Parametri vendite e marketing (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fare clic su Vendite e marketing > Impostazioni > Parametri vendite e marketing.

Utilizzare questo modulo per impostare i parametri per l'area Vendite e marketing.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare attività automaticamente

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Collegamenti

Collegamento	Descrizione
Generale	Consente di impostare i valori predefiniti per i campi selezionati. I valori predefiniti specificati nei campi vengono trasferiti in un prospect appena creato. Tali valori predefiniti non vengono trasferiti se i prospect sono stati importati nell'applicazione.
Documenti	Consente di impostare i parametri di gestione dei documenti. È possibile definire il limite di validità del documento da visualizzare nel modulo Documenti e la directory dei file di posta, nonché selezionare i diversi tipi di documenti dagli elenchi a discesa disponibili nei rispettivi campi.
Campagne	Consente di impostare i valori predefiniti per i campi selezionati relativi alle campagne appena create.
Attività	Consente di definire l'ora di inizio e l'ora di fine predefinite per le attività appena create. Consente di definire se devono essere create automaticamente attività follow-up quando vengono creati determinati tipi di record. Consente di impostare i valori predefiniti per le attività create automaticamente in base a determinate azioni specifiche.
Registro transazioni	Impostare la registrazione delle transazioni di tutte le transazioni di database. Le transazioni di database includono le azioni Tieni traccia delle nuove transazioni, Elimina e Aggiorna. In questa scheda è inoltre possibile impostare il periodo del registro. Nota La selezione di diverse tabelle da includere nei registri delle transazioni produce effetti negativi sulle prestazioni dell'applicazione, soprattutto quando vengono gestite grandi quantità di dati e numerose transazioni.
Telefonia	Consente di definire il tipo di attività predefinito che deve essere creato automaticamente ogni volta che viene registrata una chiamata in entrata o in uscita. Consente inoltre di definire un prefisso per le chiamate in uscita.
Sequenze numeriche	Consente di definire le sequenze numeriche richieste per l'area Vendite e marketing.

Campi

Campo	Descrizione
Codice periodo	Selezionare il periodo sul quale si desidera ottenere informazioni. Per impostare i periodi, utilizzare il modulo Tipi di periodo.
Data di inizio	Selezionare la data di inizio predefinita per le statistiche e gli obiettivi vendite del prospect.
Data di fine	Selezionare la data di fine predefinita per le statistiche e gli obiettivi vendite del prospect.
Crea opportunità quando qualificata	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un record di opportunità quando un record di cliente potenziale viene qualificato.
Crea cliente quando qualificato	Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente un record di cliente quando viene qualificato un record di cliente potenziale.
Crea opportunità per offerta di vendita	Scegliere se creare un record di opportunità quando viene creata un'offerta di vendita.
Crea opportunità per offerte di progetto	Scegliere se creare un record di opportunità quando viene creata un'offerta di progetto.
Aggiorna opportunità quando cambia lo stato dell'offerta di vendita	Scegliere se aggiornare un record di opportunità quando lo stato di un'offerta di vendita viene modificato.
Aggiorna opportunità quando cambia lo stato dell'offerta di progetto	Scegliere se aggiornare un record di opportunità quando lo stato di un'offerta di progetto viene modificato.
Lingua	Selezionare la lingua predefinita per un nuovo prospect al momento della creazione nel modulo Dettagli prospect.
Gruppo di clienti	Selezionare il gruppo di clienti predefinito per un nuovo prospect al momento della creazione nel modulo Dettagli prospect.
Gruppo di fornitori	Selezionare il gruppo di fornitori predefinito per un nuovo prospect al momento della creazione nel modulo Dettagli prospect.
Valuta	Selezionare il codice valuta predefinito per un nuovo prospect al momento della creazione nel modulo Dettagli prospect.
Tipo	Selezionare il tipo di prospect predefinito per un nuovo prospect al momento della creazione nel modulo Dettagli prospect. I tipi di prospect vengono definiti nel modulo Tipi di relazione.
Ora di apertura	Immettere gli orari di apertura predefiniti per un prospect appena creato.
Ora di chiusura	Immettere gli orari di chiusura predefiniti per un prospect appena creato.
Stato	Selezionare lo stato predefinito del prospect.
Tipo copia gruppo posta elettronica	Selezionare la modalità di invio al destinatario dei messaggi di posta elettronica inviati tramite gruppi di posta elettronica.
Apri modulo cliente o fornitore durante la conversione di un prospect	Selezionare questa casella di controllo per aprire il modulo Fornitori oppure il modulo Clienti quando viene creato un prospect del tipo corrispondente.
Nascondi documenti se precedenti a	Immettere il limite di validità massimo dei documenti da visualizzare nel modulo Documenti. Questo limite viene definito come la data corrente meno il numero (di giorni) specificato in questo campo. Se si immette 10, verranno visualizzati soltanto i documenti creati nel periodo incluso tra la data corrente e i dieci giorni precedenti.
Directory file di posta	Selezionare una directory da utilizzare per l'archiviazione dei file di posta.
Tipo di documento per messaggi di posta elettronica in arrivo	Selezionare il tipo di documento da utilizzare per il salvataggio dei messaggi di posta elettronica in entrata come documenti standard. Per impostare i tipi di documento, utilizzare il modulo Tipi di documento.
Tipo di documento per messaggio di posta elettronica in uscita	Selezionare il tipo di documento da utilizzare per il salvataggio dei messaggi di posta elettronica in uscita come documenti standard. Per impostare i tipi di documento, utilizzare il modulo Tipi di documento.
Tipo di documento per altri documenti	Selezionare il tipo di documento da utilizzare per il salvataggio dei file mediante la funzione di trascinamento della selezione. Per impostare i tipi di documento, utilizzare il modulo Tipi di documento.
Stato	Selezionare lo stato predefinito della campagna. Lo stato verrà visualizzato al momento della creazione di una nuova campagna nel modulo Campagna.
Tipo	Selezionare il tipo predefinito della campagna. Quando verrà creata una nuova campagna nel modulo Campagna, tale tipo diventerà il tipo di campagna predefinito.
Gruppo	Selezionare il gruppo di campagne predefinito. Quando verrà creata una nuova campagna nel modulo Campagna, tale gruppo diventerà il gruppo campagna predefinito.
Destinatari	Selezionare il destinatario predefinito della campagna. Quando verrà creata una nuova campagna nel modulo Campagna, tale destinatario diventerà il destinatario campagna predefinito.
Giorni di scadenza campagna	Immettere il numero di giorni predefinito dalla data di inizio alla data di scadenza di una campagna.
Giorni prima del follow-up	Immettere il numero predefinito di giorni di follow-up dalla data di inizio alla data di follow-up. Nota Questo campo verrà utilizzato da qualsiasi attività automatica generata in base alla campagna.
ID utente	Selezionare l'ID utente del sito Web predefinito per la creazione di campagne da trasmettere sul Web e per la raccolta di risposte dal Web.
URL esterno	Selezionare il sito Web predefinito associato a una campagna. Questo sito Web verrà utilizzato insieme alla funzionalità di trasmissione sul Web nel modulo della campagna.
Attività predefinita per processi batch (gruppo di campi)	Crea attività: specifica se devono essere create automaticamente delle attività quando vengono creati dei record utilizzando un processo batch.
Attività predefinita offerta (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se deve essere creata automaticamente un'attività per l'offerta di vendita al momento della creazione di un'offerta di vendita. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività follow-up dell'offerta di vendita. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività follow-up dell'offerta di vendita. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività follow-up dell'offerta di vendita. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività follow-up dell'offerta di vendita.
Attività predefinita campagna (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se per la campagna che viene creata deve essere creata automaticamente un'attività follow-up. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività follow-up della campagna. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività follow-up della campagna. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività follow-up della campagna. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività follow-up della campagna.
Attività predefinita destinatari campagna (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se per il dipendente al quale viene assegnato un destinatario della campagna deve essere creata automaticamente un'attività. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività destinatari campagna. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività destinatari campagna. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività destinatari campagna. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività destinatari campagna.
Attività predefinita telemarketing (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se deve essere creata automaticamente un'attività quando viene creato un elenco chiamate telemarketing. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività elenco chiamate telemarketing. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività elenco chiamate telemarketing. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività elenco chiamate telemarketing. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività elenco chiamate telemarketing.
Attività predefinita richiamata telemarketing (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se deve essere creata automaticamente un'attività quando lo stato di un destinatario dell'elenco chiamate telemarketing viene modificato in Richiamata. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività di richiamata telemarketing. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività di richiamata telemarketing. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività di richiamata telemarketing. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività di richiamata telemarketing.
Attività predefinita destinatari telemarketing (gruppo di campi)	Crea attività: scegliere se per il dipendente responsabile al quale viene assegnato un destinatario dell'elenco chiamate telemarketing deve essere creata automaticamente un'attività. Categoria: selezionare la categoria predefinita dell'attività destinatari elenco chiamate telemarketing. Tipo: selezionare il tipo predefinito dell'attività destinatari elenco chiamate telemarketing. Scopo: immettere lo scopo predefinito dell'attività destinatari elenco chiamate telemarketing. Fase: selezionare la fase predefinita dell'attività destinatari elenco chiamate telemarketing.
Tieni traccia delle modifiche (gruppo di campi)	Selezionare la casella di controllo per ciascun tipo di record del database che si desidera includere nel registro delle transazioni. La selezione di diverse tabelle da includere nei registri delle transazioni produce effetti negativi sulle prestazioni dell'applicazione, soprattutto quando vengono gestite grandi quantità di dati e numerose transazioni.
Giorni mantenimento registrazione	Immettere la validità delle transazioni da visualizzare nelle schede del registro per i prospect e i contatti. La validità viene espressa in numero di giorni.
Tieni traccia delle nuove transazioni	Selezionare questa casella di controllo per includere transazioni insert nel registro delle transazioni. Le transazioni insert sono transazioni che inseriscono un nuovo record nella rispettiva tabella, ad esempio quando viene creato un nuovo prospect o una nuova campagna.
Tieni traccia delle transazioni eliminate	Selezionare questa casella di controllo per includere transazioni delete nel registro delle transazioni. Le transazioni delete sono transazioni che eliminano un record dalla rispettiva tabella, ad esempio quando viene eliminato un prospect o una campagna.
Tieni traccia delle transazioni aggiornate	Scegliere se ogni volta che viene eseguito un aggiornamento deve essere creato un nuovo registro delle transazioni, deve essere aggiornato l'ultimo record o non deve essere creato alcun registro delle transazioni.
Tipo di attività per chiamate in entrata	Selezionare il tipo di attività predefinito quando viene registrata una chiamata in entrata.
Tipo di attività per chiamate in uscita	Selezionare il tipo di attività predefinito quando viene effettuata una chiamata in uscita.
Numero di telefono chiamate in uscita standard	Immettere un prefisso da utilizzare con il numero di telefono per le chiamate in uscita.
Riferimento	Consente di visualizza il tipo di riferimento.
Codice sequenza numerica	Selezionare la sequenza numerica da associare al riferimento. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Comune > Sequenze numeriche > Sequenze numeriche.

Vedere anche

Impostazione dei parametri di vendite e marketing

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).