Prospettive (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Prospect > Tutti i prospect. Nella Tutti i prospect elenco aprire o creare un prospect.

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Utilizzare questo modulo per memorizzare informazioni sui potenziali clienti e fornitori.

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Schede (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizioni
Prospect	Creare, modificare o eliminare un prospect. Visualizzare le informazioni di contatto o allegare un documento al record del prospect.
Vendi	Creare un nuovo lead, opportunità o offerta da prospect selezionato. In alternativa, è possibile visualizzare il record lead, opportunità o record di offerta sono associati al prospect selezionato.
Mercato	Consente di visualizzare le campagne, elenchi chiamate e indirizzi che includono prospect selezionato.
Generale	Creare un caso o visualizzare informazioni correlate e le attività di prospect selezionato.

Schede (riquadro inferiore)

Pulsante	Descrizioni
Generale	Visualizzare o modificare le informazioni sull'account e organizzazione del prospect.
Indirizzi	Visualizzare o aggiungere informazioni di indirizzo per il prospect selezionato.
Informazioni sul contatto	Visualizzare o aggiungere informazioni di contatto per il prospect selezionato.
Dettagli vari	Visualizzare o modificare le informazioni sullo stato del prospect, industria e orari.
Dati demografici vendite	Visualizzare o selezionare le informazioni sulle vendite per il prospect selezionato come linea di business e di valuta.
Avere e imposta	Immettere o aggiornare le informazioni sui crediti e le imposte per il prospect selezionato.
Impostazioni predefinite consegna	Selezionare le informazioni predefinite sulle consegne effettuate al prospect selezionato.
Dimensioni finanziarie	Visualizzare le informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio le dimensioni predefinite e dove vengono utilizzate le dimensioni nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
Amministrazione sistema	Visualizzare informazioni su quando è stato creato e modificato prospect selezionato e che ha creato e modificato il prospect.

Pulsanti (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizioni
Prospect	Creare un nuovo record per un prospect.
Contatti	Visualizzare i contatti per il prospect selezionato, aggiungere contatti al prospect selezionato o aggiungere prospect all'elenco dei contatti di Microsoft Outlook.
Dati finanziari	Visualizzare o immettere le informazioni finanziarie per il prospect selezionato.
Statistiche articolo	Generare un grafico che visualizza informazioni di transazione o informazioni finanziarie per il prospect selezionato.
Allegati	Visualizzare i documenti collegati al record di prospect selezionato o allegare documenti al record del prospect.
Opportunità	Creare un record opportunità per il prospect selezionato.
Clienti potenziali	Creare un record cliente potenziale per il prospect selezionato.
Offerta di vendita	Creare un'offerta di vendita per il prospect selezionato.
Offerta di progetto	Creare un'offerta di progetto per il prospect selezionato.
Clienti potenziali	Visualizzare i record di lead associati al prospect selezionato.
Opportunità	Visualizzare i record opportunità associati al prospect selezionato.
Offerte	Visualizzare le offerte di vendita e offerte di progetto sono associate al prospect selezionato.
Campagne	Visualizzare le campagne che includono prospect selezionato.
Chiamate	Visualizzare un record delle chiamate telefoniche effettuate dall'organizzazione al prospect.
Elenchi chiamate	Visualizzare gli elenchi di chiamate che includono prospect selezionato.
Posta	Visualizzare indirizzi che includono prospect selezionato.
Caso	Creare un caso per il prospect selezionato.
Classificazioni commerciali	Creare o modificare la classificazione commerciale per il prospect selezionato.
Responsabilità	Aggiungere o assegnare un lavoratore responsabile del prospect selezionato.
Controlla duplicati	Controllo dei record duplicati prospect.
Converti in cliente	Convertire un cliente prospect selezionato.
Converti in fornitore	Convertire un fornitore prospect selezionato.
Casi	Visualizzare i casi creati per il prospect selezionato.
Cliente	Visualizzare i record cliente associati al prospect selezionato.
Fornitore	Per visualizzare i fornitori associati al prospect selezionato.
Registro transazioni	Visualizzare un elenco delle transazioni per il prospect selezionato.
Attività	Visualizzare o creare un'attività per il prospect selezionato.

Pulsanti (riquadro inferiore)

Pulsante	Descrizioni
Modifica nome	Modificare il nome della parte. Nota Questo controllo non è disponibile se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Modifica associazione parte	Modificare l'associazione di record di parti del record selezionato.
Altre opzioni (Sui Indirizzo dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi– Contrassegnare il record selezionato come inattiva. In un processo batch per eliminare tutti gli indirizzi inattivati il Elimina indirizzi disattivati form. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare l'indirizzo predefinito. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.
Altre opzioni (Sui Informazioni sul contatto dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record di informazioni di contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare il record predefinito. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.
Mappa	Aprire una mappa online per l'indirizzo selezionato.

Campo

Pulsante	Descrizioni
Conto	Numero di conto univoco assegnato al prospect selezionato.
Tipo di record	Selezionare il tipo di record viene utilizzato per il prospect selezionato.
Titolo	Selezionare il titolo utilizzato da prospect. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect.
Suffisso personale	Selezionare il suffisso personale utilizzato dal prospect. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect.
Nome	Immettere o selezionare il nome del prospect.
Nome di ricerca	Immettere un nome che può essere utilizzato per la ricerca per il prospect.
Posizione professionale	Selezionare il titolo professionale del prospect. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect.
Suffisso professione	Selezionare il suffisso professionale del prospect. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect.
ID tipo	Selezionare il tipo di prospect.
Visualizza come	Selezionare la modalità di visualizzazione del nome del prospect. Ad esempio, l'ordine dei nomi può essere ultimo, primo e centrale.
Numero di dipendenti	Immettere il numero di persone impiegate dall'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect è l'organizzazione.
Numero organizzazione	Immettere il numero di organizzazione assegnato al prospect. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect è l'organizzazione.
Codice ABC	Selezionare il codice ABC. Questo campo è utilizzato per classificare le parti. Le categorie possono essere determinate dall'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect è l'organizzazione.
Numero DUNS	Numero DUNS (Data Universal Numbering System) assegnato all'organizzazione. Questo numero è univoco per l'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record di prospect è l'organizzazione.
Rubriche	Selezionare le rubriche da record prospect selezionato per essere incluso.
Nome noto	Immettere la pronuncia fonetica del nome del prospect.
Lingua	Selezionare la lingua preferita del prospect.
Nome o descrizione	Indirizzischeda – il nome o la descrizione del record di indirizzo selezionato per il prospect. Informazioni sul contattoscheda – il nome o la descrizione del record di informazioni sul contatto selezionato per il prospect.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Scopo	Visualizzare lo scopo dell'indirizzo selezionato. Ad esempio, l'indirizzo può essere utilizzato solo per le consegne o per le consegne e i servizi.
Primario	Verificare se l'indirizzo è principale. Un indirizzo principale è l'indirizzo postale principale della parte selezionata. Un indirizzo principale può essere anche l'indirizzo predefinito della parte.
Tipo	Il tipo di informazioni di contattare, ad esempio un numero di telefono o indirizzo di posta elettronica.
Numero/indirizzo contatto	Numero di contatto o indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono o URL.
Primario	Se è stata selezionata questa casella di controllo, le informazioni sul contatto sono primarie. Le informazioni importanti del contatto rappresentano il modulo principale di comunicazione per la parte selezionata. Per selezionare o deselezionare questa casella di controllo, fare clic su Altre opzioni e quindi selezionare Avanzate.
Cliente o fornitore occasionale	Selezionare questa casella di controllo se il prospect è un cliente o fornitore solo una volta con l'organizzazione.
Stato	Selezionare lo stato del prospect selezionato.
Fatturazione e consegna in attesa	Selezionare se le fatture o le consegne sono messi in attesa per il prospect.
Gruppo di clienti	Selezionare il gruppo di clienti viene assegnato il prospect, se assegnato a un gruppo di clienti prospect.
Gruppo di fornitori	Selezionare il gruppo di fornitori viene assegnato il prospect, se il prospect è assegnato a un gruppo di fornitori.
Ora di apertura	Selezionare l'ora del giorno che apre la prospettiva aziendale.
Ora di chiusura	Selezionare l'ora del giorno che chiude la prospettiva aziendale.
Posta diretta	Selezionare questa casella di controllo se il prospect può ricevere posta direttamente.
Dipendente responsabile	Selezionare il lavoratore dell'organizzazione responsabile del prospect.
Linea di business	Selezionare la riga del prospect di business.
Segmento	Selezionare il segmento commerciale a cui appartiene il prospect.
Sottosegmento	Selezionare il sottosegmento commerciale del prospect.
Catena di società	Selezionare la catena di società a cui appartiene il prospect.
Zona di vendita	Selezionare la zona di vendita prospect si trova in.
Valuta	Selezionare il codice valuta per il prospect. Questo codice corrisponde al tipo di valuta utilizzato dal prospect.
Limite di credito obbligatorio	Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un errore se viene superato il limite di credito del prospect.
Posizione finanziaria	Immettere il rating del credito assegnato al prospect.
Limite di credito	Immettere il limite di credito per il prospect.
Prezzi IVA inclusa	Selezionare questa casella di controllo se tutti i prezzi offerti al prospect includono l'IVA.
IVA	Selezionare la fascia IVA assegnata al prospect.
Area UPS	Immettere la zona UPS del prospect.
Termini di consegna	Selezionare i termini di consegna per il prospect. Ad esempio, pagamento alla consegna (COD) o il recapito del fornitore.
Modalità di consegna	Selezionare la modalità di consegna per il prospect. Ad esempio, terra o aria del giorno successivo.
Codice destinazione	Selezionare il codice di destinazione per il prospect.
Calendario di ricevimento	Selezionare il tipo di calendario utilizzato per le consegne effettuate al prospect.
Data ultima modifica	Data ultima modifica del record del prospect.
Modificato da	Ruolo del lavoratore che ha modificato le informazioni relative al prospect selezionato.
Importate	Selezionare questa casella di controllo se le informazioni relative al prospect è state importate nel Microsoft Dynamics AX.

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).