Érdeklődők (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Érdeklődők > Minden érdeklődő. A a Minden érdeklődő képernyő, kattintson duplán egy meglévő érdeklődőt. Vagy a Munkaablak, a Érdeklődő lapon, az a Új csoport, kattintson a Érdeklődő egy új érdeklődőbejegyzést hozhat létre.

Ezen a képernyőn az érdeklődők adatainak tárolásához.

A képernyőt használó feladatok

Érdeklődő létrehozása, másolása vagy törlése

Érdeklődő minősítése vagy nem megfelelőnek minősítése

Lehetőség vagy ügyfél létrehozása egy érdeklődőből

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok (a művelet ablaktáblán)

3	Leírás
Érdeklődő	Megtekintése, létrehozása vagy módosítása, érdeklődő és érdeklődő állapotának adatait.
Általános	Megjelenítése, beállítása vagy módosítása a kijelölt vezető kapcsolatos információkat.

Lapok (alsó ablak)

3	Leírás
Általános	Érdeklődő részletes adatainak megjelenítése és szerkesztése.
Cím	Adja meg, vagy az érdeklődő címadatainak megtekintése.
Kapcsolattartó adatai	Adja meg, vagy a nevét, az érdeklődőhöz társított kapcsolattartó adatainak megtekintése.
Kapcsolattartók	Megtekintése, hozzáadása vagy eltávolítása a kapcsolattartó egy érdeklődő-bejegyzést.
Társítások	Az érdeklődőhöz társított egyéb fél-rekordok megtekintése.
Adminisztráció	Megtekintése vagy szerkesztése a dátumok, az érdeklődő nyitott és zárt adatait.

A gombok (a művelet ablaktáblán)

Gomb	Leírás
Állapot megváltoztatása	Az érdeklődő állapotának módosítása.
Érdeklődő	Új érdeklődő létrehozása.
Érdeklődő másolása	Másolja az adatokat a kijelölt vezető új érdeklődő.
Minősítési folyamat	A minősítési folyamat és a kijelölt érdeklődő kapcsolódó tevékenységek megtekintése. Módosíthatja a minősítési folyamat felsorolt tevékenységek.
Fokozatváltás	Helyezze át a kiválasztott vezető a minősítési folyamat következő fázisába.
Potenciális vevő	A kijelölt vezető kapcsolódó potenciális bejegyzések megjelenítése.
Vevő	A kijelölt vezető kapcsolódó ügyfélbejegyzések megtekintése.
Kapcsolattartók	Megtekintése a kijelölt vezető társított kapcsolattartó-bejegyzéseket.
Mellékletek	Megtekintése, vagy csatolja a dokumentumokat vagy a kijelölt vezető kapcsolódó megjegyzéseket.
Felelősségek	Megtekintése, hozzáadása vagy eltávolítása a munkavállaló, aki felelős a kijelölt vezető használata.
Potenciális vevő	A kijelölt érdeklődő potenciális új rekord létrehozása
Customer	A kijelölt vezető termel egy új ügyfélbejegyzést.
Opportunity	A kijelölt vezető új lehetőség-bejegyzés létrehozása
Kampányok	A kijelölt vezető társított kampányok megtekintése.
Lehetőségek	A kijelölt vezető kapcsolódó lehetőségek megtekintése.
Tranzakciónapló	A kijelölt érdeklődő tranzakciónapló megtekintése.
Tevékenységek	Megtekintése vagy létrehozása a kijelölt vezető tevékenységeket.

A gombok (alsó ablak)

Gomb	Leírás
Leképezés	Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.
További beállítások (Az a Cím Gyorslap)	Jelölje be a művelet végrehajtásához egy rekord. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord inaktívként jelöli. Kötegelt feldolgozás futtatásával törölheti az összes inaktivált cím a Inaktivált címek törlése formában. Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett címet. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.
További beállítások (Az a Kapcsolattartó adatai Gyorslap)	Válassza ki a kapcsolattartási adatok rekord végrehajtandó művelet. A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord törlése Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett elérhetőségi adatait a rekord. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása. A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat: Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából. Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik. Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.
Részletek	A a Kapcsolattartók lap, nyissa meg a bejegyzést a kijelölt partner, ahol az ügyfél további információt lehet megtekinteni. A a Társítások lapja, nyissa meg a kijelölt kapcsolódó bejegyzés például egy kampány bejegyzést vagy lehetőségbejegyzéshez.

Leképezés

Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.

További beállítások
(Az a Cím Gyorslap)

Jelölje be a művelet végrehajtásához egy rekord.

A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat:

Eltávolítás– A kijelölt rekord inaktívként jelöli.

Kötegelt feldolgozás futtatásával törölheti az összes inaktivált cím a Inaktivált címek törlése formában.
Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett címet.
Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.

A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat:

Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából.
Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik.
Speciális – a Címek kezelése képernyő megnyitása.

További beállítások
(Az a Kapcsolattartó adatai Gyorslap)

Válassza ki a kapcsolattartási adatok rekord végrehajtandó művelet.

A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2, az alábbi beállítások közül választhat:

Eltávolítás– A kijelölt kapcsolattartási adatokat rekord törlése
Alapértékek beállítása– Válassza ki az alapértelmezett elérhetőségi adatait a rekord.
Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.

A A Microsoft Dynamics AX 2012, az alábbi beállítások közül választhat:

Eltávolítás– A kijelölt rekord törlése a listából.
Deaktiválás– Beállítása a kijelölt rekord állapota inaktív. A rekord nem törlődik.
Speciális – a Kapcsolattartási adatok szerkesztése képernyő megnyitása.

Részletek

A a Kapcsolattartók lap, nyissa meg a bejegyzést a kijelölt partner, ahol az ügyfél további információt lehet megtekinteni.

A a Társítások lapja, nyissa meg a kijelölt kapcsolódó bejegyzés például egy kampány bejegyzést vagy lehetőségbejegyzéshez.

Mezők

Mező	Leírás
Érdeklődőazonosító	Az érdeklődőhöz rendelt egyedi azonosító szám.
Tárgy	Adja meg, hogy a tárgy vagy az érdeklődő érdekeit.
Név	Adja meg az érdeklődő.
Állapot	Jelölje be az érdeklődő aktuális állapotát.
Minősítési folyamat	Válassza ki a megfelelő folyamat az érdeklődő.
Tulajdonos	Válassza ki a munkavállaló, aki felelős az érdeklődő.
Típus	Adja meg az érdeklődő.
Prioritás	Válassza az érdeklődő prioritását. A prioritás jelzi, hogy milyen fontos a szervezet számára, hogy az érdeklődő vevő alakítja.
Értékelés	Az érdeklődő minősítés megadása. A minősítés azt jelzi, hogy annak valószínűsége, hogy az érdeklődőt lehetőséggé vagy a vevő válhat.
Értékesítési egység	Az érdeklődőbejegyzés felelős értékesítési egység.
Forrás típusa	Válassza ki, hogyan szerezték meg az érdeklődő.
Forrásazonosító	Válassza ki a forrás az érdeklődő azonosító száma.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Cél	A kijelölt cím céljának megtekintése. Például a cím csak szállításokhoz, vagy szállításokhoz és szolgáltatásokhoz is használható.
Elsődleges	Megnézheti, hogy a cím elsődleges e. Az elsődleges cím a kijelölt fél rekordjában szereplő fő postai cím. Elsődleges cím lehet a fél alapértelmezett címe is.
Személyes	Megnézheti, hogy a cím privát cím e. Ha a cím privátként van bejelölve, akkor a megfelelő szerepkörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megnézhesse.
Típus	Válassza ki a kommunikációs módszer.
Kapcsolattartó száma/címe	Adja meg a kapcsolattartó telefonszámát vagy címét, például mobil telefonszám vagy e-mail cím.
Elsődleges	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölva, akkor a kapcsolattartó információja elsődleges. A kijelölt fél esetében a kommunikáció fő formáját az elődleges kapcsolattartási információk jelentik. Ennek a jelölőnégyzetnek a kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez kattintson a További beállítások fülre, és jelölje be a Speciális lehetőségre.
Kapcsolattartó azonosítója	A kapcsolattartó egyedi azonosítószáma.
Név	A kapcsolattartó nevének kiválasztása.
A következő kapcsolattartója:	A szervezet, amely az ügyfél az ügyfél számára. Az érdeklődő az ügyfél többnyire az érdeklődő vállalatánál valaki. Például ha egy érdeklődőt egy Contoso nevű vállalat rendelkezik, és a Contoso kapcsolattartók közül Eran Heral, Eran Heral, a kapcsolattartó a Contoso.
Telefon	A kapcsolattartó telefonszámát.
Típus	Jelölje be az érdeklődő társítani kívánt bejegyzéstípust.
Azonosító	A kapcsolódó rekord egyedi azonosítószáma.
Leírás	A társítás neve. Például ha a társulás a lehetőség, a leírás áll a szervezet, amelyhez létrehozták a lehetőség rekord neve.
Megnyitás dátuma	Az érdeklődő megnyitott dátumának kiválasztása.
Megnyitotta:	Jelölje ki az a munkavállaló, aki megnyitotta az érdeklődő azonosító száma.
Lezárás dátuma	Az érdeklődő lezárásának dátuma.
Lezárta	A munkavállaló, aki az érdeklődő lezárt azonosító száma.
Jogcím	Válassza ki az oka, hogy az érdeklődő bezárult.

Lásd még

Érdeklődőkezelés

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.