Offerta di progetto (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In questo argomento sono riportati contenuti provenienti da versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX tradotti manualmente. Alcune parti di questo argomento sono state tradotte automaticamente senza alcun intervento umano. L'argomento viene fornito "così com'è" e potrebbe contenere errori di tipo lessicale, sintattico o grammaticale. Microsoft non è responsabile per eventuali inesattezze, errori o danni causati da traduzioni non corrette presenti in questo argomento o dal relativo utilizzo.

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto. Selezionare un'offerta di progetto. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Gestisci fare clic su Modifica.

Utilizzare questo modulo per creare o aggiornare le offerte di progetto e richiedere informazioni sulle offerte di progetto per clienti o prospect. Per impostazione predefinita, il modulo verrà aperto nella visualizzazione riga. Vengono visualizzate solo alcune informazioni sull'intestazione, mentre è possibile immettere informazioni dettagliate sulle righe. Per visualizzare o modificare informazioni sull'intestazione, fare clic su Visualizzazione intestazione nel riquadro azioni.

Nota

Un'offerta di progetto non può essere modificata se è stata inviata al cliente e lo stato dell'offerta di progetto è Inviato.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare un'offerta di progetto

Eliminare offerte di progetto

Copiare offerte di progetto

Copiare un indirizzo archiviato in un'offerta di vendita di progetto

Creare, modificare ed eliminare modelli di offerta di progetto o gruppi di modelli

Registrare, aggiornare ed eliminare offerte di progetto alternative

Aggiornamento delle offerte di progetto

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Azioni di offerta di progetto

Pulsante di azione	Descrizione
Modifica	Attivare i campi del modulo in modo che è possibile apportare modifiche all'offerta di progetto.
Elimina	Eliminare l'offerta di progetto.
Offerta di progetto	Creare un'offerta di progetto.
Visualizzazione intestazione	Visualizzare l'intestazione e le informazioni relative all'intestazione.
Visualizzazione riga	Consente di visualizzare insieme le informazioni sulle righe e l'intestazione. È possibile visualizzare ulteriori informazioni sulle righe del Righe tabella e la Dettagli riga scheda dettaglio.
Da tutto	Copia tutte le informazioni da un'offerta di progetto esistente una nuova offerta di progetto.
Totali	Consente di visualizzare i valori totali dell'offerta di progetto.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.

Offerta di azioni

Pulsante di azione	Descrizione
IVA	Consente di visualizzare gli importi IVA per gli elementi da includere nell'ordine.
Invia offerta	Inviare un'offerta di progetto a un cliente e aggiornare lo stato dell'offerta da Creato a Inviato.
Simula date di consegna	Consente di visualizzare le possibili date di spedizione e di ricevimento per righe di articolo. Queste date vengono calcolate utilizzando la spedizione, trasporto e calendari del cliente.
Cliente	Visualizzare le informazioni relative al cliente che è associata l'offerta di progetto.
Prospect	Visualizzare le informazioni relative al cliente che è associata l'offerta di progetto.
Prezzi	Consente di visualizzare gli accordi commerciali che sono associati al cliente per il quale è stato preparato l'offerta.
Giornale di registrazione offerte	Visualizza offerte di progetto correlate che inviate o confermate.
Giornale di registrazione conferme offerte	Visualizza offerte correlate che sono state confermate.

Seguire le operazioni di

Pulsante di azione	Descrizione
Conferma	Confermare un'offerta che è stato creato o inviato e aggiornare lo stato su confermato.
Annulla	Aggiornare lo stato di un'offerta di progetto annullato da creato o inviato ad annullato.
Offerta persa	Aggiornare lo stato di un'offerta di progetto perse da creato o inviato a perso.
Converti in cliente	Convertire un prospect in un cliente.
Cambia codice motivo	Aggiornare il codice causale per l'offerta di progetto.
Trasferisci a progetto	Collega un'offerta a un progetto e trasferisci l'offerta a una previsione progetto.

Azioni generali

Pulsante di azione	Descrizione
Gestione stampa	Impostare le opzioni di stampa per gli originali e copie di offerte di progetto. Queste informazioni controllano la modalità di stampa durante il processo di registrazione e la conferma che le offerte di progetto.
Attività	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Visualizza attività: Consente di visualizzare un elenco di attività assegnate all'utente o a un altro lavoratore. Nuova azione: Consente di creare un'azione. Programma appuntamento: Consente di creare un appuntamento. Registra evento: Consente di creare un evento. Nuova attività: Consente di creare un'attività.
Dettagli contatto	Registrare o visualizzare le informazioni di contatto per l'offerta di progetto.
Articoli di vendita supplementari	Creare e gestire articoli supplementari da aggiungere alle righe di offerta di progetto quando viene acquistata una determinata quantità di un elemento.
Offerte alternative	Creare uno o più offerte alternative da collegare a un'offerta di progetto originale.

Intestazione offerta di progetto

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Pulsante	Descrizione
Aggiungi indirizzo	Creare un nuovo record di indirizzo per l'offerta di progetto.
Altro indirizzo	Selezionare un altro indirizzo di consegna per l'offerta di progetto.

Campo	Descrizione
Nome	Il nome del cliente o prospect associato con l'offerta di progetto.
Indirizzo postale	Visualizzare o selezionare un indirizzo associato al cliente o prospect.
ID progetto	Consente di visualizzare o selezionare il progetto è associato l'offerta di progetto. Se non si seleziona un progetto, è possibile collegarlo a un progetto nuovo o esistente dopo la conferma.
Trasferita alla previsione	Se la casella di controllo è selezionata, le righe di offerta di progetto sono state copiate in una previsione di progetto.
Trasferito alla richiesta articoli	Se la casella di controllo è selezionata, le righe di offerta di progetto sono state copiate alle richieste di articoli di progetto.

Righe

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Pulsante	Descrizione
Aggiungi riga	Aggiungere una nuova riga per l'offerta di progetto.
Rimuovi	Eliminare la riga di offerta di progetto selezionato.
Riga offerta di progetto	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Copia da tutto: Consente di copiare righe da un'altra offerta. Articoli supplementari: Consente di visualizzare gli articoli supplementari obbligatori e facoltativi sono associati alla riga selezionata. Allegati: Consente di visualizzare i riferimenti al documento e le note collegate alla riga selezionata. È inoltre possibile visualizzare e creare note e documenti e modificare e stampare documenti esistenti. Visualizzazione dimensioni: Consente di visualizzare le dimensioni inventariali che sono associate alla riga selezionata.
Scorte	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Disponibilità: Consente di visualizzare le scorte disponibili per l'elemento corrente per dimensioni prodotto e di immagazzinamento Lotto: consente di eseguire una query sulle transazioni in entrata e in uscita per lo stesso numero di gruppo. Transazioni: Consente di visualizzare tutte le transazioni di magazzino per articolo, rappresentate come transazioni in entrata o in uscita. Dimensioni: Traccia le dimensioni inventariali in un'unica finestra.
Prodotto e fornitura	Per una transazione, è possibile aprire un menu con opzioni che consentono di configurare il modello prodotto dell'elemento selezionato o per visualizzare un report della configurazione.
Aggiorna riga	Consente di aprire un menu con la seguente opzione: In base a DBA: Consente di eseguire i calcoli DBA per una versione di determinazione costi.

Campo	Descrizione
Tipo di transazione	(Obbligatorio) Consente di visualizzare o selezionare il tipo di transazione per una nuova riga dell'offerta.
Categoria progetto	(Obbligatorio) Consente di visualizzare o selezionare la categoria di progetto per una voce di offerta. Le opzioni sono basate sul tipo di transazione selezionata.
Categoria di vendita	Visualizzare o selezionare la categoria di vendita per una transazione articolo. In questo campo è obbligatorio per le transazioni articolo e verrà immesso automaticamente quando viene selezionato un numero di articolo.
Numero articolo	Consente di visualizzare o selezionare il numero di articolo per una transazione articolo. Non è obbligatorio per le righe di categoria.
Lavoratore	Consente di visualizzare o selezionare il lavoratore associato alla riga dell'offerta.
Quantità	Visualizzare o selezionare la quantità per una transazione articolo.
Prezzo unitario	Visualizzare o selezionare il prezzo unitario proposto per una transazione articolo.
Importo netto	L'importo esteso per una transazione articolo.
Data progetto	La data di transazione offerta di progetto previste. Aprire il calendario per modificare la data.
Descrizione	Consente di visualizzare o immettere la descrizione di una riga dell'offerta.
Proprietà riga	(Obbligatorio) Visualizzare o selezionare la proprietà riga per riga dell'offerta.
Sito	Consente di visualizzare o selezionare il sito dove si trovano gli articoli. Questo campo è obbligatorio per una transazione articolo.