Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione in Microsoft Dynamics 365

 

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In riferimento a Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), la funzionalità Dynamics CRM è ora inclusa come parte di Dynamics 365, una gamma completa di applicazioni aziendali intelligenti. Il contenuto della presente Guida riguarda le nuove Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service e Project Service Automation. Inoltre, queste pagine riguardano tutte le versioni supportate di Dynamics CRM. Ove pertinente, vedere la sezione Si applica a in ogni pagina per determinare le versioni trattate.

Per le funzionalità dell'utente finale introdotte in Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), vedi: Guida e formazione di Dynamics 365: Novità. Se sei uno sviluppatore, vedi: Novità per gli sviluppatori: Microsoft Dynamics 365. Vedi anche il file Leggimi.

Novità di marzo per Dynamics 365 (online)

• Anteprima pubblica: Introduzione a Live Assist per Dynamics 365 con tecnologia CaféX

• Servizio di esportazione dati - Risincronizzare i record che non sono stati sincronizzati

• Connettori di Dynamics 365 (online) per App per la logica, Flow e PowerApps

Anteprima pubblica: Introduzione a Live Assist per Dynamics 365 con tecnologia CaféX

La possibilità che i clienti possano connettersi agli agenti è una funzionalità fondamentale quando si offre un servizio e un supporto di qualità. Gli agenti possono attivare più sessioni chat in tempo reale in Dynamics 365 (online) o Unified Service Desk utilizzando Live Assist per Dynamics 365 con tecnologia CaféX che può essere installato da Interfaccia di amministrazione di Dynamics 365.Ulteriori informazioni:Installare o rimuovere una soluzione preferita

Live Assist per Dynamics 365 con tecnologia CaféX è sviluppato da CaféX come soluzione di terze parti. Gli amministratori configurano Live Assist per Dynamics 365 con tecnologia CaféX da Microsoft Dynamics 365 o Unified Service Desk per offrire un'esperienza immersiva avanzata per gli agenti che include il controllo delle presenze, gli indicatori di chat e gli elementi grafici del coinvolgimento dei clienti tramite co-browsing.

Ulteriori informazioni:Live Assist per Microsoft Dynamics 365 con tecnologia CaféX

Servizio di esportazione dati - Risincronizzare i record che non sono stati sincronizzati

Con la nuova funzionalità di anteprima per Servizio di esportazione dati, è possibile recuperare gli errori di sincronizzazione con la risincronizzazione su richiesta dalla barra degli strumenti Profilo di esportazione.

Ulteriori informazioni:Risoluzione dei problemi di sincronizzazione

Connettori di Dynamics 365 (online) per App per la logica, Flow e PowerApps

Usare Azure App per la logica o Microsoft Flow per impostare flussi di lavoro automatizzati tra un'istanza di Dynamics 365 (online) e la scelta tra molti servizi e app disponibili per sincronizzare file, ricevere notifiche, raccogliere dati e così via.

Ulteriori informazioni:Creare un'app per la logica con il connettore Microsoft Dynamics 365 and Creare un flusso tramite Dynamics 365 (online)

Utilizzare Microsoft PowerApps per generare, personalizzare, condividere ed eseguire le app per dispositivi mobili in modo rapido con poco o senza codice. Con il connettore Dynamics 365 (online), in pochi minuti è possibile creare utili app per dispositivi mobili da condividere con l'organizzazione.

Ulteriori informazioni:Connettersi da Microsoft PowerApps a Dynamics 365

Novità in Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale)

• Presentazione di app aziendali modulari, Progettazione app e Progettazione mappa del sito

• Miglioramenti e unificazione dei processi

• Creare il proprio contenuto di Percorso di apprendimento (istruzioni guidate) per gli utenti

• Miglioramenti di Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Miglioramenti apportati alle funzionalità di portale per Microsoft Dynamics 365

• Miglioramenti apportati all'app per dispositivi mobili

• Miglioramenti apportati alla Ricerca per pertinenza

• Visualizzazione degli impegni associati delle entità correlate

• Controllo personalizzato griglia modificabile

• Miglioramenti dell'integrazione di Power BI

• Funzionalità di anteprima: integrazione di servizi cognitivi di Azure

• Replicare i dati di Microsoft Dynamics 365 (Online) nel database Microsoft Azure SQL mediante l'esportazione dei dati

• Backup e ripristino avviati dall'utente

• Restrizione di accesso con regole IP attendibili

• Visualizzare le metriche sull'istanza con la soluzione Analisi dell'organizzazione

• Funzionalità di anteprima: servizio Customer Insights

• Funzionalità di anteprima: Informazioni dettagliate della relazione

Presentazione di app aziendali modulari, Progettazione app e Progettazione mappa del sito

È ora possibile creare app basate su attività personalizzate per gli utenti. Le app sono componenti impostati per il riconoscimento della soluzione che memorizzano i riferimenti allo schema Dynamics 365 esistente.

È possibile utilizzare la nuova Progettazione app per creare rapidamente app aziendali semplici (entità singola) o complesse (più entità). Progettazione app, una struttura di informazioni basata su sezioni, semplifica notevolmente il processo di progettazione delle app. È sufficiente selezionare il set richiesto di componenti, ad esempio moduli, visualizzazioni, dashboard, grafici e flussi di processo, e creare in un istante applicazioni semplici o complesse come la gestione dei casi o la gestione dei lead. Dopo aver messo insieme tutti i componenti desiderati, è inoltre possibile convalidare l'app per eventuali componenti necessari o mancanti.

La nuova Progettazione mappa del sito, integrata nella Progettazione app, semplifica notevolmente il processo di creazione di una mappa del sito o di navigazione per le app. È possibile utilizzare la finestra di progettazione WYSIWYG che consente di trascinare e rilasciare rapidamente aree e sottoaree nella mappa del sito.

Dopo aver progettato un'app, è possibile controllarne l'accesso e la visibilità limitandola a ruoli specifici.

Ulteriori informazioni:

• Progettare app aziendali personalizzate tramite Progettazione app

• Accesso e passaggio delle app

Miglioramenti e unificazione dei processi

La definizione e l'applicazione di processi coerenti sono elementi estremamente importanti per qualsiasi azienda di successo.Dynamics 365 fornisce una serie di processi, ad esempio processi aziendali, flussi di attività per dispositivi mobili e flussi di lavoro, per consentire alle organizzazioni di migliorare la propria produttività e il livello di soddisfazione dei clienti. Finora, questi processi sono stati creati e personalizzati utilizzando interfacce di progettazione diverse. In questa versione, effettuiamo il primo passaggio verso la semplificazione dell'esperienza di progettazione unificando l'interfaccia utente di personalizzazione per processi aziendali, flussi di attività per dispositivi mobili e regole di business. Il nuovo ambiente di progettazione è basato su un'interfaccia di trascinamento della selezione visiva.

Sono state inoltre aggiunte diverse nuove funzionalità e caratteristiche avanzate, ad esempio l'esecuzione simultanea di processi aziendali e il supporto del ruolo di sicurezza per processi aziendali e flussi di attività per dispositivi mobili. Nella tabella seguente sono elencate alcune delle nuove funzionalità e vengono descritti i rispettivi vantaggi.

Funzionalità	Vantaggio
Passaggio tra processi aziendali eseguiti simultaneamente	I processi aziendali simultanei consentono agli addetti alla personalizzazione di configurare più processi aziendali e di associarli allo stesso record di avvio. Gli utenti possono passare da un processo aziendale eseguito simultaneamente all'altro e riprendere il proprio lavoro nella fase del processo a cui stavano lavorando.
Sicurezza dei processi	Con i processi aziendali simultanei, è fondamentale poter separare le definizioni dei processi aziendali in base ai ruoli utente. Ad esempio, un addetto alla personalizzazione può configurare i processi aziendali in modo tale che i venditori non abbiano accesso ai processi aziendali del team del servizio clienti o di marketing. Gli utenti possono lavorare su processi a cui il proprio ruolo di sicurezza ha accesso senza interferire con il lavoro degli altri.
Automazione (eventi su richiesta mediante processo)	I processi aziendali attivano eventi ogni volta che un processo viene applicato a un record, il relativo stato viene modificato in Attivo, Terminato o Abbandonato oppure quando la fase viene modificata. Ciò consente agli addetti alla personalizzazione di richiamare i flussi di lavoro su richiesta per automatizzare l'esecuzione di azioni in base a tali eventi.
Automazione (tramite flussi di lavoro)	Gli addetti alla personalizzazione possono associare processi aziendali a flussi di lavoro sincroni (in tempo reale) o asincroni (in background). I flussi di lavoro sono attivati da modifiche apportate all'istanza di processo o ai campi dei record i partecipanti.
Finestra di progettazione dei processi	La nuova finestra di progettazione dei processi di trascinamento della selezione visiva consente la creazione di processi, ad esempio processi aziendali e flussi di attività per dispositivi mobili, nonché regole di business con regole business portatili, tramite un'interfaccia grafica intuitiva.
Terminazione o abbandono dei processi	I processi aziendali possono essere contrassegnati come Attivi, Terminati o Abbandonati. Ciò consente di tenere traccia dello stato di avanzamento dei processi dall'inizio alla fine mediante grafici e report, nonché di applicare regole di controllo a fase per tutte le fasi del processo, inclusa quella finale.
Elemento consigliato aziendale	Gli addetti alla personalizzazione possono creare nuove regole di business che, in base ai dati di record, mostrano una finestra di suggerimento contenente testo che fornisce assistenza agli utenti durante l'esecuzione di un processo aziendale o la compilazione di un modulo.
Indicatori di prestazioni chiave (KPI)	I processi aziendali tengono ora traccia del tempo impiegato per ogni fase e del tempo totale richiesto per il completamento del processo. I report possono essere creati in modo che le prestazioni vengano visualizzate e analizzate per opportunità di ottimizzazione.
Flussi di attività per dispositivi mobili	I flussi di attività per dispositivi mobili sono in genere disponibili per distribuzioni locali con connessione internet e online. Supportano le soluzioni Dynamics 365 e i ruoli di sicurezza che consentono agli addetti alla personalizzazione di separare i flussi di attività in base al ruolo utente.
Messaggi Dynamics 365 predefiniti come azioni	Alcuni messaggi Dynamics 365 possono ora essere richiamati direttamente dai flussi di lavoro e dalle azioni, semplificando così l'automazione delle attività.

Ulteriori informazioni:

• Creare un processo aziendale

• Creare un flusso di attività per dispositivi mobili

• Creare regole di business o elementi consigliati di business

Creare il proprio contenuto di Percorso di apprendimento (istruzioni guidate) per gli utenti

InAggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2016, abbiamo presentato Percorso di apprendimento che fornisce formazione contestualizzata, procedure dettagliate, video e articoli pertinenti direttamente nell'app al momento giusto. Con Aggiornamento di dicembre 2016 per Microsoft Dynamics 365 (online), puoi creare la tua esperienza di Percorso di apprendimento per i tuoi utenti di Dynamics 365 (online). Ad esempio, puoi creare un'esperienza Percorso di apprendimento personalizzata per formare il tuo team di vendita. Percorso di apprendimento consente di fornire contenuto personalizzato specifico per il ruolo di sicurezza assegnato a un utente. In questo modo, ad esempio, i venditori vedono le intestazioni laterali e le attività guidate di Percorso di apprendimento specifiche del proprio ruolo e i rappresentanti del servizio possono visualizzare un set diverso di contenuto. Puoi inoltre visualizzare contenuto diverso per lo stesso ruolo di sicurezza in diverse organizzazioni. Puoi perfino localizzare il contenuto in lingue diverse per utenti e organizzazioni diversi.

Percorso di apprendimento è un ottimo modo per consentire agli utenti di trovare nuove funzionalità e acquisire familiarità con i nuovi moduli o processi aziendali a proprio piacimento direttamente dall'app. Questo può contribuire a ridurre il tempo e i costi di formazione e a consentire ai membri del team di diventare rapidamente produttivi utilizzando Dynamics 365 (online).

Ulteriori informazioni:

• Creare una propria la Guida (Percorso di apprendimento) per gli utenti

• Guarda un breve video (1:49) sul funzionamento di Percorso di apprendimento

Miglioramenti di Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

• Connected Field Service: Connected field service, consente alle organizzazioni di servizio di passare da un modello danno-riparazione costoso a un modello di assistenza predittivo e proattivo combinando il monitoraggio e la manutenzione predittiva con Internet delle cose (IoT, Internet of Things) e l'apprendimento automatico.Ulteriori informazioni:Usare Connected Field Service per il monitoraggio e l'assistenza remoti delle attrezzature per il cliente.

  I vantaggi fondamentali includono:

  • Riduzione dei tempi di inattività con avvisi proattivi provenienti da dispositivi connessi.

  • Risoluzione più rapida dei problemi mediante dispositivi di monitoraggio remoto e l'inclusione dei clienti nel ciclo.

  • Riduzione dei costi di manutenzione mediante l'invio di un tecnico con l'esperienza, la disponibilità e l'ubicazione adatte per svolgere il lavoro.

    Come piattaforma, IoT consente inoltre ai partner e ai fornitori di software indipendenti di attivare nuovi scenari IoT su qualsiasi entità Dynamics 365.

• Ottimizzazione della pianificazione della risorse: con l'ottimizzazione della pianificazione delle risorse, è possibile configurare il sistema per la pianificazione automatica di più elementi su base ricorrente per ridurre al minimo la durata complessiva del viaggio e utilizzare in modo efficiente tutte le risorse pianificabili. L'ottimizzazione della pianificazione delle risorse prende in considerazione una serie di vincoli e obiettivi, ad esempio la disponibilità delle risorse, le competenze necessarie, la priorità, la durata e gli intervalli di tempo.Ulteriori informazioni:Pianificare più requisiti di prenotazione su base ricorrente.

• Esperienza di pianificazione comune: con la nuova esperienza di pianificazione comune, è possibile pianificare qualsiasi attività. È possibile abilitare tale funzionalità per qualsiasi entità, incluse le entità personalizzate. Ad esempio, è possibile attivarla per la pianificazione di visite di marketing per un'opportunità o per prenotare un periodo di tempo per svolgere il lavoro relativo a un caso, a ordini di lavoro, a prenotazioni e molto altro.

  Le organizzazioni che utilizzano le funzionalità di Field Service potranno usufruire di una nuova esperienza di pianificazione integrata.

  Le organizzazioni che utilizzano le funzionalità di Project Service Automation di Microsoft Dynamics 365 potranno usufruire di una nuova esperienza di pianificazione migliorata.Ulteriori informazioni:Pianificare tutto in Dynamics 365.

Ulteriori informazioni:Manuale per l'utente di Dynamics 365 for Field Service

Miglioramenti apportati alle funzionalità di portale per Microsoft Dynamics 365

Sono stati apportati molti miglioramenti a Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Supporto portale multilingua: mettendo in evidenza i contenuti multilingua creati in Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, è possibile fornire supporto a clienti, partner e dipendenti in più aree geografiche. I portali multilingua supportano inoltre lingue con caratteri a più byte, ad esempio il giapponese, il cinese e il coreano.

• Ricerca in base a facet per articoli della Knowledge Base: è possibile cercare il contenuto del portale utilizzando caratteristiche diverse di articoli della Knowledge Base come filtri per aumentare la rapidità con cui i clienti possono trovare il contenuto che stanno cercando. Le ricerche nel portale in base a facet possono aumentare la visibilità e l'efficacia del contenuto che potrebbe non emergere tramite una ricerca tradizionale.

• Livelli di accesso al contenuto per articoli della Knowledge Base: è possibile sviluppare una Knowledge Base ben strutturata e fornire contenuto al gruppo di destinatari appropriati utilizzando i livelli di accesso al contenuto. È possibile creare percorsi di apprendimento strutturati per gli utenti ed evitare che emerga contenuto non pertinente.

• Integrazione Project Service Automation: le società fornitrici possono utilizzare l'integrazione Project Service Automation per fornire accesso e visibilità per progetti attivi e chiusi in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto al canale partner e al cliente. I membri del team Project Service partner, i revisori e i clienti possono visualizzare lo stato del progetto, nonché offerte, moduli e risorse prenotabili direttamente dal portale partner.

• Integrazione Field Service: le società fornitrici possono utilizzare l'integrazione Field Service per esporre informazioni su contratti attivi, risorse, ordini di lavoro, fatture e casi di supporto al canale partner e ai clienti. I revisori, i clienti e i membri del team di Field Service per i partner possono accedere a queste informazioni direttamente dal portale partner.

• Collaborazione con più partner: è possibile distribuire opportunità a più partner per ottimizzare un'opportunità di vendita e fornire le soluzioni migliori per le esigenze dei clienti. I venditori partner possono collaborare per far fronte alle esigenze di clienti che normalmente non potrebbero soddisfare grazie all'assistenza di altri partner, nonché scambiarsi informazioni, ad esempio aggiornamenti dei prezzi e dei prodotti, note o commenti e contatti di partner per migliorare lo stato dell'opportunità.

• Selezione e adesione di partner: è possibile utilizzare le funzionalità di selezione e adesione di partner per identificare, selezionare i migliori partner e avviare con loro una collaborazione nel proprio canale partner per migliorare le esperienze di vendita e assistenza dei clienti. È possibile utilizzare dashboard incorporati per migliorare la visibilità del canale partner corrente e concentrare l'impegno nell'ottimizzazione della copertura del canale in base alle lacune identificate.

• Funzionalità di individuazione dei partner: consente ai clienti di trovare i partner appropriati nell'ambito del proprio ecosistema di partner in base alla località geografica, alle competenze relative al prodotto, ai settori supportati, alle categorie di partner e molto altro.

• Dashboard del portale per partner: i partner possono ottenere informazioni approfondite sulla pipeline delle opportunità e sulle proprie prestazioni utilizzando i dashboard del portale. Con tali informazioni, i partner possono prendere decisioni più consapevoli sulle opportunità su cui scommettono, nonché su quelle attualmente attive per assegnare le risorse in modo più intelligente e migliorare lo stato delle loro relazioni con i clienti e l'organizzazione principale.

• Registrazione e protezione delle transazioni: consente al canale partner di registrare più transazioni fornendo funzionalità di registrazione delle transazioni. I partner possono registrare le opportunità tramite il portale per migliorare la protezione delle transazioni e usufruire di altri vantaggi. Mediante queste funzionalità, è possibile invitare il canale partner a stabilire una collaborazione per aumentare le vendite.

Miglioramenti apportati all'app per dispositivi mobili

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

• Nuovi layout: i nuovi layout nell'app per dispositivi mobili presentano una importante innovazione per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione. Gli elementi sono ora visualizzati in pila per esporre più informazioni contemporaneamente. Gli elementi in ogni sezione sono impilati insieme per impostazione predefinita, ma è possibile utilizzare l'editor di moduli per cambiare il modo in cui queste sezioni vengono visualizzate al fine di rispecchiare meglio le modalità di lavoro dell'organizzazione.

• Contenuto multimediale: gli utenti possono ora registrare il contenuto multimediale direttamente nell'app per dispositivi mobili. Tenere presente che, per evitare problemi relativi alle dimensioni eccessive dei file, è opportuno consigliare agli utenti di modificare le impostazioni dei loro dispositivi in modo da scattare foto con risoluzione inferiore.

• Filtro di sincronizzazione avanzato: gli utenti possono ora operare scelte più precise sulle informazioni che desiderano sincronizzare sui loro dispositivi. Ciò significa che non è necessario che gli utenti ingombrino la memoria del proprio dispositivo con set molto grandi di record: possono selezionare esattamente ciò di cui hanno bisogno.

• Supporto JavaScript: la modalità offline supporta ora la possibilità di eseguire ClientAPI (JavaScript) in modo da poter eseguire le proprie regole business lato client quando gli utenti sono offline.

• Supporto delle risorse Web: la modalità offline supporta ora anche le risorse Web.

Ulteriori informazioni:

• Guida e formazione di Dynamics 365: Novità

• Manuale dell'utente di Dynamics 365 per telefoni e tablet

Miglioramenti apportati alla Ricerca per pertinenza

Con il nuovo supporto di filtro e facet, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i dettagli ed esplorare i risultati della ricerca senza dover perfezionare ripetutamente i termini di ricerca. I facet della Ricerca per pertinenza globali sono utilizzati per i campi comuni alla maggior parte delle entità in Dynamics 365. Quattro facet sono visualizzati per impostazione predefinita sul lato sinistro della pagina dei risultati della ricerca per pertinenza, come illustrato di seguito. Rappresentano i campi Tipo di record, Proprietario, Data modifica e Data creazione.

Se un utente seleziona un'entità specifica nel facet Tipo di record, può selezionare fino a quattro facet aggiuntivi per l'entità. Ad esempio, per l'entità Account, è possibile configurare facet che conterranno informazioni sui ricavi annuali dell'account, sul settore in cui si trovano e le informazioni di contatto primario. I campi di entità non di testo aggiunti tramite Colonne visualizzazione nell'entità Visualizzazione ricerca rapida vengono visualizzati con facet specifici dell'entità nella pagina dei risultati della ricerca per pertinenza.

Altri miglioramenti includono:

• Gli utenti possono ora cercare nei documenti allegati alle e-mail e negli appuntamenti, nonché nei documenti allegati a una nota.

• I campi Ricerca e Set di opzioni sono ricercabili in questa versione.

• È stato inoltre aggiunto il supporto per la visualizzazione dei risultati per righe condivise con un utente.

Ulteriori informazioni:Configura la ricerca di pertinenza per l'organizzazione

Visualizzazione degli impegni associati delle entità correlate

È stato aggiunto un nuovo flag denominato Vista di rollup nell'interfaccia utente della personalizzazione, nel modulo Comportamento della relazione. Consente agli addetti alla personalizzazione di indicare che gli impegni associati dell'entità correlata devono essere inclusi nella Visualizzazione associata impegno per l'entità primaria. Il flag Vista di rollup può essere impostato solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

• L'entità primaria e quella correlata devono essere una relazione personalizzata 1: N (uno-a-molti) o N: 1 (molti-a-uno). Il flag non può essere impostato in alcuna relazione di sistema predefinita.

• L'entità primaria della relazione deve essere Account, Contatto oppure Opportunità. Ciò è dovuto al fatto che questi sono gli unici moduli dell'entità nel sistema in cui viene visualizzata la Visualizzazione associata impegno. Non è possibile specificare un'altra entità primaria per i rollup di impegno.

• L'entità correlata deve supportare gli impegni.

Le opzioni valide per il flag Vista di rollup sono:

• Non eseguire a catena (predefinito)

• Esegui a catena su tutti i record

Controllo personalizzato griglia modificabile

Il nuovo controllo personalizzato Griglia modificabile supporta la modifica in linea, la logica di griglia complessa e le regole di business. Il controllo Griglia modificabile può essere abilitato a livello di entità nel client Web Dynamics 365, Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet. Per i dashboard, le griglie modificabili sono disponibili solo in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

Per abilitare il controllo Griglia modificabile per vari client, passare a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Componenti > Entità. Nella finestra di dialogo Informazioni per un'entità, selezionare la scheda Controlli.

Di seguito sono riportati alcuni esempi per la configurazione dei controlli Griglia modificabile:

• Configurare il controllo Griglia modificabile come controllo predefinito per vari client. Ciò consentirà agli utenti di passare da griglie di sola lettura a griglie modificabili e viceversa.

• Configurare le proprietà del controllo Griglia modificabile, ad esempio il filtro Raggruppa per, Ricerca o proprietà della griglia correlate. Ciò fornirà funzionalità di modifica in linea nella griglia principale e nella griglia nidificata in un'unica visualizzazione, senza dover cambiare record o visualizzazioni.

• Configurare i gestori di eventi per supportare la logica di griglia complessa. Ad esempio, è possibile caricare librerie JavaScript per i seguenti eventi: OnRecordSelect, OnSave e OnChange.

• Creare regole di business a livello di entità per supportare le regole di business in griglie modificabili.

Ulteriori informazioni:Rendere le griglie (elenchi) modificabili in Dynamics 365 utilizzando il controllo personalizzato Griglia modificabile

Miglioramenti dell'integrazione di Power BI

Basandosi sui miglioramenti della versione precedente di Microsoft Power BI, i dashboard Power BI possono ora essere aggiunti ai dashboard personali Microsoft Dynamics 365. Questa versione offre anche il supporto per i client mobili Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

Ulteriori informazioni:Utilizzare Power BI con Microsoft Dynamics 365

Funzionalità di anteprima: integrazione di servizi cognitivi di Azure

I servizi cognitivi di Azure comprendono diverse API che utilizzano la potenza dell'apprendimento automatico. Alcune funzionalità Microsoft Dynamics 365 possono utilizzare le API di analisi del testo per individuare la valutazione, le frasi chiave, gli argomenti e la lingua dal testo disponibile nei tuoi dati Microsoft Dynamics 365. Analogamente, utilizzando l'API elementi consigliati, Microsoft Dynamics 365 può creare automaticamente i consigli dei prodotti per gli utenti. Molte funzionalità sono disponibili in relazione alle funzionalità dei servizi di analisi di testo e consigli di Azure.

Ulteriori informazioni:

• Anteprima pubblica: Creare e gestire i modelli per fornire i consigli per i prodotti

• Anteprima pubblica: Suggerire automaticamente gli articoli della Knowledge Base

• Anteprima pubblica: Analisi dell'argomento

• Anteprima pubblica: suggerire casi simili per un caso

• Abilitare i suggerimenti documenti

Replicare i dati di Microsoft Dynamics 365 (Online) nel database Microsoft Azure SQL mediante l'esportazione dei dati

Servizio di esportazione dati è un servizio di componente aggiuntivo disponibile come soluzione Microsoft Dynamics 365 che consente di aggiungere la funzionalità per replicare i dati di Microsoft Dynamics 365 (online) in un archivio di Database Microsoft Azure SQL per una sottoscrizione di Microsoft Azure proprietà del cliente. Le destinazioni supportate sono Database Microsoft Azure SQL e Microsoft AzureSQL Server sulle macchine virtuali Microsoft Azure.Servizio di esportazione dati sincronizza intelligentemente tutti i dati Dynamics 365 e sincronizza in modo continuo mentre si verificano le modifiche (modifiche delta) nel sistema Microsoft Dynamics 365 (online). Questo abilita diversi scenari di analisi e report per i dati Dynamics 365 con i dati Azure e i servizi di analisi e apre nuove possibilità per i clienti e i partner per creare soluzioni personalizzate.

Ulteriori informazioni:Replicare i dati di Microsoft Dynamics 365 (Online) nel database Microsoft Azure SQL

Backup e ripristino avviati dall'utente

La protezione dei dati Dynamics 365 e la possibilità di garantire una disponibilità continua del servizio sono importanti per i nostri utenti e per noi. Sono disponibili più opzioni per il backup e il ripristino delle istanze Dynamics 365 (online). In Aggiornamento 1 di CRM Online 2016 sono stati introdotti i backup su richiesta che è possibile eseguire su istanze Sandbox e di produzione. Esistono due tipi di backup Dynamics 365 (online): di sistema e su richiesta.

Informazioni sui backup di sistema:

• Viene eseguito il backup di tutte le istanze.

• I backup di sistema vengono eseguiti quotidianamente.

• I backup di sistema vengono mantenuti fino a tre giorni. Controllare la propria data di scadenza.

• I backup di sistema non vengono considerati nell'ambito dei limiti di archiviazione.

Informazioni sui backup su richiesta:

• È possibile eseguire il backup delle istanze Sandbox e di produzione.

• È possibile eseguire il ripristino solo su un'istanza Sandbox. Per eseguire il ripristino su un'istanza di produzione, passare prima a un'istanza Sandbox. Vedere Cambiare un'istanza.

• Per il backup è supportato solo Aggiornamento 1 di CRM Online 2016 o versioni successive.

• I backup su richiesta vengono mantenuti fino a tre giorni. Controllare la propria data di scadenza.

Ulteriori informazioni:Backup e ripristino di istanze.

Restrizione di accesso con regole IP attendibili

È possibile limitare l'accesso a Dynamics 365 (online) agli utenti con indirizzi IP attendibili per ridurre l'accesso non autorizzato. Quando le restrizioni per indirizzo IP attendibile sono impostate nel profilo di un utente e l'utente tenta di eseguire l'accesso da un indirizzo IP non attendibile, l'accesso a Dynamics 365 (online) viene bloccato.

Ulteriori informazioni:Limitare l'accesso a Dynamics 365 (online) con regole IP attendibili.

Visualizzare le metriche sull'istanza con la soluzione Analisi dell'organizzazione

Il dashboard Analisi dell'organizzazione individua i punti dati chiave relativi all'impegno, all'utilizzo, alle prestazioni e alla qualità di servizio sull'istanza Dynamics 365 (online). La nuova soluzione Analisi dell'organizzazione aggiunge maggiori dettagli e metriche, ad esempio informazioni su quali son gli utenti più attivi, quali entità vengono utilizzate, quali sono i principali plug-in e flussi di lavoro con errori e lo spazio di archiviazione utilizzato dalle tabelle dell'organizzazione.

Ulteriori informazioni:

• Visualizzare le metriche sull'istanza con la soluzione Analisi dell'organizzazione

• Guarda un breve video (2:20) sulla soluzione Analisi dell'organizzazione

Funzionalità di anteprima: servizio Customer Insights

Customer Insights è un servizio SaaS basato su cloud che consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di raccogliere dati da più origini per generare informazioni e analisi dettagliate al fine di creare una visione olistica a 360° dei clienti. Il servizio Customer Insights offre la possibilità di connettersi a origini dati transazionali e profili di modello dei clienti e delle loro interazioni. Consente alle organizzazioni di generare informazioni dettagliate mediante indicatori di prestazioni chiave (KPI) in relazione alla loro attività. L'applicazione Customer Insights trasforma il profilo, l'interazione e gli indicatori KPI in rappresentazioni visive dettagliate che è possibile personalizzare e organizzare in modo da evidenziare gli argomenti importanti per l'utente.

Ulteriori informazioni:Servizio Customer Insights

Funzionalità di anteprima: Informazioni dettagliate della relazione

Molti professionisti del settore vendite trascorrono gran parte della loro giornata lavorativa in Dynamics 365, Microsoft Outlook e Microsoft Exchange. Più vengono utilizzati, più questi sistemi si riempiono di dettagli preziosi su piani, attività, riunioni, comunicazioni, successi di vendita e molto altro. La nuova gamma completa di funzionalità Relationship Insights in Dynamics 365 analizza continuamente questa vasta raccolta di dati relativi alle interazioni con i clienti per aiutare l'utente a comprendere meglio le proprie relazioni aziendali, valutare le proprie attività correlate ai successi precedenti e scegliere il percorso migliore per procedere.

La funzionalità Informazioni dettagliate della relazione include le seguenti funzionalità secondarie, che interagiscono tra loro per valorizzare i propri singoli punti di forza:

• Assistente alle relazioni

• Interazione e-mail

• Acquisizione automatica

Per ulteriori informazioni su ognuna di queste funzionalità, vedere Guida e formazione per Dynamics 365: novità

Le impostazioni di configurazione per le funzionalità di Informazioni dettagliate della relazione vengono fornite in una nuova pagina delle impostazioni a schede. Tale funzionalità è disponibile in Impostazioni > Sistema > Relationship Insights. In questa posizione è possibile abilitare, disabilitare e configurare le diverse funzionalità secondarie. Le impostazioni definite in questa posizione si applicano a tutti gli utenti.

Per i requisiti, i prerequisiti e le informazioni dettagliate complete su come installare e configurare le Relationship Insights, vedi Configurare le funzionalità di Relationship Insights

Novità di CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• La guida in-app aumenta l'adozione e la produttività da parte degli utenti (CRM Online)

• Portali self-service per destinatari esterni (CRM Online)

• Commenti e valutazioni sulle entità

• Vendite basate su progetto (CRM Online)

• Gestione di Field Service (CRM Online)

• Integrazione migliorata di Power BI

• Funzionalità di anteprima: consigli sui prodotti mediante Azure Machine Learning

• Funzionalità di anteprima: suggerimenti sugli articoli della Knowledge Base mediante Azure Machine Learning

• Contratti di servizio per qualsiasi entità personalizzata e altre entità di sistema

• Miglioramenti relativi all'hub di servizio interattivo

• Miglioramenti a Unified Service Desk

• Esperienza Mobile offline dettagliata (CRM Online)

• Miglioramenti della gestione mobile

• Accesso condizionato dei dispositivi mobili (CRM Online)

• La preparazione dell'app per dispositivi mobili è più rapida dopo la personalizzazione

• Tenere traccia delle novità della società da un dispositivo mobile (CRM Online)

• Funzionalità di anteprima: Nel dashboard delle analisi dell'organizzazione vengono mostrate le statistiche di utilizzo di sistema

• Sincronizzazione lato server ibrida (CRM locale per Exchange Online)

• CRM App for Outlook disponibile per CRM locale

• Campo personalizzato per un'entità

• Nuovo data center in India (CRM Online)

• Lo strumento Package Deployer ora viene eseguito da un prompt dei comandi

• Funzionalità di anteprima: visualizza i risultati della ricerca in più entità in un unico elenco utilizzando Ricerca per pertinenza

La guida in-app aumenta l'adozione e la produttività da parte degli utenti (CRM Online)

In questa versione, verrà introdotto il percorso di apprendimento, una nuova esperienza utente guidata che offre attività guidate basate sullo scenario, interattive e sensibili al contesto e barre laterali personalizzate in base all'utente, alla relativa fase del ciclo di vita e al ruolo. Se l'utente sta valutando, ha appena acquistato, o ha recentemente aggiornato il servizio, il Percorso di apprendimento consente di imparare rapidamente, semplifica l'adozione e migliora la produttività.

In questa versione, verrò fornita una guida per il percorso di apprendimento per le novità e le attività frequenti come la gestione dei lead nel Web e nelle applicazioni mobili.

Ulteriori informazioni:Guarda un breve video (1:49) nel Percorso di apprendimento, Attivazione/disattivazione per Percorso di apprendimento (istruzioni guidate)

Portali self-service per destinatari esterni (CRM Online)

Questa versione introduce la prima versione pubblicata da Microsoft delle funzionalità del portale per Dynamics CRM 2016. Le funzionalità del portale per CRM consentono alla maggioranza dell'84% di trovare risposte in autonomia tramite le opzioni di community e self-service.

CRM verrà esteso nel Web in modo da includere:

• Funzionalità di gestione profilo

• Componenti aziendali configurabili

• Funzionalità di configurazione del contenuto Web multimediale

• Progettazione interattiva per desktop, tablet e mobile

I clienti possono acquistare istanze del portale come componente aggiuntivo in Interfaccia di amministrazione di CRM Online. Queste istanze del portale possono quindi essere configurate affinché funzionino con le istanze di CRM Online. Il sistema di provisioning distribuisce automaticamente la soluzione al portale in Azure.

Le soluzioni del portale predefinite includono:

• Portale personalizzato. Il portale personalizzato è un portale di base che contiene flussi e pagine comuni a tutti i portali. Include il contenuto del supporto di base e le applicazioni personalizzate per soddisfare le esigenze di supporto specifiche per diverse organizzazioni, incluse le funzionalità di autenticazione e accesso e le pagine di contatto.

• Portale self-service clienti. Consente ai clienti di accedere alle risorse di supporto e conoscenza self-service, aumentando la soddisfazione del cliente, riducendo i volumi del call center e infine consentendo agli agenti di servizio di concentrarsi sui problemi di maggiore impatto.

• Portale self-service per dipendenti. Crea una forza lavoro efficiente e ben informata semplificando le attività comuni e offrendo a ogni dipendente una fonte di conoscenza definitiva. Il portale self-service per dipendenti è ora disponibile in tutto il mondo utilizzando le funzionalità del portale e CRM Online ed è disponibile in tutti i mercati di CRM Online.

• Portale della community. Consente le interazioni peer-to-peer tra gli esperti nella community, gli esperti con competenze specifiche in un'organizzazione e gli utenti interni ed esterni. Le community aumentano in modo organico la conoscenza disponibili dagli articoli della Knowledge Base, dai forum e dai blog. I partecipanti possono fornire commenti tramite funzionalità di valutazione e commenti. I contributors possono inoltre ricevere avvisi sulle revisioni del contenuto e gli aggiornamenti del flusso di lavoro.

• Portale per partner. Crea un ambiente per l'interazione con i propri partner e la collaborazione per le opportunità di vendita per offrire prodotti e servizi in base alle esigenze dei clienti.

  Le funzionalità del portale gestione delle relazioni con i partner includono:

  • Gestione account e contatti

  • Gestione delle opportunità del canale

  • Creazione profili partner

  • Distribuzione opportunità

  • Amministrazione con delega

Ulteriori informazioni:

• Guida dell'amministratore alle funzionalità del portale

• Guardi un breve video (2:22) sulle funzionalità del portale CRM

Commenti e valutazioni sulle entità

Puoi abilitare i commenti sulle entità per consentire ai clienti di scrivere commenti per qualsiasi record di entità, è valutare i record di entità in un intervallo di valutazioni consentite. Ad esempio, abilita i commenti o le valutazioni nell'entità Caso per ricevere i commenti sull'esperienza del supporto clienti. Quando alcuni clienti valutano un record, le valutazioni possono essere consolidate tramite un campo di rollup personalizzato.

Per impostazione predefinita, i commenti sono abilitati per l'entità Articolo e il campo di rollup viene aggiunto all'entità Articolo della Knowledge Base.

Ulteriori informazioni:Abilita un'entità per commenti

Vendite basate su progetto (CRM Online)

Le funzionalità di Project Service Automation per CRM Online offrono una soluzione end-to-end che autorizza le organizzazioni a offrire impegni basati su progetto in tempo ed entro i costi preventivati. Le funzionalità di Project Service Automation consentono di:

• Creare valutazioni, offerte e contratti

• Pianificare e assegnare le risorse

• Abilitare la collaborazione dei team

• Acquisire dati di orario, spesa e investimento per un'analisi in tempo reale e fatturazione accurata

Le funzionalità di Project Service Automation includono:

• Contratti basati sul progetto. I contratti di progetto correlano le offerte e gli ordini ai piani di progetto, alle stime finanziarie, alla determinazione dei prezzi della manodopera e alle disposizioni di fatturazione, ad ora, in base ai materiali o a prezzo fisso. Nel contratto vengono evidenziate le metriche chiave, inclusa la redditività e l'attuabilità.

• Pianificazione del progetto. La pianificazione e la stima del progetto visivo include i predecessori, la pianificazione dell'attività automatica, le visualizzazioni di vendita e le informazioni dei costi sul tempo e le spese. Puoi utilizzare il piano risultante nelle offerte e nei contratti di progetto.

• Gestione risorse. Le informazioni sulle risorse includono le attività e le competenze della forza lavoro. È possibile visualizzare e filtrare le risorse in base alle competenze e alla disponibilità, in questo modo è possibile assegnare le persone giuste ai progetti giusti. Puoi inoltre tenere traccia dell'utilizzo delle risorse e metriche di previsione.

• Tempo e spese. I membri del team possono utilizzare le app Web e mobili per registrare l'ora e le spese per più progetti. Gli amministratori possono facilmente approvare nuove voci mentre conoscono le implicazioni finanziarie degli elementi appena approvati.

• Fatturazione progetto. Le fatture di progetto riflettono i termini del contratto e il lavoro e le spese approvate. L'impatto finanziario del lavoro di progetto, compresi i costi, i ricavi non fatturati e le fatture viene registrato per l'utilizzo nelle analisi e l'integrazione nei sistemi finanziari.

Sia le funzionalità di Project Service Automation che quelle di Field Service (vedi di seguito) condividono un pool di risorse, con le pianificazioni della risorsa visualizzate.

Ulteriori informazioni:

• Gestisci vendite basate su progetto con CRM Project Service

• Guarda un breve video (2:41) sulle funzionalità di Project Service

Gestione di Field Service (CRM Online)

Field Service è una soluzione end-to-end che offre pianificazione avanzata, registrazione di magazzino e gestione delle risorse per i depositi di servizio e specialisti sul campo che devono completare gli ordini di lavoro e fornire manutenzione preventiva in più siti con accordi di servizio complessi.

Le funzionalità di Field Service includono:

• Caratteristiche e valutazioni del livello di preparazione. Puoi definire i livelli di competenza e preparazioni e impostarli come requisiti per un ordine di lavoro. Anche i livelli di competenza e preparazione fanno parte del profilo del lavoratore, quindi è possibile eseguire una corrispondenza appropriata quando si pianificano le risorse.

• Supporto pianificazione scollegato. Le funzionalità di Field Service supportano l'allocazione di tempo al di fuori dell'ordine di lavoro. Ad esempio, una tecnologia sul campo può pianificare l'orario per il pranzo o fornire il provisioning senza dover associare tale orario a un ordine di lavoro vuoto.

• Processi aziendali predefiniti. Il processo aziendale di gestione degli incidenti di CRM Online è stato allineato attentamente con il processo dell'ordine di lavoro. Se un ordine di lavoro di Field Service viene originato da un caso, tale caso fa parte visivamente del flusso di lavoro che va dalla creazione del caso al completamento dell'ordine di lavoro.

• Miglioramenti nel Mobile. La pianificazione drip migliora e migliora ed esegue il de-clutter dell'esperienza utente visualizzando meno ordini di lavoro in arrivo. Migliora inoltre il controllo della distribuzione limitando il numero degli ordini di lavoro declinati o le richieste di modifica da parte dei tecnici del campo.

Sia le funzionalità di Field Service che quelle del servizio di Project Service (vedi quanto su riportato) condividono un pool di risorse, con le pianificazioni della risorsa visualizzate.

Ulteriori informazioni:

• Installa la soluzione Field Service

• Guarda un breve video (2:21) sulle funzionalità di Field Service

Integrazione migliorata di Power BI

L'integrazione migliorata di Microsoft Power BI consente di scoprire, analizzare e condividere con i colleghi le visualizzazioni con origine dati.Power BI offre informazioni ai lavoratori e agli utenti aziendali con analisi dei dati e funzionalità di visualizzazione per ottenere migliori analisi aziendali.

Le funzioni disponibili in questo rilascio includono:

• Il nuovo pacchetto del contenuto dei servizi include diversi indicatori di servizio chiave come i casi creati, i casi risolti, la percentuale di soddisfazione, i responsabili degli agenti e gli articoli della Knowledge Base più usati e visualizzati.

• Il pacchetto del contenuto migliorato del direttore commerciale include il supporto della versione 4.0 di OData (Open Data Protocol).

• La capacità di incorporare i riquadri Power BI direttamente da un dashboard utente CRM senza dovere passare al servizio Power BI.

Ulteriori informazioni:Incorpora i riquadri BI nel dashboard personale

Funzionalità di anteprima: consigli sui prodotti mediante Azure Machine Learning

Immagina di essere in grado di fornire consigli sui prodotti ai clienti quando selezionano un elemento per l'acquisto. Quando esegui il collegamento di CRM Online all'API Consigli di Azure con Azure Machine Learning, questa diventa disponibile. Puoi utilizzare l'API Consigli per creare un modello di apprendimento automatico avanzato e ottenere automaticamente elementi consigliati per il cross-selling del prodotto in base ai dati cronologici delle transazioni. Dopo aver aggiunto la funzionalità di requisiti del prodotto in CRM Online utilizzando l'API Consigli, viene aggiunta una funzionalità nativa al catalogo prodotti per generare consigli automatici configurando la connettività al servizio. Inoltre, impostare il catalogo prodotti e la sincronizzazione per creare un modello di consigli basato sull'apprendimento automatico. Utilizzerai quindi questo modello per fornire consigli nelle transazioni di CRM Online, ad esempio opportunità, offerte, o livello di ordine per suggerire altri prodotti di cross-sell e aiutare a migliorare il valore totale dell'affare.

Ulteriori informazioni:Funzionalità di anteprima: Creare e gestire i modelli per fornire i consigli per i prodotti

Funzionalità di anteprima: suggerimenti sugli articoli della Knowledge Base mediante Azure Machine Learning

Desideri che i rappresenti del servizio clienti risolvano rapidamente i casi con elevata soddisfazione da parte dei clienti. Con il servizio di analisi del testo di Azure Machine Learning con CRM Online, puoi impostare l'analisi singola del caso di servizio per offrire automaticamente allo staff di supporto soluzioni più rilevanti dalla knowledge base. Impiegano meno tempo a cercare risposte e più tempo a fornire la risposta giusta.

Ulteriori informazioni:Funzionalità di anteprima: Suggerire automaticamente gli articoli della Knowledge Base

Contratti di servizio per qualsiasi entità personalizzata e altre entità di sistema

Nelle versioni precedenti di CRM i contatti di servizio sono stati attivati per impostazione predefinita solo per l'entità Caso. Ora gli utenti possono attivare i contratti di servizio per qualsiasi entità personalizzata e per una qualsiasi delle seguenti entità di sistema:

• Tutte le entità di tipo impegno (ad esempio e-mail, attività e appuntamento) ad eccezione degli appuntamenti ricorrenti (RecurringAppointmentMaster)

• Account

• Contatto

• Fattura

• Opportunità

• Offerta

• Lead

• Ordine

Ulteriori informazioni:Abilita entità per i contratti di servizio

Miglioramenti relativi all'hub di servizio interattivo

L'hub di servizio interattivo può essere ora integrato con Unified Service Desk in modo che gli utenti possono aprire e controllare le pagine hub del servizio interattivo in Unified Service Desk.

Abbiamo inoltre migliorato l'hub del servizio interattivo in altri modi. È ora possibile:

• Aggiungi gli iFrame e le risorse ai moduli dell'esperienza interattiva per supportare gli scenari di estendibilità del supporto

• Configura le proprietà del campi di ricerca per visualizzare i record filtrati nei moduli dell'esperienza interattiva

• Configura i filtri della lingua nel riquadro di ricerca dell'articolo della Knowledge Base in modo che i rappresentanti del servizio clienti possono filtrare gli articoli della Knowledge Base in base alle lingue

• Aggiungi il timer del contratto di servizio al modulo principale dell'esperienza interattiva

Abbiamo inoltre apportato alla sincronizzazione dei metadati per ridurre i tempi di download per gli utenti.

Per ulteriori informazioni sui miglioramenti all'hub interattivo Customer Service, vedi Novità per gli utenti finali.

Miglioramenti a Unified Service Desk

Abbiamo migliorato Unified Service Desk in molti modi:

• Integrazione dell'hub del servizio interattivo. L'hub del servizio interattivo può essere ora integrato con Unified Service Desk in modo che gli utenti possano aprire e controllare le pagine dell'hub del servizio interattivo in Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk ora supporta anche Windows Update.Windows Update è un modo semplice e gratuito per mantenere più sicure e funzionanti le applicazioni Microsoft (come il client Unified Service Desk). Attivalo e otterrai automaticamente gli ultimi aggiornamenti sulla sicurezza e altri importanti aggiornamenti da Microsoft, oppure è possibile applicarli manualmente.

• Pacchetti dimostrativi. Nei nuovi pacchetti dimostrativi sono inclusi esempi per i nuovi ambienti di Unified Service Desk, per l'aggiornamento degli ambienti Unified Service Desk esistenti, per l'integrazione dell'hub del servizio interattivo e CRM 2013 o client Web successivi.

• Telemetria. Puoi ora aiutare a migliorare Unified Service Desk inviando l'utilizzo dei dati a Microsoft in forma anonima.

Ulteriori informazioni:Novità di Unified Service Desk aggiornamento 2.1

Esperienza Mobile offline dettagliata (CRM Online)

La sincronizzazione Mobile offline, un'esperienza offline avanzata che va oltre l'esperienza delle bozze offline, è ora disponibile per i clienti CRM Online. Le nuove funzionalità di Mobile offline offrono un'esperienza offline più avanzata per gli utenti finali, consentendo loro di visualizzare, aggiornare e aggiungere controlli mentre utilizzano le app mobili online, senza dover salvare le modifiche o le aggiunte prima come bozze. La nuova esperienza Mobile offline supporta anche il rilevamento dei conflitti.

Ulteriori informazioni:Configura la sincronizzazione di Mobile offline per CRM per telefoni e tablet

Lavora in modalità offline con le app di CRM Mobile (3:16)

Miglioramenti della gestione mobile

Le applicazioni mobili di CRM per IOS e Android possono ora essere gestite da Intune dalla gestione di applicazioni mobile (MAM) senza dover registrare il dispositivo. Ciò protegge i dati aziendali in Dynamics CRM senza richiedere all'IT di registrare e gestire l'intero dispositivo dell'utente. Questo è particolarmente utile per gli scenari bring-your-own-device (BYOD) in cui gli utenti finali non vogliono o non possono registrare i dispositivi per la gestione IT. Questa funzionalità è inoltre utile se un dispositivo è già registrato in un'altra soluzione MDM.

Accesso condizionato dei dispositivi mobili (CRM Online)

Utilizza Azure con CRM Online per configurare l'accesso condizionale dai dispositivi mobili. Configura le condizioni per l'accesso di CRM al livello del gruppo AzureActive Directory. Ad esempio, è possibile configurare le condizioni che richiedono l'autenticazione a fattori multipli per gli utenti mobili che accedono a CRM quando non sono al lavoro, oppure desideri richiederlo ogni volta. È inoltre possibile impostare le condizioni che richiedono che il dispositivo mobile dell'utente sia conforme ai criteri prima che l'utente possa accedere a CRM.

Se si configura l'accesso condizionato, prima che un utente possa connettersi a CRM, il dispositivo utilizzato deve essere:

• Registrato con Intune o un PC associato a un dominio

• Registrato in AzureActive Directory (questo avviene automaticamente quando il dispositivo è registrato con Intune)

• Conforme con tutti i criteri di conformità System Center Configuration Manager distribuiti con quel dispositivo

Se non viene soddisfatta una condizione di accesso condizionale, una volta eseguito l'accesso un utente riceve uno dei seguenti messaggi:

• Se il dispositivo non è registrato in Intune o non è registrato in Azure Active Directory, un messaggio fornisce le istruzioni su come installare l'app del portale della società, registrare il dispositivo e (per i dispositivi Android e IOS), attivare la posta elettronica che associa l'ID Exchange ActiveSync con il record del dispositivo in AzureActive Directory.

• Se il dispositivo non è conforme, un messaggio indirizza l'utente al portale Web Intune in cui è possibile trovare le informazioni sui problemi e su come rimediare a questi.

Ulteriori informazioni:Proteggere e gestire Dynamics 365 per telefoni e tablet

La preparazione dell'app per dispositivi mobili è più rapida dopo la personalizzazione

Abbiamo apportato miglioramenti alla generazione dei metadati per ridurre i tempi di configurazione per gli utenti mobili dopo la personalizzazione del sistema CRM. Il pacchetto di metadati generato dopo avere apportato le personalizzazioni contiene elementi solo gli elementi modificati. Invece di iniziare da capo se si verifica un problema a scaricare il pacchetto dei metadati, il download inizia da dove viene interrotto la volta successiva che un utente avvia l'applicazione.

Tenere traccia delle novità della società da un dispositivo mobile (CRM Online)

la soluzione relativa alle notizie sull'azienda e alla cronologia consente agli utenti di vedere le ultime e più importanti notizie da Bing nei dispositivi mobili. Gli articoli delle notizie sono organizzati in base al tempo (Oggi, Questa settimana, Ultima settimana) e contengono i titoli, la data e l'ora, e l'origine dell'articolo. Gli eventi importanti vengono rilevati e suddivisi in categorie, comprese le modifiche aziendali, i rilasci dei ricavi, le nuove offerte, il taglio dei costi, la crescita, gli aspetti legali e le acquisizioni.

Puoi utilizzare un nuovo controllo personalizzato per aggiungere e configurare il newsfeed per applicazioni mobili.

Ulteriori informazioni:Ottieni le notizie della società e sequenza temporale dei social per CRM per telefoni e tablet

Funzionalità di anteprima: Nel dashboard delle analisi dell'organizzazione vengono mostrate le statistiche di utilizzo di sistema

Utilizza il nuovo dashboard delle analisi dell'organizzazione per ottenere una rapida panoramica delle aree principali (come impegno e utilizzo) per l'istanza CRM Online. Vedere le visualizzazioni come il numero di utenti attivi e dei tempi di caricamento del modulo.

Ulteriori informazioni:Funzionalità di anteprima: Visualizza le metriche sull'istanza con il dashboard Analisi dell'organizzazione

Sincronizzazione lato server ibrida (CRM locale per Exchange Online)

Puoi utilizzare sincronizzazione lato server per sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail, gli appuntamenti e i contatti tra CRM Online e Microsoft Exchange.

In CRM 2016, abbiamo introdotto la possibilità di creare un ambiente ibrido collegando CRM Online con Exchange Server (locale). È ora possibile eseguire uno scenario ibrido inverso connettendo CRM locale con Exchange Online. Ciò significa che ora è possibile utilizzare sincronizzazione lato server per tutti e quattro gli scenari di connessione:

CRM App for Outlook disponibile per CRM locale

Abbiamo introdotto App CRM per Outlook in Aggiornamento di CRM Online 2016. Puoi utilizzare questa applicazione leggera per registrare le e-mail da Outlook. Nell'App Dynamics 365 per Outlook, i dati di CRM vengono visualizzati direttamente nella Posta in arrivo di Outlook.

Puoi ora utilizzare App Dynamics 365 per Outlook con CRM locale.

Puoi ora utilizzare App Dynamics 365 per Outlook con le seguenti funzionalità nei client seguenti.

	Leggi e-mail	Crea messaggio e-mail
pn_outlook_web_app (OWA) su tutti i principali browser desktop	Sì	Sì
pn_Outlook_short 2013	Sì	No
pn_Outlook_short 2016	Sì	Sì
pn_Outlook_short per Mac	Sì	No

Ulteriori informazioni:Distribuire l'app CRM per Outlook (app semplice)

Campo personalizzato per un'entità

In precedenza, diverse entità predefinite in Dynamics CRM, come le entità Caso, Lead e Opportunità contenevano un campo che rappresentava un cliente (account o contatto). Con questa versione, sarà possibile aggiungere il campo Cliente a qualsiasi entità di sistema o personalizzata per registrare le informazioni necessarie sui clienti.

Ulteriori informazioni:Creare e modificare campi

Nuovo data center in India (CRM Online)

Apriremo un nuovo data center in India. Quando sono disponibili, puoi aprire nuovi tenant o migrare a tenant esistenti in questo data center.

Lo strumento Package Deployer ora viene eseguito da un prompt dei comandi

Lo strumento Package Deployer è stato esteso per essere eseguito da un prompt dei comandi e accetta un parametro che consente maggiore controllo sulla distribuzione del pacchetto di soluzione, compresa la selezione della lingua e l'opzione per conservare i dati. I cmdlet WindowsPowerShell per il Package Deployer includono le stesse funzionalità migliorate.

Ulteriori informazioni:Utilizza lo strumento Package Deployer nella barra dei comandi

Funzionalità di anteprima: visualizza i risultati della ricerca in più entità in un unico elenco utilizzando Ricerca per pertinenza

La ricerca pertinenza permette di ottenere risultati di ricerca completi e rapidi in un unico elenco, ordinato in base alla pertinenza. Per migliorare le prestazioni, Ricerca per rilevanza utilizza un servizio di ricerca dedicato esterno a Dynamics CRM basato su Microsoft Azure. Come amministratore o responsabile della personalizzazione, potrai attivare e configurare Ricerca pertinenza nell'interfaccia utente senza scrivere codice. Molti passaggi di configurazione ti appariranno familiari in quanto usano un'interfaccia utente simile alla configurazione Ricerca rapida.

Ulteriori informazioni:Configura la ricerca di pertinenza per l'organizzazione

Novità di CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Migliora le prestazioni con il pulsante Prepara personalizzazioni client

• Archiviare e gestire documenti privati in OneDrive for Business

• Usa i modelli preformattati di Excel per creare rapidamente documenti Excel direttamente da CRM

• Creare documenti standardizzati con i modelli di Word

• Usa Office Delve per trovare Trending Documents e documenti pertinenti (solo CRM Online)

• Visualizzare l'anteprima dei moduli e dei dashboard per dispositivi mobili prima di distribuire a CRM for phones and tablets

• Usa i nuovi controlli visivi in Dynamics 365 for phones and tablets

• Gestire qualsiasi dispositivo con la gestione di dispositivi Intune

• App per dispositivi mobili ora supportano iFrame e risorse Web HTML

• Funzionalità di anteprima: creare un flusso di attività in CRM for phones and tablets

• Personalizzare moduli e dashboard dell'hub di servizio interattivo

• L'integrazione basata su server di SharePoint supporta tutte e quattro le combinazioni di connettività, inclusi gli ibridi

• Usa la sincronizzazione lato server per connettere CRM Online a Exchange locale

• Monitorare l'integrità della cassetta postale utilizzando il dashboard avanzato Prestazioni sincronizzazione lato server

• Definire le regole di business nei flussi di processo aziendale

• Anteprima funzionalità: Importare dati in blocco con il nuovo Data Loader Service

• La segmentazione della soluzione consente un controllo più rigoroso su esportazioni e patch delle soluzioni

• Unified Service Desk nuovo e migliorato

• Installare i ruoli Microsoft Dynamics CRM Server in modalità componenti di base di Windows Server (solo locale)

• Le funzionalità di CRM Online 2015 Update 1 ora si applicano a CRM 2016 (locale).

Migliora le prestazioni con il pulsante Prepara personalizzazioni client

Dopo la pubblicazione delle personalizzazioni, è possibile che si verifichino problemi di prestazione al primo utente che avvia una delle applicazioni mobili di CRM o dell'hub del servizio interattivo, poiché accedono alle richieste di CRM per preparare il pacchetto dei metadati per il download. Ciò significa che il primo utente deve aspettare sia la preparazione del pacchetto dei metadati che il download (gli utenti successivi devono solo attendere il download).

Con l'aggiornamento CRM 2016 Update 0.1 o versione successiva, è possibile migliorare le prestazioni per il primo utente facendo clic sul pulsante Prepara le personalizzazioni client dopo aver pubblicato le personalizzazioni. Questo suggerisce a CRM di preparare il pacchetto dei metadati subito anziché attendere il primo utente per avviare un'app per dispositivi mobili o l'hub del servizio interattivo.

Archiviare e gestire documenti privati in OneDrive for Business

Ora gli utenti possono utilizzare l'opzione di archiviazione corretta per la situazione giusta. Ad esempio, archiviare i documenti privati utilizzando la nuova opzione OneDrive for Business. Per l'archiviazione collaborativa, usa Gruppi di Office 365 e per i documenti da condividere con un gruppo più ampio o a livello di società, usa SharePoint.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (2:39) su OneDrive for Business

• Connessione a OneDrive for Business

Usa i modelli preformattati di Excel per creare rapidamente documenti Excel direttamente da CRM

Se il team crea spesso gli stessi documenti di Excel in CRM, usa i modelli di Excel per rendere più rapida la creazione dei documenti. Ad esempio, usa un modello preformattato per controllare le vendite e progettare il flusso di cassa (analisi pipeline) o prevedere le vendite. Dopo aver creato e caricato un modello, condividilo con il team.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (2:38) sui modelli di Excel

• Analizza i dati con i modelli di Excel

Creare documenti standardizzati con i modelli di Word

I documenti standard sono elementi fondamentali nei rapporti aziendali: da preventivi e contratti a ordini di lavoro e fatture. Con questa versione, gli utenti possono creare documenti da modelli standardizzati e effettuare il pull dei dati in CRM contemporaneamente. Usa i modelli per migliorare la produttività, ridurre l'errore umano e assicurare la comunicazione coerente nella società.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (2:38) sui modelli di Word

• Utilizzo dei modelli Word in CRM

Usa Office Delve per trovare Trending Documents e documenti pertinenti (solo CRM Online)

Office Delve utilizza in modo proattivo Trending Documents rilevanti per te e il lavoro che svolgi. Individua i nuovi contenuti e crea nuove connessioni direttamente da un dashboard.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (2:39) su Delve

• Abilitare Office Delve

Visualizzare l'anteprima dei moduli e dei dashboard per dispositivi mobili prima di distribuire a CRM for phones and tablets

Ora è più semplice configurare Dynamics 365 per smartphone e i tablet e distribuirli ovunque. Vedi le modifiche apportate nei tablet e nei telefoni nel nuovo visualizzatore di anteprima del dashboard e dei moduli per dispositivi mobili.

Ulteriori informazioni:Utilizzare l'editor di moduli

Usa i nuovi controlli visivi in Dynamics 365 for phones and tablets

Usa i nuovi controlli visivi in Dynamics 365 per smartphone e nei tablet per guidare gli utenti di dispositivi mobili nell'immissione dei dati di Dynamics 365 più rapidamente e per offrire un'esperienza visiva più dettagliata. Questo set di controlli personalizzati include i dispositivi di scorrimento, le opzioni, le valutazioni con stella, l'incorporamento di video e un controllo di calendario che ti consente di offrire agli utenti una visualizzazione degli impegni in formato di calendario al posto di un elenco.

Ulteriori informazioni:Controllo visivi in Dynamics 365 per telefoni e tablet

Gestire qualsiasi dispositivo con la gestione di dispositivi Intune

Utilizza le app mobili CRM insieme a Microsoft Intune.Intune offre funzionalità di gestione di dispositivi mobili che ti consentono di crittografare, cancellare in remoto e applicare criteri alle app per dispositivi mobili CRM per aderire ai criteri di sicurezza della società. Crittografa i dati con Intune nei dispositivi Apple, Android e Windows.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (3:54) sulla gestione delle app di CRM Mobile con Microsoft Intune

• Proteggere e gestire Dynamics 365 per telefoni e tablet

App per dispositivi mobili ora supportano iFrame e risorse Web HTML

Puoi utilizzare gli iFrame e le risorse Web nei moduli per le app per dispositivi mobili, esattamente come li usi nell'app Web CRM.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (4:32) sui mush-up mobili

• Supporto di risorse Web e IFrame

Funzionalità di anteprima: creare un flusso di attività in CRM for phones and tablets

Le nuove esperienze basate sulle attività sono immersive e consentono agli utenti di concentrarsi sulle attività da eseguire e non sui record con cui devono interagire. Con le esperienze basate sulle attività, puoi importare dati da più entità in una sola esperienza utente. Ad esempio, se l'utente deve eseguire una serie di passaggi di completamento dopo le riunioni dei clienti, puoi creare un flusso di attività.

Ulteriori informazioni:Creare un nuovo flusso di attività

Personalizzare moduli e dashboard dell'hub di servizio interattivo

I dashboard hub di servizio interattivo fornisce le informazioni del carico di lavoro a uno o più flussi e consentono al personale di servizio di intervenire direttamente da un dashboard.

Puoi scegliere tra quattro layout per personalizzare questi dashboard. Ad esempio, puoi personalizzare flussi, grafici, filtri e filtri ordinabili oppure creare dashboard totalmente nuovi.

Questa versione introduce due nuovi tipi di moduli per l'hub di servizio interattivo: InteractionCentric principale e scheda.

Per impostazione predefinita, i nuovi moduli sono disponibili per specifiche entità predefinite abilitate per la progettazione incentrata sull'interazione, tra cui:

1. Caso

2. Conto

3. Contatto

4. Profilo social

5. Entità personalizzata

6. Impegni:

   1. E-mail

   2. Telefonata

   3. Attività

   4. Appuntamento

   5. Impegno social

   6. Impegno personalizzato

Puoi personalizzare i moduli o creare nuovi moduli incentrati sull'interazione per qualsiasi entità personalizzata abilitata per la progettazione interattiva. I moduli di creazione rapida e visualizzazione rapida sono condivisi tra il client Web e l'hub di servizio interattivo.

Puoi personalizzare il pannello di riferimento (elementi correlati) nei moduli dell'hub di servizio interattivo aggiungendo schede verticali.

Ulteriori informazioni:

• Guarda un breve video (3:34) sull'hub del servizio interattivo

• Configurare i dashboard dell'esperienza interattiva

• Guida e formazione: I dashboard dell'hub di servizio interattivo e i moduli consentono di definire le priorità dei carichi di lavoro

L'integrazione basata su server di SharePoint supporta tutte e quattro le combinazioni di connettività, inclusi gli ibridi

Puoi integrare CRM e SharePoint in tutte e quattro le combinazioni possibili:

• Da CRM Online a SharePoint Online

• Da CRM Online a SharePoint locale

• Da CRM locale a SharePoint Online

• Da CRM locale a SharePoint locale

Ulteriori informazioni:Configurare l'integrazione di SharePoint con Microsoft Dynamics 365

Usa la sincronizzazione lato server per connettere CRM Online a Exchange locale

Se al momento utilizzi CRM Online e Exchange locale e sincronizzi messaggi di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività con Dynamics CRM for Outlook o se sincronizzi la posta elettronica con Router e-mail, puoi sincronizzare i messaggi di posta elettronica, gli appuntamenti, i contatti e le attività tramite sincronizzazione lato server.

Ulteriori informazioni:Connettere Dynamics 365 (online) a Exchange Server (locale)

Monitorare l'integrità della cassetta postale utilizzando il dashboard avanzato Prestazioni sincronizzazione lato server

Se l'organizzazione utilizza la sincronizzazione lato server per elaborare la posta elettronica, puoi utilizzare il dashboard Prestazioni sincronizzazione lato server per monitorare l'integrità delle cassette postali dell'organizzazione e risolvere rapidamente i problemi.

Ulteriori informazioni:Risoluzione dei problemi e monitoraggio della sincronizzazione lato server

Definire le regole di business nei flussi di processo aziendale

In CRM 2015, sono stati abilitati scenari avanzati in cui la logica di business può essere eseguita in base alla fase e al processo aziendale. Tuttavia, per utilizzare questa funzionalità, dovevi scrivere in JavaScript. Abilitando la definizione delle regole in base al processo attivo corrente, alla fase attiva, alla categoria o alla fase selezionata, la logica di business può ora essere definita dai business analyst. È molto meno costoso definire le regole tramite l'interfaccia utente ed puoi apportare gli aggiornamenti alla logica di business più spesso per stare al passo di un'azienda in costante adattamento.

Ulteriori informazioni:Creare regole di business nei processi aziendali

Anteprima funzionalità: Importare dati in blocco con il nuovo Data Loader Service

Utilizzare il nuovo Data Loader Service, accesso da un collegamento nel centro di gestione CRM Online per importare i dati in blocco in CRM Online. Carica file di dati di grandi dimensioni per salvare nel cloud le tabelle di gestione temporanea in cui è possibile eseguire le funzioni di qualità di dati e quindi spingere i dati in CRM Online. Questo servizio supporta anche le importazioni di dati ricorrenti.

Ulteriori informazioni:Ulteriori informazioni sul Data Loader Service

La segmentazione della soluzione consente un controllo più rigoroso su esportazioni e patch delle soluzioni

Con la segmentazione della soluzione, puoi esportare le soluzioni con alcuni componenti di entità, come gli attributi, i moduli o le visualizzazioni, anziché esportare le entità intere con tutti i componenti. In questo modo avrai più controllo sui componenti che distribuisci nelle soluzioni e nelle relative patch. Non devi scrivere codice per creare le soluzioni segmentate.

Ulteriori informazioni:Utilizzare soluzioni segmentate e patch per semplificare gli aggiornamenti della soluzione

Unified Service Desk nuovo e migliorato

Unified Service Desk fornisce un Agent Desktop con le informazioni da CRM e le applicazioni di terze parti in un'interfaccia utente combinata. Tra i miglioramenti apportati a Unified Service Desk 2.0 sono inclusi:

• Esperienza di distribuzione e installazione migliorata

• Supporto per OAuth

• Capacità di integrazione con i sistemi di analisi e i sistemi di telemetria di terze parti come Azure HDInsight

• Esperienza di agente e amministrazione migliorata

• Miglioramenti di prestazioni e stabilità

Ulteriori informazioni:

• Novità di Unified Service Desk

Installare i ruoli Microsoft Dynamics CRM Server in modalità componenti di base di Windows Server (solo locale)

Puoi installare la maggior parte dei ruoli server Microsoft Dynamics CRM 2016 Server in un'installazione di Microsoft Windows Server nella modalità componenti di base del server.Ulteriori informazioni:Installazioni dei componenti di base del server

Le funzionalità di CRM Online 2015 Update 1 ora si applicano a CRM 2016 (locale).

Le seguenti funzionalità di Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ora si applicano a Dynamics CRM 2016 locale:

Navigazione semplificata con la barra di navigazione rimodellata

Con la nuova progettazione della barra di navigazione, le informazioni vengono trovate con maggiore semplicità e più rapidamente anche se è necessario passare per un numero considerevole di entità. Viene anche fornito un accesso ai record visualizzati più di recente (fino a 30 record) e la navigazione rapida nei moduli di grandi dimensioni contenenti molti campi.

Ulteriori informazioni:
Video: Presentazione della nuova navigazione
Guida e formazione: Spostarsi in Microsoft Dynamics CRM, CRM per Outlook e dispositivi mobili

Miglioramenti del rendering dei moduli

Con Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, sono stati apportati miglioramenti ai moduli di Dynamics CRM in modo che vengano caricati più rapidamente. Tuttavia, se i moduli includono personalizzazioni non supportate, questi miglioramenti possono causare problemi di compatibilità. Per evitare i problemi di compatibilità, puoi disabilitare temporaneamente i miglioramenti dei moduli nelle Impostazioni di sistema impostando Usa rendering dei moduli legacy su Sì.Ulteriori informazioni:Come verificare la presenza di personalizzazioni non supportate in un'organizzazione

Quando si utilizza un modulo contenente personalizzazioni non supportate, come JavaScript non supportato, l'utente riceverà un messaggio di errore. Per visualizzare le informazioni sull'errore, scegli Visualizza i dati che verranno inviati a Microsoft e vedi i dettagli all'interno dei tag CrmScriptErrorReport.

Utilizzare la tracciabilità a livello di cartella di Exchange per registrare automaticamente le e-mail

Puoi abilitare la tracciabilità a livello di cartella per le cartelle di Microsoft Exchange per mappare una cartella di Exchange a un record CRM. Qualsiasi email spostata in tale cartella verrà collegata automaticamente al record mappato in CRM. Supponiamo ad esempio di avere un account denominato "Adventure Works" in Dynamics 365. Puoi creare una cartella Microsoft Outlook denominata "Adventure Works" nella cartella Posta in arrivo, quindi puoi creare delle regole di Exchange per indirizzare automaticamente i messaggi e-mail alla cartella in base all'oggetto o al testo dei messaggi. Successivamente, in CRM mappa la Adventure Works al record dell'account (Adventure Works).

Ulteriori informazioni:Configurare la tracciabilità a livello di cartella di Outlook o Exchange

Miglioramenti della clausola "Oltre X"

Nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics CRM si poteva utilizzare solo la clausola Oltre X mesi fa per filtrare con Oltre. Ora è possibile filtrare su unità di tempo aggiuntive, inclusi minuti, ore, giorni, settimane e anni. Le clausole Oltre X possono essere utilizzate con la ricerca avanzata, l'editor di visualizzazione salvata e le query che si basano su FetchXML.

Modifica la combinazione di colori o aggiungi un logo con il marchio dell'organizzazione

È possibile creare un aspetto personalizzato (tema) per l'applicazione modificando i colori predefiniti e gli elementi grafici disponibili nel sistema CRM non personalizzato. Ad esempio, senza scrivere codice, puoi creare un marchio di prodotto personale, aggiungere il logo di una società e applicare i colori specifici dell'entità. I colori del tema vengono applicati a livello globale nell'applicazione, ad eccezione di alcune aree legacy, ad esempio i pulsanti di sfumatura. È possibile definire più temi, ma solo uno può essere impostato e pubblicato come tema predefinito. I temi personalizzati sono inoltre supportati da Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Ulteriori informazioni:
Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione
Guida e formazione: Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione

Nuovo comportamento e formato del campo di data e ora

In precedenza, il comportamento del campo Date and Time era limitato al solo fuso orario locale dell'utente corrente. Con questo comportamento "con riconoscimento del fuso orario", non è stato possibile gestire correttamente i casi in cui la data e l'ora devono essere presentati indipendentemente dal fuso orario locale dell'utente, ad esempio per i compleanni o l'ora del check-in dell'hotel. In questa versione, sono disponibili due nuovi comportamenti indipendenti dal fuso orario per il tipo di dati Date and Time per gestire tali casi:

• Solo data

• Indipendente da fuso orario

Ulteriori informazioni:Comportamento e formato del campo di data e ora

Miglioramenti del campo calcolato

Ora puoi calcolare la differenza tra due date utilizzando le nuove funzionalità incorporate disponibili per i campi calcolati: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Ulteriori informazioni:Definire campi calcolati

Miglioramenti del campo di rollup

I campi di rollup consentono di ottenere informazioni approfondite sui dati tramite il monitoraggio delle principali metriche aziendali. In questa versione, l'esperienza utente con campi di rollup risulta ulteriormente migliorata con l'aggiunta delle nuove funzionalità, tra cui:

• I calcoli tramite l'operatore AVG.

• L'aggregazione dei dati tra tutti gli impegni correlati a un record, ad esempio le telefonate, i messaggi e-mail o gli appuntamenti.

• L'aggregazione dei dati tra tutti gli impegni correlati a un record e gli impegni indirettamente correlati a un record tramite l'entità Activity Party. Ad esempio, utilizzando i tipi di partecipazione Activity Party, è possibile includere i messaggi e-mail dove l'account è elencato solo nelle righe A: e Cc: per l'aggregazione.

Ulteriori informazioni:Definire i campi di rollup

Cancellare i valori dei campi con le regole di business

I miglioramenti apportati alle regole business consentono cancellare valori di campo in sia nel client che nel server per garantire l'accuratezza dei record CRM. Il codice non è obbligatorio.

Ulteriori informazioni:Creare e modificare le regole di business

Chiamare azioni personalizzate da flussi di lavoro o interazioni

I flussi di lavoro e le interazioni supportano molti scenari aziendali. Nelle versioni precedenti, era possibile chiamare le azioni di base dell'SDK, ad esempio la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di un record, da un flusso di lavoro o una interazione. In questa versione abbiamo associato le funzionalità del flusso di lavoro e dell'interazione con la potenza di azioni personalizzate. Pertanto ora puoi richiamare un'azione personalizzata direttamente da un flusso di lavoro o un'interazione senza scrivere codice.

Ulteriori informazioni:Richiamare un'azione personalizzata da un flusso di lavoro o una finestra di dialogo

Creare le chiavi alternative per i record di riferimento in Microsoft Dynamics CRM

Per migliorare le prestazioni di determinate operazioni nei sistemi CRM e per facilitare l'individuazione corretta dei dati importati in CRM da sistemi esterni, viene fornita una nuova modalità per fare riferimento in modo univoco ai record di CRM tramite le chiavi alternative. Fino a ora, in CRM si faceva riferimento ai record solo tramite gli identificatori univoci, noti come GUID. Tuttavia, per alcuni sistemi esterni non è possibile eseguire l'estensione per l'archiviazione dei GUID di record di CRM. In questi casi, è possibile fare riferimento ai record utilizzando le chiavi alternative che non sono GUID. Una chiave alternativa ha un nome univoco e si utilizzano uno o più campi di entità per definire la chiave, ad esempio, il nome e il numero dell'account. Mentre è possibile definire una chiave alternativa nell'area di personalizzazione dell'applicazione Web (Componenti >Entità > Entità <X> > Chiavi), la chiave può essere utilizzata solo a livello di programmazione, nel codice.

Ulteriori informazioni:Definire le chiavi alternative per fare riferimento a record Dynamics 365

Applicazione completa per telefoni e dispositivi mobili e personalizzazioni specifiche per telefoni

La nuova applicazione per dispositivi mobili è caratterizzata dal nuovo paradigma "progettare una volta, distribuire ovunque". Consente agli amministratori di offrire la stessa esperienza in Dynamics 365 per tablet a tutti gli utenti dell'app. L'applicazione supporta totalmente grafici, processi, più dashboard, personalizzazione e regole business (regole di business o JavaScript). L'amministratore può inoltre nascondere in modo selettivo schede, sezioni o campi.

Ulteriori informazioni:Configurare e gestire telefoni e tablet e Personalizzare Dynamics 365 per telefoni e tablet

Microsoft Dynamics 365 per Good

Microsoft Dynamics 365 per Good è una versione speciale di Dynamics 365 per tablet che funziona con la piattaforma per la sicurezza per dispositivi mobili di Good Technology.Microsoft Dynamics 365 per Good è al momento supportato per iPad Apple che esegue iOS 7 o versioni successive. Per usare Microsoft Dynamics 365 per Good sono necessari il software server Good Dynamics e i servizi di Good Technology. L'applicazione verrà elencata in Good Dynamics Marketplace e può essere scaricata dall'App Store di Apple.

Ulteriori informazioni:Proteggere i dati mobili con CRM per Good

Abilita la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati

Le organizzazioni di CRM di grandi dimensioni che sincronizzano i dati con origini dati esterne possono ora utilizzare le entità per la registrazione delle modifiche, che abilita una nuova API di registrazione delle modifiche da eseguire con l'entità specificata. Utilizzando la nuova API, è possibile ridurre il carico per le risorse del server e risparmiare sui tempi di elaborazione per estrarre i dati di CRM e sincronizzarli in un archivio esterno.

Ulteriori informazioni:Abilitare la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati

Vedere anche

Amministrare Dynamics 365
Problemi e considerazioni prima di eseguire l'aggiornamento

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