Clienti (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fare clic su Contabilità clienti > Comune > Clienti > Tutti i clienti. Nell'elenco Tutti i clienti fare doppio clic su un record cliente per aprirlo. Via o la riquadro azionivia il Cliente nella scheda il Nuovo gruppo, fare clic su Cliente per creare un nuovo record cliente.

Utilizzare questo modulo per creare e gestire i record cliente dell'organizzazione.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare un record cliente

Assegnare un gruppo di prezzi a un progetto, un contratto di progetto o un cliente

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Le schede e i controlli aggiunti a questo modulo per le funzionalità di Gestione trasporto e Gestione magazzino in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 non sono descritti in questo argomento. Per informazioni su queste funzionalità, vedere Gestione trasporto e Gestione magazzino.

Schede (riquadro azioni)

Scheda	Descrizione
Cliente	Consente di creare e gestire le informazioni relative ai clienti.
Vendi	Consente di creare o gestire le informazioni sulle vendite per il cliente selezionato.
Fattura	Consente di creare o gestire le informazioni sulla fatturazione per il cliente selezionato.
Pagato a destinazione	Consente di creare o gestire le informazioni sulle riscossioni per il cliente selezionato.
Progetti	Consente di creare o gestire le informazioni sui progetti per il cliente selezionato.
Servizio	Creare o gestire gli ordini di assistenza e contratti di assistenza per il cliente selezionato.
Mercato	Consente di visualizzare o gestire le informazioni di marketing per il cliente selezionato.
Generale	Consente di visualizzare o gestire le informazioni generali per il cliente selezionato.

Schede (riquadro inferiore)

Scheda	Descrizione
Generale	Consente di immettere o visualizzare informazioni aggiuntive per il cliente selezionato.
Indirizzi	Consente di immettere o visualizzare informazioni relative all'indirizzo per il cliente selezionato. Nota Per ciascun cliente che effettua i pagamenti utilizzando un effetto attivo francese, è necessario creare un indirizzo di pagamento alternativo.
Informazioni sul contatto	Consente di immettere le informazioni sul contatto per il cliente selezionato.
Dettagli vari	Consente di visualizzare o aggiungere informazioni personali o relative all'organizzazione per il cliente selezionato.
Dati demografici vendite	Immettere o visualizzare informazioni demografiche relative al cliente a scopo di vendita, ad esempio la linea di business, informazioni sulle catene di società e la zona di vendita.
Crediti e riscossioni	Consente di selezionare o visualizzare le informazioni sul credito concesso al cliente selezionato e sulle regole di riscossione per il cliente.
Fattura e consegna	Consente di immettere o visualizzare informazioni su consegna e fatturazione, distinte ordine di accredito, importi IVA, addebiti relativi al materiale di imballaggio e tag RFID (Radio Frequency Identification) per il cliente selezionato.
Impostazioni predefinite ordine cliente	Consente di immettere o visualizzare le informazioni sugli ordini, gli sconti e i gruppi di articoli supplementari per il cliente selezionato.
Impostazioni predefinite pagamento	Consente di immettere o visualizzare informazioni relative ai pagamenti per il cliente selezionato, ad esempio termini di pagamento e sconti di cassa.
Dimensioni finanziarie	Visualizzare le informazioni sulle dimensioni finanziarie, ad esempio le dimensioni predefinite e dove vengono utilizzate le dimensioni nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.

Pulsanti (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizione
Cliente	Consente di creare un nuovo record cliente.
Contatti	Consente di visualizzare i contatti per il cliente selezionato.
Transazioni	Consente di visualizzare le transazioni aperte per il cliente selezionato.
Saldo	Consente di visualizzare il saldo aperto per il cliente selezionato.
Previsione	Consente di visualizzare le righe di previsioni per articoli, gruppi di articoli, il conto cliente e il gruppo di clienti per il cliente selezionato.
Conti bancari	Consente di visualizzare le informazioni sui conti bancari per il cliente selezionato.
Aggiornamento riepilogativo	Consente di visualizzare un riepilogo aggiornato per il cliente selezionato. Nel modulo Valori predefiniti per l'aggiornamento riepilogativo è possibile visualizzare il riepilogo di un'offerta, una conferma, una distinta di prelievo, un documento di trasporto o una fattura.
Carte di credito	Consente di visualizzare le informazioni sulle carte di credito per il cliente selezionato.
Allegati	Consente di visualizzare documenti o note correlati al cliente selezionato.
Imposte	Apri il Gestisci indirizzi modulo, in cui è possibile gestire le partite IVA per i clienti dai rispettivi indirizzi. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Offerta di vendita	Consente di creare una nuova offerta di vendita per il cliente selezionato.
Ordine cliente	Consente di creare un nuovo ordine cliente per il cliente selezionato.
Opportunità	Consente di creare un nuovo record opportunità per il cliente selezionato.
Accordo commerciale	Consente di creare un nuovo accordo commerciale per il cliente selezionato.
Offerte	Consente di visualizzare o modificare le informazioni sulle offerte di progetto o di vendita per il cliente selezionato.
Ordini	Consente di visualizzare o modificare le informazioni sugli ordini cliente per il cliente selezionato.
Documenti di trasporto	Consente di visualizzare i documenti di trasporto per il cliente selezionato.
Clienti potenziali	Consente di visualizzare i record dei clienti potenziali associati al cliente selezionato.
Opportunità	Consente di visualizzare i record di opportunità associati al cliente selezionato.
Contratti	Consente di visualizzare tutti i contratti di vendita per il cliente selezionato.
Prezzo di vendita	Consente di visualizzare, aggiungere o aggiornare le informazioni sul prezzo di vendita per il cliente selezionato.
Sconti	Consente di visualizzare, aggiungere o aggiornare gli sconti per il cliente selezionato.
Articoli di vendita supplementari	Consente di visualizzare gli articoli di vendita supplementari per il cliente selezionato.
Invia elettronicamente	Consente di inviare un listino prezzi elettronico al cliente selezionato.
Non conformità	Consente di visualizzare gli articoli che non sono conformi agli standard qualitativi o di prestazioni predefiniti.
Impostazioni	Consente di aggiungere ulteriori informazioni al record del cliente selezionato.
Fattura a testo libero	Consente di creare una nuova fattura non allegata a un ordine cliente per il cliente selezionato.
Giornale di registrazione fatture	Consente di visualizzare il giornale di registrazione fatture per il cliente selezionato.
Fattura progetto	Consente di visualizzare il giornale di registrazione fatture progetto per il cliente selezionato.
Effetti attivi	Consente di visualizzare l'effetto attivo per il cliente selezionato.
Registra fatture ricorrenti	Consente di impostare la fatturazione ricorrente per il cliente selezionato.
Statistiche periodo	Consente di visualizzare le statistiche di ogni periodo per il cliente selezionato.
COD arretrato	Consente di visualizzare i record C.O.D. (pagamento alla consegna) arretrati per il cliente selezionato.
Statistiche effetti attivi	Consente di visualizzare le statistiche di effetti attivi per il cliente selezionato.
Storico commissioni di pagamento	Consente di visualizzare lo storico pagamenti per il cliente selezionato.
Giornale di registrazione pagamenti	Consente di creare un giornale di registrazione pagamenti per il cliente selezionato.
Lettere di sollecito	Consente di creare una nuova lettera di sollecito per il cliente selezionato.
Stampa/registra lettere di sollecito	Consente di stampare una lettera di sollecito per il cliente selezionato.
Giornale di registrazione lettere di sollecito	Consente di visualizzare il giornale di registrazione delle lettere di sollecito per il cliente selezionato.
Liquida transazioni aperte	Consente di liquidare tutte le transazioni aperte per il cliente selezionato.
Modifica transazione chiusa	Consente di modificare una transazione chiusa per il cliente selezionato.
Calcola interessi	Consente di calcolare gli interessi maturati dal cliente selezionato.
Stampa/registra note d'interesse	Consente di stampare il calcolo degli interessi maturati dal cliente selezionato.
Giornale di registrazione interessi	Consente di visualizzare il giornale di registrazione interessi per il cliente selezionato.
Rendiconti	Consente di visualizzare i rendiconti per il cliente selezionato.
Annulla	Consente di annullare un record riscossioni per il cliente selezionato.
Riscossioni	Consente di visualizzare i record riscossioni per il cliente selezionato.
Offerta di progetto	Consente di creare un'offerta di progetto per il cliente selezionato.
Progetto	Consente di creare un nuovo progetto per il cliente selezionato.
Rendiconti	Consente di visualizzare i rendiconti di progetto associati al cliente selezionato.
Controllo costi	Consente di calcolare il costo di un progetto per il cliente selezionato.
Controllo fatture	Consente di visualizzare il controllo delle fatture per il cliente selezionato.
Utilizzo ore	Consente di calcolare il costo orario di un progetto per il cliente selezionato.
Flusso di cassa	Consente di calcolare il flusso di cassa previsto ed effettivo per un progetto che interessa il cliente selezionato.
Offerte	Consente di visualizzare le offerte di progetto per il cliente selezionato.
Fattura progetto	Consente di visualizzare le fatture di progetto per il cliente selezionato.
Progetti	Consente di visualizzare i progetti per il record del cliente selezionato.
Ordine di assistenza	Consente di creare un ordine di assistenza per il cliente selezionato.
Contratto di assistenza	Consente di visualizzare, aggiungere o aggiornare un contratto di assistenza per il cliente selezionato.
Contratti di assistenza	Consente di visualizzare i contratti di assistenza per il cliente selezionato.
Ordini di assistenza	Consente di visualizzare, aggiungere o aggiornare un contratto di assistenza per il cliente selezionato.
Oggetti assistenza	Apri il Oggetti assistenza modulo, è possibile visualizzare o definire gli oggetti di servizio per il cliente selezionato. Ad esempio, un oggetto servizio potrebbe essere un edificio che appartiene al cliente e che l'organizzazione sta Ristrutturando o un set di account del cliente che l'organizzazione sta gestendo.
Campagne	Consente di visualizzare le campagne che includono il cliente selezionato.
Chiamate	Consente di visualizzare il registro chiamate per il cliente selezionato.
Elenchi chiamate	Consente di visualizzare gli elenchi di chiamate che includono il cliente selezionato.
Posta	Consente di visualizzare le mailing list che includono il cliente selezionato.
Nuovo	Consente di creare un caso per il cliente selezionato.
Attività	Consente di visualizzare, creare o aggiornare le attività per il cliente selezionato.
Prospect	Consente di visualizzare i record di prospect associati al cliente selezionato.
Casi	Consente di visualizzare i casi che interessano il cliente selezionato.
Registro transazioni	Consente di visualizzare il registro delle transazioni per il cliente selezionato.
Classificazione commerciale	Consente di impostare le classificazioni commerciali per il cliente selezionato.
Responsabilità	Consente di visualizzare, aggiungere o aggiornare le responsabilità del dipendente per il cliente selezionato.
Interaziendale	Consente di impostare relazioni commerciali, criteri azioni e mapping di valori per il cliente selezionato.
Gestione stampa	Consente di impostare Gestione stampa per il cliente selezionato.
Finanziario	Consente di visualizzare le statistiche finanziarie per il cliente selezionato.
Statistiche articolo	Consente di visualizzare un grafico che mostra le statistiche dei prospect correlati al cliente selezionato.

Pulsanti (riquadro inferiore)

Pulsante	Descrizione
Modifica nome	Consente di aggiornare o modificare il nome del cliente. Nota Questo controllo non è disponibile se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Modifica associazione parte	Consente di selezionare una parte dalla rubrica globale da associare al cliente selezionato.
Mappa	Aprire una mappa online per l'indirizzo selezionato.
Altre opzioni (Sulla Indirizzo scheda dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record di indirizzo. In , selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Consente di contrassegnare il record di indirizzo selezionato come inattivo. È possibile eliminare tutti gli indirizzi disattivati eseguendo un processo batch nel Elimina indirizzi disattivati form. Imposta indirizzi predefiniti: Consente di selezionare l'indirizzo predefinito. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi. In , selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Consente di eliminare il record di indirizzo selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record indirizzo selezionato su inattivo. Il record di indirizzo non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.
Altre opzioni (Sulla Informazioni sul contatto scheda dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record di informazioni di contatto. In , selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Consente di eliminare il record selezionato. Imposta indirizzi predefiniti: Consente di selezionare il record di informazioni di contatto predefinito. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto. In , selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Consente di eliminare il record di indirizzo selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record indirizzo selezionato su inattivo. Il record di indirizzo non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.

Campi

Campo	Descrizione
Conto	Numero di identificazione del cliente è univoco per il cliente selezionato.
Tipo di record	Selezionare il tipo di record parte del cliente.
Titolo	Consente di selezionare il titolo del cliente. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record è una persona.
Suffisso personale	Consente di selezionare il suffisso personale del cliente. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record è una persona.
Nome	Immettere il nome del cliente.
Nome di ricerca	Immettere il nome che verrà utilizzato durante la ricerca per il cliente.
Gruppo di clienti	Selezionare il gruppo di clienti a cui appartiene il cliente. È necessario specificare un gruppo di clienti per ogni cliente. Quando si seleziona il gruppo di clienti, i valori di alcuni campi del modulo Gruppi di clienti vengono copiati automaticamente nell'account cliente. Sono inclusi i campi seguenti: Termini di pagamento Periodo di liquidazione Conti CoGe impostati tramite Registrazione articoli, incluso il conto Fascia IVA. Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi di clienti (modulo) e Creare un gruppo di clienti.
Gruppo classificazione	Selezionare una definizione di priorità o il gruppo di criteri di ordinamento.
Sequenza nome	Consente di selezionare la modalità di visualizzazione del nome del cliente, ad esempio nome, secondo nome e cognome. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record del cliente è un'organizzazione.
Numero di dipendenti	Immettere il numero di persone che lavorano per l'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record del cliente è un'organizzazione.
Numero organizzazione	Immettere il numero di organizzazione assegnato al cliente. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record del cliente è un'organizzazione.
Codice ABC	Selezionare il codice ABC. È possibile utilizzare questo campo per classificare le parti. I tipi di categorizzazione possono essere determinati dall'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record del cliente è un'organizzazione.
Numero DUNS	Consente di immettere il numero DUNS (Data Universal Numbering System) assegnato all'organizzazione. Questo numero è univoco per l'organizzazione. Questo campo è disponibile solo se il tipo di record del cliente è un'organizzazione.
Rubriche	Selezionare le rubriche a cui è assegnato il record del cliente.
Lingua	Selezionare la lingua utilizzata per tutti i documenti esterni inviati al cliente, ad esempio fatture ed estratti conto. Quando si crea un cliente, in questo campo viene copiata la lingua predefinita specificata nel modulo Parametri contabilità clienti, ma è possibile modificarla in base alle esigenze.
Nome o descrizione	Indirizzischeda – il nome o una descrizione del record indirizzo selezionato per il cliente. Informazioni sul contattoscheda – il nome o una descrizione del record informazioni sul contatto selezionato per il cliente.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Scopo	Visualizzare lo scopo dell'indirizzo selezionato. Ad esempio, l'indirizzo può essere utilizzato solo per le consegne o per le consegne e i servizi.
Primario	Verificare se l'indirizzo è principale. Un indirizzo principale è l'indirizzo postale principale della parte selezionata. Un indirizzo principale può essere anche l'indirizzo predefinito della parte.
Tipo	Selezionare il metodo di comunicazione.
Numero/indirizzo contatto	Immettere il numero di informazioni di contatto o indirizzo, ad esempio un numero di telefono cellulare o un indirizzo di posta elettronica.
Primario	Se è stata selezionata questa casella di controllo, le informazioni sul contatto sono primarie. Le informazioni importanti del contatto rappresentano il modulo principale di comunicazione per la parte selezionata. Per selezionare o deselezionare questa casella di controllo, fare clic su Altre opzioni e quindi selezionare Avanzate.
Cliente occasionale	Selezionare questa casella di controllo per indicare che si tratta di un cliente occasionale.
Gruppo statistiche	Selezionare il gruppo di statistiche per il cliente.
Estratto conto	Selezionare la frequenza di invio di un estratto conto al cliente.
Storico disponibile	Selezionare la cronologia del tipo di ordine che è disponibile per il cliente.
Numero ID	Immettere il numero di identificazione dell'organizzazione del cliente.
Paese	Selezionare il paese in cui si trova il cliente.
Stato/regione o provincia	Selezionare la provincia in cui si trova il cliente.
Account fornitore	Selezionare il conto fornitore del cliente.
Contatto primario	Selezionare il contatto primario per il cliente.
Linea di business	Selezionare la linea di business dell'organizzazione del cliente.
Dipendente responsabile	Selezionare l'identificatore del dipendente responsabile per il record del cliente.
Segmento	Selezionare il segmento di mercato a cui appartiene il cliente.
Sottosegmento	Selezionare il sottosegmento del mercato a cui appartiene il cliente.
Catena di società	Selezionare l'organizzazione padre del cliente.
Zona di vendita	Selezionare la zona che corrisponde all'area geografica in cui si trova il cliente.
Valuta	Selezionare la valuta da immettere per impostazione predefinita nelle fatture per il cliente selezionato. Nota È possibile modificare la valuta nell'intestazione della fattura o dell'ordine cliente prima di immettere le righe di vendita. Creare codici valuta e tassi di cambio del Valute e Tassi di cambio valutario form.
Fatturazione e consegna in attesa	Selezionare se la fatturazione o consegne sono state inserite in attesa per il cliente.
Limite di credito obbligatorio	Selezionare questa casella di controllo per richiedere la convalida del limite di credito del cliente prima di registrare un ordine di vendita o una fattura. Nota Se Nessuno è selezionata nella Tipo di limite di credito campo la Parametri contabilità clienti modulo e questa casella di controllo è selezionata, il limite di credito viene confrontato con il saldo del cliente.
Posizione finanziaria	Immettere la posizione finanziaria del cliente.
Limite di credito	Immettere l'importo massimo che il cliente può avere come saldo del conto scoperto. Se si immette zero (0,00), non esiste alcuna convalida del limite di credito.
Contatto riscossioni	Selezionare il contatto nell'organizzazione del cliente responsabile delle richieste di riscossione. Se non è stato specificato un contatto per la riscossione, verrà utilizzato l'indirizzo principale del cliente. Se non viene specificato un contatto primario, messaggi di posta elettronica vengono inviati al primo indirizzo elencato nella Contatti campo.
Escludi addebito interessi	Selezionare questa casella di controllo per escludere addebiti di interessi e note d'interesse per il cliente.
Escludi commissioni di riscossione	Selezionare questa casella di controllo per escludere commissioni di riscossione e lettere di sollecito per il cliente.
Conto fatture	Indirizzo del conto fatture per il cliente.
Indirizzo fattura	Selezionare l'indirizzo da utilizzare quando si inviano fatture al cliente.
Gruppo di sequenze numeriche	Selezionare un gruppo di sequenze numeriche da utilizzare per documenti specifici correlati al cliente. Devono inoltre le sequenze numeriche del cliente predefinito sulla Sequenze numeriche scheda dei Parametri contabilità clienti modulo. Nota Se questo campo è vuoto, per i documenti interni correlati agli ordini cliente viene utilizzata la sequenza numerica dell'ordine cliente.
Area UPS	Immettere l'area di trasporto UPS per il cliente.
Termini di consegna	Selezionare i termini di consegna standard per il cliente. Nota È possibile modificare i termini di consegna nell'intestazione dell'ordine cliente prima della fatturazione, nonché stampare i termini di consegna su fatture di spedizione e altri documenti.
Modalità di consegna	Selezionare la modalità di consegna preferita del cliente.
Causale consegna	Selezionare un identificatore di causale di consegna per il cliente, ad esempio vendita, omaggi o campioni. La causale di consegna viene utilizzata in combinazione con i documenti di trasporto.
Codice destinazione	Selezionare il codice di destinazione per il cliente. È possibile utilizzare i codici di destinazione per suddividere le consegne in gruppi in base all'ubicazione del cliente.
Calendario di ricevimento	Selezionare il calendario di ricevimento che coincide con la programmazione di ricevimento del cliente.
Addebita supplemento carburante	Selezionare questa casella di controllo se le spedizioni degli ordini cliente sono soggetti all'addebito di un supplemento carburante.
Fascia IVA	Selezionare la fascia IVA per il cliente. La fascia IVA contiene i codici IVA che possono essere utilizzati per vendite e acquisti.
Partita IVA	Selezionare il numero di partita IVA del cliente. Le vendite a società di altri paesi vengono spesso dichiarate in base alle partite IVA. Nota Per le società con sede in un paese UE, è necessario includere la partita IVA in tutte le fatture inviate a clienti di alti paesi UE.
Prezzi IVA inclusa	Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i prezzi includano l'IVA.
Numero di licenza imposta sull'imballaggio	Immettere il numero di licenza imposta sull'imballaggio assegnato al cliente dall'ufficio IVA.
Numero patente	Immettere il numero di licenza addebito materiale di imballaggio assegnato alla società di riciclaggio del cliente.
Assegnazione di tag articolo	Selezionare questa casella di controllo se l'assegnazione di tag articolo è obbligatoria per il cliente.
Assegnazione di tag cassa	Selezionare questa casella di controllo se l'assegnazione di tag cassa è obbligatoria per il cliente.
Assegnazione di tag pallet	Selezionare questa casella di controllo se l'assegnazione di tag pallet è obbligatoria per il cliente.
Attivo	Selezionare questa casella di controllo per abilitare gli ordini interaziendali.
Società	Selezionare il numero di conto interaziendale.
Account fornitore	Selezionare il numero di conto fornitore del cliente selezionato. Se un cliente dispone di un importo in Avere in seguito a un'eccedenza di pagamento o a una nota di accredito, il processo periodico di Rimborso trasferisce l'importo al conto fornitore del cliente. Nota Se il cliente non dispone di un conto fornitore, per il pagamento del cliente viene utilizzato un conto fornitore occasionale.
Crea ordini interaziendali	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un ordine fornitore al momento della creazione di un ordine cliente.
Consegna diretta	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la consegna diretta negli ordini interaziendali per il cliente.
Crea righe ordine indiretto	Selezionare questa casella di controllo per consentire a un fornitore interaziendale di aggiungere righe a un ordine cliente originario.
Gruppo di spese	Selezionare il gruppo di spese utilizzato con ordini di vendita per il cliente.
Sito	Selezionare il sito spedizione quando si consegnano merci al cliente.
Magazzino	Selezionare il magazzino spedizione quando si consegnano merci al cliente.
Articolo - Gruppo di clienti	Selezionare il gruppo di descrizioni esterne articolo per il cliente.
Gruppo provvigioni	Selezionare il gruppo di Commissione viene assegnato il cliente.
Gruppo vendite	Selezionare il gruppo vendito assegnato al cliente. Il gruppo di vendite include un rappresentante per il cliente. Quando si crea una fattura per il cliente, il codice del rappresentante del gruppo di vendite viene immesso per impostazione predefinita, ma è possibile modificare questo campo o lasciarlo vuoto. Quando un rappresentante è collegato a un cliente, sulla vendita viene calcolata automaticamente una Commissione.
Sconto plurimo	Selezionare il gruppo di sconti plurimi per cliente.
Sconto totale	Selezionare il gruppo di sconti totali a cui appartiene il cliente. Il gruppo di sconti totali determina gli sconti che vengono calcolati automaticamente. Gli sconti totali vengono calcolati sul totale dell'ordine e possono essere utilizzati per raggruppare le indennità di costo in base a cliente, articolo e volume.
Articolo supplementare	Selezionare il gruppo di articoli supplementari collegato al cliente. In questo gruppo sono inclusi gli articoli aggiuntivi che vengono inseriti in un ordine cliente quando viene venduta una determinata quantità di un articolo.
Pool ordini cliente	Selezionare il pool di ordini cliente inclusi in ordini di vendita per il cliente.
Numero conto	Immettere il numero di conto cliente archivia per l'organizzazione.
Modello prodotto	Selezionare il gruppo di modelli prodotto che ha i valori predefiniti appropriati per il cliente.
Interaziendale	Selezionare il numero di conto interaziendale se il cliente è un'organizzazione interaziendale.
Termine per registrazione ordine	Selezionare il gruppo di termini per l'inserimento di ordini, che specifica i termini per l'inserimento di ordini per un gruppo di clienti specifico.
Gruppo prezzi	Gruppo di prezzi per il cliente. I gruppi di prezzi vengono utilizzati per calcolare i prezzi di vendita da utilizzare per la fatturazione al cliente.
Sconto riga	Gruppo di sconti riga a cui appartiene il cliente. Questo campo determina quali sconti riga vengono calcolati automaticamente quando si creano righe di ordine per il cliente. Utilizzare i gruppi di sconti riga per raggruppare le offerte di sconto in base al cliente. È inoltre possibile impostare gli sconti in modo che dipendano da account cliente, numero di articolo e quantità.
Termini di pagamento	Selezionare i termini di pagamento per il cliente. I termini di pagamento di una fattura determinano la data di scadenza della fattura. La data di scadenza viene utilizzata per calcolare l'allocazione del bilancio per il cliente. La data di scadenza viene inoltre utilizzata per stampare gli elenchi di fatture in scadenza, per calcolare gli interessi e per creare le lettere di sollecito. Il valore selezionato viene utilizzato come i termini di pagamento in tutti gli ordini cliente predefiniti, ma è possibile modificare i termini di pagamento dell'ordine o nella fattura prima di registrare la fattura.
Metodo di pagamento	Selezionare il metodo di pagamento utilizzato generalmente dal cliente.
Specifiche pagamento	Selezionare il codice di specifica di pagamento che corrisponde al metodo di pagamento del cliente.
Scadenzario pagamenti	Selezionare scadenzario pagamenti di fatture del cliente.
Giorno di pagamento	Selezionare il codice di giorno di pagamento per il cliente. Il giorno di pagamento viene utilizzato nel calcolo della data di scadenza. La data di scadenza viene sempre arrotondata per eccesso alla data specificata più vicina. Il giorno di pagamento può essere specificato indicando un determinato giorno della settimana o del mese.
Sconto di cassa	Selezionare il codice sconto di cassa che definisce lo sconto liquidazione anticipata. Questo sconto viene concesso al cliente se una fattura viene pagata completamente prima di una determinata data. Per impostazione predefinita, il codice sconto di cassa viene trasferito automaticamente all'intestazione dell'ordine e della fattura al momento della creazione dell'ordine. Nota Creare e gestire le condizioni per sconti di cassa nel Sconti di cassa modulo e definire se lo sconto di cassa viene calcolato su importi IVA inclusa sulla IVA scheda della Parametri di contabilità generale form.
Conto bancario	Selezionare il conto bancario principale del cliente. Se si desidera utilizzare un conto bancario diverso, è possibile modificarlo nel giornale di registrazione pagamenti.
Numero conto bancario	Numero di conto bancario del cliente.
Codice scopo banca centrale	Selezionare il codice utilizzato per il reporting alla banca centrale per il cliente.
EAN	(DNK) Immettere il numero di articolo EAN (European Numbering) assegnato al cliente. Viene utilizzato per la fatturazione elettronica relativa a organizzazioni del settore pubblico. Nota (DNK) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Danimarca.
Verifica indirizzo	Selezionare Sì per verificare le informazioni sull'indirizzo inviate a Servizi di pagamento di Microsoft Dynamics ERP. Le informazioni sull'indirizzo vengono inviate indipendentemente da questa impostazione, ma vengono verificate solo se questa casella di controllo è selezionata. Se questo campo è vuoto, l'impostazione per lo stesso campo nel Servizi di pagamento viene utilizzato il modulo. Questo campo non viene visualizzato se non è impostato alcun servizio di pagamento ed è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Autorizzazione carta di credito nel modulo Parametri contabilità clienti.
Transazione nulla se non sono disponibili risultati	Selezionare Sì per annullare la transazione se non sono disponibili le informazioni sulla verifica dell'indirizzo. Se questo campo è vuoto, l'impostazione per lo stesso campo nel Servizi di pagamento viene utilizzato il modulo. Questo campo non viene visualizzato se non è impostato alcun servizio di pagamento ed è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Autorizzazione carta di credito nel modulo Parametri contabilità clienti.
Stato verifica indirizzo necessario per accettare le transazioni	Consente di selezionare la quantità di informazioni necessaria per accettare la transazione: Accetta sempre transazione: Consente di accettare la transazione, indipendentemente dai risultati della verifica dell'indirizzo. Titolare conto: Confrontare il nome del titolare della carta la transazione con le informazioni del servizio di pagamento. Indirizzo di fatturazione: Confrontare il nome e l'indirizzo per la transazione con le informazioni del servizio di pagamento del titolare della carta. CAP fatturazione: Confrontare il nome del titolare della carta, numero civico e codice postale per la transazione con le informazioni del servizio di pagamento. Se questo campo è vuoto, l'impostazione per lo stesso campo nel Servizi di pagamento viene utilizzato il modulo. Questo campo non viene visualizzato se non è impostato alcun servizio di pagamento ed è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Autorizzazione carta di credito nel modulo Parametri contabilità clienti.
Richiedi valore di verifica carta	Selezionare Sì per visualizzare un form in cui è possibile immettere il valore di verifica quando viene immessa una transazione con carta di credito. Per la carta American Express si tratta di un valore a quattro cifre. Per le carte Discover, MasterCard e Visa si tratta di un valore a tre cifre. Se questo campo è vuoto, l'impostazione per lo stesso campo nel Servizi di pagamento viene utilizzato il modulo. Questo campo non viene visualizzato se non è impostato alcun servizio di pagamento ed è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Autorizzazione carta di credito nel modulo Parametri contabilità clienti.
Dimensioni finanziarie predefinite	Dimensioni finanziarie predefinite per il conto principale. Quando si seleziona un valore di dimensione finanziaria, nel gruppo di campi Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1 viene visualizzata la posizione in cui la dimensione viene utilizzata nelle strutture dei conti e delle regole avanzate.
Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.
1099-C indicator	(USA) Selezionare questa casella di controllo per assegnare un indicatore 1099-C a un cliente non federale. Questo indicatore viene utilizzato per dichiarare all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense che il cliente risulta insolvente per un importo a credito nei confronti dell'organizzazione. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
Commenti	(USA) Immettere commenti sul cliente. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
Siret francese	(FRA) Consente di immettere un numero Siret per il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Codici NAF e numeri Siret. Nota (FRA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Francia.
ID NAF	(FRA) Consente di immettere un codice NAF (Nomenclature des Activités Françaises) per il cliente. Nota (FRA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Francia.
Conto factoring	(NOR) Consente di selezionare il conto factoring per il cliente selezionato. Nota (NOR) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Norvegia.
Tipo ID pagamento	(NOR) Consente di selezionare il tipo di ID di pagamento predefinito. Nota (NOR) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Norvegia.

Vedere anche

Informazioni sulle rivalutazioni valuta estera per le transazioni cliente aperte

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).