Legfontosabb feladatok: Előre jelzett beosztások
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Előre jelezhet pozíciókat betöltött vagy üres pozíciókhoz készült költségvetések létrehozásához és bérlistaelemek, például munkabér és juttatások megbecsléséhez. Emellett költségvetésösszegeket is létrehozhat költségvetési ciklus, számla és dimenzió szerint, majd az előrejelzési adatokat egy költségvetési tervbe importálhatja.
A módosításokat az aktuális pozíciók módosítása nélkül is elvégezheti ideiglenes környezetben, illetve módosíthatja az élő adatokat, amelyekben azonnal aktívvá válnak.
Megjegyzés
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a(z) A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 telepítve van, és a Költségvetés-tervezési konfiguráció kulcsa elem ki van választva.
Ez a témakör csak azokra az verzióinak 7. összegző frissítés előtt. Ha használ , lásd: Előrejelzési pozíciók használata.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Költségvetés rendeltetési típusainak meghatározása
Meglévő pozíció hozzáadása előrejelzéshez, kis módosítással
Új előre jelzett beosztás létrehozása
Alapértelmezett költségvetési beosztás megadása
Előre jelzett beosztás másolása az előrejelzésbe
Több előre jelzett beosztás frissítése
Űrlap segítség keresése
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Költségvetés rendeltetési típusainak meghatározása
Költségvetés-előrejelzés létrehozásához becsülje meg a pozícióhoz kapcsolódó, a költségvetésre hatással bíró elemeket – ilyen például a fizetési díjalap, a(z) 401k és a biztosítási összegek. Annak érdekében, hogy az információkat ne kelljen minden egyes pozíciónál kézzel megadnia, hozzon létre költségvetési rendeltetési típusokat, amelyek a beállításuk után tárolják az értékeket. A költségvetési rendeltetési típusok több beosztáshoz is hozzárendelhetők, és további információkat tartalmaznak például a jogi személyről és a fő számláról.
Létrehozhat például egy életbiztosítás nevű költségvetési rendeltetési típust, amely automatikusan kiszámítja az éves bruttó kompenzáció 10%-át minden olyan pozíció esetén, amelyhez a költségvetési rendeltetési típus hozzá van rendelve.
Kattintson a Emberi erőforrások > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetési költségösszetevők.
Kattintson az Új elemre.
Írja be a nevét a költségvetési rendeltetés típusa és a leírást, például 401k és 401k nyugdíjpénztár.
Kattintson a Hozzáadás parancsra, hogy új sort adjon a rácshoz.
Jogi személy kijelölése
Főszámlák kiválasztása
Adja meg az alábbiak valamelyikét:
Százalék – Ha az összeget az éves bruttó kompenzáció alapján határozzák meg, adja meg az összeg meghatározására használt százalékos értéket. Lehetséges például, hogy Ön létrehoz egy életbiztosítási költségvetési rendeltetési típust, és a 10,00 értéket írja ebbe a mezőbe. Ha a költségvetéstípus olyan pozícióhoz van rendelve, amelynél az Éves bruttó kompenzáció értéke 60 000, a költségvetés-előrejelzésben nettó 6000 összegű életbiztosítás szerepel becslésként.
Összeg – Ha az értékre nincs befolyással a pozícióból származó éves bruttó jövedelem, adja meg a rögzített összeget. Megadhat például egy 500,00 összegű benzinpénzt.
Ha további bejegyzéseket kíván a rácshoz adni, ismételje meg a 4–7. lépést.
Megjegyzés
Jogi személyenként mindössze egy sor hozzáadására van mód.
További költségvetési rendeltetési típusok létrehozásához ismételje meg a fenti lépéseket. Ha végzett, zárja be a képernyőt, vagy tekintse meg az „Alapértelmezett költségvetési beosztás megadása” pontot, ha többet szeretne tudni a költségvetési rendeltetési típusok pozíciókhoz rendeléséről.
Vissza az elejére
Meglévő pozíció hozzáadása előrejelzéshez, kis módosítással
Adjon hozzá egy meglévő pozíciót, és módosítsa az osztályt, hogy az eredeti élő pozíció módosítása nélkül szerepeltethesse a költségvetés-előrejelzésben.
Kattintson a Emberi erőforrások > Időszakos > Költségvetés-tervezés > Előre jelzett beosztások.
Kattintson a Meglévő beosztások hozzáadása hivatkozásra.
Tipp
Ha szűrni szeretné a választási lehetőségeket, a szűrőmezőket a Ctrl+G billentyűkombináció lenyomásával tekintheti meg. A keresési eredményeket egy adott mezőre – például Részleg – is korlátozhatja.
Válassza ki a pozíciót, majd kattintson az OK gombra, hogy hozzáadja az előrejelzéshez. A rendszer üzenetben jelzi, hogy a pozíciók előrejelzéshez adása sikeresen megtörtént.
Tipp
Az új pozíciók megtekintéséhez kattintson a Frissítés parancsra.
Kattintson duplán a pozícióra az Előre jelzett beosztás elem megnyitásához.
Kattintson a Szerkesztés hivatkozásra.
Frissítse a részleget, és zárja be a képernyőt. Ha ugyanezt a pozíciót egy költségvetési tervben használja fel, az új részleg lesz felhasználva, de az eredeti, aktuális pozíció nem módosul.
Vissza az elejére
Új előre jelzett beosztás létrehozása
Az itt leírt eljárás segítségével az előrejelzésben már nem létező pozíciót tud hozzáadni.
Kattintson a Emberi erőforrások > Időszakos > Költségvetés-tervezés > Előre jelzett beosztások.
Kattintson a Előre jelzett beosztás hivatkozásra.
Válassza ki a pozícióhoz társított beosztást.
A rendszer a kiválasztott beosztásból az új pozícióba másolja át az alábbi adatokat:
Munkaköri leírás
Beosztás
Teljes munkaidejű helyettesítő foglalkoztatási tényező
Adja meg vagy fogadja el az alapértelmezett aktiválási dátumot a pozícióhoz.
Adja meg a pozíció megszűnésének dátumát, ha ismeri.
Nem kötelező: Ha tudja, adja meg a pozíció kivezetési dátumát. A pozíció kivezetésekor a hozzárendelt dolgozóhoz (ha van) tartozó Megbízatás vége dátum a kivezetési dátumra módosul.
Kattintson a Beosztások létrehozása hivatkozásra.
Megjegyzés
Az eljárás további lépéseinek elvégzése nem kötelező.
Nem kötelező: módosítsa a pozíció leírását. Az alapértelmezett leírás a pozícióhoz társított beosztás leírása. A pozíció leírásának módosításával a beosztás leírása nem változik.
Nem kötelező: válassza ki azt a részleget, amelyhez a pozíció tartozik.
Nem kötelező: adja meg a pozícióra vonatkozó jelentési kapcsolatokat. További információért lásd a „Pozíció jelentési kapcsolatainak módosítása” szakaszt a Legfontosabb feladatok: Meglévő dolgozói beosztások témakörben.
Nem kötelező: fogadja el a pozícióhoz társított beosztásból másolt titulust, vagy válasszon másik titulust a pozícióhoz.
Nem kötelező: válasszon pozíciótípust a pozícióhoz.
Nem kötelező: fogadja be a pozícióhoz társított beosztásból másolt teljes munkaidejű helyettesítő foglalkoztatási tényezőt, vagy adjon meg egy másik tényezőt a pozícióhoz.
A pozíció teljes munkaidejű helyettesítő foglalkoztatási tényezőjének módosításával a pozícióhoz társított beosztás foglalkoztatási tényezője nem változik.
Nem kötelező: válassza ki a pozícióhoz társítani kívánt kompenzációs régiót.
Nem kötelező: a Pénzügyi dimenziók gyorslapon jelöljön ki egy jogi személyt, majd válassza ki a jogi személy dimenziói közül a pozícióhoz társítani kívánt dimenziókat. További tájékoztatás: Pénzügyi dimenzió létrehozása.
Ugorjon az „Alapértelmezett költségvetési beosztás megadása” pontra ebben a témakörben.
Vissza az elejére
Alapértelmezett költségvetési beosztás megadása
Közeledik a következő költségvetési ciklus, és meg kell győződnie arról, hogy a munkabér és a juttatások költségei minden betöltött és üres pozíciónál azonosítva vannak-e.
Kattintson a Emberi erőforrások > Közös > Szervezet > Pozíciók > Pozíciók. Kattintson duplán a megnyitáshoz.
Ha módosítani szeretné a pozíciót, kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
Bontsa ki az Pénzügyi dimenziók gyorslapot.
Írjon be egy összeget az Éves bruttó kompenzáció mezőbe, és módosítsa a pénznemet, ha az eltér az alapértelmezett értéktől.
Figyelemfelhívás
Az Éves bruttó kompenzáció összege nem kerül közvetlenül felhasználásra a költségvetés-előrejelzésben, és mindössze egyéb költségvetési rendeltetési értékek kiszámítására használható. A legtöbb pozíció tartalmaz egy adott költségvetési rendeltetési bejegyzést a rácson belül, amelyből megállapítható a fizetési díjalap mint rögzített összeg.
Kattintson a Hozzáadás parancsra, hogy költségvetési rendeltetési típust adjon a pozícióhoz. A kapcsolódó mezők a Költségvetés rendeltetési típusai képernyőről jelennek meg, de módosíthatók, ha szükséges.
Megjegyzés
Ha a költségvetési rendeltetési típus százalékos értéken alapul, az Éves bruttó kompenzáció összegét meg kell szorozni a Százalék értékkel a Nettó összeg megállapításához.
Vissza az elejére
Előre jelzett beosztás másolása az előrejelzésbe
Az itt leírt eljárás segítségével további másolatokat tud készíteni egy, az előrejelzésben már szereplő pozícióról. Ilyen például, ha eredetileg csak egyetlen pozíció szükségességét jelezte előre, de most várhatóan két további hasonló pozícióra lesz szükség az elkövetkező évben.
Kattintson a Emberi erőforrások > Időszakos > Költségvetés-tervezés > Előre jelzett beosztások. Kattintson duplán a megnyitáshoz.
Kattintson a A kijelölt másolása hivatkozásra.
Írja be a 2-es számot a Másolatok száma mezőbe.
Ne módosítsa a beosztás időtartamának adatait, de jelölje be a Kapcsolatok és a Pénzügyi dimenziók jelölőnégyzeteket, hogy át tudja másolni az adatokat a létező előre jelzett beosztásból.
Kattintson a Másolás hivatkozásra.
A rendszer üzenetben jelzi, hogy a pozíciók előrejelzéshez adása sikeresen megtörtént.
Vissza az elejére
Több előre jelzett beosztás frissítése
Az itt leírt eljárás segítségével egyszerre több előre jelzett beosztást tud módosítani.
Kattintson a Emberi erőforrások > Időszakos > Költségvetés-tervezés > Előre jelzett beosztások.
Válassza ki a frissíteni kívánt pozíciókat.
A Műveleti ablaktáblában a Karbantartás csoportban kattintson a Tömeges módosítás elemre.
Bontsa ki a frissítendő mezőt tartalmazó lapot, és jelölje be a frissíteni kívánt mező melletti jelölőnégyzetet.
Válassza ki vagy írja be az új értéket.
Kattintson a Frissítés hivatkozásra. A rendszer üzenetben jelzi, hogy a frissítés sikeresen megtörtént.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Költségvetési terv létrehozása előrejelzési pozíciók (képernyő)
Előrejelzési pozíciók kiválasztása (képernyő)
Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.