Költségvetési terv (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv. Egy meglévő költségvetési tervet megnyitásához kattintson duplán a költségvetési tervhez. Új költségvetési tervet létrehozni a műveleti ablak, akkor a a Új csoportban, kattintson Költségvetési terv. Adja meg vagy válassza ki a mezőket, amelyeket jelennek meg, és kattintson az adatokat Létrehozás.

Költségvetési terv költségvetések kialakítható a költségvetési ciklus használt dokumentumok és a főkönyvben, amely a költségvetés-tervezési folyamat. Költségvetési után tervezési van beállítva, és egy költségvetés-tervezési folyamat van állítva és aktiválva, a képernyő használatával a szervezet az ellenőrzésre és a jóváhagyási révén, az útvonal és a költségvetési terv létrehozása. További tájékoztatás: Költségvetési tervek.

Az a Költségvetési terv sora rács ezen a képernyőn válassza ki a költségvetési terv eset és a költségvetésiterv-sorok adatainak megadása. A költségvetési terv eset választhat, amelyeket a Szűrés változatok szerint lista szerkesztésre kell konfigurálni, és a költségvetés-tervezési szakaszhoz, amelyben hozzáadása vagy módosítása a sorokat kell lennie. További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).

Költségvetési terveket felülvizsgálják és munkafolyamatokkal jóváhagyják. Miután mentette a költségvetési terv sora adatokat, a munkafolyamat üzenetsávja tetején megjelenik a Költségvetési terv képernyőn. Rákattinthat a Munkafolyamat-útmutatás megtekintése szerepeltek lett beállítva. a munkafolyamat utasításokat tekintheti meg a munkafolyamat üzenetsávján ikonra. Megjelenhet egy Küldés vagy Műveletek , attól függően, hogy-e olyan felhasználó, aki a költségvetési terv beküldése, de a következő művelet végrehajtása a munkafolyamatban, például a Jóváhagyás gombra. További tájékoztatás: Munkafolyamatok használata.

Megjegyzés

Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 7. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.

A képernyőt használó feladatok

Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Lapok

Lap	Leírás
Költségvetési terv fejléce	Adja meg, és a költségvetési terv adatainak megtekintése. Költségvetési terv létrehozásakor meg kell adni a költségvetési terv neve és a költségvetés-tervezési folyamatban a teljes költségvetési tervhez.
Költségvetési terv sorai	Adja meg, és a kijelölt költségvetési terv eset költségvetésiterv-sorok megjelenítése.
Sor részletei	Adja meg, amelyen megtekintheti a kijelölt költségvetési terv sorának beállításokat. Megjegyzések beírása, és válassza ki a kívánt beállításokat a projektek, tárgyi eszközök és az egyes sorok előre jelzett beosztások.

Gombok

A következő táblázatokban a képernyő gombjainak leírását tartalmazzák.

Műveleti ablaktábla

Gomb	Leírás
Szerkesztés	A költségvetési terv módosítása, ha bármely dokumentumállapot eltérő Véglegesítve.
Költségvetési tervek társítása	Ha a szülő és a társított költségvetési terv költségvetés-tervezési folyamat be van állítva, jelölje be a költségvetési tervek társítása a jelenlegi költségvetési tervhez.
Eltávolítás	A kijelölt költségvetési terv törlése Nem lehet törölni, amely rendelhetők társított költségvetési tervek manuálisan, vagy, hogy a dokumentum állapota a költségvetési tervek Véglegesítve.
Alaphelyzet	Egy véglegesített vagy elutasított költségvetési terv állapota alaphelyzetbe Vázlat. Ezután a költségvetési terv frissítése és küldje el újra a munkafolyamatba.
Költségvetési terv	Költségvetési terv létrehozása. Adja meg vagy válassza ki az adatokat a következő mezők jelennek meg: Költségvetés-tervezési folyamat– Válassza ki egy aktív költségvetés-tervezési folyamatban a költségvetési tervhez. Felelősségközpont– Válassza ki a felelősségközpont a költségvetési szervezetben. Szülő költségvetési terv– Válassza ki a szülő költségvetési terv, ha van ilyen. Költségvetési terv készítője– Adja meg a felhasználó a költségvetési tervet készít. Alapértelmezés szerint a név jelenik meg. Költségvetés-tervezési felhasználói csoport– A felhasználócsoport tagjai hozzáférhetnek a költségvetési terv kiválasztása. Bizonylat száma– A költségvetési terv egyedi azonosító száma. Költségvetési terv – Adjon meg egy könnyen megjegyezhető nevet a költségvetési tervhez. Költségvetési terv prioritása– Jelölje be, ha a szervezet prioritás értékeli ki a költségvetési tervek a költségvetésiterv-prioritás.
Terv társítása	A költségvetés-tervezési folyamat szülő és a kapcsolódó költségvetési tervek be van állítva, ha egy új költségvetési terv társítása az adott nyelvhez.
Másolata	A költségvetési terv másolatának létrehozása.
Költségvetési tervek hierarchiája	Nyissa meg a Költségvetési tervek hierarchiája képernyő, amelyen megtekintheti a kijelölt költségvetési terv a költségvetési tervek hierarchiája. A hierarchia megjelenítése a szülő költségvetési tervhez, és minden társított költségvetési terveit. Az egérmutató túllépi a költségvetési terv részletes adatainak betekintő ablaktáblabeli megtekintéséhez. Kattintva nyithatja meg egy másik költségvetési terv Költségvetési terv részletesen képernyőn.
Munkalap – vagy – Indoklás	A költségvetés-tervezési szakasz munkalap vagy igazoló dokumentum megnyitása. Használja a Költségvetési terv dokumentumai adatterület fájl nevének megjelenítése, típusok és a munkalapok és a költségvetési tervhez csatolt indoklások lépcsőit.
Újratöltés	A képernyő a különböző helyzetek, felosztásokat vagy munkalapok sorainak frissítése
Exportálás a Microsoft Excel programba	Adatok exportálása a kijelölt sort vagy sorokat, hogy . Ez a vezérlő csak a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban érhető el.
Mellékletek	Nyissa meg a dokumentumkezelést, amelyek képernyőt, ahol létrehozhat, vagy a költségvetési terv mellékleteinek megtekintése.

Alsó ablak

Gomb	Leírás
Sor hozzáadása	Sor hozzáadása a költségvetési tervhez.
Eltávolítás	A kijelölt sor eltávolítása a költségvetési tervhez.
Költségvetés felosztása	Ossza fel a kijelölt sort vagy sorokat. A felosztási költségvetésiterv-sorok is létrehozhat, vagy egy másik esetben a kijelölt költségvetési terv eset. További tájékoztatás: "hozzáadása vagy módosítása a költségvetésiterv-sorok és a soradatokat." a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása. Adja meg vagy válassza ki az adatokat a következő mezők jelennek meg: Felosztási mód – Válasszon az alábbi felosztási módszerek közül: Időszakok közötti felosztás – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat időszakai között. Válassza ki az időszak-felosztási kulcsot az Időszaki kulcs mezőben. Felosztás dimenziókra – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat pénzügyi dimenziói között. Válassza ki a költségvetés-felosztási feltételt a Felosztási feltétel mezőben. Összevonás– Összesítését a költségvetési terv sorai a forrás eset a társított költségvetési terveit, a cél eset található a szülő költségvetési tervhez. Felosztás – A szülő költségvetési tervben lévő forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait elosztja a kapcsolódó költségvetési tervek célváltozatában. Főkönyvi felosztási szabályok használata– Kezdetű , használhatja a Főkönyvi felosztási szabályok költségvetésiterv-sorokhoz. A költségvetési terv sorainak a forrás költségvetési terv eset a cél költségvetési terv eset a kijelölt főkönyvi felosztási szabály szerint szeretné elosztani. Válassza ki a Főkönyvi felosztási szabály a Felosztási szabály mező. Költségvetési terv eset(az a Forrás mezőcsoport) – a kijelölt költségvetési terv eset a Szűrés változatok szerint jelenik meg, ha a kiválasztott Összevonás. Ha be van jelölve, akkor Összevonás, jelölje be a forrás eset. Költségvetési terv eset(az a Cél mezőcsoport) – válassza ki a cél költségvetési terv eset, kivéve, ha a kiválasztott Összevonás. Ha az Összevonás lehetőséget választotta, a cél az a költségvetési terv, amelyet a Szűrés változatok szerint listáról választott. Szorzótényező – Adja meg azt az értéket, amellyel meg kell szorozni a kijelölt sorok pénznemösszegeit vagy mennyiségeit.
Előrejelzési pozíciók kiválasztása	Nyissa meg a Előrejelzési pozíciók kiválasztása képernyőt, ahol be lehet állítani a költségvetésiterv-sorokhoz forrásként használni kívánt előrejelzési pozíciókat.

Mezők

A következő táblázatokban a képernyő mezőinek leírása található.

Költségvetési terv fejléce

Mező	Leírás
Bizonylat száma	A költségvetési terv automatikusan hozzárendelt egyedi azonosító szám.
Költségvetési terv	A költségvetési terv neve. Ez a név megadva, a költségvetési terv létrehozásakor.
Költségvetési ciklus	A költségvetési ciklus, amely társítva van a költségvetés-tervezési folyamatot.
Költségvetés-tervezési folyamat	A költségvetés-tervezési folyamatban a költségvetési tervhez.
Felelősségközpont	A költségvetési terv felelősségközpont.
Szülő költségvetési terv	A szülő költségvetési terv, ha nincsenek költségvetési tervek társítva. Használja a Társított költségvetési tervek és a kapcsolódó tervek szakaszai megjelenítő adatterület.
Költségvetés-tervezési szakasz	Az aktuális költségvetés-tervezési szakasz a költségvetés-tervezési folyamatot.
Költségvetési terv készítője	Előkészíti a költségvetési tervet létrehozó felhasználó neve.
Költségvetés-tervezési felhasználói csoport	A felhasználói csoport számára, akik kívül esik a költségvetés-szerkezeti hierarchiát, és akiknek, a költségvetési terv eléréséhez.
Dokumentum állapota	A költségvetési terv állapota. Állapota vagy Draft vagy Véglegesítve.
Workflow status	A munkafolyamat állapota
Előzményadat	Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az előzményadatokat a főkönyv származik, és a dokumentum állapota a költségvetési terv Véglegesítve. A költségvetési terv munkafolyamat elküldésekor nem követi a munkafolyamathoz kapcsolódó ellenőrzési és jóváhagyási folyamat. Ez a jelölőnégyzet be van jelölve, ha a Korábbi mező értéke Igen a a Költségvetési terv létrehozása a főkönyv alapján képernyőn.
Költségvetési terv prioritása	A költségvetési terv prioritása. A prioritás választotta, a költségvetési terv létrehozásakor a program, és költségvetés konfigurációs tervezés során prioritások állított be.
Helyezés	Adjon meg egy számot, amely a költségvetési tervek sorba rendezésére használható. Például rangsorolja az összes olyan költségvetési tervet az azonos prioritású, és megtekintheti az eredményeket a költségvetés-tervezési jelentések. Személyre, vagy ha költségvetési tervek sorba rendezésére, is használhatja ezt a mezőt a Költségvetési terv listaoldalon, és adja hozzá a Helyezés mező. A költségvetési terv költségvetés-tervezési szakasza függetlenül rangsorolása módosíthatja.

Költségvetési terv sorai

Mező	Leírás
Szűrés változatok szerint	Válassza ki a költségvetési terv eset használandó költségvetési terv sorai. A kiválasztott költségvetési terv esethez meg kell adni a szerkesztésre, és a költségvetés-tervezési szakaszhoz, amelyben hozzáadása vagy módosítása a sorokat kell lennie. További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).
Számlastruktúra	A költségvetési terv sorához tartozó számlastruktúra kijelölése
Dimenzióértékek	A pénzügyi dimenzió értékeinek megadása a költségvetési terv sorához.
Érvényesség dátuma	Adja meg, amikor a költségvetési terv sorának hatályba lépési napja.
Költségvetési osztály	Válassza ki a használni kívánt számlatípus. Ez vagy Kiadás vagy Bevétel.
Mennyiség	Adja meg az egységek becsült száma. A mennyiség az egységárat, az összeg lekérni van megszorozva.
Mértékegység	Jelölje be a mértékegység, amelyben a cikk becslési. Ez a művelet rendszerint Pénzügyi vagy Mennyiség. Ez a mező akkor jelenik meg esetén a Mértékegységosztály mezőjében a Esetek területe a Költségvetés-tervezési konfiguráció képernyőn értékre van állítva egy eltérő Pénzügyi.
Egységár	Adja meg a becsült egységár. Használja a Becslések egységek alapján tekintheti meg a költségvetési terv eseteket egység végösszegek adatterületének.
Currency	Ha másik pénznemet választ, összeg. Ha egynél több pénznem van megadva, a pénznem átváltási árfolyam a dátumot a költségvetési ciklust a költségvetés-tervezési folyamat kezdetekor szolgálnak.
Összeg	Adja meg a költségvetési tervet. Használja a Becslések összeg alapján adatterület a költségvetési terv eseteket összeg megjelenítheti.

Sor részletei

Mező	Leírás
Projekt	A költségvetési terv sorának projekt kiválasztása. További tudnivalókat lásd: "hozzáadása vagy módosítása a költségvetésiterv-sorok és a soradatokat." a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása és Költségek előrejelzése (képernyő).
Javasolt projekt	Válassza ki a költségvetési terv sorához egy javasolt projektet. További tudnivalókat lásd: "hozzáadása vagy módosítása a költségvetésiterv-sorok és a soradatokat." a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása és Költségvetés-tervezési folyamat (képernyő).
Aktívák	Válassza ki a költségvetési terv sorának beszerzett eszközökre. További tudnivalókat lásd: "hozzáadása vagy módosítása a költségvetésiterv-sorok és a soradatokat." a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása és Tárgyi eszközök (képernyő).
Javasolt eszköz	Válassza ki a költségvetési terv sorához egy javasolt eszközt. További tudnivalókat lásd: "hozzáadása vagy módosítása a költségvetésiterv-sorok és a soradatokat." a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása és Költségvetési tervet javasolt eszközök (képernyő).
Pozíció	Válassza ki a költségvetési terv sorának előre jelzett beosztás. További tudnivalókért lásd: "Hozzáadása előre jelzett beosztások költségvetésiterv-sorok" a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása.
Megjegyzés	A költségvetési terv sorának rövid, választható leírásának megadása.
Ismétlődő	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a költségvetési terv sorának minden évben ismétlődik.
Új kérelem	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a költségvetési terv sorának új kérelmet. Új kérelmek felelősségközpont korábbi költségvetési tervei nem kéri.

Lásd még

A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása

Költségvetés-tervezési konfiguráció (képernyő)

Költségvetés-tervezési folyamat (képernyő)