Contratti di progetto (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Progetti > Contratti di progetto. Selezionare un contratto di progetto, quindi fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci oppure fare doppio clic sul contratto di progetto.

Utilizzare questo modulo per creare e gestire contratti di progetto. È possibile immettere le fonti di finanziamento, gestire lo stato di un contratto, accumulare ricavi, registrare i costi di progetto e creare fatture progetto.

Inoltre, è possibile specificare i dettagli relativi al finanziamento per i progetti associati a un contratto. Ad esempio, se un contratto con più fonti di finanziamento, è possibile impostare una percentuale del prezzo di vendita totale del contratto per ciascuna fonte di finanziamento progetto. È inoltre possibile impostare le regole di fatturazione creare automaticamente le fatture di progetto preliminari alla revisione di un progetto raggiunge lo stato o le fasi concordato.

I contratti di progetto contengono informazioni di fatturazione, ad esempio informazioni e indirizzi relativi alla contabilità fornitori. Utilizzando un contratto di progetto, è possibile fatturare contemporaneamente più progetti. Un contratto di progetto consente inoltre di garantire che la stessa procedura di fatturazione venga utilizzata per ogni sottoprogetto in una struttura di progetto. Se tuttavia si crea una previsione per un sottoprogetto, la data di eliminazione applicata corrisponde alla data di fine del progetto principale.

Nota

Un sottoprogetto può ereditare il contratto di progetto del progetto principale. Se si modifica il contratto di progetto di un progetto principale, sarà possibile specificare quali sottoprogetti sono interessati utilizzando il modulo Aggiorna sottoprogetti. Questo modulo si apre quando viene modificato un progetto che dispone di uno o più sottoprogetti.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Assegnare fonti di finanziamento a un contratto di progetto

Creare o modificare una sovvenzione

Creare e registrare le proposte di fatturazione

Accreditare importi fatturati nei progetti

Creare una fattura per le transazioni di acconto

Creare una fattura per un progetto di tempistica e materiali

Impostare i limiti di finanziamento per le fonti di finanziamento in un contratto di progetto

Impostare le regole di finanziamento per un contratto di progetto

Visualizzare le fatture cliente per i progetti

Configurare un progetto come modello di progetto

Specificare la frequenza di fatturazione per un contratto di progetto esistente

Impostare le regole di finanziamento per un contratto di progetto

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Schede (riquadro azioni)

Scheda	Descrizione
Contratto di progetto	Consente di creare e modificare contratti di progetto, impostare accordi sul tasso fisso e stampare le opzioni di gestione nonché di gestire i prezzi di costo e di vendita.
Piano	Consente di creare e gestire previsioni.
Gestisci	Consente di effettuare le attività riportate di seguito: Creare giornali di registrazione, attività articolo, contratti di assistenza e sottoscrizioni. Creare proposte di fatturazione e giornali di registrazione fatture. Creare rettifiche e registrare costi, Aprire moduli correlati alle attività articolo e alle informazioni sull'assistenza.
Controlla	Consente di aprire moduli in cui è possibile esaminare i rendiconti di progetto, le fatture e i costi nonché l'utilizzo delle ore e il flusso di cassa.

Schede (schede dettaglio)

Scheda	Descrizione
Generale	Consente di visualizzare o modificare le impostazioni relative a frequenza di fatturazione e lingua per il cliente. Consente inoltre di visualizzare o modificare le impostazioni per fatture, pagamenti, valuta, IVA per il progetto e gruppo di prezzi per il cliente.
Regole di fatturazione	La fatturazione esistente di visualizzare le regole per i progetti, o aprire il modulo di Regole di fatturazione per creare o modificare una regola di fatturazione. È possibile utilizzare le regole di fatturazione per calcolare l'importo da fatturare un cliente per il lavoro completato in un progetto. È inoltre possibile aggiungere i dettagli una regola di fatturazione, in modo che una fattura cliente viene creata automaticamente per le transazioni di progetto quando un progetto raggiunge stato specificato. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Fonti di finanziamento	Consente di specificare le fonti di finanziamento per il contratto di progetto.
Limiti di finanziamento	Consente di impostare e gestire i limiti di finanziamento per un contratto di progetto con più fonti di finanziamento.
Regole di finanziamento	Consente di impostare e gestire le regole di finanziamento e le allocazioni di regole di finanziamento per un contratto di progetto con più di una fonte di finanziamento.
Altro	Consente di immettere informazioni Intrastat e informazioni sui codici elenco per fatture.

Pulsanti (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizione
Modifica	Apre il contratto di progetto selezionato per consentirne la modifica.
Elimina	Elimina il contratto di progetto selezionato.
Contratto di progetto	Consente di creare un nuovo contratto di progetto.
Progetto	Consente di creare un nuovo progetto.
Accordo sul tasso fisso	Consente di impostare un tasso di cambio fisso per il contratto di progetto selezionato.
Gestione stampa	Consente di definire le impostazioni di gestione stampa per il contratto di progetto.
Regola di fatturazione	Consente di aprire il modulo di Regole di fatturazione, in cui è possibile impostare le regole definire quando creare una fattura di progetto. Anche definite le transazioni di progetto da includere nella fattura. Nota Questo controllo non è disponibile se AX 2012 R3 è installato.
(gruppo Prezzi di costo) Ore	Impostare i prezzi di costo per le transazioni orarie.
(gruppo Prezzi di costo) Spese	Consente di impostare i prezzi di costo per le spese.
(gruppo Prezzi di vendita) Ore	Consente di impostare i prezzi di vendita per le transazioni orarie.
(gruppo Prezzi di vendita) Spese	Consente di impostare i prezzi di vendita per le transazioni di spesa.
(gruppo Prezzi di vendita) Commissioni	Consente di impostare i prezzi di vendita per le transazioni sbilanciate.
(gruppo Prezzi di vendita) Sottoscrizioni	Consente di impostare i prezzi per le sottoscrizioni.
Progetti	Visualizza i progetti associati al contratto di progetto selezionato.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.
Previsione ore	Consente di immettere il numero di ore previste per un progetto.
Previsione di spesa	Consente di immettere le spese previste per un progetto.
Previsione articolo	Consente di immettere gli articoli e i costi degli articoli previsti per un progetto.
Previsione di commissione	Consente di immettere le commissioni previste per un progetto.
Previsione di acconto	Consente di immettere le transazioni di acconto previste per un progetto.
Elimina previsione	Consente di eliminare un modello previsionale o tipi di transazione specifici da un modello previsionale.
Copia da previsione	Consente di copiare tutti i tipi di transazione o tipi di transazione specifici da un modello all'altro.
Copia previsioni nella contabilità generale	Consente di copiare tutti i di transazione o tipi di transazione specifici da un modello previsionale di progetto a un modello di budget per la contabilità generale.
Rettifica	Consente di rettificare le transazioni del progetto registrate in un progetto di tempistica e materiale o progetto a prezzo fisso ma non ancora incluse in una proposta di fatturazione. È possibile rettificare un'intera transazione in un'unica riga di rettifica. Dividendo la transazione in più righe è inoltre possibile rettificare una parte della transazione.
Gestisci stato contratto	Consente di aprire il modulo di Stato contratto, in cui è possibile aggiungere e modificare i dettagli e la fatturazione per il contratto, ad esempio la percentuale di lavoro completata in un progetto o il numero di unità consegnate per un progetto. Nota In Microsoft Dynamics AX 2012 R3, se una regola di fatturazione a fasi è associata a un contratto, è possibile impostare lo stato delle fasi per completare nel modulo di Stato contratto.
Accumula ricavi	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Tempistica e materiali: consente di registrare transazioni di ricavi sospesi per un progetto di tempistica e materiale. Accumula ricavi sottoscrizione: consente di registrare o stornare i ricavi sospesi per le transazioni sbilanciate. È possibile registrare ricavi sospesi in base al periodo o per singola sottoscrizione.
Registra costi	Consente di spostare i costi correlati a transazioni registrate, ma non fatturate, tra conti Profitti e perdite e conti Saldo.
Indicizza sottoscrizione	Consente di aggiornare il prezzo di base e gli indici per le sottoscrizioni.
Cambia codice BLWI	Consente di cambiare il codice BLWI (Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut). Nota (BEL) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Belgio.
Proposte di fatturazione	Consente di visualizzare, modificare e registrare le proposte di fatturazione per il contratto di progetto corrente.
Giornali di registrazione fatture	Visualizza informazioni storiche sulla fatturazione.
Transazioni di acconto	Consente di creare transazioni di acconto per il contratto di progetto corrente.
Importo ritenuta richiesta	Consente di aprire il modulo di Richiesta per importo ritenuta cliente, in cui è possibile creare una proposta di fatturazione per richiedere un pagamento da un cliente per gli importi che sono stati trattenuti dal cliente finché la revisione di un progetto non raggiungimento di una fase di completamento specificato.
Attività articolo	Visualizza richieste articoli, richieste di acquisto, ordini fornitore, ordini di produzione, ordini cliente, richieste di offerta e contratti di vendita e di acquisto per un progetto.
Transazioni in sospeso	Consente di visualizzare transazioni di progetto in sospeso.
Transazioni registrate	Consente di visualizzare transazioni di progetto registrate.
Assistenza	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Contratti di assistenza: visualizza contratti di assistenza associati al contratto di progetto selezionato. Ordini di assistenza: visualizza gli ordini di assistenza collegati al contratto di progetto selezionato. Sottoscrizioni assistenza: visualizza sottoscrizioni di assistenza associate al contratto di progetto selezionato.
Casi	Visualizza i casi creati per i progetti.
Rendiconti progetto	Consente di visualizzare i rendiconti per una combinazione definita di tipi di progetti e tipi di transazioni correlati al contratto di progetto selezionato.
Controllo fatture	Consente di calcolare e visualizzare i tipi di transazioni registrate correlati al contratto di progetto selezionato.
Controllo costi	Consente di calcolare e analizzare i costi di un progetto o di un gruppo di progetti correlati al contratto di progetto selezionato.
Utilizzo ore	Consente di calcolare il tasso di utilizzo ore per i progetti associati al contratto di progetto selezionato.
Flusso di cassa	Consente di calcolare il flusso di cassa previsto ed effettivo relativo al contratto di progetto selezionato.
Costo impegnato	Consente di visualizzare i costi impegnati correlati al contratto di progetto selezionato.

Campi

Campo	Descrizione
ID contratto di progetto	Identificatore per il contratto di progetto.
Nome	Consente di immettere il nome del contratto di progetto.
Valuta di vendita	Consente di selezionare il codice valuta per il contratto di progetto. La valuta selezionata verrà utilizzata come valuta di vendita per tutti i progetti collegati al contratto di progetto corrente. La valuta di vendita viene applicata quando ore, spese o commissioni vengono registrate in un giornale di registrazione. La valuta di vendita viene inoltre applicata quando vengono registrati ordini cliente e transazioni di acconto.
Blocca valuta di vendita	Selezionare questa casella di controllo per indicare quali giornali di registrazione devono utilizzare la valuta di vendita specificata per questo contratto di progetto.
Frequenza di fatturazione	Consente di selezionare la frequenza di fatturazione del progetto. Il valore selezionato viene utilizzato per calcolare la data di fatturazione per le transazioni previsionali. Il valore viene inoltre utilizzato come filtro durante la generazione delle fatture.
Fascia IVA	Consente di selezionare una fascia IVA.
Gruppo prezzi	Consente di immettere il gruppo di prezzi per il contratto di progetto.
Regola di fatturazione Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Numero di identificazione della regola di fatturazione. Il numero viene assegnato automaticamente.
Tipo regola di fatturazione Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Il tipo di regola di fatturazione che è rappresentata dalla riga della regola di fatturazione. Punto cardine – in acconto crea una fattura per il valore di vendita delle fasi in una data specificata. Le date delle fasi possono essere impostate per un contratto di progetto. Avanzamento consente di creare una fattura quando una percentuale predeterminata di lavoro viene completato. Tempistica e materiali – crea una fattura per ore, spese e i materiali che vengono spesi per un progetto. Commissioni – crea una fattura per le commissioni amministrative in base a una percentuale di altri costi di un progetto. Una regola di fatturazione di tipo Commissioni deve essere associata a un altro tipo di regola di fatturazione. Ad esempio, un contratto di progetto è un'ora e una regola di fatturazione materiale. Una regola di fatturazione delle spese può essere creata per calcolare una commissione che è uguale al 10 del valore di vendita delle transazioni di materiale e ore effettiva registrate nel progetto. Importo totale della fattura è uguale al valore di vendita dei costi effettivi alla commissione del 10. Unità di consegna consente di creare una fattura se un'unità di consegna viene completato come specificato nel contratto.
Unità Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Unità di misura appropriata per l'articolo. Ad esempio, se il progetto è costituito da una serie di seminari, l'unità di misura è un seminario. Nota Questo campo è abilitato solo per un tipo di linea di Unità di consegna.
Quantità Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Numero di unità, ad esempio ore, incluse nella regola di fatturazione. Nota Questo campo è abilitato solo per un tipo di linea di Unità di consegna per una regola di fatturazione.
Prezzo vendita unitario Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Il prezzo di vendita per ogni unità di consegna. Nota Questo campo è disponibile solo per un tipo di linea di Unità di consegna per una regola di fatturazione.
Valore di contratto Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Importo totale calcolato da includere le fatture cliente per la regola di fatturazione. Questo campo è disponibile solo per un tipo di linea di Unità di consegna o di Avanzamento per una regola di fatturazione.
Categoria Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	La categoria a cui le transazioni sbilanciate registrate. Nota Questo campo è disponibile solo per Avanzamento, Commissioni, o il tipo di linea di Unità di consegna per una regola di fatturazione.
Percentuale commissione Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.	Percentuale dell'importo della transazione all'addebito di commissioni di gestione. Nota Questo campo è disponibile solo per un tipo di linea di Commissioni per una regola di fatturazione.
Tipo di finanziamento	Consente di selezionare il tipo finanziamento ricevuto.
Cliente	Consente di selezionare l'identificatore del cliente, dell'organizzazione o della sovvenzione che rappresenta la fonte di finanziamento.
Cliente sovvenzione	Organizzazione fonte della sovvenzione.
ID fonte di finanziamento	Consente di immettere un ID o un nome per favorire l'identificazione della fonte di finanziamento durante l'impostazione delle regole di finanziamento e delle regole per i limiti di finanziamento. Il nome o l'ID identificano inoltre la fonte di finanziamento nei report.
Indirizzo fattura	Consente di selezionare l'indirizzo a cui vengono inviate le fatture del progetto.
Lingua	Consente di selezionare la lingua in cui vengono preparate le fatture associate.
Termini di ritenuta pagamento cliente	Selezionare i termini di ritenuta pagamento cliente applicabili alla fonte di finanziamento selezionata. Nota È possibile selezionare i termini di ritenuta pagamento cliente solo per una fonte di finanziamento cliente.
Fonte di finanziamento	Seleziona il nome della fonte di investimento per la quale si desidera definire un limite di finanziamento.
ID progetto	Consente di selezionare l'identificatore del progetto a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Numero attività	Consente di selezionare l'identificatore dell'attività a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Tipo di transazione	Consente di selezionare il tipo o i tipi di transazione a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Gruppo di categorie	(Facoltativo) Seleziona un gruppo di categorie a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Categoria	Se è stato specificato un gruppo di categorie per il limite di finanziamento, selezionare una categoria a cui si applica tale regola o limite di finanziamento.
Lavoratore	Consente di selezionare un lavoratore a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Numero articolo	Consente di selezionare un numero di articolo a cui si applica la regola o il limite di finanziamento.
Importo	Consente di immettere l'importo massimo fatturabile per la fonte di finanziamento selezionata per la riga dei limiti di finanziamento selezionata. Immettere 0 (zero) per evitare la registrazione delle transazioni rispetto alla riga selezionata.
Importo speso	Dell'importo presente nel campo Importo, l'importo allocato alla data.
Priorità	Consente di immettere un numero per definire la priorità di applicazione della regola di finanziamento.
ID progetto	(Facoltativo) Consente di specificare il progetto a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Numero attività	(Facoltativo) Consente di specificare l'attività a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Tipo di transazione	Consente di specificare il tipo o i tipi di transazione a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Gruppo di categorie	(Facoltativo) Consente di specificare il gruppo di categorie a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Categoria	(Facoltativo) Consente di specificare la categoria a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Lavoratore	(Facoltativo) Consente di specificare il lavoratore a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Numero articolo	(Facoltativo) Consente di specificare l'articolo a cui viene limitata la regola di finanziamento selezionata.
Data di inizio	Immettere una data di inizio se si desidera applicare la regola di finanziamento solo a tale data o dopo tale data.
Data di fine	Immettere una data di fine, se si desidera applicare la regola di finanziamento solo a tale data o prima di tale data.
Codice transazione	Consente di immettere informazioni Intrastat e informazioni sui codici elenco per fatture. Il modulo Intrastat è la dichiarazione obbligatoria del movimento di merci da o verso gli stati membri dell'Unione Europea.
Codice elenco	Codice elenco che verrà utilizzato con l'elenco vendite UE.

Campo

Descrizione

ID contratto di progetto

Identificatore per il contratto di progetto.

Nome

Consente di immettere il nome del contratto di progetto.

Valuta di vendita

Consente di selezionare il codice valuta per il contratto di progetto. La valuta selezionata verrà utilizzata come valuta di vendita per tutti i progetti collegati al contratto di progetto corrente. La valuta di vendita viene applicata quando ore, spese o commissioni vengono registrate in un giornale di registrazione. La valuta di vendita viene inoltre applicata quando vengono registrati ordini cliente e transazioni di acconto.

Blocca valuta di vendita

Selezionare questa casella di controllo per indicare quali giornali di registrazione devono utilizzare la valuta di vendita specificata per questo contratto di progetto.

Frequenza di fatturazione

Consente di selezionare la frequenza di fatturazione del progetto. Il valore selezionato viene utilizzato per calcolare la data di fatturazione per le transazioni previsionali. Il valore viene inoltre utilizzato come filtro durante la generazione delle fatture.

Fascia IVA

Consente di selezionare una fascia IVA.

Gruppo prezzi

Consente di immettere il gruppo di prezzi per il contratto di progetto.

Regola di fatturazione

Nota