nyissa meg az Outlook, ha egy e-mail üzenet csatolt utasítást a megadott címre küldhet a Kapcsolattartó mezőben. Ha nincs megadva a gyűjtemények partner, vevő az elsődleges cím használatos. Ha az elsődleges kapcsolattartó nincs megadva, az első cím e-mail üzeneteket küldött a Kapcsolattartók űrlap. Választhat, hogy a tartomány a tranzakciók a kimutatásban, és döntse el, hogy az csak nyitott tranzakciókat is, illetve a nyitott és a kiegyenlített tranzakciókat egy kezdő dátumot. Ha az elévülési snapshot több jogi személyek adatait tartalmazza, tranzakciók szerepelnek a jogi személyek számára. A kimutatás Excel formátumban, és három munkalap tartalmaz. Az e-mail sablont, utasításokat tartalmazó üzenetek adható meg a Kinnlevőségek paraméterei űrlap. Ez a gomb nem érhető el, ha az ügyfél a képernyőn kiválasztott beállítása e-mail címet. |
Üzletkötői tranzakciók |
Nyissa meg az Outlook, ahol elküldheti e-mail üzenet van megadva az Üzletkötő az értékesítési csoport, amely az alkalmazott hozzá van rendelve a vevő. Ha a kijelölt tranzakciók, azok mellékletként. A melléklet Excel formátumban és két munkalapokat tartalmaz. Az e-mail sablont az üzletkötők üzenetek adható meg a Kinnlevőségek paraméterei űrlap. Ez a gomb nem érhető el, ha az ezen a képernyőn megjelenített üzletkötő beállítása e-mail címet. |
Új fizetési felszólítások |
Nyissa meg a Fizetési felszólítás létrehozása , amelyben a vevő hozhat létre a fizetési felszólítás képernyőn. |
Levelek nyomtatása/feladása |
Nyissa meg a Fizetésre felszólítás űrlap, amelyen megtekintheti, nyomtatás, és könyveli a fizetési felszólítások, a létrehozott vevő. |
Kamatlevelek nyomtatása/feladása |
Nyissa meg a Kamatlevél , amelyben megtekintése, nyomtatása, és a kamatlevelek könyvel a vevő képernyőn. |
Cím |
Nyissa meg a Vevők a képernyőn a Cím FastTab jelenik meg, amelyen a vevő címadatainak frissítheti. Például hozzáadhat egy utasítás a címet a vevő külső számlakivonata nyomtatott. |
Kapcsolattartók |
A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása:
|
Potenciális vevő |
Nyissa meg a Potenciális vevők képernyő, a potenciális vevővel kapcsolatos információt adhatja meg. |
Címjegyzék |
Nyissa meg a Címjegyzék képernyő, a cím a vevőre vonatkozó információkat adhatja meg. |
Pénzügyi |
Nyissa meg a Pénzügyek , amelyben frissítése, és a vevő pénzügyi adatok megtekintése. |
Potenciális vevő |
Nyissa meg a Statisztika , amelyben frissítése és statisztikai adatok megtekintéséhez a vevő grafikus formátumban. |
Felső ablak
Gomb |
Leírás |
---|---|
Állapot megváltoztatása |
Módosíthatja a kijelölt tranzakciók gyűjtemények állapotát. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Beszedések.
|
Hozzárendelés esethez |
A kiválasztott tranzakció hozzárendelése egy eset. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Beszedések. |
Eltávolítás az esetből |
Távolítsa el a kiválasztott tranzakciókat az eset, amelyek hozzá vannak rendelve. |
Megjelenítés |
Egy menü megnyitásához, és adja meg, mely tranzakciók megjelenítése a képernyőn a következő elemek közül választhat:
|
Elégtelen fedezetű kifizetés |
A kiválasztott fizetési elégtelen fedezet (NSF) kifizetésként folyamat. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Beszedések. Ez a gomb csak akkor, ha a kijelölt tranzakció fizetési naplóba írt fizetési (egy követel egyenleg számla nélkül), a tranzakció bankszámla van rendelve, és a fizetési korábban nem szakadt érhető el. |
Könyvelési leírás |
A kiválasztott tranzakció leírása. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Beszedések és Gyűjtemények és a hitelintézet, a Kinnlevőségek. |
Kiegyenlítés |
Az egymással kiegyenlítésre kijelölt tranzakciók megjelölése. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Beszedések. |
Újranyomtatás |
Nyissa meg a Eredeti bizonylat űrlap, amelyben megtekintheti és kinyomtatni a dokumentumot a kiválasztott tranzakcióhoz. |
Alsó ablak
Gomb |
Leírás |
---|---|
Tevékenység lezárása |
Zárja be a kijelölt tevékenységek. |
Hozzárendelés esethez |
A kijelölt tevékenységek hozzárendelése egy eset. |
Eltávolítás az esetből |
A kijelölt tevékenység eltávolítása a kijelölt eset. |
Megjelenítés |
A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása:
|
Eredet |
A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása:
|
Mezők
Mező |
Leírás |
---|---|
Vevőkód: |
Válassza ki a vevői számla, vagy fogadja el az alapértelmezett bejegyzést. Alapértelmezés szerint ez az az oldal, vagy a képernyőn, amelyről megnyitotta a képernyőn kiválasztott vevőszámla. Egy listája lapról nyitja meg a képernyőt a vevők, a lista esetén a felhasználók, akik szerepelnek a lista lapon használt gyűjtemények-készletben. |
Esetazonosító: |
Válassza ki a vevőhöz rendelt gyűjtemények eset, vagy hagyja üresen a mezőt. Egy esetben be van jelölve, ha csak a tranzakciók és a tevékenységek, az eset társított ebben a formában jelenik meg. |
Állapot |
A kiválasztott eset állapota. |
Bizonylat |
Az a bizonylatszám, amelyhez a tranzakció kapcsolódik. |
Dátum |
A tranzakció dátuma. |
Számla |
Egy számla tranzakció azonosítója. |
Váltó azonosítója |
Váltó tranzakció azonosítója. |
Az összeg a tranzakció pénznemében. |
A tranzakció összege, a tranzakció pénznemében. |
Egyenleg |
A tranzakció nem kiegyenlített összeg. Ez a mező a fizetési tranzakciók esetén üresen marad. |
Pénznem |
A tranzakció pénznemkódja. |
Beszedések állapota |
A gyűjtemények folyamat a tranzakció állapota. Az állapot módosításához kattintson a Állapot megváltoztatása parancsra.
|
Billing classification |
Mikor jött létre a számlához rendelt számlázási osztályozás. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. |
Dokumentumok (Felső ablak) |
Kattintson az ikonra a tranzakció dokumentumok megtekintéséhez vagy hozzákapcsolásához. |
Vevőkód (Felső ablak) |
A tranzakcióhoz kapcsolódó vevőkód. Ha a fizetés történt egy ügyfél nevében más által központosított kifizetések segítségével, ez a fiók a Vevőkód, a képernyőn megjelenő különbözhetnek. |
Vállalat (Felső ablak) |
A vevői számla a tranzakcióhoz kapcsolódó jogalany. Ha a fizetés történt egy ügyfél nevében más által központosított kifizetések használatával, a jogi személy a jogi személy, a Vevőkód, a képernyőn megjelenő különbözhetnek. |
Lezárt |
Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a tevékenység le van zárva. Lezár egy tevékenységet, kattintson a Tevékenység lezárása. |
Kategória |
A tevékenység kategóriája. Új tevékenység létrehozásához kattintson a Beszedés a művelet ablaktáblán fülre, és kattintson a gomb a Új csoport. |
Típus |
Egy felhasználó által definiált típus a tevékenység. |
Cél |
A tevékenység azonosítója. |
Kezdő dátum |
A tevékenység kezdési dátumát. |
Befejezés dátuma |
A tevékenység befejezési dátumát. |
Felelős |
A tevékenység felelős alkalmazott. Ennek módosításához kattintson a Beszedés a művelet ablaktáblán fülre, és kattintson a Tevékenységek. |
Dokumentumok (Alsó ablak) |
Kattintson az ikonra a tevékenység dokumentumok megtekintéséhez vagy hozzákapcsolásához. |
Vevőkód (Alsó ablak) |
A tevékenységhez társított vevőkód. |
Vállalat (Alsó ablak) |
A Vevőkód, a tevékenységhez tartozó jogi személy. |
Lásd még
Gyűjtemények és a hitelintézet, a Kinnlevőségek
Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.