Gestione ordini cliente (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Gestione ordini cliente > Tutti gli ordini cliente. Per aprire un ordine cliente esistente, fare doppio clic su di esso. Per creare un nuovo ordine di vendita, nel riquadro azionivia il Ordine cliente nella scheda il Nuovo gruppo, fare clic su Ordine cliente.

oppure

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Utilizzare questo modulo per creare, gestire e richiedere informazioni sugli ordini cliente.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare e fatturare un ordine fornitore interaziendale per uso interno

Creare un ordine fornitore da un ordine cliente

Creare un ordine cliente per un progetto

Aggiornare la quantità negli ordini fornitore e negli ordini cliente

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Attività chiave: lettera di credito per l'esportazione di merci

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle riportate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Le schede e i controlli aggiunti a questo modulo per le funzionalità di Gestione trasporto e Gestione magazzino in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 non sono descritti in questo argomento. Per informazioni su queste funzionalità, vedere Gestione trasporto e Gestione magazzino.

Azioni dell'ordine cliente

Pulsante di azione	Descrizione
Ordine cliente	Consente di creare un nuovo ordine cliente.
Ordine di assistenza	Consente di generare un nuovo ordine di assistenza basato sull'ordine cliente corrente.
Ordine fornitore	Consente di creare un ordine fornitore per gli articoli elencati nell'ordine cliente corrente.
Consegna diretta	Consente di consegnare direttamente al cliente e di sincronizzare le informazioni di consegna con gli ordini.
Modifica	Consente di modificare i dettagli dell'ordine cliente. Quando si fa clic su questo pulsante, l'ordine cliente cambia dalla modalità di sola lettura alla modalità di modifica.
Elimina	Consente di eliminare l'ordine cliente selezionato.
Annulla	Annullare le quantità delle righe per uno o più ordini di vendita.
Visualizzazione intestazione	Consente di visualizzare l'intestazione e le informazioni relative all'intestazione nelle Schede dettaglio.
Visualizzazione riga	Consente di visualizzare insieme le informazioni sulle righe e l'intestazione. Per visualizzare ulteriori informazioni sulle righe, è possibile espandere le schede relative ai dettagli sulle righe e alle righe.
Da tutto	Selezionare le righe da copiare nell'ordine corrente. È possibile scegliere tra tutti gli ordini cliente, le offerte, le conferme, i documenti di trasporto e le fatture esistenti.
Da giornale di registrazione	Selezionare le righe da copiare nell'ordine corrente. È possibile scegliere tra le offerte, le conferme, i documenti di trasporto e le fatture inseriti in precedenza nel giornale di registrazione in base all'ordine corrente.
Totali	Consente di visualizzare i totali di un ordine cliente, tra i quali sono inclusi il volume, gli sconti, l'IVA e gli importi subtotale.
Allegati	Consente di visualizzare e aprire i documenti allegati all'ordine cliente corrente. Tra gli allegati sono inclusi i documenti e le note esterni.

Azioni di vendita

Pulsante di azione	Descrizione
Nota di accredito	Consente di copiare solo dalle fatture inserite nel giornale di registrazione al conto fatture corrente, quindi di convertire il segno di qualità. Non è possibile modificare le caselle di controllo o i campi manualmente.
Spese	Consente di creare, modificare e visualizzare le spese specificate per l'ordine cliente corrente. Nota Il valore totale delle spese è visualizzato nel modulo Totali e viene anche incluso nel calcolo del totale della fattura.
IVA	Consente di visualizzare l'IVA calcolata per l'ordine cliente corrente.
Date di consegna confermate	Consente di calcolare la data di consegna confermata per le righe di vendita utilizzando il campo Controllo data di consegna.
Sconto plurimo	Consente di calcolare lo sconto plurimo per l'ordine cliente. Viene eseguita la ricerca degli accordi commerciali e vengono applicati sconti plurimi alle righe ordine cliente qualificate per gli sconti plurimi.
Sconto totale	Consente di calcolare lo sconto totale per l'ordine cliente. Viene eseguita la ricerca degli accordi commerciali e viene applicato lo sconto totale all'ordine cliente qualora sia qualificato per uno sconto totale. Nota Nello sconto totale vengono ignorate le percentuali sconto totale applicate manualmente nell'intestazione dell'ordine cliente.
Spese a livelli	Calcolare le spese a livelli per l'ordine di vendita. Spese a livelli vengono applicate quando il totale dell'ordine o l'importo netto di tutte le righe di ordine, soddisfa i criteri definiti. Tutte le spese a livelli esistenti non sono più valide vengono rimosse dall'intestazione ordine e sostituite con le spese a livelli applicabili. Le spese non sono state applicate in base ai livelli, ad esempio le spese per gli articoli specifici o le modalità di consegna, non verranno rimosse dall'intestazione ordine. Per ulteriori informazioni sulle spese a livelli, vedere Informazioni sulle spese a livelli negli ordini cliente. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Conferma ordine cliente	Consente di generare e stampare una conferma dell'ordine cliente.
Conferma proforma	Consente di generare e stampare una conferma proforma dell'ordine cliente.
Kanban eventi	Consente di avviare l'elaborazione dell'evento di pegging per l'intero ordine cliente.
Contratto di assistenza	Consente di creare un nuovo contratto di assistenza basato sull'ordine cliente corrente.
Conferme ordini cliente	Consente di visualizzare tutti i giornali di registrazione conferme ordini cliente emessi per l'ordine cliente corrente.
Giornale di registrazione conferme offerte	Consente di visualizzare tutti i giornali di registrazione conferme offerte emessi per l'ordine cliente corrente.
Pagamento anticipato	Visualizza l'importo del deposito pagato sull'ordine di vendita selezionato.

Azioni della gestione

Pulsante di azione	Descrizione
Verifica limite di credito	Consente di verificare che non venga superato il limite di credito corrente impostato per il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Verifica limite di credito.
Prezzi	Consente di visualizzare gli accordi commerciali in cui sono specificati i prezzi e gli sconti impostati per il cliente nell'ordine cliente.
Carta di credito	Consente di registrare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento con carta di credito. Dopo aver registrato il cliente, è possibile autorizzare il pagamento con la carta di credito registrata.
Lettera di credito	Consente di creare e gestire una lettera di credito o una richiesta di pagamento all'importazione per l'ordine cliente. Nota Questo pulsante è disponibile solo se si selezionano le caselle di controllo Abilita lettera di credito di importazione, Abilita lettera di credito di esportazione e Abilita lettera di garanzia nella scheda Contabilità generale del modulo Parametri di contabilità generale.
Lettera di garanzia	Consente di creare e gestire una lettera di garanzia per un ordine cliente. Nota Questo pulsante è disponibile solo se si selezionano le caselle di controllo Abilita lettera di credito di importazione, Abilita lettera di credito di esportazione e Abilita lettera di garanzia nella scheda Contabilità generale del modulo Parametri di contabilità generale.
Ordine cliente interaziendale	Consente di visualizzare l'ordine cliente interaziendale associato all'ordine cliente.
Ordine cliente originario	Consente di visualizzare l'ordine cliente originario relativo all'ordine cliente interaziendale.
Ordine fornitore	Consente di visualizzare l'ordine fornitore associato all'ordine cliente.
Ordine fornitore interaziendale	Consente di visualizzare l'ordine fornitore interaziendale relativo al record selezionato.

Azioni di prelievo e imballaggio

Pulsante di azione	Descrizione
Distinta di prelievo	Consente di aggiornare e stampare la distinta di prelievo per l'ordine cliente.
Registrazione distinta di prelievo	Consente di confermare gli articoli prelevati per ordini cliente, ordini di trasferimento, ordini di magazzino o qualsiasi altro riferimento che richiedono la registrazione delle distinte di prelievo.
Distinta di prelievo interaziendale	Consente di generare e stampare la distinta di prelievo interaziendale per l'ordine cliente.
Documento di trasporto	Consente di generare e stampare uno o più documenti di trasporto per l'ordine cliente.
Documento di trasporto proforma	Consente di generare e stampare un documento di trasporto proforma per l'ordine cliente.
Non conformità	Consente di creare e aggiornare record di non conformità per gli articoli che non soddisfano gli standard predefiniti per le prestazioni o la qualità.
Ordini di controllo qualità	Consente di visualizzare un elenco degli ordini di controllo qualità. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di controllo qualità (modulo).
Indirizzi di posta elettronica	Consente di creare, eliminare o visualizzare gli indirizzi di posta elettronica per i contatti del cliente a cui è necessario inviare notifiche con informazioni relative alla consegna dell'ordine cliente.
Distinta di prelievo	Consente di visualizzare tutte le distinte di prelievo emesse per l'ordine cliente corrente.
Documento di trasporto	Consente di visualizzare tutti i documenti di trasporto generati per l'ordine cliente corrente.

Azioni delle fatture

Pulsante di azione	Descrizione
Fattura	Consente di registrare la fattura cliente emessa per l'ordine cliente.
Fattura proforma	Consente di stampare una fattura proforma per l'ordine cliente. Nota La fattura proforma non è inserita nel giornale di registrazione quando viene stampata.
Scadenzario pagamenti	Consente di visualizzare o modificare uno scadenziario pagamenti per pianificare una serie di pagamenti minori. Nota È necessario selezionare lo scadenziario pagamenti dalla Scheda dettaglio Prezzo e sconto nella visualizzazione intestazione.
Previsioni di cassa	Consente di visualizzare le previsioni di cassa per il conto corrente.
Transazioni aperte	Consente di liquidare una nota di accredito con una fattura cliente per l'ordine cliente. Nota È possibile ad esempio liquidare una nota di accredito se gli articoli vengono restituiti dopo aver emesso una fattura. In questo caso, sarà possibile immettere una nota di accredito nel modulo di Ordine cliente, quindi liquidarla con una fattura. L'importo della fattura verrà liquidato una volta che la nota di accredito sia stata registrata. Per ulteriori informazioni, vedere Liquida transazioni aperte - cliente (modulo).
Fatturazione note di accredito	Consente di correggere la fattura di vendita del progetto per il conto cliente. Nota (ESP) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Spagna.
Codice BLWI	Consente di verificare e correggere le impostazioni dei saldi pagamenti per la transazione selezionata. Nota (BEL) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Belgio. È inoltre necessario selezionare la chiave di configurazione Commercio estero.
Fattura	Consente di visualizzare un elenco dei giornali di registrazione fatture emessi per l'ordine cliente.

Azioni generali

Pulsante di azione	Descrizione
Gestione stampa	Consente di aprire il modulo Impostazione Gestione stampa in cui è possibile visualizzare, copiare o sovrascrivere le impostazioni predefinite della transazione per Gestione stampa. È inoltre possibile impostare una nuova copia di Gestione stampa. Le modifiche interessano solo la transazione selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare Gestione stampa per una transazione.
Riepilogo	Consente di visualizzare i valori di vendita predefiniti per gli aggiornamenti riepilogativi. È possibile utilizzare le impostazioni del cliente come valori predefiniti.
Accordi commerciali	Consente di visualizzare o gestire accordi commerciali, prezzi e sconti. Nota La maggior parte dei moduli che è possibile visualizzare sono sottoinsiemi di sola lettura relativi ai dettagli dell'accordo commerciale. Tuttavia, quando si fa clic su Crea accordi commerciali, è possibile creare un nuovo accordo commerciale.
Attività	Consente di creare, visualizzare o modificare un'attività per l'ordine cliente selezionato.
Casi	Consente di creare o visualizzare un caso creato o correlato all'ordine cliente.
Dettagli contatto	Consente di creare o aggiornare i contatti del cliente per l'ordine cliente.
Articoli di vendita supplementari	Consente di creare e gestire articoli supplementari da aggiungere alle righe ordine cliente quando viene venduta una specifica quantità di un articolo.
Riferimenti	Consente di visualizzare gli ordini di riferimento correlati all'ordine cliente. Tra gli ordini di riferimento sono inclusi richieste di approvvigionamento cliente, riferimenti cliente, codici NAR (numero autorizzazione reso) e ordini interaziendali.
Registrazioni	Consente di visualizzare gli aggiornamenti più recenti relativi a conferme, distinte di prelievo, documenti di trasporto e fatture per l'ordine cliente.
Quantità riga	Consente di visualizzare e gestire le quantità per le righe ordine cliente. Le quantità sono espresse in unità di vendita o di magazzino.
Ordine fornitore	Consente di visualizzare i numeri acquisto degli ordini fornitore creati a partire dall'ordine cliente originario.
Costi impegnati	Consente di visualizzare i costi degli articoli per gli acquisti impegnati e obbligati.
Contratto di vendita allegato	Consente di visualizzare il contratto di vendita associato all'ordine cliente corrente, se disponibile.

Intestazione ordine cliente

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Campo	Descrizione
Nome	Nome dell'indirizzo di consegna.
Indirizzo di consegna	Consente di selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti ordinati. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi di consegna alternativi.
Contatto consegna	Contatto del cliente presso la destinazione di consegna.
Data di spedizione richiesta	Data in cui è necessario spedire l'ordine per rispettare la data di ricevimento richiesta dal cliente.
Data di ricevimento richiesta	Data richiesta dal cliente come data di ricevimento dell'ordine.
Data di spedizione confermata	Data confermata come data di spedizione dell'ordine.
Data di entrata confermata	Data confermata come data di ricezione dell'ordine.
Richiesta di approvvigionamento cliente	Numero di richiesta di approvvigionamento del cliente.
Riferimento cliente	Riferimento del cliente.
% sconto totale	Consente di immettere la percentuale dello sconto totale per l'ordine.

Righe dell'ordine cliente

Questa griglia viene visualizzata solo nella visualizzazione riga del modulo.

Pulsante	Descrizione
Riga ordine cliente	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Programmazione consegna: consente di creare o modificare una programmazione consegna associata alla riga ordine cliente. Nota di accredito: Consente di creare una nota di accredito per la riga dell'ordine di vendita. Da tutto: consente di effettuare la copia da tutti gli ordini cliente, i documenti di trasporto e le fatture esistenti. Da giornale di registrazione: Copia solo dagli ordini di vendita, documenti di trasporto e fatture precedentemente registrate dall'ordine di vendita corrente. Dalla riga: consente di effettuare la copia solo dalle righe, dai documenti di trasporto e dalle fatture degli ordini cliente. Righe DBA: Consente di esplodere le righe distinta base (DBA) associate alla riga dell'ordine cliente. Articoli supplementari: consente di calcolare le spese per gli articoli supplementari. Allegati: consente di visualizzare i documenti allegati all'ordine cliente corrente. Righe ordine di reso: Consente di visualizzare i dettagli dell'ordine di reso per la riga dell'ordine di vendita. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3. Dimensioni: Consente di selezionare le dimensioni inventariali da visualizzare nella riga dell'ordine di vendita.
Dati finanziari	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Prezzi: consente di visualizzare i prezzi e lo sconto associati all'ordine cliente. Gestisci spese: consente di creare, modificare o visualizzare le spese specificate per la riga ordine cliente corrente. IVA: Consente di calcolare l'imposta sulle vendite. Fatturazione note di accredito: consente di correggere la fattura di vendita del progetto per un conto cliente. Nota (ESP) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Spagna. Costi impegnati: consente di visualizzare tutti i costi impegnati per la riga ordine cliente.
Scorte	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Ordini di uscita: consente di visualizzare o creare gli ordini di uscita per l'articolo nella riga ordine. Prenotazione: consente di prenotare le scorte disponibili per la riga ordine. Contrassegno: consente di contrassegnare i lotti disponibili in magazzino per la riga ordine. Scorte disponibili: consente di visualizzare le informazioni sulla quantità disponibile per l'articolo riportato nella riga ordine. Lotto: consente di visualizzare le informazioni sul lotto associato all'articolo riportato nella riga ordine. Transazioni: consente di visualizzare le operazioni di magazzino associate all'articolo riportato nella riga ordine. Disponibilità: consente di visualizzare le quantità interaziendali disponibili per l'articolo riportato nella riga ordine. Rimuovi collegamento: rimuove il collegamento alla riga di acquisto interaziendale. Dimensioni: Consente di selezionare le dimensioni inventariali da visualizzare nella riga dell'ordine di acquisto.
Prodotto e fornitura	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Ordine di produzione: consente di creare un ordine di produzione basato sulle informazioni disponibili nella riga ordine cliente. È possibile modificare le informazioni prima di creare l'ordine di produzione, se necessario. Kanban di evento: consente di creare kanban per la riga ordine cliente. Questa opzione è disponibile solo quando la regola kanban di riferimento viene configurata per creare kanban manualmente. Configura riga: consente di configurare un modello di configurazione prodotto per l'articolo selezionato. Articolo configurato: consente di configurare un modello prodotto per il configuratore prodotti per l'articolo selezionato. Informazioni ATP: consente di calcolare la quantità available-to-promise (ATP) per un prodotto. Per ATP si intende la quantità di un prodotto che viene promessa a un cliente in una determinata data. Panoramica della fornitura: consente di visualizzare una panoramica della fornitura di un prodotto riportato nella riga di un ordine cliente. Nel caso in cui il metodo standard per la fornitura del prodotto non soddisfi i requisiti, è possibile utilizzare metodi di fornitura alternativi. È possibile inoltre verificare le informazioni relative ai vari metodi di fornitura. Non conformità: consente di gestire non conformità associate all'articolo riportato nella riga ordine. Le non conformità sono create per gli articoli che non soddisfano gli standard predefiniti per le prestazioni o la qualità. Ordini di controllo qualità: consente di gestire gli ordini di controllo qualità associati all'articolo riportato nella riga ordine. Gli ordini di controllo qualità identificano i test, i risultati dei test e la quantità da testare per un articolo. Certificato di analisi: consente di visualizzare, creare o stampare certificati di analisi per gli ordini di controllo qualità generati per i prodotti riportati nella riga ordine. Fabbisogno netto: consente di visualizzare il fabbisogno netto calcolato per la riga ordine selezionata. Esplosione: consente di visualizzare l'esplosione dei fabbisogni per la riga ordine selezionata. Pegging multilivello: consente di visualizzare le transazioni a monte e a valle per la riga ordine selezionata. Composto da - Struttura: consente di visualizzare o gestire la struttura ad albero per la DBA definita per il prodotto riportato nella riga ordine cliente selezionata. Visualizza struttura di pegging: consente di visualizzare la struttura di pegging che fornisce una panoramica dei kanban e dei processi kanban sottoposti a pegging alla riga ordine cliente.
Aggiorna riga	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: In base a DBA: consente di rinumerare la riga ordine corrente. Rimanente consegna: consente di aggiornare la quantità di vendita rimanente riportata nella riga ordine cliente. Registrazione: consente di registrare gli articoli che sono stati consegnati per la riga ordine. Preleva: consente di prelevare gli articoli di magazzino che sono stati aggiornati. È possibile prelevare gli articoli di magazzino solo se è stato immesso un importo negativo nella riga ordine cliente. Consegna diretta: consente di annullare le consegne dirette per l'ordine cliente. Crea collegamento: consente di collegare un contratto di vendita alla riga ordine cliente selezionata. Allegato: consente di visualizzare i contratti di vendita allegati all'ordine cliente. Rimuovi collegamento: consente di rimuovere il collegamento a un contratto di vendita.

Campo	Descrizione
Tipo	Tipo di riga ordine. La riga ordine può includere una o più consegne. I tipi di righe ordine sono indicati da icone diverse. Per ulteriori informazioni sui tipi di righe ordine, vedere Informazioni sulle programmazioni consegna.
Numero articolo	Consente di immettere o selezionare l'identificatore univoco dell'articolo.
Nome prodotto	Descrizione dell'articolo, che viene recuperata dal modulo Dettagli prodotto rilasciato.
Categoria di vendita	Categoria inclusa nella gerarchia delle categorie di vendita. Se la riga ordine dispone di un numero prodotto definito internamente, la categoria deriva dall'impostazione del catalogo prodotti. Se la riga ordine non dispone di numeri prodotto, la categoria viene selezionata nelle righe.
Quantità	Quantità di articoli espressa in unità di vendita.
Unità	Unità di vendita dell'articolo. Non è possibile modificare l'unità di misura dopo aver utilizzato l'ordine cliente.
Configurazione	Consente di selezionare una configurazione per specificare un articolo con determinati attributi. Nota Non è possibile modificare la configurazione articolo una volta che sono state aggiornate le transazioni degli ordini, ad esempio la registrazione, il documento di trasporto e l'aggiornamento della fattura.
Dimensioni	Dimensioni dell'articolo.
Colore	Colore dell'articolo.
Sito	Site che consente di effettuare la spedizione degli articoli ordinati.
Magazzino	Magazzino da cui viene effettuata la spedizione degli articoli ordinati.
Numero batch	Numero batch dell'articolo.
Numero di serie	Numero di serie dell'articolo.
Prezzo unitario	Prezzo di vendita proposto per l'articolo. Questo prezzo viene copiato dagli accordi commerciali associati all'ordine cliente. Se l'importo netto viene immesso manualmente, il campo Prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, anche il prezzo unitario predefinito nella fattura corrispondente risulterà vuoto.
Sconto	Importo dello sconto riga per unità di prezzo.
Percentuale sconto	Lo sconto calcolato, espresso in percentuale per unità di prezzo.
Importo netto	Importo netto della riga ordine. L'importo netto rappresenta il prezzo totale della riga ordine dopo la detrazione degli sconti e l'aggiunta di altri costi. Viene utilizzata la seguente formula per calcolare il prezzo totale di una riga ordine: quantità * (((prezzo unitario - totale sconti riga) / unità di prezzo) + spese) * (100 - percentuale di sconto) Se l'importo netto viene immesso manualmente, il campo Prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, anche il prezzo unitario predefinito nella fattura corrispondente risulterà vuoto.
Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità associato all'ordine cliente. Vengono utilizzati i valori seguenti: Ordine di controllo qualità aperto Ordine di controllo qualità chiuso
Consegna ora	La quantità da consegnare e il successivo documento di trasporto o la quantità da aggiornare nella successiva fattura. La quantità viene espressa in unità di vendita.

Dettagli riga

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Scheda	Campo	Descrizione
Generale	Categoria di vendita	Categoria inclusa nella gerarchia delle categorie di vendita. Se la riga ordine dispone di un numero prodotto definito internamente, la categoria deriva dall'impostazione del catalogo prodotti. Se la riga dell'ordine non è un numero di prodotto, la categoria è selezionata nelle righe.
	Nome prodotto	Descrizione dell'articolo, che viene recuperata dal modulo Dettagli prodotto rilasciato. La descrizione può essere modificata. È possibile inoltre creare descrizioni in diverse lingue e utilizzare le traduzioni su stampati, nelle query o nelle finestre di dialogo.
	Testo	Descrizione dell'articolo o del servizio nella riga, che viene utilizzata nei report e nelle query. La descrizione viene copiata anche nel campo Descrizione in alcuni giornali di registrazione correlati alle vendite, nei quali è possibile modificarne la descrizione manualmente. Nota Se il numero articolo nella riga ordine non è identificato in modo univoco nel database dei prodotti, questa descrizione rappresenta l'identificatore principale dell'articolo o del servizio venduto. Se il numero articolo nella riga ordine è identificato in modo univoco, questa descrizione consente di aggiungere ulteriori informazioni sull'articolo o sul servizio venduto.
	Esterno	Consente di immettere il numero articolo esterno, che indica il numero di articolo del cliente per l'articolo di magazzino.
	Numero riga	Il numero riga ordine. Il numero riga identifica la posizione della riga ordine nell'elenco delle righe ordine.
	Origine	Origine dell'ordine cliente. Vengono utilizzati i valori seguenti: Origine: l'ordine cliente è l'ordine originario. Derivato: l'ordine cliente è un ordine generato. Nota Questo campo è vuoto se l'ordine cliente non è un ordine interaziendale.
	Interrotto	Selezionare questa casella di controllo per evitare gli aggiornamenti alla riga corrente.
	Completa	Selezionare questa casella di controllo per indicare che la riga articolo deve essere consegnata completamente. Se si seleziona questa casella di controllo, non sono consentite consegne parziali.
	Stato riga	Stato della riga ordine cliente, che indica lo stato di avanzamento della riga ordine cliente nel relativo ciclo di vita.
	Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità associato all'ordine cliente. Vengono utilizzati i seguenti valori: Ordine di controllo qualità aperto Ordine di controllo qualità chiuso
Impostazioni	ID lotto	Lotto in uscita per l'articolo, che viene generato nel magazzino quando si crea la riga ordine.
	Prenotazione	Consente di specificare la modalità di prenotazione delle scorte durante l'immissione di nuove righe ordine. Per ulteriori informazioni, vedere Prenotazione articoli per ordini cliente.
	Scarti	Selezionare questa casella di controllo se si desidera scartare i resi quando si crea un nuovo ordine di tipo Ordine di reso.
	Prezzo di costo reso	Costo di magazzino del reso. Quando si crea una riga ordine, il costo dell'articolo selezionato viene copiato dal costo di magazzino dell'articolo. Per ulteriori informazioni sul prezzo di costo, vedere Dettagli prodotto rilasciato (modulo).
	ID lotto resi	Consente di specificare un numero di lotto per i resi. In alternativa, è possibile specificare un prezzo di costo nel campo Prezzo di costo reso quando si crea una nota di accredito o un ordine di tipo Ordine di reso.
	Conto principale	Conto CoGe utilizzato quando si registrano righe in un conto vendite specifico.
	Fascia IVA	Consente di immettere la fascia IVA del cliente.
	Fascia IVA articoli	Fascia IVA dell'articolo. Questo conto viene copiato dall'anagrafica dell'articolo alla riga ordine. Se l'identificazione delle righe avviene mediante una descrizione e una categoria, il tipo di dichiarazione specificato per la fascia IVA articoli consente di determinare la colonna in cui viene visualizzato l'importo riga della transazione nell'elenco vendite UE. Il tipo di dichiarazione può essere Articolo, Assistenza o Investimento oppure il campo può essere vuoto.
	Gruppo vendite	Gruppo vendite della riga ordine. È possibile utilizzare i gruppi vendite per raggruppare diversi rappresentanti. Quindi è possibile allocare provvigioni vendite in base ai gruppi.
	Data e ora creazione	Data e ora in cui è stato creato il record.
Indirizzo	Nome	Nome o ragione sociale utilizzato nell'indirizzo di consegna.
	Indirizzo di consegna	Consente di selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti ordinati. Per ulteriori informazioni, vedere Indirizzi di consegna alternativi.
	Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
	Nome terza parte	Nome dell'indirizzo terza parte a cui devono essere consegnati i prodotti.
	Indirizzo	Indirizzo terza parte.
Prodotto	Configurazione	Consente di selezionare una configurazione per specificare un articolo con determinati attributi. Nota Non è possibile modificare la configurazione articolo una volta che sono state aggiornate le transazioni degli ordini, ad esempio la registrazione, il documento di trasporto e l'aggiornamento della fattura.
	Dimensioni	Dimensioni dell'articolo.
	Colore	Colore dell'articolo.
	Numero batch	Numero batch dell'articolo.
	Numero di serie	Numero di serie dell'articolo.
	Sito	Site che consente di effettuare la spedizione degli articoli ordinati.
	Magazzino	Magazzino da cui viene effettuata la spedizione degli articoli ordinati.
	Ubicazione	Ubicazione dell'articolo nel magazzino.
	ID pallet	Identificatore univoco del pallet. L'identificatore è anche denominato Serial Shipping Container Code (SSCC).
	Numero modello prodotto	Identificatore del modello prodotto.
	Tipo di riferimento	Numero di riferimento del lotto di magazzino associato all'articolo.
	Numero di riferimento	Numero della riga ordine di produzione coperto dalla riga ordine cliente corrente.
	Lotto di riferimento	Numero dell'ordine cliente o di produzione che copre la riga ordine corrente.
	Distinta base secondaria	Consente di immettere l'identificatore di una distinta base secondaria.
	Ciclo di lavorazione secondario	Consente di immettere l'identificatore di un ciclo di lavorazione secondario.
Imballaggio	Codice a barre	Numero di codice a barre dell'articolo. Per informazioni sull'impostazione e sull'utilizzo dei codici a barre, vedere il modulo Codici a barre.
	Impostazione codice a barre	Tipo di codice a barre dell'articolo. Per informazioni sull'impostazione e sull'utilizzo dei codici a barre, vedere il modulo Codici a barre.
	Quantità unità di imballaggio	Consente di immettere la quantità dell'unità di imballaggio.
	Unità di imballaggio	Consente di selezionare un'unità di imballaggio, ad esempio acro o scatola.
	Assegnazione di tag cassa	Quando questa casella di controllo è selezionata, è necessario assegnare tag alle casse.
	Assegnazione di tag articolo	Quando questa casella di controllo è selezionata, è necessario assegnare tag agli articoli.
	Assegnazione di tag pallet	Quando questa casella di controllo è selezionata, è necessario assegnare tag ai pallet.
	Tipo di gift card	Selezionare il tipo di gift card è stata aggiunta alla riga dell'ordine di vendita. Scegliere una delle seguenti opzioni: Carta fisica: Selezionare questa opzione quando si vende una fisico gift card. Posta elettronica: Selezionare questa opzione quando si vende un biglietto regalo elettronica. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Nome acquirente	Immettere il nome della persona che acquista la gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Posta elettronica acquirente	Immettere l'indirizzo di posta elettronica alla persona che è di acquistare la gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Nome destinatario	Immettere il nome della persona che riceve la gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Posta elettronica destinatario	Immettere l'indirizzo di posta elettronica alla persona che riceve la gift card. In questo campo si applica solo a elettroniche gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Messaggio regalo	Immettere un messaggio da visualizzare nella fattura per le vendite di fisica gift card o nel messaggio di posta elettronica per le vendite di elettronica gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
	Numero gift card	Il numero di serie assegnato alla gift card. Per fisica gift card, questo è il numero stampato sul gift card. Questo numero deve essere immessa prima la gift card è compresso. Elettronica gift card, questo numero viene generato automaticamente quando viene fatturata la gift card. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Inoltre, le gift card deve impostare Parametri di vendita al dettaglio form.
Consegna	Data di spedizione richiesta	Data richiesta dal cliente come data di spedizione dell'ordine.
	Data di ricevimento richiesta	Data richiesta dal cliente come data di ricevimento dell'ordine.
	Data di spedizione confermata	Data confermata come data di spedizione dell'ordine.
	Data di entrata confermata	Data confermata come data di ricezione dell'ordine.
	Controllo data di consegna	Selezionare questa casella di controllo se si desidera calcolare automaticamente le date di spedizione e di ricevimento.
	Limite massimo di fornitura	Quando questa casella di controllo è selezionata, è consentito il limite massimo di fornitura. In questo caso, la quantità di articoli consegnata e fatturata può essere superiore alla quantità ordinata.
	Limite minimo di fornitura	Quando questa casella di controllo è selezionata, è consentito il limite minimo di fornitura. In questo caso, la quantità di articoli consegnata può essere inferiore alla quantità ordinata. Se si desidera contrassegnare gli ordini con limite minimo di fornitura come completamente consegnati, è possibile selezionare la casella di controllo Accetta limite minimo di fornitura nella scheda Aggiornamenti del modulo Parametri contabilità clienti.
	Modalità di consegna	Consente di specificare la modalità di consegna. Ad esempio, l'ordine può essere consegnato su gomma o per via aerea.
	Tipo di consegna	Tipo di consegna della riga ordine, ad esempio il tipo può essere consegna diretta.
	Numero account vettore	Numero conto cliente con il vettore spedizione specificato nel campo ID vettore. Se N/D - terzi/pagamento alla consegna viene specificato nel campo Termini di pagamento spese di trasporto dei termini di consegna, il vettore spedizione non addebiterà le spese di spedizione. Il vettore invece utilizza il conto specificato dall'utente in questo campo. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
	Codice conto	Consente di immettere l'identificatore del conto di cui dispone la propria persona giuridica presso il vettore spedizione selezionato. Questo ID in genere corrisponde a un magazzino o un'ubicazione di spedizione. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
	ID vettore	Identificatore del vettore spedizione associato alla modalità di consegna, che viene specificata nel campo Modalità di consegna. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
	Fuso orario	Fuso orario dell'ubicazione di spedizione.
Prezzo e sconto	Sconto	Importo dello sconto riga per unità di prezzo.
	Percentuale sconto	Percentuale dello sconto riga.
	Sconto plurimo	Sconto plurimo per unità di prezzo.
	Percentuale sconto plurimo	Sconto plurimo calcolato, espresso come percentuale per unità di prezzo.
	Unità di prezzo	Quantità dell'articolo coperta dal prezzo di vendita.
	Addebiti vendite	Spese fisse sul prezzo di vendita.
Progetto	ID progetto	Identificatore univoco del progetto.
	Categoria	Numero di riferimento della categoria utilizzata come categoria predefinita.
	ID transazione	Identificatore della transazione selezionata.
	Numero attività	Identificatore utilizzato per l'attività nel progetto a cui è associata la riga ordine cliente.
Commercio estero	Procedura statistiche	Consente di selezionare il codice per la procedura statistica corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat.
	Accordo triangolare	Selezionare questa casella di controllo per indicare che questo ordine è un accordo triangolare.
	Codice transazione	Termini commerciali della riga ordine corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Intrastat (modulo).
	Trasporto	Consente di specificare la modalità di trasporto relativa all'ordine corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Intrastat (modulo).
	Porto	Consente di selezionare il porto presso il quale verrà caricata la consegna corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat.
	Provincia di origine/destinazione	Consente di specificare il paese di origine dell'articolo. Nota Negli Stati Uniti, si tratta della contea.
	Paese di origine	Identificatore univoco del paese in cui è stato prodotto l'articolo. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere un paese.
	Stato di origine	Identificatore univoco dello stato/regione in cui l'articolo selezionato è stato generato. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere uno stato.
	Voce doganale	Codice voce doganale per la voce. È possibile immettere un codice voce doganale per le righe di transazione in cui gli elementi sono identificati da una categoria di vendita o di una categoria di approvvigionamento. Per altri elementi, il codice voce doganale correlati viene applicato automaticamente quando vengono generati record di commercio estero.
	Peso unità	Peso unitario dell'articolo selezionato. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere il peso unitario.
Dimensioni finanziarie	Dimensioni finanziarie predefinite	Dimensioni finanziarie predefinite per il conto principale. Quando si seleziona un valore di dimensione finanziaria, nel gruppo di campi Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1 viene visualizzata la posizione in cui la dimensione viene utilizzata nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
	Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Generale

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Campo	Descrizione
Ordine cliente	Identificatore univoco dell'ordine cliente. È necessario specificare l'ID ordine cliente al momento della creazione di un ordine cliente.
Nome	Nome del cliente. Per impostazione predefinita, il nome del cliente viene copiato in questo campo al momento della creazione di un nuovo ordine cliente. È tuttavia possibile modificare tale valore.
Tipo di ordine	Consente di selezionare il tipo di ordine cliente. Sono disponibili i seguenti valori: Giornale di registrazione Sottoscrizione Ordine cliente Ordine di reso Richieste articoli È possibile modificare il tipo di ordine in qualsiasi momento, tranne quando lo stato dell'ordine è Consegnato.
Account cliente	Identificatore del cliente.
Conto fatture	Il numero di conto del cliente da fatturare. Utilizzare questo campo se il numero del conto è diverso da quello del cliente che ha effettuato l'ordine.
Contatto	Nome del contatto per il cliente.
Indirizzo Internet	Indirizzo Internet del cliente.
Posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica del contatto del cliente.
Stato	Stato dell'ordine cliente, che indica lo stato di avanzamento dell'ordine cliente nel relativo ciclo di vita.
Scadenza	Consente di immettere o selezionare la data entro la quale il cliente deve accettare l'ordine. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle scadenze degli ordini cliente.
Stato documento	Stato del documento, che indica il documento aggiornato o stampato per ultimo dall'ordine corrente.
Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità associato all'ordine cliente. Vengono utilizzati i seguenti valori: Ordine di controllo qualità aperto Ordine di controllo qualità chiuso
Sito	Consente di selezionare il sito di immagazzinamento. Se si imposta un sito predefinito per il cliente, il valore viene copiato nell'intestazione dell'ordine cliente al momento della creazione di un nuovo ordine per il cliente.
Magazzino	Consente di selezionare il magazzino di deposito. Se si imposta un magazzino predefinito per il cliente, il valore viene copiato nell'intestazione dell'ordine cliente al momento della creazione di un nuovo ordine per il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Identifica il magazzino.
Richiesta di approvvigionamento cliente	Numero di richiesta di approvvigionamento del cliente.
ID campagna	Identificatore della campagna a cui è associato l'ordine cliente, qualora quest'ultimo sia associato a una campagna.
Riferimento cliente	Riferimento del cliente, che viene utilizzato dal cliente per tenere traccia dell'ordine cliente internamente.
ID progetto	Identificatore del progetto a cui è associato l'ordine cliente.
Codice NAR	Codice NAR per l'articolo restituito. Questo numero viene utilizzato per tenere traccia di un reso. Questo campo è obbligatorio se il tipo dell'ordine cliente è Ordine di reso.

Impostazioni

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Campo	Descrizione
Fascia IVA	Consente di immettere la fascia IVA del cliente.
Partita IVA	Consente di immettere la partita IVA del cliente, se i prodotti acquistati dal cliente sono esenti da imposta.
Prezzi IVA inclusa	Selezionare questa casella di controllo per indicare che i prezzi di vendita per le righe ordine devono includere l'IVA.
Gruppo di sequenze numeriche	Gruppo utilizzato per l'allocazione di sequenze numeriche diverse a clienti o fornitori differenti.
Tipo di liquidazione	Tipo di liquidazione, che viene in genere utilizzato durante l'aggiornamento delle note di accredito. Il tipo di liquidazione consente di determinare come devono essere liquidate le transazioni generate al momento dell'aggiornamento della fattura.
Profilo registrazione	Profilo di registrazione, che consente di determinare il conto riepilogativo CoGe utilizzato per le registrazioni nella contabilità clienti.
Gruppo vendite	Selezionare il gruppo vendite con provvigione da utilizzare per calcolare la Commissione per uno o più rappresentanti di vendita che sono associati all'ordine cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi vendite per calcolo della provvigione.
Gruppo provvigioni	Gruppo di clienti che costituiscono la base della provvigione calcolata che riceve il rappresentante.
Responsabile vendite	Rappresentante responsabile dell'ordine cliente.
Incaricato vendite	Rappresentante che riceve l'ordine cliente.
Lingua	Lingua utilizzata per i nomi degli articoli e per la stampa di documenti esterni. Nota È necessario tradurre manualmente nella lingua specificata tutto il testo stampato, ad esempio gli articoli e i termini di pagamento.
Unità di vendita	Team delle vendite responsabile di un obiettivo vendite comune.
Origine vendite	Codice predefinito per l'origine della vendita. Il codice viene copiato dal modulo Parametri contabilità clienti. È possibile modificare questo codice in qualsiasi momento. Un avviso viene tuttavia visualizzato se si tenta di modificare il codice una volta che l'ordine cliente è stato interamente fatturato.
Pool	Pool di ordini cliente a cui appartiene l'ordine. Mediante il raggruppamento di ordini cliente in pool, è possibile filtrare e selezionare con maggiore facilità gli ordini cliente per effettuare la ricerca tra più ordini.
Prenotazione	Consente di selezionare il metodo da utilizzare per gestire le prenotazioni scorte al momento dell'immissione di nuove righe ordine. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla prenotazione della quantità ordine.
Data e ora creazione	Data e ora in cui è stato creato l'ordine cliente.

Indirizzo

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Campo	Descrizione
Nome	Nome o ragione sociale utilizzato nell'indirizzo di consegna.
Indirizzo di consegna	Consente di visualizzare o selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti venduti.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Contatto consegna	Contatto del cliente presso la destinazione di consegna.
Nome terza parte	Nome o ragione sociale dell'indirizzo della terza parte.
Indirizzo	Indirizzo di spedizione della terza parte.

Consegna

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Campo	Descrizione
Tipo nota autorizzazione reso	Consente di selezionare il tipo di tag utilizzato quando si richiede un prelievo UPS per i resi.
Area UPS	Consente di immettere informazioni facoltative sulla zona di trasporto. È possibile specificare un'area di trasporto che verrà utilizzata per calcolare manualmente le spese di trasporto.
Data di spedizione richiesta	Data richiesta dal cliente come data di spedizione dei prodotti.
Data di ricevimento richiesta	Data richiesta dal cliente come data di ricevimento dell'ordine.
Data di spedizione confermata	Data confermata come data di spedizione dell'ordine.
Data di entrata confermata	Data confermata come data di ricezione dell'ordine.
Controllo data di consegna	Consente di selezionare il metodo utilizzato per calcolare le possibili date di spedizione e di ricevimento.
Spedizione senza indicazione mittente	Selezionare questa casella di controllo per evitare la stampa delle informazioni relative all'indirizzo e al logo del mittente sul documento di trasporto o sulla fattura per l'ordine cliente corrente. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Fuso orario	Fuso orario dell'ubicazione di spedizione.
Numero account vettore	Numero conto cliente con il vettore spedizione specificato nel campo ID vettore. Se N/D - terzi/pagamento alla consegna viene specificato nel campo Termini di pagamento spese di trasporto dei termini di consegna, il vettore spedizione non addebiterà le spese di spedizione. Il vettore invece utilizza il conto specificato dall'utente in questo campo. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Codice conto	Consente di immettere l'identificatore del conto di cui dispone la propria persona giuridica presso il vettore spedizione selezionato. Questo ID in genere corrisponde a un magazzino o un'ubicazione di spedizione. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Spedizione rapida	Selezionare questa casella di controllo per indicare che il cliente ha richiesto di accelerare la spedizione. Le spese di trasporto vengono addebitate interamente al cliente. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Addebita supplemento carburante	Selezionare questa casella di controllo per addebitare un supplemento carburante alle spedizioni dell'ordine cliente corrente. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Destinazione utente privato	Selezionare questa casella di controllo per consegnare la spedizione a un privato. È possibile che vengano applicate spese di spedizione aggiuntive.
ID vettore	Identificatore del vettore spedizione associato alla modalità di consegna, che viene specificata nel campo Modalità di consegna. Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Vettore spedizione.
Modalità di consegna	Consente di selezionare una modalità di consegna specifica per l'ordine corrente. Nota La modalità di consegna deve essere impostata nel modulo Modi di consegna. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Termini di consegna	Termini di consegna per l'ordine cliente corrente, ad esempio FOB (Free On Board, Franco a bordo) oppure CIF (Cost, Insurance, Freight, Costo, assicurazione e nolo). Si tratta dei termini di consegna correlati alla modifica della proprietà e ai costi di consegna. I termini di consegna devono essere impostati nel modulo Termini di consegna.
Causale consegna	Consente di selezionare lo scopo dell'ordine corrente. L'ordine può essere ad esempio una vendita, un trasferimento in magazzino o un invio di campione. Nota La causale della consegna deve essere impostata nel modulo Causali per la consegna. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui motivi di consegna vendite.
Motivo dell'esportazione	Consente di immettere la causale della consegna. La consegna ad esempio può essere l'invio di un omaggio o un campione.

Prezzo e sconto

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Campo	Descrizione
Valuta	Codice valuta del cliente. Questo codice viene copiato al momento della creazione di un nuovo ordine cliente. Si tratta di un campo di sola lettura se l'ordine cliente è associato a un progetto con più finanziatori e se è stata selezionata la casella di controllo Blocca valuta di vendita contratti nel modulo Contratti di progetto. Nota Se viene modificato il codice valuta e la riga ordine è collegata a una riga di contratto in cui è selezionata la casella di controllo Prezzo e sconto fissi, viene visualizzata una finestra di dialogo. Per mantenere la modifica, è necessario rimuovere il collegamento.
Tasso di cambio fisso	Consente di immettere un tasso di cambio fisso per l'ordine cliente, se opportuno. Se si immette un tasso in questo campo, quando si esegue una rettifica cambio non verrà modificato il valore degli ordini cliente non realizzato, o non ancora liquidato, nella valuta della società. Se il campo viene lasciato vuoto, il tasso di cambio applicato quando si esegue la rettifica cambio determina il valore degli ordini cliente non realizzati. Il risultato viene visualizzato nella valuta società.
Pagamento	Consente di immettere i termini di pagamento applicabili all'ordine corrente. La data di scadenza viene calcolata automaticamente al momento della fatturazione dell'ordine in base ai termini di pagamento impostati nel modulo Termini di pagamento.
Data di scadenza	Consente di immettere l'ultima data utile in cui è possibile effettuare il pagamento. La data di scadenza non dipende dai termini di pagamento.
Metodo di pagamento	Metodo di pagamento, che viene copiato dalle informazioni di configurazione del cliente specificate nel modulo Clienti. Nota Il metodo di pagamento deve essere impostato nel modulo Metodi di pagamento. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Specifiche pagamento	Consente di specificare la modalità di gestione dei pagamenti effettuati utilizzando il metodo di pagamento corrente.
Scadenzario pagamenti	Consente di immettere lo scadenziario pagamenti se il pagamento dell'ordine viene suddiviso in più rate da parte del cliente.
Sconto di cassa	Sconto di cassa applicabile all'ordine corrente. Nota Lo sconto di cassa deve essere impostato nel modulo Sconti di cassa. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Percentuale sconto	Percentuale di sconto consentita per l'ordine cliente.
Numero carta di credito	Consente di selezionare il numero di carta di credito utilizzato per effettuare i pagamenti relativi all'ordine cliente.
% sconto totale	Sconto totale sull'ordine cliente espresso in percentuale arrotondata. Nota Il numero visualizzato in questo campo viene arrotondato a due cifre. Il numero non arrotondato tuttavia viene memorizzato e utilizzato nei calcoli, al posto del numero arrotondato.
Gruppo di sconti totali	Gruppo di sconti totali associati al cliente. Se al cliente è associato un gruppo di sconti totali, il gruppo viene trasferito all'ordine cliente al momento della creazione dell'ordine cliente.
Gruppo di sconti riga	Gruppo di sconti cliente associati al cliente. Se al cliente è associato un gruppo di sconti, il gruppo viene trasferito al'ordine cliente al momento della creazione dell'ordine cliente.
Gruppo di spese	Gruppo di spese associate al cliente. Per gli ordini cliente, un gruppo di spese è costituito da diversi costi associati a un ordine.
Gruppo sconti plurimi	Gruppo di sconti plurimi associati al cliente, se disponibile. Questo gruppo viene copiato nell'ordine cliente al momento della creazione di un ordine cliente.
Gruppo prezzi	Consente di selezionare il gruppo prezzi cliente per l'ordine corrente.

Imballaggio

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Campo	Descrizione
Assegnazione di tag cassa	Selezionare la casella di controllo per indicare che è necessario assegnare tag alle casse.
Assegnazione di tag articolo	Selezionare la casella di controllo per indicare che è necessario assegnare tag agli articoli.
Assegnazione di tag pallet	Selezionare la casella di controllo per indicare che è necessario assegnare tag ai pallet.

Impostazioni interaziendali

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Campo	Descrizione
Consenti creazione indiretta	Selezionare la casella di controllo per indicare che è possibile aggiungere le righe ordine per le consegne dirette interaziendali all'ordine fornitore interaziendale e agli ordini cliente. L'ordine cliente interaziendale o l'ordine fornitore viene quindi sincronizzato con l'ordine cliente originale.
Crea ordini interaziendali automaticamente	Selezionare la casella di controllo per creare gli ordini fornitore interaziendali e gli ordini cliente corrispondenti all'ordine cliente al momento della sua chiusura. Se si seleziona questa casella di controllo, Microsoft Dynamics AX consente di creare un ordine fornitore interaziendale contenente le righe per ciascun fornitore interaziendale. Nota Se non viene assegnato un fornitore primario a un articolo o se il fornitore primario non è un fornitore interaziendale, non vengono creati gli ordini fornitore interaziendali per l'articolo.
Consegna diretta	Selezionare la casella di controllo per indicare che gli ordini interaziendali vengano consegnati direttamente al cliente. Se si seleziona questa casella di controllo, le informazioni di consegna vengono sincronizzate con l'ordine fornitore interaziendale e con l'ordine cliente.
Origine	Origine dell'ordine cliente. Vengono utilizzati i valori seguenti: Origine: l'ordine cliente è l'ordine originario. Derivato: l'ordine cliente è un ordine generato. Nota Questo campo è vuoto se l'ordine cliente non è un ordine interaziendale.

Commercio estero

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Campo	Descrizione
Codice elenco	Codice elenco per la fattura corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione nell'elenco vendite UE. Vengono utilizzati i valori seguenti: Non incluso: nessun codice elenco disponibile nella fattura. Commercio UE: commercio con un cliente in un altro paese UE. Produzione a terzisti: lavoro a valore aggiunto con un cliente in un altro paese UE. Commercio triangolare/UE: commercio tra clienti in diversi paesi UE. Triangolare/Prod. su dazio: lavoro a valore aggiunto tra clienti in diversi paesi UE. Triangular/intermediate role: Una vendita è effettuata a un cliente, ma da una terza parte vengono spedite le merci. Nota Questa opzione è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Ungheria.
Codice transazione	Consente di immettere il codice transazione. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat.
Trasporto	Consente di specificare il tipo di trasporto relativo all'ordine corrente. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat.
Porto	Porto di carico dell'ordine. Questo campo viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Intrastat (modulo).
Procedura statistiche	Codice per la procedura statistica corrente.

Dimensioni finanziarie

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Campo	Descrizione
Dimensioni finanziarie predefinite	Dimensioni finanziarie predefinite per il conto principale. Quando si seleziona un valore di dimensione finanziaria, nel gruppo di campi Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1 viene visualizzata la posizione in cui la dimensione viene utilizzata nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Dimensioni finanziarie predefinite

Dimensioni finanziarie predefinite per il conto principale. Quando si seleziona un valore di dimensione finanziaria, nel gruppo di campi Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1 viene visualizzata la posizione in cui la dimensione viene utilizzata nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.

Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1

Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group.

Nota

Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.