Költségvetés-tervezési konfiguráció (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

Ezen a képernyőn konfigurálhatja a költségvetés-tervezési folyamat során használni kívánt beállításokat. Ezek a paraméterek meghatározása, többek között a költségvetési terv halad végig a munkafolyamatok, amelyek szükségesek, a költségvetési tervek és a helyek a költségvetés-tervezési sablonokat is hozzárendelhető prioritások szakaszokat. További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása.

Megjegyzés

Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 7. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.

A képernyőt használó feladatok

Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Hivatkozások

Hivatkozás	Leírás
Paraméterek	Válassza ki a költségvetési tervekre alkalmazandó biztonsági szabályokat. Megadhatja továbbá milyen részletességgel szeretné venni, amikor a költségvetésiterv-sorok exportálják . Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
Esetek	Létrehozása és karbantartása a költségvetési terv eseteket. A költségvetési terv eset példája a munka egy költségvetési terv, amely tartalmazza a költségvetés feltételekre vonatkozó érdemes lehet tervezni. Például lehet létrehozni esetek igényelt tényleges, és a jóváhagyott költségvetési terv becslések. Bizonyos esetekben-áért felelős 85 vagy egy korábban jóváhagyott költségvetés, attól függően, hogy több vagy kevesebb finanszírozási terv 110 százalékát.
Fokozatok	Létrehozása és karbantartása a költségvetés-tervezési szakaszok. Költségvetés-tervezési szakasz tartalmazza a lépéseket, és a költségvetési terv utáni létrehozásától kezdve végleges elfogadását átmenet. Például létrehozhat egy részleghez tartozó költségvetési terv létrehozása a költségvetés-tervezési szakasza, vagy egy végrehajtó fokozatának folyamatának áttekintése. A következő költségvetési szervezet határozza meg, hogy mely szakaszokat használandó.
Munkafolyamatok	Létrehozása és karbantartása a költségvetés-tervezési munkafolyamatok. Költségvetés-tervezési munkafolyamat a kijelölt költségvetés-tervezési szakaszok rendezett listájaként.
Esetre vonatkozó megszorítások	Létrehozása és karbantartása a költségvetési terv eset megszorításai. Költségvetési terv eset megszorításai határozzák meg, hogy a költségvetési terv eseteket megtekinthető vagy módosítani lehet a költségvetés-tervezési szakasz.
Felosztási ütemezések	Létrehozása és karbantartása a költségvetés-tervezési felosztási ütemezés. A felosztási ütemezések automatizálható a költségvetési terv esetek közötti hozzárendelések szolgálnak.
Szakaszok felosztásai.	Létrehozása és karbantartása a költségvetés-tervezési szakasz felosztásának. A szakaszok felosztásai társítása egy költségvetés-tervezési munkafolyamat egy felosztási ütemezés fázisában. Amikor a költségvetési terv költségvetés munkafolyamat elküldése segítségével egy Költségvetés-tervezési szakasz felosztása automatizált feladat a felosztási ütemezés, a forrás és cél költségvetési terv eseteket közötti hozzárendelések végrehajtására szolgál.
Prioritások	Hozzon létre, és a költségvetésiterv-prioritások karbantartása. Költségvetésiterv-prioritás lehetővé teszi, hogy a Hivatalnokok prioritások versenytárs lehetőségek közül. A rangsorolási erőforrások korlátozottak esetén hasznos. A prioritáson alapuló költségvetés erőforrások mennyire hatékonyan éri el a program a a célok és célkitűzések beállítása helyi Közösség alapján lehet felosztani. Közösségi érdemes például a város "Tiszta, és zöld" zóna létrehozásához. Programok és szolgáltatások sorrendje mennyire rendezve prioritások szerint. A kormányzati vagy jogi személy majd lefoglal finanszírozási a prioritás szerint.
Mappák	Jelölje ki a költségvetési tervek mellékleteinek mentési mappáit.
Sablonok	Válassza ki a használandó költségvetés-tervezési folyamat költségvetés-tervezési sablonokat. A költségvetés-tervezési sablonokat két típusa van: Indoklás– Egy szöveges dokumentumot, amely kifejezi, hogy az összetevők a költségvetési terv, amely igazolja, hogy a költséget, figyelembe véve a javasolt munka vagy tevékenység számára. Lehet, hogy az indoklási sablon egyedi költségvetés-tervezési folyamat. Munkalap– Számolótábla dokumentum, amely tartalmazza a sor részleteit, a költségvetési terv költségvetés-tervezési szakasz, például az alkalmazottak bérének vagy projekt költségét. Lehet, hogy a munkalapsablon egyedi költségvetés-tervezési folyamat.

Gomb

Gomb	Leírás
Fordítások	A fordítási képernyő megnyitása, ahol megadhatja a költségvetés-tervezési címkék és leírások fordítását. Például megadhat egyéni francia fordítását címke és leírásainak Költségvetés-tervezési szakasz. Az egyéni fordítások az célzott operációs rendszer nyelvén felhasználóknak jelennek meg. Akkor hasznos, ha vállalata több országot/területet a munkahelyen, egyéni fordítását.

Fordítások

A fordítási képernyő megnyitása, ahol megadhatja a költségvetés-tervezési címkék és leírások fordítását. Például megadhat egyéni francia fordítását címke és leírásainak Költségvetés-tervezési szakasz. Az egyéni fordítások az célzott operációs rendszer nyelvén felhasználóknak jelennek meg. Akkor hasznos, ha vállalata több országot/területet a munkahelyen, egyéni fordítását.

Mezők

Hivatkozás	Mező	Leírás
Paraméterek	Security model	A költségvetési tervek biztonsági a biztonsági modell ki, amelyeket az egyes jogi személyek a szervezet határozza meg. Válasszon a következő lehetőségek közül: A dolgozók beosztása alapján– Az összes költségvetési terv készítőknek dolgozók, amelynek beosztások tájékoztassa a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchia egy szervezeti egységhez rendelt férhet hozzá a költségvetési terveket. A biztonsági szervezetek alapján– A felhasználók, akik a biztonsági szerepkör egy szervezet hozzáférési engedéllyel hozzáférhetnek a szervezet a költségvetési terveket. Ahhoz, hogy ezt a modellt, a szervezeti hierarchia használt biztonsági és a költségvetés-tervezési társított célokat kell rendelkeznie. További információ a Szervezeti hierarchiák, a A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása, valamint a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 című témakörben olvasható.
	Költségvetési tervek elérésének engedélyezése felhasználócsoportonként	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a felhasználói csoport költségvetési tervek elérésének szabályozása. Mindegyik költségvetési terv költségvetés-tervezési felhasználói csoport, amikor a költségvetési terv létrehozása vagy a kiválaszthatja a Költségvetési terv képernyőn. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
	A kapcsolódó költségvetésiterv-sorok közül belefoglalandó sorok korlátozása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, a költségvetésiterv-sorok szerepeljenek számának csökkentése érdekében az fájlt, amely miatt a generálása a gyorsabb munkafüzetet. Használja a A kapcsolódó költségvetésiterv-sorok közül belefoglalandó szintek száma mező bejelölésével megadhatja a részletezés felvenni. Törölje ezt a jelölőnégyzetet, minden alárendelt költségvetésiterv-sorok szerepeljenek munkafüzetek. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
	A kapcsolódó költségvetésiterv-sorok közül belefoglalandó szintek száma	Adja meg 0 költségvetésiterv-sorok csak a kijelölt költségvetési terv, és nem minden gyermek költségvetésiterv-sorokat felvenni. Adja meg 1 költségvetésiterv-sorok közül az első alárendelt szint alatti a kijelölt költségvetési terv felvenni. Költségvetési terv sorainak más alárendelt szintek szerepeltetendő fokozatosan nagyobb számot adjon meg. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
Esetek	Költségvetési terv eset	A költségvetési terv eset neve.
	Leírás	A költségvetési terv eset rövid leírása.
	Mértékegységosztály	A költségvetési tervváltozat-becslés, például a használandó mértékegység egység típusát monetáris vagy mennyiség.
	Alapértelmezett mértékegység	Az alapértelmezett mértékegység a költségvetési tervváltozat-becslés használandó.
Fokozatok	Költségvetés-tervezési szakasz	A költségvetés-tervezési szakasz neve.
	Leírás	A költségvetés-tervezési szakasz rövid leírása.
Munkafolyamatok	Költségvetés-tervezési munkafolyamat	A költségvetés-tervezési munkafolyamat neve. Költségvetés munkafolyamat különbözik a költségvetés-tervezési munkafolyamat költségvetés-tervezési szakaszok rendezett listájaként. A költségvetés-tervezési munkafolyamat és a költségvetés munkafolyamat helyezhet át egy költségvetési terv költségvetés-tervezési folyamat keresztül együtt kell használni.
	Leírás	A költségvetés-tervezési munkafolyamat rövid leírása.
	Munkafolyamat-azonosító	A költségvetés munkafolyamat, amely szerepel a költségvetés-tervezési folyamat azonosítója. Költségvetési munkafolyamatok kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Költségvetési munkafolyamatok beállítása és a "Munkafolyamat" A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása.
	Szülő költségvetési terv megkövetelése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével kötelezővé teheti a szülő költségvetési terv ezt a munkafolyamatot használó költségvetési tervek. Munkafolyamat, amelyet kell állni más költségvetésekkel részleg költségvetésekhez használt segítségével lehet ezt a lehetőséget. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
	Ne engedélyezze a költségvetési tervek törlését	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy megakadályozza a költségvetési terv törölni ezt a munkafolyamatot használó. A törlése gomb nem érhető el, ezt a munkafolyamatot használó költségvetési tervek. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
	Ne engedélyezze a költségvetési tervek alaphelyzetbe állítását	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy megakadályozza az alaphelyzetbe állítani ezt a munkafolyamatot használó költségvetési tervet. A alaphelyzetbe állítása gomb nem érhető el, ezt a munkafolyamatot használó költségvetési tervek. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
	Kijelölt tervezési szakaszok	Költségvetés-tervezési szakaszok, amelyek szerepelnek a költségvetés-tervezési munkafolyamat. Költségvetés-tervezési szakaszok folyamatban felsorolásuk sorrendjében. Költségvetés-tervezési szakaszok szervezhetők a lista segítségével a Felfelé és Lefelé gombok.
	Fennmaradó tervezési szakaszok	A használaton kívüli költségvetés-tervezési szakaszok. Költségvetés-tervezési szakaszok lehet hozzáadni vagy eltávolítja a költségvetés-tervezési munkafolyamat használatával az << Hozzáadás és Eltávolítás >> gombok.
Esetre vonatkozó megszorítások	Költségvetés-tervezési munkafolyamat és szakasz	A költségvetés-tervezési a költségvetés-tervezési munkafolyamatot a költségvetés-tervezési konfiguráció definiált szakaszait. Amikor rákattint hozzáadása, kiválaszthatja a költségvetés-tervezési szakasz, a költségvetési terv eset és a hozzáférési szint.
	Költségvetési terv eset	Válassza ki a költségvetési terv eset a költségvetés-tervezési szakasz. A költségvetés-tervezési szakaszhoz tartozó egynél több eset választhat.
	Hozzáférési szint	Minden költségvetés-tervezési szakasz minden egyes eset a hozzáférési szint kiválasztása. A hozzáférési szintet határozza meg, hogy mely esetek is megtekinthető vagy módosítható a költségvetés-tervezési szakasz során. Mindegyik helyzet lehet egy hozzáférési szintet megtekintése vagy szerkesztése. További információ: „A költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és a változatok korlátozásai” (A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása).
Felosztási ütemezések	Felosztási ütemezés	Adja meg a költségvetés-tervezési felosztási ütemezés neve.
	Felosztási mód	Az alábbi foglalási módok közül választhat: Időszakok közötti felosztás – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat időszakai között. Válassza ki az időszak-felosztási kulcsot az Időszaki kulcs mezőben. Felosztás dimenziókra – A forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait felosztja a célváltozat pénzügyi dimenziói között. Válassza ki a költségvetés-felosztási feltételt a Felosztási feltétel mezőben. Összevonás– Összesítését a költségvetési terv sorai a forrás eset a társított költségvetési terveit, a cél eset található a szülő költségvetési tervhez. Felosztás – A szülő költségvetési tervben lévő forrás költségvetési tervváltozat költségvetésiterv-sorait elosztja a kapcsolódó költségvetési tervek célváltozatában.
	Főkönyv	Válassza ki a felosztás a főkönyvbe. Ki kell választania a kiválasztott költségvetés-tervezési folyamat, amely tartalmazza a költségvetés-tervezési munkafolyamat és szakasz a felosztási azonos főkönyvi.
	Költségvetés-felosztási feltétel	Ha be van jelölve, akkor Felosztás dimenziókra, válassza ki a költségvetés-felosztási feltételt.
	Időszaki kulcs	Ha be van jelölve, akkor Időszakok közötti felosztás, válasszon ki egy időszaki kulcsot.
	Forrás eset	Válassza ki a felosztási forrás költségvetési terv esethez. Az összes költségvetésiterv-sorokra eset lesz felosztva.
	Cél eset	Válassza ki a felosztási cél költségvetési terv esethez.
	Szorzótényező	Adja meg egy értéket a pénzösszegeket vagy a forrás eset mennyiségek szorzásához.
Szakaszok felosztásai.	Költségvetés-tervezési munkafolyamat és szakasz	Válassza ki a költségvetés-tervezési szakaszt, és a felosztási munkafolyamat.
	Felosztási ütemezés	Válassza ki a költségvetés-tervezési szakasz, és a munkafolyamat felosztási ütemezés.
Prioritások	Költségvetési terv prioritása	A költségvetésiterv-prioritás neve.
	Leírás	A költségvetésiterv-prioritás rövid leírása.
Mappák	Költségvetési terv mappája	Költségvetési tervek mellékleteinek mentési mappája Ezeknek a mappáknak a költségvetés-tervezési folyamat során érhetők el más felhasználók és a különböző időpontokban. Emiatt a mappák megbízható helyen kell tartani.
Sablonok	Fájlnév	A sablon helyét és nevét.
	Sablon típusa	A sablon típusát: Indoklás– Egy szöveges dokumentumot, amely kifejezi, hogy az összetevők a költségvetési terv, amely igazolja, hogy a költséget, figyelembe véve a javasolt munka vagy tevékenység számára. Munkalap– Számolótábla dokumentum, amely tartalmazza a sor részleteit, a költségvetési terv költségvetés-tervezési szakasz, például az alkalmazottak bérének vagy projekt költségét.

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.